Bezero ezberdinekin harremanetan jartzen zarenean, ezinbestekoa da bezeroen jarraipena egitea. Microsoft Excel-en, bezeroen jarraipena erraz dezakezu. Honek hainbat bezerori eta haien zerbitzuaren errendimenduari buruzko xehetasunak emango dizkizu. Artikulu honek txantiloi bat emango dizu, zeinaren bidez bezeroen jarraipena egin dezakezun Excel-en urratsez urrats prozedura batean.

Deskargatu Praktika-koadernoa

Deskargatu praktika-koaderno hau.

Excel-en bezeroen jarraipena egiteko urratsez urratseko prozedura

Hemen, bat sortu nahi dugu. bezeroen jarraipena Excel-en Urratsez urrats prozeduran. Lan-orri bat sortu nahi dugu bezeroaren harremanetarako datuak eta zerbitzuaren xehetasunak barne. Bi gauza hauek erabiliz, bezero jakin horri buruzko oharrak ematen dituen Excel-en bezeroen jarraipena egin nahi dugu.

1. urratsa: Egin datu-multzoa harremanetarako xehetasunetarako

Bezeroen jarraitzaile bat sortu nahi duzunean. , ezinbestekoa da bezeroaren xehetasunen lan-orri bat edukitzea. Harremanetarako xehetasunen lan-orriak bezero horri buruzko informazio zehatza biltzen du, hala nola, bere kontaktu-zenbakia, helbide elektronikoa, enpresaren izena, erlazionatutako eremua eta posizioa.

• Lehenengo, lan-orri huts bat hartu behar dugu.
• Ondoren, jarri bezeroaren xehetasun batzuk zure lan-orrian.

• Ondoren, orriaren izena aldatzeko, egin klik eskuineko botoiarekin orriaren izenan. .
• Testuinguru-menua agertuko da.
• Hortik, egin klikFormularako balio duten Oharrak horia ezarriko du.

• Azkenik, betetzen ez duten bezeroentzat. epean, euren Oharpenak Gorria gisa adierazi nahi ditugu.
• Horretarako berriro egin klik Baldintzazko formatua komandoan eta hautatu Arau berria .
• Ondoren, Formatu baldintzatua elkarrizketa-koadroa agertuko da.
• Sakatu Erabili formula bat formateatu behar den zehazteko .
• Lauki bat irekiko da non formula idatzi dezakezun.

• Idatzi hurrengo formula honetan koadroa.

• Ondoren, egin klik Formatu aukeran nahiago den kolorea ezartzeko.

• Egin klik Bete komandoan.
• Ondoren, ezarri Gorria nahiago duzun moduan. kolorea.
• Azkenik, sakatu Ados .

• Horrek ezarriko du Oharrak formularako balio dutenak Gorria .

Hori da gure bezeroen jarraitzailea Excel-en non erraz gorde dezakezun. Zure bezeroen jarraipena hobeto etorkizuneko akordioetarako.

Ondorioa

Excel-en bezeroen jarraipena nola egiten den erakutsi dugu txantiloi batekin. Hemen, excel funtzioarekin nola egin eta konponbide eraginkor bat ematen zentratuko gara. Galdera gehiago izanez gero, galdetu lasai iruzkinen koadroan. Azkenik,  Ez ahaztu gure Exceldemy orria bisitatzea.

• Gure lan-orriaren izena ' Harremanetarako xehetasunak ' gisa ezarri dugu.
• Ondoren, sakatu Sartu .

2. urratsa: Sortu Bezeroarentzako Zerbitzuaren xehetasunak

Guk bat sortu nahi dugunez. bezeroen jarraipena, beharrezkoa da bezeroarentzako zerbitzuaren xehetasunak sortzea. Zerbitzuaren xehetasunik gabe, ez dugu ezer jarraitzeko.

• Lehenik eta behin, orri zuri bat hartu behar dugu.
• Bezero-zerbitzuan zentratzen denez batez ere, horregatik sartu behar dugu zerbitzuaren izena, zerbitzu zehatzean kostatzen den diru kopurua eta zerbitzua emateko aurreikusitako data.

• Ondoren, orriaren izena aldatzeko, egin klik eskuineko botoiarekin orriaren izenan.
• Testuinguru-menua agertuko da.
• Hurrengoa, hortik aurrera, egin klik Aldatu izena .

• Orain, aldatu lan-orria ' Zerbitzuaren xehetasunak' .

3. urratsa: Sortu bezeroen jarraipena

Orain, bezeroen jarraitzaile dinamiko bat egingo dugu. Horretarako, aurreko datu-multzoko datuak hartzen dituzten VLOOKUP eta IFERROR funtzioak erabiltzen ditugu. Garrantzitsuena, ekintza errepikakorra murriztuko da aurreko datuak idazteko.

• Lehenik eta behin, sortu zutabeen goiburuak bezeroen jarraipenaren lan-orrian.

• Bezeroaren izena aukeratzeko, Datuen baliozkotzea sor dezakegu, eta horren bidez, behar den bezeroaren izena eta haien gainean klik egin dezakegu.jarduerak.
• Hau egiteko lehenengo, aukeratu B5 gelaxka B11 gelaxkarako.

• Ondoren, egin klik zintako Datuak fitxan.
• Azkenik, Datu-tresnak taldetik, egin klik Datuen baliozkotzea n> komandoa.

• Datuen baliozkotze elkarrizketa-koadroa agertuko da.
• Hortik, egin klik botoian. Ezarpenak komandoa
• Baimendu atalean, sakatu Zerrenda goitibeherako komandoan.
• Hurrengoa. Iturria atalean, egin klik beharrezko iturrian. Iturria Harremanetarako xehetasunak
• Azkenik, egin klik OK .

.
• Hortik goitibeherako zerrenda bat sortuko da, bezeroaren izena aukeratu dezakezu.

• Egin klik goitibeherako zerrendan, guztiak bezeroen izenak agertuko dira. Hortik edozein bezero aukeratu dezakezu.

• Ondoren, bezero horren posizioa lortzeko, egin klik C5<7 gelaxkan>.

• Orain, idatzi formula hau formula koadroan.

Formularen matxura

• VLOOKUP(B5,'Harremanetarako Xehetasunak'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Hemen , VLOOKUP funtzioak gelaxkako balioa bilatzen du B5 B5 bitarteko G11 bitarteko Harremanetarako xehetasunak izeneko lan-orritik. B5 bat datorren barruti horretako bigarren zutabea itzuliko du.Hemen, falsek esan nahi du bat-etortze zehatza izan behar duzula, bestela ez du emaitzarik emango.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Kontaktuaren xehetasunak'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR funtzioak zero itzuliko du aurreko funtzioak erroreren bat badu.

• Sakatu Sartu formula aplikatzeko.

• Ondoren, behean edozein bezero-izena hauta dezakezu eta arrastatu posizio-zutabea betetzeko heldulekuaren ikonoa. bezero horren posizioa emango du.
• Orain, egin klik gelaxkan D5 .

• Hurrengoa, idatzi formula hau formula koadroan.

• Sakatu Sartu formula aplikatzeko.

• Orain, egin klik gelaxkan E5 .

• Orain, idatzi formula hau formula-koadroan.

• Sakatu Sartu formula aplikatzeko.

• Orain, egin klik gelaxkan F5 .

• Ondoren, idatzi honako f hau ormula formula-koadroan.

• Sakatu Sartu aplikatzeko formula.

• Bezero zehatzaren zerbitzua lortzeko, lehenik eta behin, egin klik G5 gelaxkan.

• Idatzi formula hau formula-koadroan.

Formularen apurketa

• VLOOKUP(B5,'ZerbitzuaXehetasunak'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Hemen , VLOOKUP funtzioak B5 gelaxkako balioa bilatzen du. B5 bitarteko G11 bitarteko Zerbitzuaren xehetasunak izeneko lan-orritik. B5 bat datorren barruti horretako bigarren zutabea itzuliko du. Hemen, falsek esan nahi du bat-etortze zehatza izan behar duzula, bestela ez du emaitzarik emango.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR funtzioak zero itzuliko du aurreko funtzioak erroreren bat badu.

• Sakatu Sartu formula aplikatzeko.

• Orain, egin klik H5 gelaxkan.

• Idatzi formula hau formula-koadroan.

• Sakatu Sartu formula aplikatzeko.

• Hemen, lortu behar dugu Programatutako datuak . Hau lortzeko, J5 gelaxkan klik egin behar dugu.

• Idatzi honako formula hau.

• Sakatu Sartu formula aplikatzeko.

• Hemen, programatutako data Orokorra formatuan agertu da.
• Aldatzeko, joan Hasierako ra> fitxa zintan.
• Zenbakia taldean, hautatu beheko eskuineko izkinan dagoen gezi txikia. Ikusi pantaila-argazkia.

• Formatu gelaxkak elkarrizketa-koadroa agertuko da.
• Ondoren, egin klik botoian. Zenbakia komandoa goialdean.
• Kategoria atalean, sakatu Data .
• Ondoren, Kategoria atalean. 6>Idatzi atalean, egin klik hurrengo ereduan.
• Azkenik, egin klik Ados aukeran.

• Programatutako data Data formatua emango digu.

• Ondoren, guk Jasotako Zerbitzua izeneko zati bat izan. Zerbitzua jasotzen duzun denbora esan nahi du.
• Oharrak atalean bezeroaren azken emaitza adierazten da zerbitzua garaiz ematen duen ala ez.
• Bezero zehatz bati oharrak egiteko, egin klik L5 gelaxkan.

• Idatzi formula hau.

Formularen apurketa

• IF(J5>K5,”Nabarmena”, IF (J5=K5,”Ona”, IF(J5 ="" strong=""> Honek adierazten du zure bezeroak programatutako data baino lehen ematen duen zerbitzua) , Nabarmenak oharrak jasoko ditu. Ondoren, bezeroak zerbitzua garaiz ematen badu, Onak oharrak jasoko ditu. Azkenik, bezeroak zerbitzua ematen badu. aurreikusitako data, Ohar txarrak jasoko ditu.

• Ondoren, sakatu Sartu formula aplikatzeko.

• Orain, beste bezero baten xehetasunak hartzen baditugu, emaitza hau lortuko dugu. Ikusi pantaila-argazkia.

4. urratsa: Egin bezeroen jarraipena Dinamika

Erabili dezakegu Formatu baldintzatua , zeinaren bidez baldintza desberdinak ezar ditzakezu eta beste kolore batean adieraz ditzakezu. Bezeroen jarraipena dinamikoa izan dadin, jarraitu urrats hauek arretaz.

• Hemen, formatua baldintzatua erabiltzen dugu zenbatekoa eta oharrak atalean.
• Lehenik eta behin, H5 H8 gelaxkara.

• Orain, egin klik Baldintzazko formatua aukeran. Estilo taldeko.

• Ondoren, egin klik Arau berria aukeran.

• Formatu-arau berria elkarrizketa-koadroa agertuko da.
• Egin klik duten gelaxkak soilik formateatu.
• Orain, ezarri 5000 baino handiagoa .
• Ondoren, egin klik Formatu aukeran formatuaren kolorea aldatzeko.

• Hemen, kolore berdea hartuko dugu $ 5000 baino gehiagogatik.
• Egin klik Bete komandoan.
• Ondoren, ezarri Berdea gisa. nahiago duzun kolorea.
• Azkenik, sakatu Ados

• Horrek $5000 baino handiagoa ezarriko du. berde gisa.

• Orain, $5000 baino txikiagoa eta berdina dela eta, beste baldintza-forma bat ezarri behar dugu.
• Berriro, egin klik Hasiera fitxan.
• Ondoren, egin klik Baldintzazko formatua n Estiloak taldean. .

• Ondoren, Formatu baldintzatuan, egin klik Arau berria .

• Formatu-arau berria elkarrizketa-koadroa agertuko daagertu.
• Egin klik Formateatu duten gelaxkak soilik.
• Orain, ezarri 5000 baino txikiagoa edo berdina .
• Ondoren, egin klik Formatua aukeran, formatuaren kolorea aldatzeko.

• Hemen, horia hartuko dugu 5000 baino txikiagoa edo berdina. .
• Egin klik Bete fitxan.
• Ondoren, ezarri horia nahiago duzun kolore gisa.
• Azkenik, egin klik OK .

• Horrek $5000 baino txikiagoak edo berdinak diren balio guztiak horia gisa ezarriko ditu.

• Oharpenei dagokienez, ohar nabarmenak berde gisa ezarri nahi ditugu, horia bezain onak eta gorri gisa txarrak.
• Horretarako, Baldintza ezarri behar dugu. Formateatu kasu bakoitzeko formularekin.
• Lehenik eta behin, egin klik gelaxka barrutian L5 L8 .

• Ondoren, egin klik zintako Home fitxan.
• Estiloak taldean, sakatu Baldintzazkoa. Formateatzea .

• Ondoren, Baldintzazko formatua atalean, egin klik Arau berria .

• Ondoren, Formateatzeko araua elkarrizketa-koadroa agertuko da.
• Sakatu Erabili formula bat formateatu behar den zehazteko.
• Formula idatz dezakezun koadro bat irekiko da.

• Idatzi hurrengo formula laukian.

• Ondoren, egin klik Formatu aukeran, nahiago duzun kolorea ezartzeko.
• Egin klik gainean Bete fitxa.
• Ondoren, ezarri Berdea baldintza honetarako nahi duzun kolore gisa.
• Azkenik, egin klik Ados aukeran.

Formularen banaketa

• $J5:$J8>$K5: $K8: Hemen, J zutabeak programatutako ordua adierazten du eta K zutabeak jasotako zerbitzua adierazten du. Baldintza honek bezero batek bere zerbitzua epea baino lehen ematen duenean egoera erakusten du. Gogoratu beharreko beste garrantzitsu bat, Formatu baldintzatua n formula erabiltzen baduzu, ez duzu IF funtzioa erabili beharrik.

• Azkenik, Oharpenak berde jarriko ditu bezero batzuek beren zerbitzua epea baino lehen ematen dutenean.

• Ondoren, bezeroek beren zerbitzua ematen dutenean. zerbitzua garaiz, haien oharrak horiz adierazi nahi ditugu.
• Hau berriro egiteko, egin klik Baldintzazko formatua komandoan eta hautatu Arau berria .
• Ondoren, Formatu baldintzatua elkarrizketa-koadroa agertuko da.
• Sakatu Erabili formula bat zein gelaxka formateatu behar den zehazteko .
• Hori izango da. ireki lauki bat non formula idatzi ahal izateko.

• Idatzi hurrengo formula laukian.

• Ondoren, egin klik Formatu aukeran nahiago duzun kolorea ezartzeko.
• Sakatu Bete fitxan.
• Ondoren, ezarri horia kolore gogoko gisa.
• Azkenik, sakatu Ados

• Hori