जेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या क्लायंटशी व्यवहार करता, तेव्हा क्लायंटचा मागोवा ठेवणे आवश्यक असते. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये तुम्ही क्लायंटचा सहज मागोवा घेऊ शकता. हे तुम्हाला अनेक क्लायंट आणि त्यांच्या सेवा कार्यक्षमतेबद्दल तपशील देईल. हा लेख तुम्हाला एक टेम्प्लेट प्रदान करेल ज्याद्वारे तुम्ही एक्सेलमधील क्लायंटचा टप्प्याटप्प्याने मागोवा ठेवू शकता.

सराव वर्कबुक डाउनलोड करा

ही सराव वर्कबुक डाउनलोड करा.

एक्सेलमधील क्लायंटचा मागोवा ठेवण्यासाठी चरण-दर-चरण प्रक्रिया

येथे, आम्हाला एक तयार करायचे आहे. एक्सेलमधील क्लायंट ट्रॅकर चरण-दर-चरण प्रक्रियेत. आम्हाला क्लायंट संपर्क तपशील आणि त्यांच्या सेवा तपशीलांसह वर्कशीट तयार करायची आहे. या दोन गोष्टींचा वापर करून, आम्हाला एक्सेलमधील क्लायंटचा मागोवा ठेवायचा आहे जे त्या विशिष्ट क्लायंटबद्दल टिप्पणी देतात.

पायरी 1: संपर्क तपशीलांसाठी डेटासेट बनवा

जेव्हा तुम्हाला क्लायंट ट्रॅकर तयार करायचा आहे , क्लायंट तपशील वर्कशीट असणे आवश्यक आहे. संपर्क तपशील वर्कशीटमध्ये त्या क्लायंटबद्दल विशिष्ट माहिती समाविष्ट असते, जसे की त्यांचा संपर्क क्रमांक, ईमेल पत्ता, कंपनीचे नाव, संबंधित फील्ड आणि स्थान.

• प्रथम, आम्हाला एक रिक्त वर्कशीट घेणे आवश्यक आहे.<12
• पुढे, काही क्लायंट तपशील तुमच्या वर्कशीटमध्ये ठेवा.

• नंतर, शीटचे नाव बदलण्यासाठी, शीटच्या नावावर उजवे-क्लिक करा. .
• A संदर्भ मेनू पॉप अप होईल.
• तेथून, वर क्लिक करा टिप्पणी सेट करेल जे सूत्रासाठी पिवळे म्हणून वैध आहेत.

• शेवटी, जे ग्राहक भेटत नाहीत त्यांच्यासाठी अंतिम मुदत, आम्ही त्यांची टिप्पणी लाल म्हणून व्यक्त करू इच्छितो.
• हे करण्यासाठी पुन्हा कंडिशनल फॉरमॅटिंग कमांडवर क्लिक करा आणि <6 निवडा>नवीन नियम .
• नंतर, एक कंडिशनल फॉरमॅटिंग डायलॉग बॉक्स दिसेल.
• कोणत्या सेलचे फॉरमॅट करायचे ते ठरवण्यासाठी फॉर्म्युला वापरा<वर क्लिक करा .
• तो एक बॉक्स उघडेल जिथे तुम्ही सूत्र लिहू शकता.

• खालील सूत्र लिहा बॉक्स.

• नंतर, पसंतीचा रंग सेट करण्यासाठी स्वरूप वर क्लिक करा.

• फिल कमांडवर क्लिक करा.
• नंतर, तुमचे प्राधान्य म्हणून लाल सेट करा रंग.
• शेवटी, ठीक आहे वर क्लिक करा.

• ते टिप्पणी<सेट करेल. 7> जे लाल या सूत्रासाठी वैध आहेत.

तो आमचा एक्सेलमधील क्लायंट ट्रॅकर आहे जिथे तुम्ही सहजपणे ठेवू शकता भविष्यातील डीलसाठी तुमच्या क्लायंटचा अधिक चांगला मागोवा घ्या.

निष्कर्ष

आम्ही एका टेम्प्लेटसह एक्सेलमध्ये क्लायंटचा मागोवा कसा ठेवायचा हे दाखवले आहे. येथे, आम्ही एक्सेल फंक्शनसह कसे करावे यावर लक्ष केंद्रित करतो आणि एक प्रभावी उपाय प्रदान करतो. तुमच्याकडे आणखी काही प्रश्न असल्यास, टिप्पणी बॉक्समध्ये मोकळ्या मनाने विचारा. शेवटी, आमच्या Exceldemy पेजला भेट द्यायला विसरू नका.

• आम्ही आमच्या वर्कशीटचे नाव ' संपर्क तपशील ' असे सेट करतो.
• त्यानंतर, एंटर दाबा.

पायरी 2: क्लायंट सेवा तपशील तयार करा

जसे आम्हाला तयार करायचे आहे. क्लायंट ट्रॅकर, क्लायंट सेवा तपशील तयार करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही सेवा तपशीलाशिवाय, आमच्याकडे ट्रॅक करण्यासाठी काहीही नाही.

• सर्वप्रथम, आम्हाला एक रिक्त पत्रक घेणे आवश्यक आहे.
• जसे ते मुख्यतः क्लायंट सेवेवर लक्ष केंद्रित करत आहे, म्हणूनच आम्हाला सेवेचे नाव, विशिष्ट सेवेसाठी लागणारे पैसे आणि सेवा देण्यासाठी नियोजित तारीख समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

• नंतर, शीटचे नाव बदलण्यासाठी, शीटच्या नावावर उजवे-क्लिक करा.
• एक संदर्भ मेनू पॉप अप होईल.
• पुढे, तेथून, <वर क्लिक करा. 6>नाव बदला .

• आता, वर्कशीट बदलून ' सेवा तपशील' करा.
<13



पायरी 3: क्लायंट ट्रॅकर तयार करा

आता आपण डायनॅमिक क्लायंट ट्रॅकर बनवणार आहोत. हे करण्यासाठी, आम्ही दोन्ही VLOOKUP आणि IFERROR फंक्शन्स वापरतो जे मागील डेटासेटवरून डेटा घेतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते मागील डेटा लिहून ठेवण्यासाठी पुनरावृत्ती होणारी क्रिया कमी करेल.

• प्रथम, क्लायंट ट्रॅकर वर्कशीटमध्ये स्तंभ शीर्षलेख तयार करा.



• क्लायंटचे नाव निवडण्यासाठी, आम्ही डेटा प्रमाणीकरण तयार करू शकतो ज्याद्वारे आम्ही आमच्या आवश्यक क्लायंटच्या नावावर आणि त्यांच्याक्रियाकलाप.
• हे प्रथम करण्यासाठी, सेल B5 सेल B11 निवडा.



• पुढे, रिबनमधील डेटा टॅबवर क्लिक करा.
• शेवटी, डेटा टूल्स गटातून, डेटा प्रमाणीकरण <7 वर क्लिक करा>command.



• A डेटा प्रमाणीकरण डायलॉग बॉक्स दिसेल.
• तेथून, वर क्लिक करा. सेटिंग्ज आदेश
• अनुमती द्या विभागात, ड्रॉप-डाउन कमांडमधून सूची वर क्लिक करा.
• पुढील स्रोत विभाग, आवश्यक स्त्रोतावर क्लिक करा. आम्ही संपर्क तपशील
• शेवटी, ठीक आहे वर क्लिक करा.



वरून स्रोत घेतो.
• ती एक ड्रॉप-डाउन सूची तयार करेल तिथून तुम्ही क्लायंटचे नाव निवडू शकता.



• ड्रॉप-डाउन सूचीवर क्लिक करा, सर्व ग्राहकांची नावे दिसून येतील. तुम्ही तिथून कोणताही क्लायंट निवडू शकता.



• पुढे, त्या क्लायंटचे स्थान मिळवण्यासाठी सेल C5<7 वर क्लिक करा>.



• आता खालील सूत्र फॉर्म्युला बॉक्समध्ये लिहा.
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)

सूत्राचे विभाजन

• VLOOKUP(B5,'संपर्क तपशील'!$B$5:$G$11,2,FALSE): येथे , VLOOKUP फंक्शन सेलमधील मूल्य शोधते संपर्क तपशील नावाच्या वर्कशीटमधून B5 B5 ते G11 श्रेणीत. ते त्या श्रेणीचा दुसरा स्तंभ परत करेल जिथे B5 जुळले आहे.येथे, असत्य म्हणजे तुमची अचूक जुळणी असणे आवश्यक आहे अन्यथा तो कोणताही परिणाम देणार नाही.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'संपर्क तपशील'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): मागील फंक्शनमध्ये काही त्रुटी असल्यास IFERROR फंक्शन शून्य देईल.

• <6 दाबा>फॉर्म्युला लागू करण्यासाठी एंटर करा.

• पुढे, तुम्ही खाली कोणतेही क्लायंटचे नाव निवडू शकता आणि नंतर पोझिशन कॉलम फिल हँडल आयकॉन ड्रॅग करा. त्या क्लायंटसाठी स्थान प्रदान करेल.
• आता, सेलवर क्लिक करा D5 .

• पुढे, फॉर्म्युला बॉक्समध्ये खालील सूत्र लिहा.

• एंटर<दाबा 7> सूत्र लागू करण्यासाठी.

• आता, सेलवर क्लिक करा E5 .

• आता खालील सूत्र फॉर्म्युला बॉक्समध्ये लिहा.

• सूत्र लागू करण्यासाठी एंटर दाबा.

• आता, सेलवर क्लिक करा F5 .

• नंतर, खालील f लिहा सूत्र बॉक्समध्ये ormula.

• लागू करण्यासाठी एंटर दाबा सूत्र.

• विशिष्ट क्लायंटची सेवा मिळविण्यासाठी, प्रथम सेल G5 वर क्लिक करा.

• फॉर्म्युला बॉक्समध्ये खालील सूत्र लिहा.

फॉर्म्युलाचे ब्रेकडाउन

• VLOOKUP(B5,'सेवातपशील'!$B$5:$G$11,2,FALSE): येथे , VLOOKUP फंक्शन सेलमधील मूल्य शोधते B5 सेवा तपशील नावाच्या वर्कशीटमधून B5 ते G11 ची श्रेणी. ते त्या श्रेणीचा दुसरा स्तंभ परत करेल जिथे B5 जुळले आहे. येथे, असत्य म्हणजे तुमची अचूक जुळणी असणे आवश्यक आहे अन्यथा तो कोणताही परिणाम देणार नाही.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'सेवा तपशील'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): मागील फंक्शनमध्ये काही त्रुटी असल्यास IFERROR फंक्शन शून्य देईल.

• <6 दाबा>फॉर्म्युला लागू करण्यासाठी प्रविष्ट करा.

• आता, सेलवर क्लिक करा H5 .

• फॉर्म्युला बॉक्समध्ये खालील सूत्र लिहा.

• सूत्र लागू करण्यासाठी एंटर दाबा.

• येथे, आम्हाला प्राप्त करणे आवश्यक आहे अनुसूचित डेटा . हे मिळवण्यासाठी, आपल्याला सेल J5 वर क्लिक करावे लागेल.

• खालील सूत्र लिहा.
<13 =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$F$11,5,FALSE),0)



• फॉर्म्युला लागू करण्यासाठी एंटर दाबा.
<0
• येथे, शेड्यूल केलेली तारीख सामान्य फॉर्मेटमध्ये दिसून आली आहे.
• ते बदलण्यासाठी, होम<7 वर जा> रिबनमधील टॅब.
• क्रमांक गटातून, तळाशी उजव्या कोपऱ्यातील लहान बाण निवडा. स्क्रीनशॉट पहा.



• सेल्स फॉरमॅट करा डायलॉग बॉक्स पॉप अप होईल.
• पुढे, वर क्लिक कराशीर्षस्थानी नंबर कमांड.
• श्रेणी विभागातून, तारीख वर क्लिक करा.
• नंतर, <मध्ये 6>टाइप करा विभाग खालील पॅटर्नवर क्लिक करा.
• शेवटी, ओके वर क्लिक करा.



• ते आम्हाला तारीख स्वरूपात अनुसूचित तारीख देईल.

49>

• पुढे, आम्ही सेवा प्राप्त नावाचा एक भाग आहे. याचा अर्थ तुम्‍हाला सेवा मिळण्‍याची वेळ.
• टिप्पणी हा विभाग क्लायंटचा अंतिम परिणाम दर्शवतो की तो/ती सेवा वेळेत पुरवतो की नाही.
• विशिष्ट क्लायंटसाठी टिप्पणी करण्यासाठी, सेलवर क्लिक करा L5 .



• खालील सूत्र लिहा.
=IF(J5>K5,"Outstanding",IF(J5=K5,"Good",IF(J5



फॉर्म्युलाचे विघटन

• IF(J5>K5,"उत्तम", IF(J5=K5,"Good", IF(J5 ="" strong=""> हे सूचित करते की तुमच्या क्लायंटने नियोजित तारखेपूर्वी सेवा दिली तर , त्याला/तिला उत्कृष्ट शेरे मिळतील. नंतर जर क्लायंटने सेवा वेळेवर दिली तर तिला/त्याला चांगले शेरे मिळतील. शेवटी, जर क्लायंटने पास केल्यानंतर सेवा दिली तर नियोजित तारखेनुसार, त्याला खराब रिमार्क मिळतील.
• नंतर सूत्र लागू करण्यासाठी एंटर दाबा.



• आता, आम्ही काही इतर क्लायंटचे तपशील घेतल्यास, आम्हाला पुढील परिणाम मिळेल. स्क्रीनशॉट पहा.



पायरी 4: क्लायंट ट्रॅकर बनवा डायनॅमिक

आम्ही वापरू शकतो कंडिशनल फॉरमॅटिंग ज्याद्वारे तुम्ही वेगवेगळ्या अटी सेट करू शकता आणि त्यांना वेगळ्या रंगात व्यक्त करू शकता. क्लायंट ट्रॅकर डायनॅमिक करण्यासाठी, खालील चरणांचे काळजीपूर्वक अनुसरण करा.

• येथे, आम्ही रक्कम आणि टिप्पणी विभागासाठी सशर्त स्वरूपन वापरतो.
• प्रथम, आम्ही सेलमधून रक्कम निवडतो H5 सेल H8 .



• आता, कंडिशनल फॉरमॅटिंग वर क्लिक करा. शैली गटातून.



• नंतर, नवीन नियम वर क्लिक करा.



• नवीन फॉरमॅटिंग नियम डायलॉग बॉक्स दिसेल.
• फक्त सेल फॉरमॅट करा ज्यामध्ये असेल त्यावर क्लिक करा.
• आता, 5000 पेक्षा मोठे सेट करा.
• नंतर, फॉरमॅट रंग बदलण्यासाठी फॉर्मेट वर क्लिक करा.



• येथे, आम्ही $5000 पेक्षा जास्त हिरवा रंग घेतो.
• फिल कमांडवर क्लिक करा.
• नंतर, हिरवा म्हणून सेट करा तुमचा पसंतीचा रंग.
• शेवटी, ठीक आहे



• वर क्लिक करा ते $5000 पेक्षा जास्त रक्कम सेट करेल हिरवा म्हणून.



• आता, $5000 पेक्षा कमी आणि बरोबरीसाठी, आम्हाला दुसरा सशर्त स्वरूप सेट करणे आवश्यक आहे tting.
• पुन्हा, होम टॅबवर क्लिक करा.
• पुढे, शैली गटातील कंडिशनल फॉरमॅटिंग वर क्लिक करा. .



• नंतर, कंडिशनल फॉरमॅटिंगमध्ये, नवीन नियम वर क्लिक करा.



• नवीन फॉरमॅटिंग नियम डायलॉग बॉक्स येईलदिसेल.
• फक्त सेल फॉरमॅट करा ज्यात आहे त्यावर क्लिक करा.
• आता, 5000 पेक्षा कमी किंवा बरोबर सेट करा.
• त्यानंतर, फॉरमॅट रंग बदलण्यासाठी स्वरूप वर क्लिक करा.



• येथे, आम्ही 5000 पेक्षा कमी किंवा बरोबरीसाठी पिवळा घेतो. .
• भरा टॅबवर क्लिक करा.
• नंतर, तुमचा पसंतीचा रंग म्हणून पिवळा सेट करा.
• शेवटी, ठीक आहे<7 वर क्लिक करा>.



• ते सर्व मूल्ये $5000 पेक्षा कमी किंवा समान पिवळे म्हणून सेट करेल.



• टिप्पण्यांच्या संदर्भात, आम्‍हाला उत्‍कृष्‍ट टिपण्‍या हिरव्‍या, पिवळ्या म्‍हणून चांगली आणि वाईट म्‍हणून लाल म्‍हणून सेट करायच्या आहेत.
• हे करण्‍यासाठी, आम्‍हाला सशर्त सेट करावे लागेल प्रत्येक केससाठी सूत्रासह स्वरूपन.
• प्रथम, सेल श्रेणीवर क्लिक करा L5 ते L8 .

<65

• पुढे, रिबनमधील होम टॅबवर क्लिक करा.
• शैली गटात, कंडिशनल वर क्लिक करा फॉरमॅटिंग .



• नंतर, कंडिशनल फॉरमॅटिंगमध्ये, नवीन नियम वर क्लिक करा.



<10
• पुढे, एक नवीन फॉर्मेटिंग नियम डायलॉग बॉक्स दिसेल.
• कोणत्या सेलचे फॉरमॅट करायचे हे ठरवण्यासाठी फॉर्म्युला वापरा वर क्लिक करा.
• तो एक बॉक्स उघडेल जिथे तुम्ही सूत्र लिहू शकता.

• बॉक्समध्ये खालील सूत्र लिहा.
<13 =$J5:$J8>$K5:$K8



• नंतर, पसंतीचा रंग सेट करण्यासाठी फॉर्मेट वर क्लिक करा.
• वर क्लिक करा टॅब भरा.
• त्यानंतर, या स्थितीसाठी तुमचा प्राधान्याचा रंग म्हणून हिरवा सेट करा.
• शेवटी, ठीक आहे वर क्लिक करा.



फॉर्म्युलाचे ब्रेकडाउन

• $J5:$J8>$K5: $K8: येथे, स्तंभ J नियोजित वेळ दर्शवतो आणि स्तंभ K प्राप्त सेवा दर्शवतो. जेव्हा क्लायंट अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांची सेवा देतो तेव्हा ही स्थिती परिस्थिती दर्शवते. लक्षात ठेवण्यासारखे आणखी एक महत्त्वाचे, तुम्ही कंडिशनल फॉरमॅटिंग मध्ये सूत्र वापरत असल्यास, तुम्हाला IF फंक्शन वापरण्याची आवश्यकता नाही.
• शेवटी, जेव्हा काही क्लायंट अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांची सेवा देतात तेव्हा ते टिप्पणी हिरवे करेल.



• पुढे, जेव्हा क्लायंट त्यांची सेवा देतात सेवा वेळेवर, आम्ही त्यांची टिप्पणी पिवळी म्हणून व्यक्त करू इच्छितो.
• हे करण्यासाठी पुन्हा कंडिशनल फॉरमॅटिंग कमांडवर क्लिक करा आणि नवीन नियम निवडा.
• त्यानंतर, एक कंडिशनल फॉरमॅटिंग डायलॉग बॉक्स दिसेल.
• कोणत्या सेलचे फॉरमॅट करायचे हे ठरवण्यासाठी फॉर्म्युला वापरा वर क्लिक करा.
• ते होईल एक बॉक्स उघडा जिथे तुम्ही सूत्र लिहू शकता.



• बॉक्समध्ये खालील सूत्र लिहा.
<4 =$J5:$J8=$K5:$K8



• नंतर, पसंतीचा रंग सेट करण्यासाठी फॉर्मेट वर क्लिक करा.
• क्लिक करा भरा टॅबवर.
• नंतर, तुमचा पसंतीचा रंग म्हणून पिवळा सेट करा.
• शेवटी, ठीक आहे
<वर क्लिक करा. 0>
• ते