एक्सेल में ग्राहकों का ट्रैक कैसे रखें (मुफ्त टेम्पलेट डाउनलोड करें)

Hugh West

16-10-2023 एक्सेल मूल बातें
  • इसे साझा करें
Hugh West

जब आप अलग-अलग क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो क्लाइंट्स पर नज़र रखना ज़रूरी है। Microsoft Excel में, आप आसानी से क्लाइंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। यह आपको कई ग्राहकों और उनके सेवा प्रदर्शन के बारे में विवरण देगा। यह आलेख आपको एक टेम्पलेट प्रदान करेगा जिसके माध्यम से आप चरण-दर-चरण प्रक्रिया में एक्सेल में ग्राहकों का ट्रैक रख सकते हैं।

अभ्यास कार्यपुस्तिका डाउनलोड करें

इस अभ्यास कार्यपुस्तिका को डाउनलोड करें।

ग्राहकों का ट्रैक रखें.xlsx

एक्सेल में ग्राहकों का ट्रैक रखने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

यहाँ, हम एक बनाना चाहते हैं एक्सेल में क्लाइंट ट्रैकर चरण-दर-चरण प्रक्रिया में। हम क्लाइंट संपर्क विवरण और उनकी सेवा विवरण सहित वर्कशीट बनाना चाहते हैं। इन दो चीजों का उपयोग करके, हम एक्सेल में क्लाइंट्स का ट्रैक रखना चाहते हैं जो उस विशेष क्लाइंट के बारे में टिप्पणी देता है।

चरण 1: संपर्क विवरण के लिए डेटासेट बनाएं

जब आप क्लाइंट ट्रैकर बनाना चाहते हैं , क्लाइंट विवरण वर्कशीट होना आवश्यक है। संपर्क विवरण वर्कशीट में उस ग्राहक के बारे में विशिष्ट जानकारी शामिल होती है, जैसे कि उनका संपर्क नंबर, ईमेल पता, कंपनी का नाम, संबंधित क्षेत्र और स्थिति।

  • पहले, हमें एक खाली वर्कशीट लेने की आवश्यकता है।<12
  • अगला, अपनी वर्कशीट में कुछ क्लाइंट विवरण डालें।

  • फिर, शीट का नाम बदलने के लिए, शीट के नाम पर राइट-क्लिक करें .
  • एक संदर्भ मेनू पॉप अप होगा।
  • वहाँ से, पर क्लिक करेंसूत्र के लिए मान्य टिप्पणी को पीले रंग में सेट करेगा।

  • अंत में, उन ग्राहकों के लिए जो नहीं मिलते हैं समय सीमा, हम उनकी टिप्पणी को लाल के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं।
  • ऐसा करने के लिए फिर से सशर्त स्वरूपण कमांड पर क्लिक करें और <6 चुनें>नया नियम ।
  • फिर, एक सशर्त स्वरूपण डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा।
  • पर क्लिक करें यह निर्धारित करने के लिए सूत्र का उपयोग करें कि कौन से सेल को प्रारूपित करना है .
  • यह एक बॉक्स खोलेगा जहां आप सूत्र लिख सकते हैं।

  • निम्नलिखित सूत्र को इसमें लिखें बॉक्स।
=$J5:$J8<$K5:$K8

  • फिर, पसंदीदा रंग सेट करने के लिए प्रारूप पर क्लिक करें।<12

  • Fill कमांड पर क्लिक करें।
  • फिर, लाल को अपनी पसंद के अनुसार सेट करें color.
  • अंत में, ओके पर क्लिक करें।

  • यह टिप्पणी जो सूत्र के लिए लाल के रूप में मान्य हैं।

यह एक्सेल में हमारा क्लाइंट ट्रैकर है जहां आप आसानी से रख सकते हैं भविष्य के सौदों के लिए अपने ग्राहकों को ट्रैक करना बेहतर है।

निष्कर्ष

हमने दिखाया है कि कैसे एक टेम्पलेट के साथ एक्सेल में ग्राहकों का ट्रैक रखा जाए। यहां, हम एक्सेल फ़ंक्शन के साथ कैसे करें और एक प्रभावी समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आपके पास और प्रश्न हैं, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। अंत में,  हमारे Exceldemy पेज पर जाना न भूलें।

नाम बदलें ।

  • हम अपने वर्कशीट का नाम ' संपर्क विवरण ' के रूप में सेट करते हैं।
  • फिर, एंटर दबाएं।

चरण 2: ग्राहक सेवा विवरण बनाएं

जैसा कि हम एक ग्राहक ट्रैकर, ग्राहक सेवा विवरण बनाना आवश्यक है। बिना किसी सेवा विवरण के, हमारे पास ट्रैक करने के लिए कुछ भी नहीं है।

  • सबसे पहले, हमें एक खाली शीट लेनी होगी।
  • क्योंकि यह मुख्य रूप से ग्राहक सेवा पर केंद्रित है, इसलिए हमें सेवा का नाम, उस विशेष सेवा पर लगने वाली राशि और सेवा देने की निर्धारित तिथि को शामिल करने की आवश्यकता है।

  • फिर, शीट का नाम बदलने के लिए, शीट के नाम पर राइट-क्लिक करें।
  • एक संदर्भ मेनू पॉप अप होगा।
  • अगला, वहां से, <पर क्लिक करें 6>नाम बदलें ।

  • अब वर्कशीट को ' सेवा विवरण' में बदलें।
    • <13

    चरण 3: क्लाइंट ट्रैकर जेनरेट करें

    अब, हम एक डायनेमिक क्लाइंट ट्रैकर बनाने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए, हम VLOOKUP और IFERROR दोनों प्रकार्यों का उपयोग करते हैं जो पिछले डेटासेट से डेटा लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पिछले डेटा को लिखने के लिए दोहराव वाली कार्रवाई को कम करेगा।

    • सबसे पहले, क्लाइंट ट्रैकर वर्कशीट में कॉलम हेडर बनाएं।

    • ग्राहक का नाम चुनने के लिए, हम डेटा सत्यापन बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने आवश्यक ग्राहक नाम और उनके नाम पर क्लिक कर सकते हैंगतिविधियाँ।
    • पहले ऐसा करने के लिए, सेल B5 से सेल B11 चुनें।

    • अगला, रिबन में डेटा टैब पर क्लिक करें।
    • अंत में, डेटा टूल्स समूह से, डेटा सत्यापन <7 पर क्लिक करें>आदेश।

    • एक डेटा सत्यापन संवाद बॉक्स दिखाई देगा।
    • वहां से, पर क्लिक करें सेटिंग कमांड
    • अनुमति अनुभाग में, ड्रॉप-डाउन कमांड से सूची पर क्लिक करें।
    • अगला में स्रोत अनुभाग, आवश्यक स्रोत पर क्लिक करें। हम संपर्क विवरण
    • से स्रोत लेते हैं, अंत में, ठीक पर क्लिक करें।

    • यह एक ड्रॉप-डाउन सूची बनाएगा, वहां से आप ग्राहक का नाम चुन सकते हैं।

    • ड्रॉप-डाउन सूची पर क्लिक करें, सभी क्लाइंट के नाम दिखाई देंगे। आप वहां से किसी भी ग्राहक को चुन सकते हैं।

    • अगला, उस ग्राहक की स्थिति जानने के लिए, सेल C5<7 पर क्लिक करें>.

    • अब, सूत्र बॉक्स में निम्न सूत्र लिखें।
    =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)

फ़ॉर्मूला का टूटना

  • VLOOKUP(B5,'संपर्क विवरण'!$B$5:$G$11,2,FALSE): यहां , VLOOKUP फ़ंक्शन सेल में मान खोजता है B5 B5 से G11 की रेंज में संपर्क विवरण नामक वर्कशीट से। यह उस श्रेणी का दूसरा स्तंभ लौटाएगा जहाँ B5 का मिलान किया गया है।यहां, गलत का अर्थ है कि आपको सटीक मिलान करना होगा अन्यथा यह कोई परिणाम नहीं देगा।
  • IFERROR(VLOOKUP(B5,'संपर्क विवरण'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR फ़ंक्शन शून्य लौटाएगा यदि पिछले फ़ंक्शन में कुछ त्रुटि है।
  • <6 दबाएं सूत्र को लागू करने के लिए दर्ज करें।

  • अगला, आप नीचे कोई भी क्लाइंट नाम चुन सकते हैं, फिर स्थिति कॉलम भरण हैंडल आइकन खींचें, यह उस ग्राहक के लिए स्थिति प्रदान करेगा।
  • अब, सेल D5 पर क्लिक करें।

  • अगला, सूत्र बॉक्स में निम्न सूत्र लिखें। 7> सूत्र लागू करने के लिए।

  • अब, सेल पर क्लिक करें E5 ।

  • अब, सूत्र बॉक्स में निम्न सूत्र लिखें।
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,5,FALSE),0)

  • फ़ॉर्मूला लागू करने के लिए एंटर दबाएं.

  • अब, सेल पर क्लिक करें F5 .

  • फिर, निम्नलिखित f को लिखें फ़ॉर्मूला बॉक्स में ormula.
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,6,FALSE),0)

  • आवेदन करने के लिए एंटर दबाएं सूत्र।

  • विशिष्ट क्लाइंट की सेवा प्राप्त करने के लिए, पहले सेल G5 पर क्लिक करें।

  • निम्न सूत्र सूत्र बॉक्स में लिखें।
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!B5:E11,2,FALSE),0)

फ़ॉर्मूला का विश्लेषण

  • VLOOKUP(B5,'Serviceविवरण'!$B$5:$G$11,2,FALSE): यहां , VLOOKUP फ़ंक्शन सेल B5 में मान खोजता है वर्कशीट से B5 से G11 की रेंज जिसे सेवा विवरण कहा जाता है। यह उस श्रेणी का दूसरा स्तंभ लौटाएगा जहाँ B5 का मिलान किया गया है। यहां, गलत का मतलब है कि आपको एक सटीक मिलान करना होगा अन्यथा यह कोई परिणाम नहीं देगा। $G$11,2,FALSE),0): IFERROR फ़ंक्शन शून्य लौटाएगा यदि पिछले फ़ंक्शन में कुछ त्रुटि है।
  • <6 दबाएं फ़ॉर्मूला लागू करने के लिए दर्ज करें।

  • अब, सेल H5 पर क्लिक करें।

  • निम्न सूत्र को सूत्र बॉक्स में लिखें।
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!B5:E11,3,FALSE),0)

  • फ़ॉर्मूला लागू करने के लिए एंटर दबाएं।

  • यहां, हमें यह प्राप्त करने की आवश्यकता है अनुसूचित डेटा । इसे प्राप्त करने के लिए, हमें सेल J5 पर क्लिक करना होगा।

  • निम्न सूत्र लिखें।
    • <13 =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$F$11,5,FALSE),0)

    • फ़ॉर्मूला लागू करने के लिए एंटर दबाएं.
    <0
    • यहां, निर्धारित तिथि सामान्य प्रारूप में प्रदर्शित हुई है।
    • इसे बदलने के लिए, होम<7 पर जाएं> रिबन में टैब।
    • संख्या समूह से, निचले दाएं कोने में छोटे तीर का चयन करें। स्क्रीनशॉट देखें।

    • सेल को फॉर्मेट करें डायलॉग बॉक्स पॉप अप होगा।
    • अगला, इस पर क्लिक करें नंबर शीर्ष पर आदेश।
    • श्रेणी अनुभाग से, तारीख पर क्लिक करें।
    • फिर, में 6>टाइप करें सेक्शन निम्न पैटर्न पर क्लिक करें।
    • अंत में, ओके पर क्लिक करें।

    • यह हमें निर्धारित दिनांक तारीख प्रारूप के रूप में देगा।

    • अगला, हम सेवा प्राप्त नामक एक भाग है। इसका मतलब उस समय से है जब आप सेवा प्राप्त करते हैं।
    • टिप्पणी अनुभाग ग्राहक के अंतिम परिणाम को दर्शाता है कि वह समय पर सेवा प्रदान करता है या नहीं।
    • किसी विशिष्ट क्लाइंट के लिए रिमार्क्स बनाने के लिए, सेल L5 पर क्लिक करें।

    • निम्न सूत्र लिखें।
    =IF(J5>K5,"Outstanding",IF(J5=K5,"Good",IF(J5

    फ़ॉर्मूला का विश्लेषण

    • IF(J5>K5,"Outstanding",IF(J5=K5,"Good",IF(J5 ="" strong=""> यह दर्शाता है कि आपका ग्राहक निर्धारित तिथि से पहले सेवा देता है या नहीं) , उसे उत्कृष्ट टिप्पणियाँ प्राप्त होंगी। फिर यदि ग्राहक समय पर सेवा देता है तो उसे अच्छे टिप्पणियाँ प्राप्त होंगी। अंत में, यदि ग्राहक सेवा को पास करने के बाद सेवा देता है निर्धारित तिथि, उसे खराब टिप्पणी प्राप्त होगी।
    • फिर सूत्र लागू करने के लिए Enter दबाएं।

    • अब अगर हम किसी और क्लाइंट की डिटेल लेते हैं तो हमें ये नतीजे मिलेंगे। स्क्रीनशॉट देखें।

    चरण 4: क्लाइंट ट्रैकर बनाएं गतिशील

    हम उपयोग कर सकते हैं सशर्त स्वरूपण जिसके माध्यम से आप अलग-अलग शर्तें सेट कर सकते हैं और उन्हें एक अलग रंग में व्यक्त कर सकते हैं। क्लाइंट ट्रैकर को गतिशील बनाने के लिए, निम्नलिखित चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

    • यहां, हम राशि और टिप्पणी अनुभाग के लिए सशर्त स्वरूपण का उपयोग करते हैं।
    • पहले, हम सेल से राशि चुनते हैं H5 सेल H8 पर।

    • अब, सशर्त स्वरूपण पर क्लिक करें शैली समूह से।

    • फिर, नया नियम पर क्लिक करें।

    • एक नया फ़ॉर्मेटिंग नियम डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा।
    • पर क्लिक करें केवल उन्हीं सेल को फ़ॉर्मेट करें जिनमें हों।
    • अब, 5000 से अधिक सेट करें।
    • फिर, प्रारूप का रंग बदलने के लिए प्रारूप पर क्लिक करें।

    • यहां, हम $5000 से अधिक के लिए हरा रंग लेते हैं।
    • Fill कमांड पर क्लिक करें।
    • फिर, हरे रंग को इस रूप में सेट करें आपका पसंदीदा रंग।
    • अंत में, ओके

    • पर क्लिक करें, इससे राशि $5000 से अधिक हो जाएगी हरे रंग के रूप में।

    • अब, $5000 से कम और बराबर के लिए, हमें एक और सशर्त फ़ॉर्म सेट करने की आवश्यकता है टिंग।
    • फिर से, होम टैब पर क्लिक करें। .

    • फिर, सशर्त स्वरूपण में, नया नियम पर क्लिक करें।

    • एक नया फ़ॉर्मेटिंग नियम डायलॉग बॉक्स होगादिखाई दें।
    • केवल उन कक्षों को प्रारूपित करें जिनमें शामिल हैं, पर क्लिक करें।
    • अब, 5000 से कम या 5000 के बराबर सेट करें।
    • फिर, फ़ॉर्मैट का रंग बदलने के लिए फ़ॉर्मेट पर क्लिक करें। .
    • Fill टैब पर क्लिक करें।
    • फिर, पीले रंग को अपने पसंदीदा रंग के रूप में सेट करें।
    • अंत में, ठीक<7 पर क्लिक करें।>.

    • यह $5000 से कम या इसके बराबर सभी मानों को पीले रंग के रूप में सेट करेगा।

    • टिप्पणियों के संदर्भ में, हम बकाया टिप्पणियों को हरा, अच्छे को पीले और बुरे को लाल के रूप में सेट करना चाहते हैं।
    • ऐसा करने के लिए, हमें सशर्त सेट करना होगा प्रत्येक मामले के सूत्र के साथ स्वरूपण।
    • सबसे पहले, सेल श्रेणी L5 से L8 पर क्लिक करें।

    <65

    • अगला, रिबन में होम टैब पर क्लिक करें।
    • स्टाइल्स समूह में, सशर्त पर क्लिक करें फ़ॉर्मैटिंग ।

    • फिर, सशर्त फ़ॉर्मैटिंग में, नया नियम पर क्लिक करें।

    <10
  • अगला, एक नया फ़ॉर्मेटिंग नियम डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा।
  • पर क्लिक करें>किस सेल को फ़ॉर्मैट करना है यह निर्धारित करने के लिए सूत्र का उपयोग करें ।
  • यह एक बॉक्स खोलेगा जहां आप सूत्र लिख सकते हैं।

  • बॉक्स में निम्न सूत्र लिखें।
    • <13 =$J5:$J8>$K5:$K8

    • फिर, पसंदीदा रंग सेट करने के लिए प्रारूप पर क्लिक करें।
    • पर क्लिक करें टैब भरें।
    • फिर, इस स्थिति के लिए हरे रंग को अपने पसंदीदा रंग के रूप में सेट करें।
    • अंत में, ठीक पर क्लिक करें।
      • <13

      फ़ॉर्मूला का विश्लेषण

      • $J5:$J8>$K5: $K8: यहां, कॉलम J निर्धारित समय को दर्शाता है, और कॉलम K प्राप्त सेवा को दर्शाता है। यह स्थिति उस स्थिति को प्रदर्शित करती है जब कोई ग्राहक समय सीमा से पहले अपनी सेवा देता है। एक और याद रखना महत्वपूर्ण है, यदि आप सशर्त स्वरूपण में सूत्र का उपयोग करते हैं, तो आपको IF फ़ंक्शन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
      • अंत में, यह रिमार्क्स को हरा बना देगा जब कुछ ग्राहक समय सीमा से पहले अपनी सेवा देते हैं।

      • अगला, जब ग्राहक अपनी सेवा देते हैं समय पर सेवा, हम उनकी टिप्पणियों को पीले रंग के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं।
      • ऐसा करने के लिए फिर से सशर्त स्वरूपण आदेश पर क्लिक करें और नया नियम चुनें।
      • फिर, एक सशर्त स्वरूपण डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा।
      • पर क्लिक करें>किस सेल को प्रारूपित करना है यह निर्धारित करने के लिए सूत्र का उपयोग करें ।
      • यह होगा एक बॉक्स खोलें जहां आप सूत्र लिख सकते हैं।

      • नीचे दिए गए सूत्र को बॉक्स में लिखें।
      <4 =$J5:$J8=$K5:$K8

      • फिर, पसंदीदा रंग सेट करने के लिए फ़ॉर्मेट पर क्लिक करें।
      • क्लिक करें Fill टैब पर।
      • फिर, पीले रंग को अपने पसंदीदा रंग के रूप में सेट करें।
      • अंत में, OK
      <पर क्लिक करें। 0>
      • वह
पिछला पद एक्सेल में बैंक समाधान कैसे करें (आसान चरणों के साथ)
अगली पोस्ट एक्सेल कम्बाइन रोज़ विथ सेम आईडी (3 क्विक मेथड्स)

ह्यूग वेस्ट उद्योग में 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक अत्यधिक अनुभवी एक्सेल ट्रेनर और विश्लेषक है। उनके पास लेखा और वित्त में स्नातक की डिग्री और व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री है। ह्यूग को पढ़ाने का शौक है और उन्होंने एक अद्वितीय शिक्षण दृष्टिकोण विकसित किया है जिसका पालन करना और समझना आसान है। एक्सेल के उनके विशेषज्ञ ज्ञान ने दुनिया भर में हजारों छात्रों और पेशेवरों को अपने कौशल में सुधार करने और अपने करियर में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की है। अपने ब्लॉग के माध्यम से, ह्यूग दुनिया के साथ अपने ज्ञान को साझा करता है, व्यक्तियों और व्यवसायों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए मुफ्त एक्सेल ट्यूटोरियल और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है।