Kiedy masz do czynienia z różnymi klientami, to jest koniecznością, aby śledzić klientów. W programie Microsoft Excel, można łatwo śledzić klientów. To da Ci szczegóły na temat kilku klientów i ich wydajności usług. Ten artykuł dostarczy Ci szablon, dzięki któremu można śledzić klientów w programie Excel w procedurze krok po kroku.

Pobierz Zeszyt ćwiczeń

Pobierz ten zeszyt ćwiczeń.

Procedura śledzenia klientów w programie Excel krok po kroku

Tutaj chcemy stworzyć tracker klienta w programie Excel w procedurze Krok po kroku. Chcemy stworzyć arkusz zawierający dane kontaktowe klienta, a także ich szczegóły dotyczące usług. Korzystając z tych dwóch rzeczy, chcemy śledzić klientów w programie Excel, który daje uwagi na temat tego konkretnego klienta.

Krok 1: Utworzenie zbioru danych dla danych kontaktowych

Kiedy chcesz stworzyć tracker klienta, konieczne jest posiadanie arkusza szczegółów klienta. Arkusz szczegółów kontaktu zawiera konkretne informacje o tym kliencie, takie jak jego numer kontaktowy, adres e-mail, nazwa firmy, powiązana dziedzina i stanowisko.

• Najpierw musimy wziąć pusty arkusz.
• Następnie umieść w swoim arkuszu kilka szczegółów dotyczących klienta.

• Następnie, aby zmienić nazwę arkusza, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę arkusza.
• A Menu kontekstowe pojawi się.
• Stamtąd kliknij na Zmień nazwę .

• Ustawiamy nazwę naszego arkusza jako ' Dane kontaktowe '.
• Następnie naciśnij Wejdź na stronę .

Krok 2: Tworzenie szczegółów obsługi klienta

Ponieważ chcemy stworzyć tracker klienta, konieczne jest stworzenie szczegółów obsługi klienta. Bez szczegółów obsługi nie mamy czego śledzić.

• Przede wszystkim musimy wziąć czystą kartkę.
• Ponieważ skupia się on głównie na obsłudze klienta, dlatego musimy w nim zawrzeć nazwę usługi, kwotę, która kosztuje daną usługę oraz planowany termin jej wykonania.

• Następnie, aby zmienić nazwę arkusza, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę arkusza.
• A Menu kontekstowe pojawi się.
• Następnie, z tego miejsca, kliknij na Zmień nazwę .

• Teraz zmień arkusz na Szczegóły usługi .

Krok 3: Wygenerowanie ścieżki klienta

Teraz zajmiemy się stworzeniem dynamicznego trackera klienta. W tym celu użyjemy zarówno VLOOKUP oraz IFERROR funkcje, które pobierają dane z poprzedniego zbioru danych. Przede wszystkim ograniczy to powtarzalną czynność zapisywania poprzednich danych.

• Najpierw utwórz nagłówki kolumn w arkuszu śledzenia klienta.

• Aby wybrać nazwę klienta, możemy stworzyć Zatwierdzanie danych dzięki któremu możemy kliknąć na naszą wymaganą nazwę klienta i jego aktywność.
• Aby to zrobić, należy najpierw wybrać komórkę B5 do komórki B11 .

• Następnie należy kliknąć na Dane zakładka na wstążce.
• Wreszcie, z Narzędzia danych grupę, kliknij na Zatwierdzanie danych polecenie.

• A Zatwierdzanie danych Pojawi się okno dialogowe.
• Stamtąd kliknij na Ustawienia polecenie
• W Pozwól kliknij na Wykaz z polecenia rozwijanego.
• Następny w Źródło klikamy na wymagane źródło. Źródło pobieramy z Dane kontaktowe
• Na koniec kliknij na OK .

• Utworzy on listę rozwijaną, z której można wybrać nazwę klienta.

• Kliknij na listę rozwijaną, pojawią się wszystkie nazwy klientów, z których możesz wybrać dowolnego.

• Następnie, aby uzyskać pozycję tego klienta, należy kliknąć na komórkę C5 .

• Teraz zapisz w polu formuły następujący wzór.

Podział formuły

• VLOOKUP(B5,'Dane kontaktowe'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Tutaj , the VLOOKUP Funkcja wyszukuje wartość w komórce B5 w zakresie B5 do G11 z arkusza o nazwie Dane kontaktowe Zwróci drugą kolumnę tego zakresu, w którym B5 jest dopasowane. Tutaj, false oznacza, że musisz mieć dokładne dopasowanie, w przeciwnym razie nie da żadnego wyniku.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Dane kontaktowe'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Na stronie IFERROR funkcja zwróci zero, jeśli poprzednia funkcja ma jakiś błąd.

• Naciśnij Wejdź na stronę aby zastosować formułę.

• Następnie można wybrać dowolną nazwę klienta poniżej, a następnie przeciągnąć ikonę uchwytu wypełnienia kolumny pozycji, zapewni ona pozycję dla tego klienta.
• Teraz kliknij na komórkę D5 .

• Następnie zapisz w polu formuły następujący wzór.

• Naciśnij Wejdź na stronę aby zastosować formułę.

• Teraz kliknij na komórkę E5 .

• Teraz zapisz w polu formuły następujący wzór.

• Naciśnij Wejdź na stronę aby zastosować formułę.

• Teraz kliknij na komórkę F5 .

• Następnie zapisz w polu formuły następujący wzór.

• Naciśnij Wejdź na stronę aby zastosować formułę.

• Aby uzyskać usługę konkretnego klienta, należy najpierw kliknąć na komórkę G5 .

• Zapisz w polu formuły następujący wzór.

Podział formuły

• VLOOKUP(B5,'Szczegóły usługi'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Tutaj , the VLOOKUP Funkcja wyszukuje wartość w komórce B5 w zakresie B5 do G11 z arkusza o nazwie Szczegóły usługi Zwróci drugą kolumnę tego zakresu, w którym B5 jest dopasowane. Tutaj, false oznacza, że musisz mieć dokładne dopasowanie, w przeciwnym razie nie da żadnego wyniku.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Szczegóły usługi'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Na stronie IFERROR funkcja zwróci zero, jeśli poprzednia funkcja ma jakiś błąd.

• Naciśnij Wejdź na stronę aby zastosować formułę.

• Teraz kliknij na komórkę H5 .

• Zapisz w polu formuły następujący wzór.

• Naciśnij Wejdź na stronę aby zastosować formułę.

• Tutaj musimy uzyskać. Dane zaplanowane Aby to uzyskać, musimy kliknąć na komórkę J5 .

• Zapisz następujący wzór.

• Naciśnij Wejdź na stronę aby zastosować formułę.

• Tutaj zaplanowana data pojawiła się w Ogólne format.
• Aby go zmienić, przejdź do Strona główna zakładka na wstążce.
• Z. Numer grupa, wybierz małą strzałkę w prawym dolnym rogu. zobacz zrzut ekranu.

• Formatuj komórki pojawi się okno dialogowe.
• Następnie należy kliknąć na Numer polecenie na górze.
• Z. Kategoria kliknij na Data .
• Następnie, w Typ sekcja kliknij na następujący wzór.
• Na koniec kliknij na OK .

• To da nam Planowana data jako Data format.

• Następnie mamy porcję o nazwie Usługa otrzymana Oznacza to czas, w którym otrzymujesz usługę.
• Na stronie Uwagi sekcja oznacza ostateczny wynik klienta, niezależnie od tego, czy wykona on usługę na czas, czy nie.
• Aby wprowadzić uwagi dla konkretnego klienta, należy kliknąć na komórkę L5 .

• Zapisz następujący wzór.

Podział formuły

• IF(J5>K5, "Wybitny",IF(J5=K5, "Dobry",IF(J5 ="" strong=""> Oznacza to, że jeśli Twój klient odda usługę przed wyznaczonym terminem, otrzyma Wybitne uwagi. Następnie, jeśli klient wykona usługę w terminie, otrzyma Dobra uwagi. Wreszcie, jeśli klient odda usługę po upływie wyznaczonego terminu, otrzyma Bad uwagi.

• Następnie naciśnij Wejdź na stronę aby zastosować formułę.

• Teraz, jeśli weźmiemy jakieś inne dane klienta, otrzymamy następujący wynik. Zobacz zrzut ekranu.

Krok 4: Spraw, by Client Tracker był dynamiczny

Możemy użyć Formatowanie warunkowe dzięki którym można ustawić różne warunki i wyrazić je innym kolorem. Aby nadać dynamiczny charakter trackerowi klientów, należy dokładnie wykonać poniższe kroki.

• Tutaj wykorzystujemy formatowanie warunkowe dla sekcji kwota i uwagi.
• Najpierw wybieramy kwotę z komórki H5 do komórki H8 .

• Teraz, kliknij na Formatowanie warunkowe od Styl grupa.

• Następnie należy kliknąć na Nowa zasada .

• Pojawi się okno dialogowe Nowa reguła formatowania.
• Kliknij na Formatuj tylko komórki, które zawierają .
• Teraz, ustaw Więcej niż 5000 .
• Następnie należy kliknąć na Format aby zmienić kolor formatu.

• Tutaj przyjmujemy kolor zielony dla wartości większej niż 5000$.
• Kliknij na Wypełnij polecenie.
• Następnie ustaw Zielony jako preferowany kolor.
• Na koniec kliknij na OK

• To ustawi kwotę większą niż 5000$ jako zieloną.

• Teraz dla wartości mniejszej i równej 5000$ musimy ustawić kolejne formatowanie warunkowe.
• Ponownie kliknij na Strona główna tab.
• Następnie należy kliknąć na Formatowanie warunkowe z Style grupa.

• Następnie, w Conditional Formatting, kliknąć na Nowa zasada .

• Pojawi się okno dialogowe Nowa reguła formatowania.
• Kliknij na Formatuj tylko komórki, które zawierają .
• Teraz, ustaw mniejsza lub równa 5000 .
• Następnie należy kliknąć na Format aby zmienić kolor formatu.

• Tutaj bierzemy Yellow za mniejszy lub równy 5000.
• Kliknij na Wypełnij tab.
• Następnie ustaw Żółty jako preferowany kolor.
• Na koniec kliknij na OK .

• To ustawi wszystkie wartości mniejsze lub równe 5000$ jako żółte.

• Jeśli chodzi o uwagi, chcemy ustawić wybitne uwagi jako zielone, dobre jako żółte, a złe jako czerwone.
• Aby to zrobić, musimy ustawić Formatowanie warunkowe z formułą dla każdego przypadku.
• Najpierw kliknij na zakres komórek L5 Do L8 .

• Następnie należy kliknąć na Strona główna zakładka na wstążce.
• W Style grupy, kliknij na Formatowanie warunkowe .

• Następnie, w Conditional Formatting, kliknąć na Nowa zasada .

• Następnie nowy Zasada formatowania Pojawi się okno dialogowe.
• Kliknij na Użyj formuły, aby określić, które komórki mają być sformatowane .
• Otworzy się okienko, w którym możesz wpisać formułę.

• Zapisz w ramce następujący wzór.

• Następnie należy kliknąć na Format aby ustawić preferowany kolor.
• Kliknij na Wypełnij tab.
• Następnie ustaw Zielony jako preferowany kolor dla tego warunku.
• Na koniec kliknij na OK .

Podział formuły

• $J5:$J8>$K5:$K8: Tutaj, kolumna J oznaczające planowany czas, a kolumna K oznacza otrzymaną usługę. Warunek ten pokazuje sytuację, w której klient oddaje usługę przed terminem. Należy również pamiętać, że jeśli użyjemy formuły w Formatowanie warunkowe , nie musisz używać JEŚLI funkcja.

• W końcu sprawi, że Uwagi zielony, gdy niektórzy klienci oddają swoje usługi przed terminem.

• Następnie, gdy klienci oddają usługę w terminie, chcemy wyrazić ich uwagi jako żółte.
• Aby to zrobić ponownie kliknij na Formatowanie warunkowe polecenie i wybrać Nowa zasada .
• Następnie A Formatowanie warunkowe Pojawi się okno dialogowe.
• Kliknij na Użyj formuły, aby określić, które komórki mają być sformatowane .
• Otworzy się okienko, w którym możesz wpisać formułę.

• Zapisz w ramce następujący wzór.

• Następnie należy kliknąć na Format aby ustawić preferowany kolor.
• Kliknij na Wypełnij tab.
• Następnie ustaw Żółty jako preferowany kolor.
• Na koniec kliknij na OK

• To ustawi Uwagi które obowiązują w formule jako żółte.

• Na koniec, dla tych klientów, którzy nie dotrzymają terminu, chcemy wyrazić ich Uwagi jako Czerwony .
• Aby to zrobić ponownie kliknij na Formatowanie warunkowe polecenie i wybrać Nowa zasada .
• Następnie A Formatowanie warunkowe Pojawi się okno dialogowe.
• Kliknij na Użyj formuły, aby określić, które komórki mają być sformatowane .
• Otworzy się okienko, w którym możesz wpisać formułę.

• Zapisz w ramce następujący wzór.

• Następnie należy kliknąć na Format aby ustawić preferowany kolor.

• Kliknij na Wypełnij polecenie.
• Następnie należy ustawić Czerwony jako preferowany kolor.
• Na koniec kliknij na OK .

• To ustawi Uwagi które są ważne dla wzoru jako Czerwony .

To jest nasz tracker klienta w Excelu, gdzie można łatwo śledzić swoich klientów lepiej dla przyszłych transakcji.

Wniosek

Pokazaliśmy, jak śledzić klientów w Excelu za pomocą szablonu. Tutaj skupiamy się na tym, jak zrobić z funkcji Excela i zapewnić skuteczne rozwiązanie. Jeśli masz więcej pytań, nie krępuj się zapytać w polu komentarza. Wreszcie, nie zapomnij odwiedzić naszego Exceldemy strona.