সুচিপত্র
আপনি যখন বিভিন্ন ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করেন, তখন ক্লায়েন্টদের ট্র্যাক রাখা আবশ্যক। Microsoft Excel এ, আপনি সহজেই ক্লায়েন্টদের ট্র্যাক করতে পারেন। এটি আপনাকে বেশ কয়েকটি ক্লায়েন্ট এবং তাদের পরিষেবা কর্মক্ষমতা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেবে। এই নিবন্ধটি আপনাকে একটি টেমপ্লেট সরবরাহ করবে যার মাধ্যমে আপনি ধাপে ধাপে এক্সেলের ক্লায়েন্টদের ট্র্যাক রাখতে পারবেন।
অনুশীলন ওয়ার্কবুক ডাউনলোড করুন
এই অনুশীলন ওয়ার্কবুকটি ডাউনলোড করুন।
ক্লায়েন্টের ট্র্যাক রাখুন.xlsx
এক্সেলের ক্লায়েন্টদের ট্র্যাক রাখার জন্য ধাপে ধাপে পদ্ধতি
এখানে, আমরা একটি তৈরি করতে চাই একটি ধাপে ধাপে পদ্ধতিতে এক্সেলে ক্লায়েন্ট ট্র্যাকার। আমরা ক্লায়েন্ট যোগাযোগের বিবরণ এবং তাদের পরিষেবার বিবরণ সহ একটি ওয়ার্কশীট তৈরি করতে চাই। এই দুটি জিনিস ব্যবহার করে, আমরা এক্সেলের ক্লায়েন্টদের ট্র্যাক রাখতে চাই যা সেই নির্দিষ্ট ক্লায়েন্ট সম্পর্কে মন্তব্য করে৷
ধাপ 1: যোগাযোগের বিবরণের জন্য ডেটাসেট তৈরি করুন
যখন আপনি একটি ক্লায়েন্ট ট্র্যাকার তৈরি করতে চান , এটি একটি ক্লায়েন্ট বিবরণ ওয়ার্কশীট থাকা আবশ্যক. যোগাযোগের বিশদ কার্যপত্রে সেই ক্লায়েন্ট সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন তাদের যোগাযোগের নম্বর, ইমেল ঠিকানা, কোম্পানির নাম, সম্পর্কিত ক্ষেত্র এবং অবস্থান৷
- প্রথমে, আমাদের একটি ফাঁকা ওয়ার্কশীট নিতে হবে৷<12
- এরপর, আপনার ওয়ার্কশীটে কিছু ক্লায়েন্টের বিবরণ রাখুন।
- তারপর, শীটের নাম পরিবর্তন করতে, শীটের নামের উপর ডান ক্লিক করুন .
- A প্রসঙ্গ মেনু পপ আপ হবে।
- সেখান থেকে, ক্লিক করুন মন্তব্য সেট করবে যা সূত্রের জন্য হলুদ হিসাবে বৈধ।
- অবশেষে, যারা পূরণ করেন না তাদের জন্য সময়সীমা, আমরা তাদের মন্তব্য কে লাল হিসাবে প্রকাশ করতে চাই।
- এটি করতে আবার শর্তাধীন বিন্যাস কমান্ডে ক্লিক করুন এবং <6 নির্বাচন করুন>নতুন নিয়ম ।
- তারপর, একটি শর্তসাপেক্ষ বিন্যাস ডায়ালগ বক্স আসবে।
- কোন সেল ফরম্যাট করতে হবে তা নির্ধারণ করতে একটি সূত্র ব্যবহার করুন<এ ক্লিক করুন। 7>।
- এটি একটি বাক্স খুলবে যেখানে আপনি সূত্রটি লিখতে পারবেন।
- নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন বক্স।
=$J5:$J8<$K5:$K8
- তারপর, পছন্দের রঙ সেট করতে ফরম্যাট এ ক্লিক করুন।
- Fill কমান্ডে ক্লিক করুন।
- তারপর, আপনার পছন্দের হিসাবে লাল সেট করুন রঙ।
- অবশেষে, ঠিক আছে এ ক্লিক করুন।
- এটি মন্তব্য<সেট করবে। 7> যা লাল হিসাবে সূত্রের জন্য বৈধ।
এটি আমাদের এক্সেলের ক্লায়েন্ট ট্র্যাকার যেখানে আপনি সহজেই রাখতে পারেন ভবিষ্যৎ ডিলের জন্য আপনার ক্লায়েন্টদের ভালোভাবে ট্র্যাক করুন।
উপসংহার
আমরা দেখিয়েছি কিভাবে একটি টেমপ্লেট দিয়ে এক্সেলে ক্লায়েন্টদের ট্র্যাক রাখতে হয়। এখানে, আমরা কীভাবে এক্সেল ফাংশন দিয়ে করতে পারি এবং একটি কার্যকর সমাধান প্রদান করতে হয় তার উপর ফোকাস করি। আপনার আরও প্রশ্ন থাকলে, মন্তব্য বক্সে নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করুন। সবশেষে, আমাদের Exceldemy পৃষ্ঠা দেখতে ভুলবেন না।
পুনঃনামকরণ করুন ।
- আমরা আমাদের ওয়ার্কশীটের নাম ' যোগাযোগের বিবরণ ' হিসাবে সেট করি।
- তারপর, এন্টার টিপুন।
ধাপ 2: ক্লায়েন্ট পরিষেবার বিবরণ তৈরি করুন
যেমন আমরা একটি তৈরি করতে চাই ক্লায়েন্ট ট্র্যাকার, ক্লায়েন্ট পরিষেবার বিবরণ তৈরি করা প্রয়োজন। কোনও পরিষেবার বিবরণ ছাড়া, আমাদের ট্র্যাক করার কিছু নেই৷
- প্রথমত, আমাদের একটি ফাঁকা শীট নিতে হবে৷
- যেহেতু এটি মূলত ক্লায়েন্ট পরিষেবার উপর ফোকাস করছে, সেজন্য আমাদের পরিষেবার নাম, নির্দিষ্ট পরিষেবাতে কত টাকা খরচ হবে এবং পরিষেবা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত তারিখ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে৷
- তারপর, শীটের নাম পরিবর্তন করতে, শীটের নামের উপর রাইট-ক্লিক করুন।
- একটি প্রসঙ্গ মেনু পপ আপ হবে।
- পরবর্তী, সেখান থেকে, <-এ ক্লিক করুন। 6>পুনঃনামকরণ করুন ।
- এখন, ওয়ার্কশীটকে ' পরিষেবার বিবরণ' এ পরিবর্তন করুন। <13
- প্রথমে, ক্লায়েন্ট ট্র্যাকার ওয়ার্কশীটে কলাম হেডার তৈরি করুন।
- ক্লায়েন্টের নাম চয়ন করতে, আমরা ডেটা যাচাইকরণ তৈরি করতে পারি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ক্লায়েন্টের নাম এবং তাদের উপর ক্লিক করতে পারিকার্যকলাপ।
- প্রথমে এটি করতে, সেল B5 সেল B11 নির্বাচন করুন।
- এরপর, রিবনের ডেটা ট্যাবে ক্লিক করুন।
- অবশেষে, ডেটা টুলস গ্রুপ থেকে, ডেটা যাচাইকরণ <7-এ ক্লিক করুন। কমান্ড সেটিংস কমান্ড
- অনুমতি দিন বিভাগে, ড্রপ-ডাউন কমান্ড থেকে তালিকা -এ ক্লিক করুন।
- পরবর্তীতে উৎস বিভাগে, প্রয়োজনীয় উৎসে ক্লিক করুন। আমরা যোগাযোগের বিবরণ
- অবশেষে, ঠিক আছে এ ক্লিক করি।
- এটি একটি ড্রপ-ডাউন তালিকা তৈরি করবে সেখান থেকে আপনি ক্লায়েন্টের নাম বেছে নিতে পারবেন।
- ড্রপ-ডাউন তালিকায় ক্লিক করুন, সমস্ত ক্লায়েন্ট নাম প্রদর্শিত হবে. আপনি সেখান থেকে যেকোনো ক্লায়েন্টকে বেছে নিতে পারেন।
- পরবর্তীতে, সেই ক্লায়েন্টের অবস্থান পেতে, সেল C5<7 এ ক্লিক করুন।>.
- এখন, সূত্র বক্সে নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন।
ধাপ 3: ক্লায়েন্ট ট্র্যাকার তৈরি করুন
এখন, আমরা একটি ডায়নামিক ক্লায়েন্ট ট্র্যাকার তৈরি করতে যাচ্ছি। এটি করার জন্য, আমরা VLOOKUP এবং IFERROR ফাংশন উভয়ই ব্যবহার করি যা পূর্ববর্তী ডেটাসেট থেকে ডেটা নেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে এটি পূর্ববর্তী ডেটা লেখার পুনরাবৃত্তিমূলক কর্মকে কমিয়ে দেবে।
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)
সূত্রের ভাঙ্গন
- VLOOKUP(B5,'যোগাযোগের বিবরণ'!$B$5:$G$11,2,FALSE): এখানে , VLOOKUP ফাংশন কক্ষের মান অনুসন্ধান করে B5 B5 থেকে G11 পরিসরে যোগাযোগের বিবরণ নামক ওয়ার্কশীট থেকে। এটি সেই পরিসরের দ্বিতীয় কলামটি ফেরত দেবে যেখানে B5 মিলেছে।এখানে, মিথ্যা মানে আপনার একটি সঠিক মিল থাকতে হবে অন্যথায় এটি কোন ফলাফল দেবে না।
- IFERROR(VLOOKUP(B5,'যোগাযোগের বিবরণ'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): পূর্ববর্তী ফাংশনে কিছু ত্রুটি থাকলে IFERROR ফাংশনটি শূন্য প্রদান করবে।
- <6 টিপুন সূত্র প্রয়োগ করতে লিখুন।
- এর পরে, আপনি নীচের যেকোন ক্লায়েন্টের নাম চয়ন করতে পারেন তারপর অবস্থান কলাম ফিল হ্যান্ডেল আইকনটি টেনে আনুন। সেই ক্লায়েন্টের জন্য অবস্থান প্রদান করবে।
- এখন, সেল এ ক্লিক করুন D5 ।
- পরবর্তীতে, সূত্র বাক্সে নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন।
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,3,FALSE),0)
- এন্টার<টিপুন 7> সূত্র প্রয়োগ করতে।
- এখন, সেল এ ক্লিক করুন E5 ।
- এখন, সূত্র বক্সে নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন।
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,5,FALSE),0)
- সূত্রটি প্রয়োগ করতে Enter টিপুন।
- এখন, সেল এ ক্লিক করুন F5 .
- তারপর নিচের fটি লিখুন সূত্র বক্সে ormula৷
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,6,FALSE),0)
- প্রয়োগ করতে Enter টিপুন সূত্র।
- নির্দিষ্ট ক্লায়েন্টের পরিষেবা পেতে, প্রথমে সেল G5 এ ক্লিক করুন।
- সূত্র বাক্সে নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন।
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!B5:E11,2,FALSE),0)
সূত্রের ভাঙ্গন
- VLOOKUP(B5,'সার্ভিসবিস্তারিত পরিষেবার বিবরণ নামক ওয়ার্কশীট থেকে B5 থেকে G11 পরিসর। এটি সেই পরিসরের দ্বিতীয় কলামটি ফেরত দেবে যেখানে B5 মিলেছে। এখানে, মিথ্যা মানে আপনার একটি সঠিক মিল থাকতে হবে অন্যথায় এটি কোন ফলাফল দেবে না।
- IFERROR(VLOOKUP(B5,'পরিষেবার বিবরণ'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): পূর্ববর্তী ফাংশনে কিছু ত্রুটি থাকলে IFERROR ফাংশনটি শূন্য প্রদান করবে।
- <6 টিপুন সূত্র প্রয়োগ করতে লিখুন।
- এখন, সেল H5 এ ক্লিক করুন।
- সূত্র বাক্সে নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন৷
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!B5:E11,3,FALSE),0)
- সূত্রটি প্রয়োগ করতে Enter টিপুন।
- এখানে, আমাদের পেতে হবে নির্ধারিত ডেটা । এটি পেতে, আমাদের সেলে ক্লিক করতে হবে J5 ।
- নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন। <13
- সূত্রটি প্রয়োগ করতে Enter টিপুন।
- এখানে, নির্ধারিত তারিখটি সাধারণ ফরম্যাটে প্রদর্শিত হয়েছে।
- এটি পরিবর্তন করতে, হোম<7 এ যান> রিবনে ট্যাব।
- সংখ্যা গ্রুপ থেকে, নীচের ডান কোণায় ছোট তীরটি নির্বাচন করুন। স্ক্রিনশটটি দেখুন।
- ফরম্যাট সেলস ডায়ালগ বক্স পপ আপ হবে।
- পরবর্তীতে, ক্লিক করুনউপরে সংখ্যা কমান্ড।
- বিভাগ বিভাগ থেকে, তারিখ ক্লিক করুন।
- তারপর, <এ 6>টাইপ করুন বিভাগটি নিম্নলিখিত প্যাটার্নে ক্লিক করুন।
- অবশেষে, ঠিক আছে এ ক্লিক করুন।
- এটি আমাদের তারিখ ফরম্যাট হিসাবে নির্ধারিত তারিখ দেবে।
- পরবর্তীতে, আমরা সার্ভিস রিসিভড নামে একটি অংশ আছে। এর মানে সেই সময় যখন আপনি পরিষেবাটি পান৷
- মন্তব্য বিভাগটি ক্লায়েন্টের চূড়ান্ত ফলাফল নির্দেশ করে যে সে সময়মতো পরিষেবাটি প্রদান করে কিনা৷
- একটি নির্দিষ্ট ক্লায়েন্টের জন্য মন্তব্য করতে, সেলে ক্লিক করুন L5 ৷
- নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন৷
- IF(J5>K5,"আউটস্ট্যান্ডিং", IF(J5=K5,"Good",IF(J5
="" strong=""> এটি বোঝায় যদি আপনার ক্লায়েন্ট নির্ধারিত তারিখের আগে পরিষেবা দেয় , তিনি অসামান্য মন্তব্য পাবেন। তারপর যদি ক্লায়েন্ট সময়মতো পরিষেবা দেয় তবে সে/সে ভাল মন্তব্য পাবে। অবশেষে, যদি ক্লায়েন্ট পাস করার পরে পরিষেবা দেয় নির্ধারিত তারিখে, সে খারাপ মন্তব্য পাবে। - তারপর সূত্রটি প্রয়োগ করতে Enter টিপুন।
- এখন, আমরা যদি অন্য কিছু ক্লায়েন্টের বিবরণ নিই, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত ফলাফল পাব৷ স্ক্রিনশটটি দেখুন৷
- এখানে, আমরা পরিমাণ এবং মন্তব্য বিভাগের জন্য শর্তসাপেক্ষ বিন্যাস ব্যবহার করি৷
- প্রথম, আমরা ঘর থেকে পরিমাণ নির্বাচন করি H5 সেল H8 .
- এখন, শর্তাধীন বিন্যাস এ ক্লিক করুন স্টাইল গ্রুপ থেকে।
- তারপর, নতুন নিয়ম এ ক্লিক করুন।
- একটি নতুন ফরম্যাটিং নিয়ম ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে৷
- তে ক্লিক করুন শুধুমাত্র রয়েছে এমন কক্ষগুলি ফর্ম্যাট করুন৷
- এখন, 5000 এর চেয়ে বড় সেট করুন।
- তারপর, ফরম্যাটের রঙ পরিবর্তন করতে ফরম্যাট এ ক্লিক করুন।
- এখানে, আমরা $5000-এর বেশি মূল্যে একটি সবুজ রঙ নিই।
- Fill কমান্ডে ক্লিক করুন।
- তারপর, সবুজ হিসেবে সেট করুন আপনার পছন্দের রঙ।
- অবশেষে, ঠিক আছে
- এ ক্লিক করুন এটি $5000 এর চেয়ে বেশি পরিমাণ নির্ধারণ করবে সবুজ হিসাবে।
- এখন, $5000 এর কম এবং সমান, আমাদের আরেকটি শর্তসাপেক্ষ ফর্মা সেট করতে হবে tting।
- আবার, Home ট্যাবে ক্লিক করুন।
- এরপর, স্টাইল গ্রুপ থেকে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ ক্লিক করুন .
- তারপর, শর্তগত বিন্যাসে, নতুন নিয়ম এ ক্লিক করুন।
- একটি নতুন ফরম্যাটিং নিয়ম ডায়ালগ বক্স হবেপ্রদর্শিত হবে।
- শুধুমাত্র সেল ফর্ম্যাট করুন যেখানে আছে ক্লিক করুন।
- এখন, 5000 এর কম বা সমান সেট করুন।
- তারপরে, ফরম্যাটের রঙ পরিবর্তন করতে ফরম্যাট এ ক্লিক করুন।
- এখানে, আমরা 5000 এর কম বা সমান ইয়েলো নিয়েছি। .
- পূর্ণ করুন ট্যাবে ক্লিক করুন।
- তারপর, আপনার পছন্দের রঙ হিসাবে হলুদ সেট করুন।
- অবশেষে, ঠিক আছে<7 এ ক্লিক করুন।>.
- এটি হলুদ হিসাবে $5000 এর কম বা সমান সমস্ত মান সেট করবে৷
- মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা অসামান্য মন্তব্যগুলিকে সবুজ, হলুদ হিসাবে ভাল এবং খারাপকে লাল হিসাবে সেট করতে চাই৷
- এটি করার জন্য, আমাদের সেট করতে হবে শর্তাধীন প্রতিটি ক্ষেত্রে ফর্মুলা সহ ফর্ম্যাটিং।
- প্রথমে, সেল রেঞ্জে ক্লিক করুন L5 থেকে L8 ।
- এরপর, রিবনের হোম ট্যাবে ক্লিক করুন।
- শৈলী গ্রুপে, শর্তাধীনে ক্লিক করুন ফরম্যাটিং ।
- তারপর, শর্তাধীন বিন্যাসে, নতুন নিয়ম এ ক্লিক করুন।
- এরপর, একটি নতুন ফরম্যাটিং নিয়ম ডায়ালগ বক্স আসবে।
- কোন সেলগুলি ফর্ম্যাট করতে হবে তা নির্ধারণ করতে একটি সূত্র ব্যবহার করুন এ ক্লিক করুন।
- এটি একটি বাক্স খুলবে যেখানে আপনি সূত্রটি লিখতে পারবেন।
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$F$11,5,FALSE),0)
49>
=IF(J5>K5,"Outstanding",IF(J5=K5,"Good",IF(J5
সূত্রের ভাঙ্গন
ধাপ 4: ক্লায়েন্ট ট্র্যাকার তৈরি করুন ডাইনামিক
আমরা ব্যবহার করতে পারি কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং যার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন শর্ত সেট করতে পারেন এবং একটি ভিন্ন রঙে প্রকাশ করতে পারেন। ক্লায়েন্ট ট্র্যাকারকে গতিশীল করতে, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি সাবধানে অনুসরণ করুন৷
62>
58>
<10
- বক্সে নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন। <13
- তারপর, পছন্দের রঙ সেট করতে ফরম্যাট এ ক্লিক করুন।
- এ ক্লিক করুন ট্যাব পূরণ করুন।
- তারপর, এই অবস্থার জন্য আপনার পছন্দের রঙ হিসাবে সবুজ সেট করুন।
- অবশেষে, ঠিক আছে এ ক্লিক করুন।
- $J5:$J8>$K5: $K8: এখানে, কলাম J নির্ধারিত সময় নির্দেশ করে, এবং কলাম K প্রাপ্ত পরিষেবা নির্দেশ করে। এই শর্তটি সেই পরিস্থিতি প্রদর্শন করে যখন কোনও ক্লায়েন্ট সময়সীমার আগে তাদের পরিষেবা দেয়। মনে রাখা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ, আপনি যদি কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং -এ সূত্রটি ব্যবহার করেন, তাহলে আপনাকে IF ফাংশনটি ব্যবহার করতে হবে না।
- অবশেষে, কিছু ক্লায়েন্ট নির্দিষ্ট সময়সীমার আগে তাদের পরিষেবা দিলে এটি মন্তব্য সবুজ করে তুলবে।
- পরবর্তীতে, যখন ক্লায়েন্টরা তাদের পরিষেবা দেয় যথাসময়ে পরিষেবা, আমরা তাদের মন্তব্যগুলিকে হলুদ হিসাবে প্রকাশ করতে চাই৷
- এটি আবার করতে শর্তাধীন বিন্যাস কমান্ডে ক্লিক করুন এবং নতুন নিয়ম নির্বাচন করুন৷
- তারপর, একটি কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং ডায়ালগ বক্স আসবে।
- কোন সেল ফরম্যাট করতে হবে তা নির্ধারণ করতে একটি সূত্র ব্যবহার করুন এ ক্লিক করুন।
- এটি হবে একটি বাক্স খুলুন যেখানে আপনি সূত্রটি লিখতে পারেন৷
- বক্সে নিম্নলিখিত সূত্রটি লিখুন৷
- তারপর, পছন্দের রঙ সেট করতে ফরম্যাট এ ক্লিক করুন।
- ক্লিক করুন Fill ট্যাবে।
- তারপর, আপনার পছন্দের রং হিসেবে হলুদ সেট করুন।
- অবশেষে, ঠিক আছে
- এটি
=$J5:$J8>$K5:$K8
সূত্রের ভাঙ্গন
=$J5:$J8=$K5:$K8