Ketika Anda berurusan dengan klien yang berbeda, adalah suatu keharusan untuk melacak klien. Di Microsoft Excel, Anda dapat dengan mudah melacak klien. Ini akan memberi Anda detail tentang beberapa klien dan kinerja layanan mereka. Artikel ini akan memberi Anda templat di mana Anda dapat melacak klien di Excel dalam prosedur langkah demi langkah.

Unduh Buku Kerja Praktik

Unduh buku kerja latihan ini.

Prosedur Langkah-demi-Langkah untuk Melacak Klien di Excel

Di sini, kami ingin membuat pelacak klien di Excel dalam prosedur Langkah demi Langkah. Kami ingin membuat lembar kerja termasuk detail kontak klien dan juga detail layanan mereka. Dengan menggunakan dua hal ini, kami ingin melacak klien di Excel yang memberikan komentar tentang klien tertentu.

Langkah 1: Membuat Dataset untuk Detail Kontak

Ketika Anda ingin membuat pelacak klien, itu adalah suatu keharusan untuk memiliki lembar kerja detail klien. Lembar kerja detail kontak mencakup informasi spesifik tentang klien itu, seperti nomor kontak mereka, alamat email, nama perusahaan, bidang terkait, dan posisi.

• Pertama, kita perlu mengambil lembar kerja kosong.
• Selanjutnya, masukkan beberapa detail klien dalam lembar kerja Anda.

• Kemudian, untuk mengubah nama sheet, klik kanan pada nama sheet.
• A Menu Konteks akan muncul.
• Dari sana, klik pada Ganti nama .

• Kita menetapkan nama lembar kerja kita sebagai ' Rincian Kontak '.
• Kemudian, Tekan Masuk .

Langkah 2: Buat Detail Layanan Klien

Karena kita ingin membuat pelacak klien, maka kita perlu membuat detail layanan klien. Tanpa detail layanan, kita tidak memiliki apa pun untuk dilacak.

• Pertama-tama, kita perlu mengambil lembaran kosong.
• Karena ini terutama berfokus pada layanan klien, itulah sebabnya kita perlu memasukkan nama layanan, jumlah uang yang dibebankan pada layanan tertentu, dan tanggal yang dijadwalkan untuk memberikan layanan.

• Kemudian, untuk mengubah nama sheet, klik kanan pada nama sheet.
• A Menu Konteks akan muncul.
• Selanjutnya, Dari sana, klik pada Ganti nama .

• Sekarang, ubah lembar kerja menjadi ' Detail Layanan' .

Langkah 3: Hasilkan Pelacak Klien

Sekarang, kita akan membuat pelacak klien yang dinamis. Untuk melakukan ini, kita menggunakan keduanya VLOOKUP dan IFERROR fungsi yang mengambil data dari dataset sebelumnya. Yang terpenting akan mengurangi tindakan berulang untuk menuliskan data sebelumnya.

• Pertama, buat tajuk kolom di lembar kerja pelacak klien.

• Untuk memilih nama klien, kita bisa membuat Validasi data yang melaluinya kita bisa mengklik nama klien yang kita butuhkan dan aktivitas mereka.
• Untuk melakukan ini pertama-tama, pilih sel B5 ke sel B11 .

• Berikutnya, Klik pada Data tab dalam pita.
• Akhirnya, dari Alat Data kelompok, klik pada tombol Validasi data perintah.

• A Validasi data kotak dialog akan muncul.
• Dari sana, klik pada Pengaturan perintah
• Dalam Izinkan bagian, klik pada Daftar dari perintah drop-down.
• Selanjutnya di Sumber klik pada sumber yang diperlukan. Kami mengambil sumber dari Rincian Kontak
• Terakhir, klik pada OK .

• Ini akan membuat daftar drop-down dari sana Anda dapat memilih nama klien.

• Klik pada daftar drop-down, semua nama klien akan muncul. Anda bisa memilih salah satu klien dari sana.

• Berikutnya, untuk mendapatkan posisi klien itu, klik pada sel C5 .

• Sekarang, tuliskan rumus berikut dalam kotak rumus.

Perincian Formula

• VLOOKUP(B5,'Detail Kontak'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Di sini , yang VLOOKUP fungsi mencari nilai dalam sel B5 dalam kisaran B5 untuk G11 dari lembar kerja yang disebut Rincian Kontak Ini akan mengembalikan kolom kedua dari rentang itu di mana B5 cocok. Di sini, false berarti Anda harus memiliki kecocokan yang tepat jika tidak, itu tidak akan memberikan hasil apa pun.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Detail Kontak'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): The IFERROR akan mengembalikan nol jika fungsi sebelumnya memiliki beberapa kesalahan.

• Tekan Masuk untuk menerapkan rumus.

• Selanjutnya, Anda dapat memilih nama klien di bawah ini kemudian menyeret ikon pegangan pengisian kolom posisi, itu akan memberikan posisi untuk klien itu.
• Sekarang, klik pada sel D5 .

• Berikutnya, tuliskan rumus berikut dalam kotak rumus.

• Tekan Masuk untuk menerapkan rumus.

• Sekarang, klik pada sel E5 .

• Sekarang, tuliskan rumus berikut dalam kotak rumus.

• Tekan Masuk untuk menerapkan rumus.

• Sekarang, klik pada sel F5 .

• Kemudian, tuliskan rumus berikut dalam kotak rumus.

• Tekan Masuk untuk menerapkan rumus.

• Untuk mendapatkan layanan klien tertentu, pertama, klik pada sel G5 .

• Tuliskan rumus berikut dalam kotak rumus.

Perincian Formula

• VLOOKUP(B5,'Rincian Layanan'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Di sini , yang VLOOKUP fungsi mencari nilai dalam sel B5 dalam kisaran B5 untuk G11 dari lembar kerja yang disebut Rincian Layanan Ini akan mengembalikan kolom kedua dari rentang itu di mana B5 cocok. Di sini, false berarti Anda harus memiliki kecocokan yang tepat jika tidak, itu tidak akan memberikan hasil apa pun.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Rincian Layanan'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): The IFERROR akan mengembalikan nol jika fungsi sebelumnya memiliki beberapa kesalahan.

• Tekan Masuk untuk menerapkan rumus.

• Sekarang, klik pada sel H5 .

• Tuliskan rumus berikut dalam kotak rumus.

• Tekan Masuk untuk menerapkan rumus.

• Di sini, kita perlu mendapatkan Data Terjadwal Untuk mendapatkan ini, kita perlu mengklik sel J5 .

• Tuliskan rumus berikut ini.

• Tekan Masuk untuk menerapkan rumus.

• Di sini, tanggal yang dijadwalkan telah muncul dalam Umum format.
• Untuk mengubahnya, buka Rumah tab dalam pita.
• Dari Nomor pilih panah kecil di sudut kanan bawah. Lihat tangkapan layar.

• Format Sel kotak dialog akan muncul.
• Berikutnya, klik pada Nomor perintah di bagian atas.
• Dari Kategori bagian, klik pada Tanggal .
• Kemudian, di dalam Jenis klik pada pola berikut ini.
• Terakhir, klik pada OK .

• Ini akan memberi kita Tanggal yang Dijadwalkan sebagai Tanggal format.

• Berikutnya, kita memiliki bagian yang disebut Layanan Diterima Ini berarti waktu ketika Anda menerima layanan.
• The Keterangan Bagian ini menunjukkan hasil akhir dari klien apakah dia memberikan layanan tepat waktu atau tidak.
• Untuk membuat Pernyataan untuk klien tertentu, klik pada sel L5 .

• Tuliskan rumus berikut ini.

Perincian Formula

• IF(J5>K5, "Luar Biasa",IF(J5=K5, "Baik",IF(J5 ="" strong=""> Ini menunjukkan jika klien Anda memberikan layanan sebelum tanggal yang dijadwalkan, ia akan mendapatkan Luar biasa keterangan. Kemudian Jika klien memberikan layanan tepat waktu maka dia akan mendapatkan Bagus Akhirnya, jika klien memberikan layanan setelah melewati tanggal yang dijadwalkan, dia akan mendapatkan Buruk Keterangan.

• Kemudian tekan Masuk untuk menerapkan rumus.

• Sekarang, jika kita mengambil beberapa detail klien lain, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Lihat tangkapan layar.

Langkah 4: Membuat Pelacak Klien Dinamis

Kita bisa menggunakan Pemformatan Bersyarat yang melaluinya Anda bisa menetapkan kondisi yang berbeda dan mengekspresikannya dalam warna yang berbeda. Untuk membuat pelacak klien dinamis, ikuti langkah-langkah berikut ini secara hati-hati.

• Di sini, kita menggunakan pemformatan bersyarat untuk bagian jumlah dan keterangan.
• Pertama, kita memilih jumlah dari sel H5 ke sel H8 .

• Sekarang, Klik pada Pemformatan Bersyarat dari Gaya kelompok.

• Kemudian, klik pada Aturan Baru .

• Kotak dialog New Formatting Rule akan muncul.
• Klik pada Memformat hanya sel yang berisi .
• Sekarang, atur Lebih besar dari 5000 .
• Kemudian, klik pada Format untuk mengubah warna format.

• Di sini, kami mengambil warna hijau untuk lebih dari $5000.
• Klik pada Isi perintah.
• Kemudian, tetapkan Green (Hijau) sebagai warna pilihan Anda.
• Terakhir, klik pada OK

• Itu akan menetapkan jumlah yang lebih besar dari $5000 sebagai hijau.

• Sekarang, untuk kurang dari dan sama dengan $5000, kita perlu menetapkan pemformatan bersyarat lainnya.
• Sekali lagi, klik pada Rumah tab.
• Berikutnya, klik pada Pemformatan Bersyarat dari Gaya kelompok.

• Kemudian, di dalam Pemformatan Bersyarat, klik pada Aturan Baru .

• Kotak dialog New Formatting Rule akan muncul.
• Klik pada Memformat hanya sel yang berisi .
• Sekarang, atur kurang dari atau sama dengan 5000 .
• Kemudian, klik pada Format untuk mengubah warna format.

• Di sini, kita mengambil Yellow untuk kurang dari atau sama dengan 5000.
• Klik pada Isi tab.
• Kemudian, tetapkan Kuning sebagai warna pilihan Anda.
• Terakhir, klik pada OK .

• Itu akan menetapkan semua nilai yang kurang dari atau sama dengan $5000 sebagai warna kuning.

• Dalam hal komentar, kita ingin menetapkan komentar yang luar biasa sebagai hijau, baik sebagai kuning, dan buruk sebagai merah.
• Untuk melakukan ini, kita harus menetapkan Pemformatan Bersyarat dengan rumus untuk setiap kasus.
• Pertama, Klik pada rentang sel L5 Untuk L8 .

• Berikutnya, klik pada Rumah tab dalam pita.
• Dalam Gaya kelompok, klik pada Pemformatan Bersyarat .

• Kemudian, di dalam Pemformatan Bersyarat, klik pada Aturan Baru .

• Selanjutnya, sebuah Aturan Pemformatan kotak dialog akan muncul.
• Klik pada Gunakan formula untuk menentukan sel mana yang akan diformat .
• Ini akan membuka kotak di mana Anda bisa menuliskan rumusnya.

• Tuliskan rumus berikut ini di dalam kotak.

• Kemudian, klik pada Format untuk menetapkan warna yang disukai.
• Klik pada Isi tab.
• Kemudian, tetapkan Green (Hijau) sebagai warna pilihan Anda untuk kondisi ini.
• Terakhir, klik pada OK .

Perincian Formula

• $J5:$J8>$K5:$K8: Di sini, kolom J menunjukkan waktu yang dijadwalkan, dan kolom K menunjukkan layanan yang diterima. Kondisi ini menunjukkan situasi ketika klien memberikan layanan mereka sebelum tenggat waktu. Hal penting lainnya yang perlu diingat, jika Anda menggunakan rumus di dalam Pemformatan Bersyarat , Anda tidak perlu menggunakan JIKA fungsi.

• Akhirnya, ini akan membuat Keterangan hijau ketika beberapa klien memberikan layanan mereka sebelum batas waktu.

• Selanjutnya, ketika klien memberikan layanan mereka tepat waktu, kami ingin mengungkapkan komentar mereka sebagai warna kuning.
• Untuk melakukan ini lagi, klik pada Pemformatan Bersyarat perintah dan pilih Aturan Baru .
• Kemudian, A Pemformatan Bersyarat kotak dialog akan muncul.
• Klik pada Gunakan formula untuk menentukan sel mana yang akan diformat .
• Ini akan membuka kotak di mana Anda bisa menuliskan rumusnya.

• Tuliskan rumus berikut dalam kotak.

• Kemudian, klik pada Format untuk menetapkan warna yang disukai.
• Klik pada Isi tab.
• Kemudian, tetapkan Kuning sebagai warna pilihan Anda.
• Terakhir, klik pada OK

• Itu akan mengatur Keterangan yang berlaku untuk rumus sebagai kuning.

• Terakhir, bagi klien yang tidak memenuhi tenggat waktu, kami ingin mengungkapkan Keterangan sebagai Merah .
• Untuk melakukan ini lagi, klik pada Pemformatan Bersyarat perintah dan pilih Aturan Baru .
• Kemudian, A Pemformatan Bersyarat kotak dialog akan muncul.
• Klik pada Gunakan formula untuk menentukan sel mana yang akan diformat .
• Ini akan membuka kotak di mana Anda bisa menuliskan rumusnya.

• Tuliskan rumus berikut dalam kotak.

• Kemudian, klik pada Format untuk menetapkan warna pilihan.

• Klik pada Isi perintah.
• Kemudian, atur Merah sebagai warna pilihan Anda.
• Terakhir, klik pada OK .

• Itu akan mengatur Keterangan yang berlaku untuk rumus sebagai Merah .

Itulah pelacak klien kami di Excel di mana Anda dapat dengan mudah melacak klien Anda dengan lebih baik untuk transaksi di masa mendatang.

Kesimpulan

Kami telah menunjukkan bagaimana cara melacak klien di Excel dengan template. Di sini, kami fokus pada bagaimana melakukannya dengan fungsi excel dan memberikan solusi yang efektif. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya di kotak komentar. Terakhir, jangan lupa untuk mengunjungi Exceldemy halaman.