Kapag nakikitungo ka sa iba't ibang kliyente, kailangang subaybayan ang mga kliyente. Sa Microsoft Excel, madali mong masusubaybayan ang mga kliyente. Bibigyan ka nito ng mga detalye tungkol sa ilang mga kliyente at ang kanilang pagganap sa serbisyo. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng template kung saan maaari mong subaybayan ang mga kliyente sa Excel sa sunud-sunod na pamamaraan.

I-download ang Practice Workbook

I-download ang practice workbook na ito.

Hakbang-hakbang na Pamamaraan upang Subaybayan ang mga Kliyente sa Excel

Dito, gusto naming lumikha ng client tracker sa Excel sa isang Step-by-step na pamamaraan. Gusto naming gumawa ng worksheet kasama ang mga detalye ng contact ng kliyente at pati na rin ang mga detalye ng kanilang serbisyo. Gamit ang dalawang bagay na ito, gusto naming subaybayan ang mga kliyente sa Excel na nagbibigay ng mga komento tungkol sa partikular na kliyenteng iyon.

Hakbang 1: Gumawa ng Dataset para sa Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan

Kapag gusto mong lumikha ng client tracker , kailangang magkaroon ng worksheet ng mga detalye ng kliyente. Kasama sa worksheet ng mga detalye ng contact ang partikular na impormasyon tungkol sa kliyenteng iyon, gaya ng kanilang contact number, email address, pangalan ng kumpanya, nauugnay na field, at posisyon.

• Una, kailangan nating kumuha ng blangko na worksheet.
• Susunod, maglagay ng ilang detalye ng kliyente sa iyong worksheet.

• Pagkatapos, upang baguhin ang pangalan ng sheet, i-right-click ang pangalan ng sheet .
• Isang Context Menu ang lalabas.
• Mula doon, mag-click saay itatakda ang Remarks na wasto para sa formula bilang dilaw.

• Panghuli, para sa mga kliyenteng hindi nakakatugon ang deadline, gusto naming ipahayag ang kanilang Remarks bilang Red .
• Upang gawin itong muli i-click ang Conditional Formatting command at piliin ang Bagong Panuntunan .
• Pagkatapos, may lalabas na dialog box na Conditional Formatting .
• Mag-click sa Gumamit ng formula upang matukoy kung aling mga cell ang ipo-format .
• Magbubukas ito ng isang kahon kung saan maaari mong isulat ang formula.

• Isulat ang sumusunod na formula sa ang kahon.

• Pagkatapos, i-click ang Format para itakda ang gustong kulay.

• Mag-click sa Punan ang command.
• Pagkatapos, itakda ang Pula bilang iyong gusto kulay.
• Sa wakas, mag-click sa OK .

• Iyon ay magtatakda ng Remarks na may bisa para sa formula bilang Pula .

Iyon ang aming client tracker sa Excel kung saan madali mong mapapanatili mas mahusay na subaybayan ang iyong mga kliyente para sa mga deal sa hinaharap.

Konklusyon

Ipinakita namin kung paano subaybayan ang mga kliyente sa Excel gamit ang isang template. Dito, nakatuon kami sa kung paano gawin ang excel function at magbigay ng isang epektibong solusyon. Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa kahon ng komento. Panghuli,  Huwag kalimutang bisitahin ang aming pahina ng Exceldemy .

• Itinakda namin ang pangalan ng aming worksheet bilang ' Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan '.
• Pagkatapos, Pindutin ang Enter .

Hakbang 2: Lumikha ng Mga Detalye ng Serbisyo ng Kliyente

Habang gusto naming lumikha ng client tracker, ito ay kinakailangan upang lumikha ng mga detalye ng serbisyo ng kliyente. Kung walang anumang mga detalye ng serbisyo, wala kaming masusubaybayan.

• Una sa lahat, kailangan naming kumuha ng blangkong sheet.
• Dahil pangunahing nakatuon ito sa serbisyo ng kliyente, kaya naman kailangan naming isama ang pangalan ng serbisyo, ang halaga ng pera na magagastos sa partikular na serbisyo, at ang nakaiskedyul na petsa para ibigay ang serbisyo.

• Pagkatapos, para palitan ang pangalan ng sheet, mag-right-click sa pangalan ng sheet.
• Isang Context Menu ang lalabas.
• Susunod, Mula doon, mag-click sa Palitan ang pangalan .

• Ngayon, palitan ang worksheet sa ' Mga Detalye ng Serbisyo' .

Hakbang 3: Bumuo ng Client Tracker

Ngayon, gagawa kami ng dynamic na client tracker. Para sa paggawa nito, ginagamit namin ang parehong VLOOKUP at IFERROR function na kumukuha ng data mula sa nakaraang dataset. Pinakamahalaga, mababawasan nito ang paulit-ulit na pagkilos upang isulat ang nakaraang data.

• Una, gawin ang mga header ng column sa worksheet ng client tracker.

• Upang piliin ang pangalan ng kliyente, maaari kaming lumikha ng Pagpapatunay ng data kung saan maaari naming i-click ang aming kinakailangang pangalan ng kliyente at ang kanilangaktibidad.
• Upang gawin muna ito, piliin ang cell B5 sa cell B11 .

• Susunod, Mag-click sa tab na Data sa ribbon.
• Sa wakas, mula sa pangkat na Data Tools , mag-click sa Pagpapatunay ng data utos.

• Isang Pagpapatunay ng data lalabas ang dialog box.
• Mula doon, mag-click sa Mga Setting command
• Sa seksyong Payagan , mag-click sa Listahan mula sa drop-down na command.
• Susunod sa Pinagmulan seksyon, mag-click sa kinakailangang pinagmulan. Kinukuha namin ang pinagmulan mula sa Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan
• Sa wakas, mag-click sa OK .

• Lilikha ito ng drop-down list mula doon maaari mong piliin ang pangalan ng kliyente.

• Mag-click sa drop-down list, lahat lalabas ang mga pangalan ng kliyente. Maaari kang pumili ng alinman sa mga kliyente mula doon.

• Susunod, upang makuha ang posisyon ng kliyenteng iyon, mag-click sa cell C5 .

• Ngayon, isulat ang sumusunod na formula sa kahon ng formula.

Breakdown ng Formula

• VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Dito , hinahanap ng VLOOKUP function ang value sa cell B5 sa hanay ng B5 hanggang G11 mula sa worksheet na tinatawag na Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan . Ibabalik nito ang pangalawang column ng hanay na iyon kung saan itinugma ang B5.Dito, ang false ay nangangahulugan na kailangan mong magkaroon ng eksaktong tugma kung hindi, hindi ito magbibigay ng anumang resulta.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Ang function na IFERROR ay magbabalik ng zero kung may error ang nakaraang function.

• Pindutin ang Enter para ilapat ang formula.

• Susunod, maaari kang pumili ng anumang pangalan ng kliyente sa ibaba pagkatapos ay i-drag ang icon ng hawakan ng punan ng posisyon ng column, ito magbibigay ng posisyon para sa kliyenteng iyon.
• Ngayon, mag-click sa cell D5 .

• Susunod, isulat ang sumusunod na formula sa kahon ng formula.

• Pindutin ang Enter para ilapat ang formula.

• Ngayon, mag-click sa cell E5 .

• Ngayon, isulat ang sumusunod na formula sa kahon ng formula.

• Pindutin ang Enter para ilapat ang formula.

• Ngayon, mag-click sa cell F5 .

• Pagkatapos, isulat ang sumusunod na f ormula sa kahon ng formula.

• Pindutin ang Enter para mag-apply ang formula.

• Upang makuha ang serbisyo ng partikular na kliyente, mag-click muna sa cell G5 .

• Isulat ang sumusunod na formula sa kahon ng formula.

Breakdown ng Formula

• VLOOKUP(B5,'ServiceMga Detalye'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Dito , hinahanap ng VLOOKUP function ang value sa cell B5 sa hanay ng B5 hanggang G11 mula sa worksheet na tinatawag na Mga Detalye ng Serbisyo . Ibabalik nito ang pangalawang column ng hanay na iyon kung saan itinugma ang B5. Dito, ang false ay nangangahulugan na kailangan mong magkaroon ng eksaktong tugma kung hindi, hindi ito magbibigay ng anumang resulta.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Ang function na IFERROR ay magbabalik ng zero kung may error ang nakaraang function.

• Pindutin ang Enter para ilapat ang formula.

• Ngayon, mag-click sa cell H5 .

• Isulat ang sumusunod na formula sa kahon ng formula.

• Pindutin ang Enter para ilapat ang formula.

• Dito, kailangan nating makuha ang Nakaiskedyul na Data . Upang makuha ito, kailangan nating mag-click sa cell J5 .

• Isulat ang sumusunod na formula.

• Pindutin ang Enter para ilapat ang formula.

• Dito, lumabas ang nakaiskedyul na petsa sa General format.
• Upang baguhin ito, pumunta sa Home tab sa ribbon.
• Mula sa grupong Number , piliin ang maliit na arrow sa kanang sulok sa ibaba. Tingnan ang screenshot.

• Format Cells lalabas ang dialog box.
• Susunod, mag-click sa Numero na command sa itaas.
• Mula sa seksyong Kategorya , mag-click sa Petsa .
• Pagkatapos, sa Uri seksyong mag-click sa sumusunod na pattern.
• Sa wakas, mag-click sa OK .

• Ibibigay nito sa amin ang Iskedyul na Petsa bilang Petsa format.

• Susunod, kami magkaroon ng bahagi na tinatawag na Natanggap na Serbisyo . Nangangahulugan ito ng oras kung kailan mo natanggap ang serbisyo.
• Ang Remarks na seksyon ay nagsasaad ng huling resulta ng kliyente kung ibibigay niya ang serbisyo sa oras o hindi.
• Upang gumawa ng Remarks para sa isang partikular na kliyente, mag-click sa cell L5 .

• Isulat ang sumusunod na formula.

Breakdown ng Formula

• IF(J5>K5,”Outstanding”,IF(J5=K5,”Good”,IF(J5 ="" strong=""> Ito ay nagsasaad kung ang iyong kliyente ay nagbibigay ng serbisyo bago ang nakatakdang petsa , makakakuha siya ng Natitirang na mga komento. Pagkatapos, Kung ibibigay ng kliyente ang serbisyo sa oras, makakakuha siya ng Magandang na mga komento. Panghuli, kung ibibigay ng kliyente ang serbisyo pagkatapos maipasa ang naka-iskedyul na petsa, makakatanggap siya ng Masasamang mga komento.

• Pagkatapos ay pindutin ang Enter para ilapat ang formula.

• Ngayon, kung kukuha kami ng iba pang detalye ng kliyente, makukuha namin ang sumusunod na resulta. Tingnan ang screenshot.

Hakbang 4: Gumawa ng Tagasubaybay ng Kliyente Dynamic

Maaari naming gamitin Conditional Formatting kung saan maaari kang magtakda ng iba't ibang kundisyon at ipahayag ang mga ito sa ibang kulay. Upang gawing dynamic ang tracker ng mga kliyente, maingat na sundin ang mga sumusunod na hakbang.

• Dito, ginagamit namin ang conditional formatting para sa seksyon ng halaga at mga komento.
• Una, pipiliin namin ang halaga mula sa cell H5 papunta sa cell H8 .

• Ngayon, Mag-click sa Conditional Formatting mula sa grupong Estilo .

• Pagkatapos, i-click ang Bagong Panuntunan .

• May lalabas na dialog box ng Bagong Panuntunan sa Pag-format.
• Mag-click sa I-format lamang ang mga cell na naglalaman ng .
• Ngayon, itakda ang Higit sa 5000 .
• Pagkatapos, i-click ang Format para baguhin ang kulay ng format.

• Dito, kumukuha kami ng berdeng kulay para sa higit sa $5000.
• Mag-click sa Punan ang command.
• Pagkatapos, itakda ang Green bilang ang iyong ginustong kulay.
• Sa wakas, mag-click sa OK

• Iyon ay magtatakda ng halagang higit sa $5000 bilang berde.

• Ngayon, para sa mas mababa sa at katumbas ng $5000, kailangan naming magtakda ng isa pang kondisyonal na porma tting.
• Muli, mag-click sa tab na Home .
• Susunod, mag-click sa Conditional Formatting mula sa Estilo grupo .

• Pagkatapos, sa Conditional Formatting, mag-click sa Bagong Panuntunan .

• Ang dialog box ng Bagong Panuntunan sa Pag-format aylalabas.
• Mag-click sa I-format lamang ang mga cell na naglalaman ng .
• Ngayon, itakda ang mas mababa sa o katumbas ng 5000 .
• Pagkatapos, i-click ang Format para baguhin ang kulay ng format.

• Dito, kinukuha namin ang Yellow nang mas mababa sa o katumbas ng 5000 .
• Mag-click sa tab na Punan .
• Pagkatapos, itakda ang Yellow bilang gusto mong kulay.
• Sa wakas, mag-click sa OK .

• Iyon ay magtatakda ng lahat ng mga halaga na mas mababa sa o katumbas ng $5000 bilang dilaw.

• Sa mga tuntunin ng mga komento, gusto naming itakda ang mga natitirang komento bilang berde, mabuti bilang dilaw, at masama bilang pula.
• Upang magawa ito, kailangan naming itakda ang Kondisyon Pag-format gamit ang formula para sa bawat case.
• Una, Mag-click sa cell range L5 Hanggang L8 .

• Susunod, mag-click sa tab na Home sa ribbon.
• Sa grupong Styles , mag-click sa Conditional Pag-format .

• Pagkatapos, sa Conditional Formatting, mag-click sa Bagong Panuntunan .

• Susunod, lalabas ang isang Bagong Panuntunan sa Pag-format na dialog box.
• Mag-click sa Gumamit ng formula upang matukoy kung aling mga cell ang ipo-format .
• Magbubukas ito ng isang kahon kung saan maaari mong isulat ang formula.

• Isulat ang sumusunod na formula sa kahon.

• Pagkatapos, i-click ang Format para itakda ang gustong kulay.
• Mag-click sa Punan tab.
• Pagkatapos, itakda ang Green bilang gusto mong kulay para sa kundisyong ito.
• Sa wakas, mag-click sa OK .

Breakdown ng Formula

• $J5:$J8>$K5: $K8: Dito, ang column J ay tumutukoy sa nakaiskedyul na oras, at ang column na K ay tumutukoy sa natanggap na serbisyo. Ang kundisyong ito ay nagpapakita ng sitwasyon kapag ang isang kliyente ay nagbibigay ng kanilang serbisyo bago ang deadline. Isa pang mahalagang tandaan, kung gagamitin mo ang formula sa Conditional Formatting , hindi mo kailangang gamitin ang IF function.

• Sa wakas, gagawin nitong berde ang Remarks kapag ibinigay ng ilang kliyente ang kanilang serbisyo bago ang deadline.

• Susunod, kapag ibinigay ng mga kliyente ang kanilang serbisyo sa oras, gusto naming ipahayag ang kanilang mga komento bilang dilaw.
• Upang gawin itong muli, i-click ang Conditional Formatting na command at piliin ang Bagong Panuntunan .
• Pagkatapos, lalabas ang dialog box na Conditional Formatting .
• Mag-click sa Gumamit ng formula upang matukoy kung aling mga cell ang ipo-format .
• Ito ay buksan ang isang kahon kung saan maaari mong isulat ang formula.

• Isulat ang sumusunod na formula sa kahon.

• Pagkatapos, mag-click sa Format para itakda ang gustong kulay.
• I-click sa tab na Punan .
• Pagkatapos, itakda ang Dilaw bilang gusto mong kulay.
• Sa wakas, mag-click sa OK

• Iyon