Wenn Sie mit verschiedenen Kunden zu tun haben, ist es ein Muss, den Überblick über die Kunden zu behalten. In Microsoft Excel können Sie die Kunden leicht verfolgen. So erhalten Sie Details über mehrere Kunden und ihre Leistungen. In diesem Artikel finden Sie eine Vorlage, mit der Sie in Excel Schritt für Schritt den Überblick über die Kunden behalten können.

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Schritt-für-Schritt-Verfahren zur Verfolgung von Kunden in Excel

Hier wollen wir einen Kunden-Tracker in Excel in einem Schritt-für-Schritt-Verfahren zu erstellen. Wir wollen ein Arbeitsblatt mit Kunden Kontaktinformationen und auch ihre Service-Details zu erstellen. Mit diesen beiden Dingen, wollen wir den Überblick über Kunden in Excel, die Bemerkungen über diesen bestimmten Kunden gibt zu halten.

Schritt 1: Datensatz für Kontaktinformationen erstellen

Wenn Sie einen Kunden-Tracker erstellen möchten, benötigen Sie unbedingt ein Arbeitsblatt mit Kundendetails. Das Arbeitsblatt mit den Kontaktdetails enthält spezifische Informationen über den Kunden, z. B. seine Kontaktnummer, E-Mail-Adresse, den Firmennamen, das Fachgebiet und die Position.

• Zunächst müssen wir ein leeres Arbeitsblatt nehmen.
• Tragen Sie als nächstes einige Kundendaten in Ihr Arbeitsblatt ein.

• Um dann den Blattnamen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Blattnamen.
• A Kontextmenü auftauchen.
• Von dort aus klicken Sie auf Umbenennen .

• Wir setzen den Namen unseres Arbeitsblatts auf ' Kontakt Details '.
• Drücken Sie dann Eingabe .

Schritt 2: Details zum Kundenservice erstellen

Da wir einen Kunden-Tracker erstellen wollen, müssen wir Details zu den Kundendiensten erstellen, denn ohne Details zu den Diensten gibt es nichts zu verfolgen.

• Zunächst einmal müssen wir ein leeres Blatt nehmen.
• Da es hauptsächlich um den Kundenservice geht, müssen wir den Namen der Dienstleistung, die Höhe der Kosten für die jeweilige Dienstleistung und das geplante Datum für die Erbringung der Dienstleistung angeben.

• Um dann den Blattnamen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Blattnamen.
• A Kontextmenü auftauchen.
• Von dort aus klicken Sie auf Umbenennen .

• Ändern Sie nun das Arbeitsblatt in ' Details zum Dienst' .

Schritt 3: Kunden-Tracker generieren

Nun werden wir einen dynamischen Client-Tracker erstellen. Dazu verwenden wir sowohl VLOOKUP und IFERROR Funktionen, die Daten aus dem vorherigen Datensatz übernehmen und vor allem die wiederholte Aufzeichnung der vorherigen Daten reduzieren.

• Erstellen Sie zunächst die Spaltenüberschriften im Arbeitsblatt für den Kunden-Tracker.

• Um den Mandantennamen zu wählen, können wir Validierung der Daten über die wir den Namen des gewünschten Kunden und seine Aktivitäten anklicken können.
• Wählen Sie dazu zunächst die Zelle B5 zur Zelle B11 .

• Als nächstes klicken Sie auf das Feld Daten in der Multifunktionsleiste.
• Schließlich, vom Daten-Tools Gruppe, klicken Sie auf das Feld Validierung der Daten Befehl.

• A Validierung der Daten erscheint ein Dialogfeld.
• Klicken Sie dort auf das Symbol Einstellungen Befehl
• In der Erlauben Sie Abschnitt, klicken Sie auf Liste aus dem Dropdown-Befehl.
• Weiter im Quelle klicken Sie auf die gewünschte Quelle. Wir übernehmen die Quelle aus dem Bereich Kontakt Details
• Klicken Sie schließlich auf OK .

• Es wird eine Dropdown-Liste erstellt, aus der Sie den Kundennamen auswählen können.

• Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, dann erscheinen alle Kundennamen, aus denen Sie einen beliebigen auswählen können.

• Um die Position dieses Kunden zu ermitteln, klicken Sie auf die Zelle C5 .

• Schreiben Sie nun die folgende Formel in das Formelfeld.

Aufschlüsselung der Formel

• VLOOKUP(B5,'Kontaktinformationen'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Hier , die VLOOKUP Funktion sucht den Wert in der Zelle B5 im Bereich von B5 zu G11 aus dem Arbeitsblatt namens Kontakt Details Es wird die zweite Spalte dieses Bereichs zurückgegeben, in der B5 übereinstimmt. Hier bedeutet false, dass Sie eine exakte Übereinstimmung haben müssen, sonst wird kein Ergebnis ausgegeben.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Kontaktdetails'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Die IFERROR Funktion gibt Null zurück, wenn die vorherige Funktion einen Fehler aufweist.

• Presse Eingabe um die Formel anzuwenden.

• Als Nächstes können Sie einen beliebigen Kundennamen auswählen und dann das Symbol für das Ausfüllen der Positionsspalte ziehen, um die Position für diesen Kunden anzuzeigen.
• Klicken Sie nun auf die Zelle D5 .

• Schreiben Sie anschließend die folgende Formel in das Formelfeld.

• Presse Eingabe um die Formel anzuwenden.

• Klicken Sie nun auf die Zelle E5 .

• Schreiben Sie nun die folgende Formel in das Formelfeld.

• Presse Eingabe um die Formel anzuwenden.

• Klicken Sie nun auf die Zelle F5 .

• Schreiben Sie dann die folgende Formel in das Formelfeld.

• Presse Eingabe um die Formel anzuwenden.

• Um den Dienst eines bestimmten Kunden zu erhalten, klicken Sie zunächst auf die Zelle G5 .

• Schreiben Sie die folgende Formel in das Formelfeld.

Aufschlüsselung der Formel

• VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Hier , die VLOOKUP Funktion sucht den Wert in der Zelle B5 im Bereich von B5 zu G11 aus dem Arbeitsblatt namens Details zur Dienstleistung Es wird die zweite Spalte dieses Bereichs zurückgegeben, in der B5 übereinstimmt. Hier bedeutet false, dass Sie eine exakte Übereinstimmung haben müssen, sonst wird kein Ergebnis ausgegeben.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Die IFERROR Funktion gibt Null zurück, wenn die vorherige Funktion einen Fehler aufweist.

• Presse Eingabe um die Formel anzuwenden.

• Klicken Sie nun auf die Zelle H5 .

• Schreiben Sie die folgende Formel in das Formelfeld.

• Presse Eingabe um die Formel anzuwenden.

• Hier müssen wir die Geplante Daten Um dies zu erhalten, müssen wir auf die Zelle klicken. J5 .

• Schreiben Sie die folgende Formel auf.

• Presse Eingabe um die Formel anzuwenden.

• Hier ist das geplante Datum in der Allgemein Format.
• Um sie zu ändern, gehen Sie in den Startseite in der Multifunktionsleiste.
• Von der Nummer Gruppe, wählen Sie den kleinen Pfeil in der rechten unteren Ecke aus (siehe Screenshot).

• Zellen formatieren wird ein Dialogfeld angezeigt.
• Als nächstes klicken Sie auf das Feld Nummer Befehl an der Spitze.
• Von der Kategorie Abschnitt, klicken Sie auf Datum .
• Dann, in der Typ klicken Sie auf das folgende Muster.
• Klicken Sie schließlich auf OK .

• Sie wird uns die Geplantes Datum als die Datum Format.

• Als nächstes haben wir einen Teil namens Empfangener Dienst Das ist der Zeitpunkt, an dem Sie die Dienstleistung erhalten.
• Die Bemerkungen Abschnitt bezeichnet das Endergebnis des Kunden, unabhängig davon, ob er/sie die Dienstleistung rechtzeitig erbringt oder nicht.
• Um Bemerkungen für einen bestimmten Kunden zu machen, klicken Sie auf die Zelle L5 .

• Schreiben Sie die folgende Formel auf.

Aufschlüsselung der Formel

• IF(J5>K5, "Hervorragend",IF(J5=K5, "Gut",IF(J5 ="" strong=""> Dies bedeutet, dass Ihr Kunde, wenn er die Dienstleistung vor dem geplanten Termin erbringt, Folgendes erhält Herausragend Wenn der Kunde die Dienstleistung pünktlich erbringt, erhält er/sie Gut Schließlich, wenn der Kunde die Dienstleistung nach Überschreitung des vorgesehenen Termins abgibt, erhält er/sie Schlecht Bemerkungen.

• Dann drücken Sie Eingabe um die Formel anzuwenden.

• Wenn wir nun die Daten eines anderen Kunden nehmen, erhalten wir das folgende Ergebnis (siehe Screenshot).

Schritt 4: Client Tracker dynamisch machen

Wir können verwenden Bedingte Formatierung mit dem Sie verschiedene Bedingungen festlegen und diese in einer anderen Farbe ausdrücken können. Um den Kunden-Tracker dynamisch zu gestalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.

• Hier verwenden wir eine bedingte Formatierung für den Betrag und den Abschnitt Bemerkungen.
• Zunächst wählen wir den Betrag aus der Zelle H5 zur Zelle H8 .

• Klicken Sie nun auf das Symbol Bedingte Formatierung von der Stil Gruppe.

• Klicken Sie dann auf das Symbol Neue Vorschrift .

• Es wird ein Dialogfeld Neue Formatierungsregel angezeigt.
• Klicken Sie auf Nur Zellen formatieren, die .
• Stellen Sie nun Größer als 5000 .
• Klicken Sie dann auf Format um die Formatfarbe zu ändern.

• Hier nehmen wir eine grüne Farbe für mehr als $5000.
• Klicken Sie auf das Füllen Sie Befehl.
• Legen Sie dann Grün als Ihre bevorzugte Farbe fest.
• Klicken Sie schließlich auf OK

• Damit wird der Betrag, der über 5000 $ liegt, als grün markiert.

• Jetzt müssen wir für weniger als und gleich $5000 eine weitere bedingte Formatierung festlegen.
• Klicken Sie erneut auf das Symbol Startseite tab.
• Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bedingte Formatierung von Stile Gruppe.

• Dann, in der Bedingte Formatierung, anklicken Neue Vorschrift .

• Es wird ein Dialogfeld Neue Formatierungsregel angezeigt.
• Klicken Sie auf Nur Zellen formatieren, die .
• Stellen Sie nun weniger als oder gleich 5000 .
• Klicken Sie dann auf Format um die Formatfarbe zu ändern.

• Hier nehmen wir Gelb für weniger als oder gleich 5000.
• Klicken Sie auf das Füllen Sie tab.
• Legen Sie dann Gelb als bevorzugte Farbe fest.
• Klicken Sie schließlich auf OK .

• Dadurch werden alle Werte, die kleiner oder gleich $5000 sind, als gelb markiert.

• Bei den Bemerkungen wollen wir hervorragende Bemerkungen als grün, gute als gelb und schlechte als rot kennzeichnen.
• Zu diesem Zweck müssen wir Bedingte Formatierung mit der Formel für jeden Fall.
• Erstens: Klicken Sie auf den Zellbereich L5 An L8 .

• Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Startseite in der Multifunktionsleiste.
• In der Stile Gruppe, klicken Sie auf Bedingte Formatierung .

• Dann, in der Bedingte Formatierung, anklicken Neue Vorschrift .

• Als nächstes wird eine neue Formatierungsregel erscheint ein Dialogfeld.
• Klicken Sie auf Verwenden Sie eine Formel, um die zu formatierenden Zellen zu bestimmen. .
• Es öffnet sich ein Feld, in das Sie die Formel eintragen können.

• Schreiben Sie die folgende Formel in den Kasten.

• Klicken Sie dann auf Format um die bevorzugte Farbe einzustellen.
• Klicken Sie auf das Füllen Sie tab.
• Legen Sie dann Grün als Ihre bevorzugte Farbe für diese Bedingung fest.
• Klicken Sie schließlich auf OK .

Aufschlüsselung der Formel

• $J5:$J8>$K5:$K8: Hier, Spalte J bezeichnet die geplante Zeit, und die Spalte K bezeichnet die erhaltene Leistung. Diese Bedingung zeigt die Situation, in der ein Kunde seine Leistung vor Ablauf der Frist abgibt. Ein weiterer wichtiger Hinweis: Wenn Sie die Formel im Feld Bedingte Formatierung müssen Sie nicht die IF Funktion.

• Schließlich wird es die Bemerkungen grün, wenn einige Kunden ihre Dienste vor Ablauf der Frist zur Verfügung stellen.

• Wenn die Kunden ihre Dienste pünktlich abliefern, möchten wir ihre Bemerkungen als gelb kennzeichnen.
• Um dies erneut zu tun, klicken Sie auf die Schaltfläche Bedingte Formatierung Befehl und wählen Sie Neue Vorschrift .
• Dann, A Bedingte Formatierung erscheint ein Dialogfeld.
• Klicken Sie auf Verwenden Sie eine Formel, um die zu formatierenden Zellen zu bestimmen. .
• Es öffnet sich ein Feld, in das Sie die Formel eintragen können.

• Schreiben Sie die folgende Formel in den Kasten.

• Klicken Sie dann auf Format um die bevorzugte Farbe einzustellen.
• Klicken Sie auf das Füllen Sie tab.
• Legen Sie dann Gelb als bevorzugte Farbe fest.
• Klicken Sie schließlich auf OK

• Damit wird die Bemerkungen die für die Formel als gelb gelten.

• Schließlich möchten wir denjenigen Kunden, die die Frist nicht einhalten, ihr Vertrauen aussprechen. Bemerkungen als Rot .
• Um dies erneut zu tun, klicken Sie auf die Schaltfläche Bedingte Formatierung Befehl und wählen Sie Neue Vorschrift .
• Dann, A Bedingte Formatierung erscheint ein Dialogfeld.
• Klicken Sie auf Verwenden Sie eine Formel, um die zu formatierenden Zellen zu bestimmen. .
• Es öffnet sich ein Feld, in das Sie die Formel eintragen können.

• Schreiben Sie die folgende Formel in den Kasten.

• Klicken Sie dann auf Format um die bevorzugte Farbe einzustellen.

• Klicken Sie auf das Füllen Sie Befehl.
• Dann setzen Sie Rot als Ihre bevorzugte Farbe.
• Klicken Sie schließlich auf OK .

• Damit wird die Bemerkungen die für die Formel gültig sind als Rot .

Das ist unser Kunden-Tracker in Excel, mit dem Sie Ihre Kunden für zukünftige Geschäfte besser im Auge behalten können.

Schlussfolgerung

Wir haben gezeigt, wie man in Excel mit einer Vorlage den Überblick über die Kunden behält. Hier konzentrieren wir uns darauf, wie man mit der Excel-Funktion arbeitet und bieten eine effektive Lösung an. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne im Kommentarfeld stellen. Vergessen Sie auch nicht, unsere Exzellent Seite.