Quando si ha a che fare con clienti diversi, è indispensabile tenere traccia dei clienti. In Microsoft Excel è possibile tenere traccia dei clienti in modo semplice, fornendo dettagli su diversi clienti e sulle prestazioni dei loro servizi. Questo articolo vi fornirà un modello attraverso il quale potrete tenere traccia dei clienti in Excel con una procedura passo dopo passo.

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Procedura passo-passo per tenere traccia dei clienti in Excel

In questo caso, vogliamo creare un tracciatore di clienti in Excel con una procedura passo-passo. Vogliamo creare un foglio di lavoro che includa i dati di contatto dei clienti e i dettagli dei loro servizi. Utilizzando questi due elementi, vogliamo tenere traccia dei clienti in Excel e fornire osservazioni su quel particolare cliente.

Passo 1: Creare un set di dati per i dati di contatto

Quando si vuole creare un tracker dei clienti, è indispensabile avere un foglio di lavoro con i dettagli del cliente. Il foglio di lavoro con i dettagli del contatto include informazioni specifiche sul cliente, come il numero di contatto, l'indirizzo e-mail, il nome dell'azienda, il settore di appartenenza e la posizione.

• Per prima cosa, dobbiamo prendere un foglio di lavoro vuoto.
• Successivamente, inserite nel vostro foglio di lavoro alcuni dati relativi al cliente.

• Quindi, per modificare il nome del foglio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del foglio.
• A Menu contestuale apparirà.
• Da qui, fare clic su Rinominare .

• Impostiamo il nome del nostro foglio di lavoro come ' Dettagli di contatto '.
• Quindi, premere Entrare .

Passo 2: Creare i dettagli del servizio clienti

Poiché vogliamo creare un tracker dei clienti, è necessario creare i dettagli del servizio del cliente. Senza i dettagli del servizio, non abbiamo nulla da tracciare.

• Prima di tutto, dobbiamo prendere un foglio bianco.
• Poiché si concentra principalmente sul servizio al cliente, è necessario includere il nome del servizio, l'importo del costo di quel particolare servizio e la data prevista per l'erogazione del servizio.

• Quindi, per modificare il nome del foglio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del foglio.
• A Menu contestuale apparirà.
• Quindi, da qui, fare clic su Rinominare .

• Ora, cambiare il foglio di lavoro in ' Dettagli del servizio". .

Fase 3: Generare il Tracciatore clienti

Ora, si vuole creare un tracker dinamico per i client. Per farlo, si usano entrambi i metodi VLOOKUP e IFERRORE che prendono i dati dal set di dati precedente. Soprattutto, ridurrà l'azione ripetitiva di scrivere i dati precedenti.

• Per prima cosa, creare le intestazioni di colonna nel foglio di lavoro del client tracker.

• Per scegliere il nome del client, possiamo creare Convalida dei dati attraverso il quale possiamo fare clic sul nome del cliente desiderato e sulle sue attività.
• Per fare ciò, scegliere innanzitutto la cella B5 alla cella B11 .

• Quindi, fare clic sul pulsante Dati nella barra multifunzione.
• Infine, dal Strumenti per i dati fare clic sul gruppo Convalida dei dati comando.

• A Convalida dei dati apparirà una finestra di dialogo.
• Da qui, fare clic sulla voce Impostazioni comando
• Nel Consentire fare clic su Elenco dal comando a discesa.
• Il prossimo nella Fonte Cliccare sulla fonte desiderata. Prendiamo la fonte dalla sezione Dettagli di contatto
• Infine, fare clic su OK .

• Verrà creato un elenco a discesa da cui è possibile scegliere il nome del cliente.

• Facendo clic sull'elenco a discesa, appariranno tutti i nomi dei clienti. È possibile scegliere uno qualsiasi dei clienti da lì.

• Quindi, per ottenere la posizione del cliente, fare clic sulla cella C5 .

• Ora scrivete la seguente formula nella casella della formula.

Ripartizione della formula

• VLOOKUP(B5,'Contatti'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Qui , il VLOOKUP cerca il valore nella cella B5 nell'intervallo di B5 a G11 dal foglio di lavoro chiamato Dettagli di contatto restituirà la seconda colonna di quell'intervallo in cui B5 ha trovato corrispondenza. Qui, false significa che è necessario avere una corrispondenza esatta, altrimenti non fornirà alcun risultato.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Dati di contatto'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Il IFERRORE restituirà zero se la funzione precedente presenta un errore.

• Stampa Entrare per applicare la formula.

• Successivamente, è possibile scegliere il nome di qualsiasi cliente in basso e trascinare l'icona della maniglia di riempimento della colonna della posizione, che fornirà la posizione per quel cliente.
• Ora, fare clic sulla cella D5 .

• Quindi, scrivete la seguente formula nel riquadro della formula.

• Stampa Entrare per applicare la formula.

• Ora, fare clic sulla cella E5 .

• Ora scrivete la seguente formula nella casella della formula.

• Stampa Entrare per applicare la formula.

• Ora, fare clic sulla cella F5 .

• Quindi, scrivere la seguente formula nella casella della formula.

• Stampa Entrare per applicare la formula.

• Per ottenere il servizio di un cliente specifico, fare innanzitutto clic sulla cella G5 .

• Scrivete la seguente formula nella casella della formula.

Ripartizione della formula

• VLOOKUP(B5,'Dettagli servizio'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Qui , il VLOOKUP cerca il valore nella cella B5 nell'intervallo di B5 a G11 dal foglio di lavoro chiamato Dettagli del servizio restituirà la seconda colonna di quell'intervallo in cui B5 ha trovato corrispondenza. Qui, false significa che è necessario avere una corrispondenza esatta, altrimenti non fornirà alcun risultato.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Dettagli servizio'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Il IFERRORE restituirà zero se la funzione precedente presenta un errore.

• Stampa Entrare per applicare la formula.

• Ora, fare clic sulla cella H5 .

• Scrivete la seguente formula nella casella della formula.

• Stampa Entrare per applicare la formula.

• Qui è necessario ottenere il valore Dati programmati Per ottenere questo risultato, è necessario fare clic sulla cella J5 .

• Scrivere la seguente formula.

• Stampa Entrare per applicare la formula.

• In questo caso, la data prevista è apparsa nel Generale formato.
• Per modificarla, accedere alla sezione Casa nella barra multifunzione.
• Dal Numero gruppo, selezionare la piccola freccia nell'angolo in basso a destra. Vedere la schermata.

• Formattare le celle si aprirà una finestra di dialogo.
• Successivamente, fare clic sul pulsante Numero in alto.
• Dal Categoria fare clic su Data .
• Poi, nel Tipo cliccare sul seguente schema.
• Infine, fare clic su OK .

• Ci darà la possibilità di Data prevista come il Data formato.

• Poi, abbiamo una parte chiamata Servizio ricevuto Si intende il momento in cui si riceve il servizio.
• Il Osservazioni La sezione indica il risultato finale del cliente, sia che fornisca il servizio in tempo sia che non lo fornisca.
• Per effettuare le Osservazioni per un cliente specifico, fare clic sulla cella L5 .

• Scrivere la seguente formula.

Ripartizione della formula

• IF(J5>K5, "Eccezionale",IF(J5=K5, "Buono",IF(J5 ="" strong=""> Questo significa che se il cliente fornisce il servizio prima della data prevista, otterrà Eccezionale osservazioni. Allora se il cliente fornisce il servizio in tempo, otterrà Buono osservazioni. Infine, se il cliente fornisce il servizio dopo aver superato la data prevista, otterrà Male osservazioni.

• Quindi premere Entrare per applicare la formula.

• Ora, se prendiamo i dati di un altro cliente, otterremo il seguente risultato. Vedere la schermata.

Passo 4: rendere dinamico il Client Tracker

Possiamo utilizzare Formattazione condizionale Per rendere dinamico il tracker dei clienti, seguire attentamente i seguenti passaggi.

• In questo caso, utilizziamo la formattazione condizionale per la sezione dell'importo e delle osservazioni.
• Per prima cosa, scegliamo l'importo dalla cella H5 alla cella H8 .

• A questo punto, fare clic sul pulsante Formattazione condizionale dal Stile gruppo.

• Quindi, fare clic sul pulsante Nuova regola .

• Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova regola di formattazione.
• Fare clic su Formatta solo le celle che contengono .
• Ora, impostare Superiore a 5000 .
• Quindi, fare clic su Formato per cambiare il colore del formato.

• In questo caso, il colore verde è quello di un valore superiore a 5.000 dollari.
• Fare clic sul pulsante Riempimento comando.
• Quindi, impostare Verde come colore preferito.
• Infine, fare clic su OK

• In questo modo l'importo superiore a 5000 dollari sarà verde.

• Ora, per i valori inferiori e uguali a 5000 dollari, dobbiamo impostare un'altra formattazione condizionale.
• Anche in questo caso, fare clic sul pulsante Casa scheda.
• Successivamente, fare clic sul pulsante Formattazione condizionale da Stili gruppo.

• Poi, nel Formattazione condizionale, cliccare su Nuova regola .

• Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova regola di formattazione.
• Fare clic su Formatta solo le celle che contengono .
• Ora, impostare inferiore o uguale a 5000 .
• Quindi, fare clic su Formato per cambiare il colore del formato.

• In questo caso, prendiamo Yellow per un valore inferiore o uguale a 5000.
• Fare clic sul pulsante Riempimento scheda.
• Quindi, impostare Giallo come colore preferito.
• Infine, fare clic su OK .

• In questo modo, tutti i valori inferiori o uguali a 5000 dollari saranno contrassegnati dal colore giallo.

• In termini di commenti, vogliamo impostare i commenti eccellenti come verdi, quelli buoni come gialli e quelli cattivi come rossi.
• Per fare questo, dobbiamo impostare Formattazione condizionale con la formula per ogni caso.
• Per prima cosa, fare clic sull'intervallo di celle L5 A L8 .

• Successivamente, fare clic sul pulsante Casa nella barra multifunzione.
• Nel Stili gruppo, fare clic su Formattazione condizionale .

• Poi, nel Formattazione condizionale, cliccare su Nuova regola .

• Successivamente, un Nuovo Regola di formattazione apparirà una finestra di dialogo.
• Fare clic su Utilizzate una formula per determinare quali celle formattare .
• Si aprirà una casella in cui scrivere la formula.

• Scrivete nel riquadro la seguente formula.

• Quindi, fare clic su Formato per impostare il colore preferito.
• Fare clic sul pulsante Riempimento scheda.
• Quindi, impostare Verde come colore preferito per questa condizione.
• Infine, fare clic su OK .

Ripartizione della formula

• $J5:$J8>$K5:$K8: Qui, la colonna J indica l'ora prevista e la colonna K Questa condizione dimostra la situazione in cui un cliente fornisce il suo servizio prima della scadenza. Un'altra cosa importante da ricordare è che se si utilizza la formula nella finestra di dialogo Formattazione condizionale non è necessario utilizzare l'opzione SE funzione.

• Infine, renderà Osservazioni verde, quando alcuni clienti forniscono il loro servizio prima della scadenza.

• Inoltre, quando i clienti forniscono il loro servizio in tempo, vogliamo esprimere le loro osservazioni come un giallo.
• Per farlo di nuovo, fare clic sul pulsante Formattazione condizionale e selezionare Nuova regola .
• Allora, A Formattazione condizionale apparirà una finestra di dialogo.
• Fare clic su Utilizzate una formula per determinare quali celle formattare .
• Si aprirà una casella in cui scrivere la formula.

• Scrivete nel riquadro la seguente formula.

• Quindi, fare clic su Formato per impostare il colore preferito.
• Fare clic sul pulsante Riempimento scheda.
• Quindi, impostare Giallo come colore preferito.
• Infine, fare clic su OK

• In questo modo si imposta il Osservazioni che sono validi per la formula gialla.

• Infine, per i clienti che non rispettano le scadenze, desideriamo esprimere la loro Osservazioni come Rosso .
• Per farlo di nuovo, fare clic sul pulsante Formattazione condizionale e selezionare Nuova regola .
• Allora, A Formattazione condizionale apparirà una finestra di dialogo.
• Fare clic su Utilizzate una formula per determinare quali celle formattare .
• Si aprirà una casella in cui scrivere la formula.

• Scrivete nel riquadro la seguente formula.

• Quindi, fare clic su Formato per impostare il colore preferito.

• Fare clic sul pulsante Riempimento comando.
• Quindi, impostare Rosso come colore preferito.
• Infine, fare clic su OK .

• In questo modo si imposta il Osservazioni che sono validi per la formula come Rosso .

Questo è il nostro tracker per i clienti in Excel, dove potete facilmente tenere traccia dei vostri clienti per le trattative future.

Conclusione

Abbiamo mostrato come tenere traccia dei clienti in Excel con un modello. Qui ci concentriamo su come fare con le funzioni di Excel e forniamo una soluzione efficace. Se avete ulteriori domande, non esitate a chiedere nel box dei commenti. Infine, non dimenticate di visitare il nostro sito web Exceldemy pagina.