Kada radite s različitim klijentima, neophodno je pratiti klijente. U Microsoft Excelu možete lako pratiti klijente. To će vam dati pojedinosti o nekoliko klijenata i njihovoj izvedbi usluge. Ovaj će vam članak pružiti predložak pomoću kojeg možete pratiti klijente u programu Excel u postupku korak po korak.

Preuzmite radnu bilježnicu za vježbe

Preuzmite ovu radnu bilježnicu za vježbe.

Korak po korak postupak za praćenje klijenata u programu Excel

Ovdje želimo stvoriti praćenje klijenta u Excelu u postupku korak po korak. Želimo izraditi radni list koji uključuje podatke o kontaktu s klijentima, kao i podatke o njihovim uslugama. Koristeći ove dvije stvari, želimo pratiti klijente u Excelu koji daje primjedbe o tom određenom klijentu.

Korak 1: Napravite skup podataka za detalje o kontaktu

Kada želite stvoriti alat za praćenje klijenata , potrebno je imati radni list s detaljima klijenta. Radni list s detaljima o kontaktu uključuje specifične informacije o tom klijentu, kao što su njegov kontakt broj, adresa e-pošte, naziv tvrtke, povezano polje i položaj.

• Prvo, moramo uzeti prazan radni list.
• Zatim stavite neke pojedinosti o klijentu u svoj radni list.

• Zatim, da biste promijenili naziv lista, desnom tipkom miša kliknite naziv lista .
• Pojavit će se Kontekstni izbornik .
• Odatle kliknite napostavit će Primjedbe koje vrijede za formulu kao žute.

• Na kraju, za one klijente koji ne ispunjavaju krajnjeg roka, želimo izraziti njihove Primjedbe kao Crveno .
• Da biste to učinili ponovno kliknite na naredbu Uvjetno oblikovanje i odaberite Novo pravilo .
• Tada će se pojaviti dijaloški okvir Uvjetno oblikovanje .
• Kliknite na Koristite formulu da odredite koje ćelije formatirati .
• Otvorit će se okvir u koji možete zapisati formulu.

• Zapišite sljedeću formulu u okvir.

• Zatim kliknite na Format za postavljanje željene boje.

• Kliknite na naredbu Fill .
• Zatim postavite Red kao željenu boja.
• Na kraju kliknite na OK .

• To će postaviti Primjedbe koje vrijede za formulu kao Crveno .

To je naš alat za praćenje klijenata u Excelu gdje možete jednostavno držati bolje pratite svoje klijente za buduće poslove.

Zaključak

Pokazali smo kako pratiti klijente u Excelu pomoću predloška. Ovdje se fokusiramo na to kako raditi s funkcijom programa Excel i pružiti učinkovito rješenje. Ako imate dodatnih pitanja, slobodno ih postavite u polju za komentare. Na kraju,  ne zaboravite posjetiti našu stranicu Exceldemy .

• Postavili smo naziv radnog lista kao ' Podaci o kontaktu '.
• Zatim pritisnite Enter .

Korak 2: Stvorite pojedinosti usluge klijenta

Kako želimo stvoriti klijent tracker, potrebno je kreirati detalje usluge klijenta. Bez ikakvih pojedinosti o usluzi, nemamo što pratiti.

• Prije svega, moramo uzeti prazan list.
• Budući da se uglavnom fokusira na uslugu klijentima, zato moramo uključiti naziv usluge, iznos novca koji košta određena usluga i zakazani datum pružanja usluge.

• Zatim, da biste promijenili naziv lista, desnom tipkom miša kliknite naziv lista.
• Pojavit će se Kontekstni izbornik .
• Dalje, odatle kliknite Preimenuj .

• Sada promijenite radni list u ' Detalji usluge' .

Korak 3: Generirajte alat za praćenje klijenata

Sada ćemo napraviti dinamički alat za praćenje klijenata. Da bismo to učinili, koristimo funkcije VLOOKUP i IFERROR koje uzimaju podatke iz prethodnog skupa podataka. Što je najvažnije, smanjit će radnju koja se ponavlja za zapisivanje prethodnih podataka.

• Prvo, stvorite zaglavlja stupaca u radnom listu alata za praćenje klijenta.

• Da bismo odabrali ime klijenta, možemo kreirati Provjeru valjanosti podataka kroz koju možemo kliknuti na traženo ime klijenta i njihovaktivnosti.
• Da biste ovo učinili prvo, odaberite ćeliju B5 do B11 .

• Dalje kliknite na karticu Podaci na vrpci.
• Na kraju, iz grupe Alati za podatke kliknite na Provjera valjanosti podataka naredba.

• Pojavit će se dijaloški okvir Provjera valjanosti podataka .
• Odatle kliknite na Postavke naredbe
• U odjeljku Dopusti kliknite na Popis iz padajuće naredbe.
• Sljedeće u Odjeljku Izvor kliknite na traženi izvor. Uzimamo izvor iz Podataka o kontaktu
• Na kraju kliknite na U redu .

• Stvorit će se padajući popis s kojeg možete odabrati ime klijenta.

• Kliknite na padajući popis, sve pojavit će se imena klijenata. Tamo možete odabrati bilo kojeg klijenta.

• Dalje, da biste dobili poziciju tog klijenta, kliknite na ćeliju C5 .

• Sada zapišite sljedeću formulu u okvir za formulu.

Raščlamba formule

• VLOOKUP(B5,'Podaci o kontaktu'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Ovdje , VLOOKUP funkcija pretražuje vrijednost u ćeliji B5 u rasponu od B5 do G11 iz radnog lista pod nazivom Podaci o kontaktu . Vratit će drugi stupac tog raspona gdje se B5 podudara.Ovdje false znači da morate imati točno podudaranje inače neće dati nikakav rezultat.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Funkcija IFERROR vratit će nulu ako prethodna funkcija ima neku pogrešku.

• Pritisnite Unesite da biste primijenili formulu.

• Dalje, možete odabrati bilo koje ime klijenta u nastavku, a zatim povucite ikonu ručke za popunjavanje stupca položaja, pružit će poziciju za tog klijenta.
• Sada kliknite ćeliju D5 .

• Dalje, zapišite sljedeću formulu u okvir formule.

• Pritisnite Enter za primjenu formule.

• Sada kliknite na ćeliju E5 .

• Sada zapišite sljedeću formulu u okvir za formulu.

• Pritisnite Enter za primjenu formule.

• Sada kliknite na ćeliju F5 .

• Zatim zapišite sljedeće f ormula u okvir formule.

• Pritisnite Enter za primjenu formulu.

• Da biste dobili uslugu određenog klijenta, prvo kliknite na ćeliju G5 .

• Zapišite sljedeću formulu u okvir za formulu.

Raščlamba formule

• VLOOKUP(B5,'ServicePojedinosti'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Ovdje , funkcija VLOOKUP pretražuje vrijednost u ćeliji B5 u raspon od B5 do G11 iz radnog lista pod nazivom Detalji usluge . Vratit će drugi stupac tog raspona gdje se B5 podudara. Ovdje false znači da morate imati točno podudaranje inače neće dati nikakav rezultat.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Funkcija IFERROR vratit će nulu ako prethodna funkcija ima neku pogrešku.

• Pritisnite Unesite da biste primijenili formulu.

• Sada kliknite ćeliju H5 .

• Zapišite sljedeću formulu u okvir za formulu.

• Pritisnite Enter za primjenu formule.

• Ovdje moramo dobiti Planirani podaci . Da bismo to dobili, moramo kliknuti ćeliju J5 .

• Zapišite sljedeću formulu.

• Pritisnite Enter za primjenu formule.

• Ovdje se zakazani datum pojavio u Općem formatu.
• Da biste ga promijenili, idite na Početnu na vrpci.
• Iz grupe Broj odaberite malu strelicu u donjem desnom kutu. Pogledajte snimak zaslona.

• Pojavit će se dijaloški okvir Format Cells .
• Dalje kliknite naNaredba Broj na vrhu.
• U odjeljku Kategorija kliknite na Datum .
• Zatim, u Type odjeljak kliknite na sljedeći uzorak.
• Na kraju, kliknite na OK .

• Dat će nam Zakazani datum kao format Datuma .

• Sljedeće, imaju dio pod nazivom Usluga primljena . To znači vrijeme kada ste primili uslugu.
• Odjeljak Primjedbe označava krajnji ishod klijenta bez obzira da li on/ona pruža uslugu na vrijeme ili ne.
• Da biste unijeli primjedbe za određenog klijenta, kliknite na ćeliju L5 .

• Zapišite sljedeću formulu.

Raščlamba formule

• IF(J5>K5,”Izvanredan”,IF(J5=K5,”Dobar”,IF(J5 ="" strong=""> Ovo označava pruža li vaš klijent uslugu prije zakazanog datuma , on/ona će dobiti Izvanredno primjedbe. Zatim, ako klijent pruži uslugu na vrijeme, tada će ona/on dobiti Dobro primjedbe. Konačno, ako klijent pruži uslugu nakon što je prošao zakazanog datuma, on/ona će dobiti Loše primjedbe.

• Zatim pritisnite Enter za primjenu formule.

• Sada, ako uzmemo neke druge detalje klijenta, dobit ćemo sljedeći ishod. Pogledajte snimak zaslona.

Korak 4: Napravite alat za praćenje klijenata Dinamički

Možemo koristiti Uvjetno oblikovanje putem kojeg možete postaviti različite uvjete i izraziti ih različitim bojama. Kako biste tražilicu klijenata učinili dinamičnom, pažljivo slijedite sljedeće korake.

• Ovdje koristimo uvjetno oblikovanje za odjeljak iznosa i napomena.
• Prvo biramo iznos iz ćelije H5 u ćeliju H8 .

• Sada kliknite na Uvjetno oblikovanje iz grupe Stil .

• Zatim kliknite na Novo pravilo .

• Pojavit će se dijaloški okvir New Formatting Rule.
• Kliknite na Formatiraj samo ćelije koje sadrže .
• Sada postavite Više od 5000 .
• Zatim kliknite na Format da promijenite boju formata.

• Ovdje uzimamo zelenu boju za više od 5000 USD.
• Kliknite na naredbu Ispuni .
• Zatim postavite zelenu kao željenu boju.
• Na kraju kliknite na OK

• To će postaviti iznos veći od 5000 USD kao zeleno.

• Sada, za manje od i jednako 5000 USD, moramo postaviti još jedan uvjetni oblik tting.
• Opet kliknite na karticu Početna .
• Zatim kliknite na Uvjetno oblikovanje iz grupe Stilovi .

• Zatim, u Uvjetnom oblikovanju, kliknite na Novo pravilo .

• Dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja ćepojaviti.
• Kliknite na Formatiraj samo ćelije koje sadrže .
• Sada postavite manje od ili jednako 5000 .
• Zatim kliknite na Format za promjenu boje formata.

• Ovdje uzimamo žutu za manje od ili jednako 5000 .
• Kliknite karticu Ispuna .
• Zatim postavite žutu kao željenu boju.
• Na kraju kliknite U redu .

• To će postaviti sve vrijednosti manje ili jednake 5000 USD kao žute.

• Što se tiče primjedbi, izvanredne primjedbe želimo postaviti kao zelene, dobre kao žute, a loše kao crvene.
• Da bismo to učinili, moramo postaviti Uvjetno Formatiranje s formulom za svaki slučaj.
• Prvo kliknite na raspon ćelija L5 do L8 .

• Zatim kliknite karticu Početna na vrpci.
• U grupi Stilovi kliknite Uvjetno Oblikovanje .

• Zatim, u Uvjetnom oblikovanju, kliknite na Novo pravilo .

• Potom će se pojaviti dijaloški okvir Novo Pravilo oblikovanja .
• Kliknite na Koristite formulu da odredite koje ćelije formatirati .
• Otvorit će se okvir u koji možete zapisati formulu.

• Zapišite sljedeću formulu u okvir.

• Zatim kliknite na Format da postavite željenu boju.
• Kliknite na Ispunite karticu.
• Zatim postavite zelenu kao željenu boju za ovaj uvjet.
• Na kraju kliknite U redu .

Raščlamba formule

• $J5:$J8>$K5: $K8: Ovdje stupac J označava planirano vrijeme, a stupac K označava primljenu uslugu. Ovaj uvjet pokazuje situaciju kada klijent daje svoju uslugu prije roka. Još jedno važno zapamtiti, ako koristite formulu u Uvjetnom oblikovanju , ne trebate koristiti funkciju IF .

• Konačno, Primjedbe će postati zelene kada neki klijenti pruže svoju uslugu prije roka.

• Sljedeće, kada klijenti daju svoje usluge na vrijeme, želimo označiti njihove primjedbe žutom bojom.
• Da biste to učinili ponovno kliknite na naredbu Uvjetno oblikovanje i odaberite Novo pravilo .
• Tada će se pojaviti dijaloški okvir Uvjetno oblikovanje .
• Kliknite na Koristite formulu da biste odredili koje ćelije formatirati .
• To će otvorite okvir u koji možete zapisati formulu.

• Zapišite sljedeću formulu u okvir.

• Zatim kliknite na Format da postavite željenu boju.
• Kliknite na kartici Ispuna .
• Zatim postavite žutu kao željenu boju.
• Na kraju kliknite U redu

• To