Microsoft Excelでは、顧客情報を簡単に記録することができます。 これにより、複数の顧客とそのサービスのパフォーマンスに関する詳細を知ることができます。 この記事では、Excelで顧客情報を記録するためのテンプレートを順を追って説明します。

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エクセルで顧客情報を管理する手順

ここでは、Excelでクライアントトラッカーをステップバイステップで作成したいと思います。 私たちは、クライアントの連絡先の詳細と、彼らのサービスの詳細を含むワークシートを作成したいと思います。 これらの2つを使用して、我々は特定のクライアントについての発言を与えるExcelでクライアントを追跡したいと思います。

ステップ1：連絡先データセットの作成

クライアントトラッカーを作成する場合、クライアント詳細ワークシートは必須です。 連絡先詳細ワークシートには、連絡先電話番号、電子メールアドレス、会社名、関連分野、役職など、そのクライアントに関する具体的な情報が含まれています。

• まず、白紙のワークシートを用意します。
• 次に、ワークシートにクライアントの詳細を記入します。

• そして、シート名を変更するには、シート名の上で右クリックをします。
• A コンテキストメニュー がポップアップ表示されます。
• そこから、「」をクリックします。 リネーム .

• ワークシート名を' お問い合わせ先 '.
• 次に、Press 入力 .

ステップ2：クライアントサービスの詳細を作成する

クライアント・トラッカーを作成するためには、クライアントのサービス情報を作成する必要があります。 サービス情報がなければ、トラッキングするものは何もありません。

• まず、白紙のシートを用意します。
• 顧客サービスが主体なので、サービス名、サービスにかかる金額、サービスを提供する予定日などを記載する必要があるわけです。

• そして、シート名を変更するには、シート名の上で右クリックをします。
• A コンテキストメニュー がポップアップ表示されます。
• 次に、そこから リネーム .

• ここで、ワークシートを' サービス詳細の .

ステップ3：クライアントトラッカーを作成する

次に、動的なクライアント・トラッカーを作成します。 ブイルック と イフエラー また、以前のデータを書き留めるための繰り返し操作を減らすことができます。

• まず、顧客追跡ワークシートに列のヘッダーを作成します。

• クライアント名を選択するために データバリデーション をクリックすると、必要なクライアント名とそのアクティビティが表示されます。
• これを行うには、まず、セルを選択します。 B5 セルまで B11 .

• 次に、「」をクリックします。 データ タブをクリックします。
• 最後に、から データツール グループをクリックします。 データバリデーション コマンドを使用します。

• A データバリデーション のダイアログボックスが表示されます。
• そこから 設定 命令
• での 許可する セクションをクリックします。 リスト をドロップダウン・コマンドから選択します。
• 次のページで ソース セクションで、必要なソースをクリックします。 ここでは、ソースを お問い合わせ先
• 最後に、以下をクリックします。 よっしゃー .

• ドロップダウンリストが作成されるので、そこからクライアント名を選択します。

• ドロップダウンリストをクリックすると、すべてのクライアント名が表示されます。 そこから任意のクライアントを選択することができます。

• 次に、そのクライアントの位置を取得するために、セル C5 .

• では、次の数式を数式ボックスに書き込んでください。

計算式の内訳

• VLOOKUP(B5,'連絡先'!$B$5:$G$11,2,FALSE)を使用します。 こちら , その ブイルック の値を検索します。 B5 の範囲にある。 B5 まで G11 というワークシートから お問い合わせ先 ここで、falseは完全一致でなければならないことを意味し、そうでない場合は結果が得られません。

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)を参照してください。 があります。 イフエラー 関数は、前の関数が何らかのエラーを起こした場合、0を返します。

• プレス 入力 をクリックすると、その数式が適用されます。

• 次に、下の任意のクライアント名を選択し、位置欄の塗りつぶしハンドルアイコンをドラッグすると、そのクライアントの位置が表示されます。
• 次に、セルをクリックします。 D5 .

• 次に、数式ボックスに次の数式を書き込んでください。

• プレス 入力 をクリックすると、その数式が適用されます。

• 次に、セルをクリックします。 E5 .

• では、次の数式を数式ボックスに書き込んでください。

• プレス 入力 をクリックすると、計算式が適用されます。

• 次に、セルをクリックします。 F5 .

• そして、次の数式を数式ボックスに書き込んでください。

• プレス 入力 をクリックすると、その数式が適用されます。

• 特定のクライアントのサービスを取得するには、まず、セル G5 .

• 次の数式を数式ボックスに書き込んでください。

計算式の内訳

• VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE)。 こちら , その ブイルック の値を検索します。 B5 の範囲にある。 B5 まで G11 というワークシートから サービス内容 ここで、falseは完全一致でなければならないことを意味し、そうでない場合は結果が得られません。

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0).VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE), 0): があります。 イフエラー 関数は、前の関数が何らかのエラーを起こした場合、0を返します。

• プレス 入力 をクリックすると、計算式が適用されます。

• 次に、セルをクリックします。 H5 .

• 次の数式を数式ボックスに書き込んでください。

• プレス 入力 をクリックすると、その数式が適用されます。

• ここでは 予定されているデータ これを得るには、セルをクリックする必要があります。 J5 .

• 次の式を書き出してみてください。

• プレス 入力 をクリックすると、その数式が適用されます。

• ここで、予定日が登場したのは 一般 のフォーマットで表示されます。
• 変更するには ホーム タブをクリックします。
• より 番号 グループの右下にある小さな矢印を選択します。 スクリーンショットをご覧ください。

• セルのフォーマット のダイアログボックスが表示されます。
• 次に 番号 コマンドを一番上に表示します。
• より カテゴリー セクションをクリックします。 日付 .
• そして、その中で タイプ の部分は、次のパターンをクリックしてください。
• 最後に、以下をクリックします。 よっしゃー .

• を与えてくれることでしょう。 予定日 として 日付 のフォーマットで表示されます。

• 次に、「」という部分です。 サービス内容 サービスを受ける時間帯を意味します。
• があります。 備考 の部分は、クライアントが時間内にサービスを提供したかどうかに関わらず、最終的な結果を示しています。
• 特定のクライアントの備考を作成する場合は、セルをクリックします。 L5 .

• 次の式を書き出してみてください。

計算式の内訳

• IF(J5>K5, "Outstanding",IF(J5=K5, "Good",IF(J5) ="" strong=""> これは、もしあなたのクライアントが予定日より前にサービスを提供した場合、彼/彼女は以下を得ることを意味します。 優秀 もし、クライアントが時間通りにサービスを提供した場合、そのクライアントが受け取るのは 良い 備考：最終的に、予定日を過ぎてからサービスを提供した場合、クライアントは 悪い の発言に注目してください。

• 次に、 を押します。 入力 をクリックすると、その数式が適用されます。

• ここで、他のクライアントの詳細情報を取得すると、次のような結果が得られます。 スクリーンショットをご覧ください。

ステップ4：Client Trackerをダイナミックにする

を使用することができます。 条件付き書式設定 クライアント・トラッカーをダイナミックにするために、以下のステップを注意深く実行してください。

• ここでは、金額と備考欄に条件付き書式を使用しています。
• まず、セルから金額を選びます。 H5 セルまで H8 .

• をクリックします。 条件付き書式設定 から スタイル のグループです。

• 次に 新ルール .

• 新しい書式ルール]ダイアログボックスが表示されます。
• をクリックします。 を含むセルのみをフォーマットする。 .
• では、セット 5000以上 .
• をクリックします。 フォーマット をクリックすると、フォーマットカラーを変更することができます。

• ここでは、5000円以上の場合は緑色をとっています。
• をクリックします。 塗りつぶし コマンドを使用します。
• 次に、好みの色としてグリーンを設定します。
• 最後に、以下をクリックします。 よっしゃー

• そうすると、5000円以上の金額が緑色に設定されます。

• さて、5000円以下については、別の条件付き書式を設定する必要があります。
• もう一度、クリックします。 ホーム タブで表示します。
• 次に 条件付き書式設定 から スタイル のグループです。

• そして、その中で 条件付き書式設定。 どんぴしゃり 新ルール .

• 新しい書式ルール]ダイアログボックスが表示されます。
• をクリックします。 を含むセルのみをフォーマットする。 .
• では、セット 5000以下 .
• をクリックします。 フォーマット をクリックすると、フォーマットカラーを変更することができます。

• ここでは、5000以下はイエローとする。
• をクリックします。 塗りつぶし タブで表示します。
• そして、好みの色として「黄色」を設定します。
• 最後に、以下をクリックします。 よっしゃー .

• そうすると、5000円以下の値はすべて黄色に設定されます。

• 備考については、優れた備考を緑、良い備考を黄、悪い備考を赤に設定したい。
• これを実現するために 条件付き書式設定 を、それぞれのケースに応じた計算式で表示します。
• まず、セル範囲をクリックします L5 への L8 .

• 次に ホーム タブをクリックします。
• での スタイル グループをクリックします。 条件付き書式設定 .

• そして、その中で 条件付き書式設定。 どんぴしゃり 新ルール .

• 次に、New フォーマットルール のダイアログボックスが表示されます。
• をクリックします。 数式を使用して、どのセルをフォーマットするかを決定する .
• 数式を書き込むボックスが開くので、そこに書き込んでください。

• 次の数式を枠内に書き込んでください。

• をクリックします。 フォーマット をクリックして、好みの色を設定します。
• をクリックします。 塗りつぶし タブで表示します。
• そして、この条件の好みの色として、グリーンを設定します。
• 最後に、以下をクリックします。 よっしゃー .

計算式の内訳

• J5:$J8>$K5:$K8です。 ここで、カラム J は予定時刻を表し、列 K は受け取ったサービスを表します。 この条件は，クライアントが期限前にサービスを提供した場合を示しています。 もうひとつ重要なことは，この式を 条件付き書式設定 を使用する必要はありません。 イフ 関数を使用します。

• 最後に、それは作るでしょう。 備考 緑色は、一部のクライアントが締め切り前にサービスを提供するとき。

• 次に、お客様が時間通りにサービスを提供する場合、お客様の発言を黄色で表現したいと思います。
• をクリックすると、もう一度できます。 条件付き書式設定 コマンドで選択します。 新ルール .
• すると、A 条件付き書式設定 のダイアログボックスが表示されます。
• をクリックします。 数式を使用して、どのセルをフォーマットするかを決定する .
• 数式を書き込むボックスが開くので、そこに書き込んでください。

• 次の数式を枠内に書き込んでください。

• をクリックします。 フォーマット をクリックして、好みの色を設定します。
• をクリックします。 塗りつぶし タブで表示します。
• そして、好みの色として「黄色」を設定します。
• 最後に、以下をクリックします。 よっしゃー

• を設定することになります。 備考 という式で有効なものを黄色で表示します。

• 最後に、納期に間に合わなかったお客様には、その旨をお伝えしたいと思います。 備考 かわりに 赤色 .
• をクリックすると、もう一度できます。 条件付き書式設定 コマンドで選択します。 新ルール .
• すると、A 条件付き書式設定 のダイアログボックスが表示されます。
• をクリックします。 数式を使用して、どのセルをフォーマットするかを決定する .
• 数式を書き込むボックスが開くので、そこに書き込んでください。

• 次の数式を枠内に書き込んでください。

• をクリックします。 フォーマット をクリックして、好みの色を設定します。

• をクリックします。 塗りつぶし コマンドを使用します。
• を設定します。 赤色 をお好みの色でお選びください。
• 最後に、以下をクリックします。 よっしゃー .

• を設定することになります。 備考 という式で有効です。 赤色 .

これはエクセルで作成した顧客管理ツールで、今後の取引に役立つ情報を簡単に把握することができます。

結論

エクセルで顧客管理をする方法をテンプレートで紹介しました。 ここでは、エクセル関数で行う方法に焦点を当て、効果的な解決策を提供します。 さらに質問がある場合は、コメントボックスで気軽に尋ねてください。 最後に、私たちの訪問を忘れないでください。 Exceldemy のページをご覧ください。