Apabila anda berurusan dengan pelanggan yang berbeza, adalah satu kemestian untuk menjejaki pelanggan. Dalam Microsoft Excel, anda boleh menjejaki pelanggan dengan mudah. Ini akan memberi anda butiran tentang beberapa pelanggan dan prestasi perkhidmatan mereka. Artikel ini akan memberi anda templat yang melaluinya anda boleh menjejaki pelanggan dalam Excel dalam prosedur langkah demi langkah.

Muat Turun Buku Kerja Amalan

Muat turun buku kerja amalan ini.

Prosedur Langkah demi Langkah untuk Menjejaki Pelanggan dalam Excel

Di sini, kami ingin mencipta penjejak pelanggan dalam Excel dalam prosedur Langkah demi langkah. Kami ingin membuat lembaran kerja termasuk butiran hubungan pelanggan dan juga butiran perkhidmatan mereka. Dengan menggunakan dua perkara ini, kami ingin menjejaki pelanggan dalam Excel yang memberikan ulasan tentang pelanggan tertentu itu.

Langkah 1: Buat Set Data untuk Butiran Hubungan

Apabila anda ingin mencipta penjejak pelanggan , adalah satu kemestian untuk mempunyai lembaran kerja butiran pelanggan. Lembaran kerja butiran hubungan termasuk maklumat khusus tentang pelanggan tersebut, seperti nombor hubungan mereka, alamat e-mel, nama syarikat, medan berkaitan dan jawatan.

• Pertama, kita perlu mengambil lembaran kerja kosong.
• Seterusnya, letakkan beberapa butiran pelanggan dalam lembaran kerja anda.

• Kemudian, untuk menukar nama helaian, klik kanan pada nama helaian .
• Satu Menu Konteks akan muncul.
• Dari sana, klik padaakan menetapkan Catatan yang sah untuk formula sebagai kuning.

• Akhir sekali, untuk pelanggan yang tidak bertemu tarikh akhir, kami ingin menyatakan Catatan mereka sebagai Merah .
• Untuk melakukan ini sekali lagi klik pada perintah Pemformatan Bersyarat dan pilih Peraturan Baharu .
• Kemudian, kotak dialog Pemformatan Bersyarat akan muncul.
• Klik pada Gunakan formula untuk menentukan sel yang hendak diformatkan .
• Ia akan membuka kotak di mana anda boleh menulis formula.

• Tuliskan formula berikut dalam kotak.

• Kemudian, klik pada Format untuk menetapkan warna pilihan.

• Klik pada Isi arahan.
• Kemudian, tetapkan Merah sebagai pilihan anda warna.
• Akhir sekali, klik pada OK .

• Itu akan menetapkan Catatan yang sah untuk formula sebagai Merah .

Itulah penjejak pelanggan kami dalam Excel yang boleh anda simpan dengan mudah jejak pelanggan anda dengan lebih baik untuk tawaran masa hadapan.

Kesimpulan

Kami telah menunjukkan cara untuk menjejaki pelanggan dalam Excel dengan templat. Di sini, kami memberi tumpuan kepada cara melakukan fungsi excel dan menyediakan penyelesaian yang berkesan. Jika anda mempunyai soalan lanjut, sila tanya di dalam kotak komen. Akhir sekali,  Jangan lupa untuk melawat halaman Exceldemy kami.

• Kami menetapkan nama lembaran kerja kami sebagai ' Butiran Hubungan '.
• Kemudian, Tekan Enter .

Langkah 2: Cipta Butiran Perkhidmatan Pelanggan

Seperti yang kita mahu mencipta penjejak pelanggan, adalah perlu untuk mencipta butiran perkhidmatan pelanggan. Tanpa sebarang butiran perkhidmatan, kami tidak mempunyai apa-apa untuk dijejaki.

• Pertama sekali, kami perlu mengambil helaian kosong.
• Memandangkan ia tertumpu terutamanya pada perkhidmatan pelanggan, itulah sebabnya kita perlu memasukkan nama perkhidmatan, jumlah wang yang kos untuk perkhidmatan tertentu dan tarikh yang dijadualkan untuk memberikan perkhidmatan.

• Kemudian, untuk menukar nama helaian, klik kanan pada nama helaian.
• A Menu Konteks akan muncul.
• Seterusnya, Dari sana, klik pada Namakan semula .

• Sekarang, tukar lembaran kerja kepada ' Butiran Perkhidmatan' .

Langkah 3: Jana Penjejak Pelanggan

Sekarang, kita akan membuat penjejak pelanggan dinamik. Untuk melakukan ini, kami menggunakan kedua-dua fungsi VLOOKUP dan IFERROR yang mengambil data daripada set data sebelumnya. Paling penting ia akan mengurangkan tindakan berulang untuk menulis data sebelumnya.

• Pertama, buat pengepala lajur dalam lembaran kerja penjejak klien.

• Untuk memilih nama pelanggan, kami boleh mencipta Pengesahan data di mana kami boleh mengklik pada nama pelanggan kami yang diperlukan dan merekaaktiviti.
• Untuk melakukan ini dahulu, pilih sel B5 kepada sel B11 .

• Seterusnya, Klik pada tab Data dalam reben.
• Akhir sekali, daripada kumpulan Alat Data , klik pada Pengesahan data arahan.

• Kotak dialog Pengesahan data akan muncul.
• Dari sana, klik pada Tetapan arahan
• Dalam bahagian Benarkan , klik pada Senarai daripada arahan lungsur turun.
• Seterusnya dalam Bahagian Sumber , klik pada sumber yang diperlukan. Kami mengambil sumber daripada Butiran Hubungan
• Akhir sekali, klik pada OK .

• Ia akan membuat senarai lungsur turun dari sana anda boleh memilih nama pelanggan.

• Klik pada senarai lungsur, semua nama pelanggan akan muncul. Anda boleh memilih mana-mana pelanggan dari sana.

• Seterusnya, untuk mendapatkan kedudukan pelanggan itu, klik pada sel C5 .

• Sekarang, tulis formula berikut dalam kotak formula.

Pecahan Formula

• VLOOKUP(B5,'Butiran Kenalan'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Di sini , fungsi VLOOKUP mencari nilai dalam sel B5 dalam julat B5 hingga G11 daripada lembaran kerja yang dipanggil Butiran Hubungan . Ia akan mengembalikan lajur kedua julat itu di mana B5 dipadankan.Di sini, palsu bermakna anda perlu mempunyai padanan tepat jika tidak, ia tidak akan memberikan sebarang hasil.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Butiran Hubungan'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Fungsi IFERROR akan mengembalikan sifar jika fungsi sebelumnya mempunyai beberapa ralat.

• Tekan Masukkan untuk menggunakan formula.

• Seterusnya, anda boleh memilih mana-mana nama pelanggan di bawah kemudian seret ikon pemegang isian lajur kedudukan, ia akan menyediakan kedudukan untuk pelanggan tersebut.
• Sekarang, klik pada sel D5 .

• Seterusnya, tulis formula berikut dalam kotak formula.

• Tekan Enter untuk menggunakan formula.

• Sekarang, klik pada sel E5 .

• Sekarang, tulis formula berikut dalam kotak formula.

• Tekan Enter untuk menggunakan formula.

• Sekarang, klik pada sel F5 .

• Kemudian, tuliskan f berikut ormula dalam kotak formula.

• Tekan Enter untuk memohon formula.

• Untuk mendapatkan perkhidmatan pelanggan tertentu, mula-mula, klik pada sel G5 .

• Tuliskan formula berikut dalam kotak formula.

Pecahan Formula

• VLOOKUP(B5,'ServiceButiran'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Di sini , fungsi VLOOKUP mencari nilai dalam sel B5 dalam julat B5 hingga G11 daripada lembaran kerja yang dipanggil Butiran Perkhidmatan . Ia akan mengembalikan lajur kedua julat itu di mana B5 dipadankan. Di sini, palsu bermakna anda perlu mempunyai padanan tepat jika tidak, ia tidak akan memberikan sebarang hasil.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Butiran Perkhidmatan'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Fungsi IFERROR akan mengembalikan sifar jika fungsi sebelumnya mempunyai beberapa ralat.

• Tekan Masukkan untuk menggunakan formula.

• Sekarang, klik pada sel H5 .

• Tuliskan formula berikut dalam kotak formula.

• Tekan Enter untuk menggunakan formula.

• Di sini, kita perlu mendapatkan Data Berjadual . Untuk mendapatkannya, kita perlu mengklik pada sel J5 .

• Tuliskan formula berikut.

• Tekan Enter untuk menggunakan formula.

• Di sini, tarikh yang dijadualkan telah muncul dalam format Umum .
• Untuk menukarnya, pergi ke Laman Utama tab dalam reben.
• Daripada kumpulan Nombor , pilih anak panah kecil di penjuru kanan sebelah bawah. Lihat tangkapan skrin.

• Format Sel kotak dialog akan muncul.
• Seterusnya, klik padaPerintah Nombor di bahagian atas.
• Daripada bahagian Kategori , klik pada Tarikh .
• Kemudian, dalam Taip bahagian klik pada corak berikut.
• Akhir sekali, klik pada OK .

• Ia akan memberi kami Tarikh Dijadualkan sebagai format Tarikh .

• Seterusnya, kami mempunyai bahagian yang dipanggil Perkhidmatan Diterima . Ini bermakna masa apabila anda menerima perkhidmatan.
• Bahagian Catatan menandakan hasil akhir pelanggan sama ada dia menyediakan perkhidmatan tepat pada masanya atau tidak.
• Untuk membuat Catatan untuk klien tertentu, klik pada sel L5 .

• Tuliskan formula berikut.

Pecahan Formula

• JIKA(J5>K5,”Cemerlang”,JIKA(J5=K5,”Baik”,JIKA(J5 ="" strong=""> Ini menandakan jika pelanggan anda memberikan perkhidmatan sebelum tarikh yang dijadualkan , dia akan mendapat Cemerlang teguran. Kemudian Jika pelanggan memberikan perkhidmatan tepat pada masanya maka dia akan mendapat Baik teguran. Akhir sekali, jika pelanggan memberikan perkhidmatan selepas lulus tarikh yang dijadualkan, dia akan mendapat Teguran .

• Kemudian tekan Enter untuk menggunakan formula.

• Sekarang, jika kami mengambil beberapa butiran pelanggan lain, kami akan mendapat hasil berikut. Lihat tangkapan skrin.

Langkah 4: Jadikan Penjejak Pelanggan Dinamik

Kita boleh gunakan Pemformatan Bersyarat yang melaluinya anda boleh menetapkan syarat yang berbeza dan menyatakannya dalam warna yang berbeza. Untuk menjadikan penjejak pelanggan dinamik, ikuti langkah berikut dengan berhati-hati.

• Di sini, kami menggunakan pemformatan bersyarat untuk bahagian amaun dan catatan.
• Pertama, kami memilih amaun daripada sel H5 ke sel H8 .

• Sekarang, Klik pada Pemformatan Bersyarat daripada kumpulan Gaya .

• Kemudian, klik pada Peraturan Baharu .

• Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baharu akan muncul.
• Klik pada Format hanya sel yang mengandungi .
• Sekarang, tetapkan Lebih daripada 5000 .
• Kemudian, klik pada Format untuk menukar warna format.

• Di sini, kami mengambil warna hijau dengan harga lebih daripada $5000.
• Klik pada perintah Isi .
• Kemudian, tetapkan Hijau sebagai warna pilihan anda.
• Akhir sekali, klik pada OK

• Itu akan menetapkan jumlah yang lebih besar daripada $5000 sebagai hijau.

• Kini, kurang daripada dan bersamaan dengan $5000, kita perlu menetapkan satu lagi format bersyarat tting.
• Sekali lagi, klik pada tab Laman Utama .
• Seterusnya, klik pada Pemformatan Bersyarat daripada kumpulan Gaya .

• Kemudian, dalam Pemformatan Bersyarat, klik pada Peraturan Baharu .

• Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baharu akanmuncul.
• Klik pada Formatkan sel sahaja yang mengandungi .
• Sekarang, tetapkan kurang daripada atau sama dengan 5000 .
• Kemudian, klik pada Format untuk menukar warna format.

• Di sini, kami mengambil Kuning kurang daripada atau sama dengan 5000 .
• Klik pada tab Isi .
• Kemudian, tetapkan Kuning sebagai warna pilihan anda.
• Akhir sekali, klik pada OK .

• Itu akan menetapkan semua nilai kurang daripada atau sama dengan $5000 sebagai kuning.

• Dari segi ucapan, kami mahu menetapkan ucapan cemerlang sebagai hijau, baik sebagai kuning dan buruk sebagai merah.
• Untuk melakukan ini, kami perlu menetapkan Bersyarat Memformat dengan formula untuk setiap kes.
• Pertama, Klik pada julat sel L5 Hingga L8 .

• Seterusnya, klik pada tab Laman Utama dalam reben.
• Dalam kumpulan Gaya , klik pada Bersyarat Memformat .

• Kemudian, dalam Pemformatan Bersyarat, klik pada Peraturan Baharu .

• Seterusnya, kotak dialog Peraturan Pemformatan Baharu akan muncul.
• Klik pada Gunakan formula untuk menentukan sel mana yang hendak diformatkan .
• Ia akan membuka kotak di mana anda boleh menulis formula.

• Tulis formula berikut dalam kotak.

• Kemudian, klik pada Format untuk menetapkan warna pilihan.
• Klik pada Isi tab.
• Kemudian, tetapkan Hijau sebagai warna pilihan anda untuk keadaan ini.
• Akhir sekali, klik pada OK .

Pecahan Formula

• $J5:$J8>$K5: $K8: Di sini, lajur J menunjukkan masa yang dijadualkan dan lajur K menandakan perkhidmatan yang diterima. Keadaan ini menunjukkan keadaan apabila pelanggan memberikan perkhidmatan mereka sebelum tarikh akhir. Satu lagi penting untuk diingat, jika anda menggunakan formula dalam Pemformatan Bersyarat , anda tidak perlu menggunakan fungsi JIKA .

• Akhir sekali, Ia akan menjadikan Catatan hijau apabila sesetengah pelanggan memberikan perkhidmatan mereka sebelum tarikh akhir.

• Seterusnya, apabila pelanggan memberikan perkhidmatan mereka. perkhidmatan tepat pada masanya, kami ingin menyatakan kenyataan mereka sebagai kuning.
• Untuk melakukan ini sekali lagi klik pada perintah Pemformatan Bersyarat dan pilih Peraturan Baharu .
• Kemudian, kotak dialog Pemformatan Bersyarat akan muncul.
• Klik pada Gunakan formula untuk menentukan sel yang hendak diformatkan .
• Ia akan buka kotak di mana anda boleh menulis formula.

• Tulis formula berikut dalam kotak.

• Kemudian, klik pada Format untuk menetapkan warna pilihan.
• Klik pada tab Isi .
• Kemudian, tetapkan Kuning sebagai warna pilihan anda.
• Akhir sekali, klik pada OK

• Itu