Amikor különböző ügyfelekkel foglalkozik, elengedhetetlen az ügyfelek nyomon követése. A Microsoft Excelben könnyedén nyomon követheti az ügyfeleket. Így részleteket kaphat több ügyfélről és azok szolgáltatási teljesítményéről. Ez a cikk egy olyan sablont ad Önnek, amelyen keresztül lépésről lépésre követheti az ügyfelek nyomon követését az Excelben.

Gyakorlati munkafüzet letöltése

Töltse le ezt a gyakorlati munkafüzetet.

Lépésről lépésre történő eljárás az ügyfelek nyomon követésére Excelben

Itt szeretnénk létrehozni egy ügyfélkövetőt Excelben lépésről lépésre. Szeretnénk létrehozni egy munkalapot, amely tartalmazza az ügyfelek elérhetőségi adatait és a szolgáltatásuk adatait. E két dolog segítségével szeretnénk nyomon követni az ügyfeleket az Excelben, amely megjegyzéseket ad az adott ügyfélről.

1. lépés: Adatkészlet létrehozása az elérhetőségi adatokhoz

Ha ügyfélkövető programot szeretne létrehozni, elengedhetetlen, hogy legyen egy ügyféladatokat tartalmazó munkalap. A kapcsolattartási adatokat tartalmazó munkalap tartalmazza az adott ügyfélre vonatkozó konkrét információkat, például az ügyfél elérhetőségi számát, e-mail címét, cégnevét, kapcsolódó területét és pozícióját.

• Először is, szükségünk van egy üres munkalapra.
• Ezután tegyen néhány ügyféladatot a munkalapra.

• Ezután a lap nevének megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal a lap nevére.
• A Kontextus menü fog felbukkanni.
• Onnan kattintson a Átnevezés .

• A munkalap nevet úgy állítjuk be, hogy ' Kapcsolattartási adatok '.
• Ezután nyomja meg a Írja be a címet. .

2. lépés: Ügyfélszolgálati részletek létrehozása

Mivel egy ügyfélkövetőt szeretnénk létrehozni, szükséges az ügyfél szolgáltatási adatait létrehozni. Szolgáltatási adatok nélkül nincs mit követnünk.

• Először is, szükségünk van egy üres lapra.
• Mivel elsősorban az ügyfélszolgálatra összpontosít, ezért kell feltüntetni a szolgáltatás nevét, az adott szolgáltatásra fordított pénzösszeget és a szolgáltatás tervezett időpontját.

• Ezután a lap nevének megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal a lap nevére.
• A Kontextus menü fog felbukkanni.
• Ezután, onnan kattintson a Átnevezés .

• Most változtassa meg a munkalapot ' Szolgáltatás részletei' .

3. lépés: Ügyfélkövető generálása

Most pedig egy dinamikus ügyfélkövető létrehozására kerül sor. Ehhez használjuk a két VLOOKUP és IFERROR függvények, amelyek az előző adatállományból veszik az adatokat. A legfontosabb, hogy csökkenti az ismétlődő műveleteket a korábbi adatok leírására.

• Először hozza létre az oszlopfejléceket az ügyfélkövető munkalapon.

• Az ügyfél nevének kiválasztásához létrehozhatjuk a Adatérvényesítés amelyen keresztül rákattinthatunk a kívánt ügyfél nevére és tevékenységére.
• Ehhez először válassza a cellát B5 a cellához B11 .

• Ezután kattintson a Adatok lapot a szalagban.
• Végül, a Adateszközök csoport, kattintson a Adatérvényesítés parancs.

• A Adatérvényesítés párbeszédpanel jelenik meg.
• Onnan kattintson a Beállítások parancs
• A Engedélyezze a szekcióban kattintson a Lista a legördülő parancsból.
• Következő a Forrás résznél kattintsunk a kívánt forrásra. A forrást a Kapcsolattartási adatok
• Végül kattintson a OK .

• Ez létrehoz egy legördülő listát, amelyből kiválaszthatja az ügyfél nevét.

• Kattintson a legördülő listára, megjelenik az összes ügyfél neve. Innen bármelyik ügyfelet kiválaszthatja.

• Ezután, hogy megkapjuk az adott ügyfél pozícióját, kattintsunk a cellára C5 .

• Most írja le a következő képletet a képletmezőbe.

A képlet bontása

• VLOOKUP(B5,'Elérhetőségek'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Itt , a VLOOKUP függvény a cellában lévő értéket keresi B5 a következő tartományban B5 a címre. G11 a következő munkalapról Kapcsolattartási adatok A tartomány második oszlopát fogja visszaadni, ahol B5 egyezik. Itt a false azt jelenti, hogy pontos egyezést kell elérnie, különben nem ad eredményt.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Kapcsolati adatok'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): A IFERROR függvény nulla értéket ad vissza, ha az előző függvény valamilyen hiba miatt hibázott.

• Sajtó Írja be a címet. a képlet alkalmazásához.

• Ezután kiválaszthatja az alábbi ügyfél nevét, majd húzza a pozíció oszlop kitöltő fogantyú ikonját, ez biztosítja az adott ügyfél pozícióját.
• Most kattintson a cellára D5 .

• Ezután írja le a következő képletet a képletmezőbe.

• Sajtó Írja be a címet. a képlet alkalmazásához.

• Most kattintson a cellára E5 .

• Most írja le a következő képletet a képletmezőbe.

• Sajtó Írja be a címet. a képlet alkalmazásához.

• Most kattintson a cellára F5 .

• Ezután írja le a következő képletet a képletmezőbe.

• Sajtó Írja be a címet. a képlet alkalmazásához.

• Az adott ügyfél szolgáltatásának lekérdezéséhez először kattintson a cella G5 .

• Írja le a következő képletet a képletmezőbe.

A képlet bontása

• VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Itt , a VLOOKUP függvény a cellában lévő értéket keresi B5 a következő tartományban B5 a címre. G11 a következő munkalapról Szolgáltatás részletei A tartomány második oszlopát fogja visszaadni, ahol B5 egyezik. Itt a false azt jelenti, hogy pontos egyezést kell elérnie, különben nem ad eredményt.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): A IFERROR függvény nulla értéket ad vissza, ha az előző függvény valamilyen hiba miatt hibázott.

• Sajtó Írja be a címet. a képlet alkalmazásához.

• Most kattintson a cellára H5 .

• Írja le a következő képletet a képletmezőbe.

• Sajtó Írja be a címet. a képlet alkalmazásához.

• Itt meg kell szereznünk a Ütemezett adatok Ehhez a cellára kell kattintanunk. J5 .

• Írja le a következő képletet.

• Sajtó Írja be a címet. a képlet alkalmazásához.

• Itt a tervezett dátum megjelent a Általános formátum.
• Ennek megváltoztatásához menjen a Home lapot a szalagban.
• A Szám csoportot, válassza ki a kis nyilat a jobb alsó sarokban. Lásd a képernyőképet.

• Cellák formázása párbeszédpanel fog megjelenni.
• Ezután kattintson a Szám parancsot a tetején.
• A Kategória szekcióban kattintson a Dátum .
• Aztán a Típus szakaszban kattintson a következő mintára.
• Végül kattintson a OK .

• Ez megadja nekünk a Tervezett dátum mint a Dátum formátum.

• Ezután következik egy rész, a Kapott szolgáltatás Azt az időpontot jelenti, amikor a szolgáltatást megkapja.
• A Megjegyzések szakasz az ügyfél végeredményét jelöli, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást időben nyújtja-e vagy sem.
• Ha egy adott ügyfélre vonatkozó megjegyzéseket szeretne tenni, kattintson a cellára L5 .

• Írja le a következő képletet.

A képlet bontása

• IF(J5>K5, "Kiváló",IF(J5=K5, "Jó",IF(J5=K5, "Jó",IF(J5 ="" strong=""> Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél a tervezett időpont előtt adja meg a szolgáltatást, akkor kapja meg a Kiváló Ha az ügyfél időben adja meg a szolgáltatást, akkor ő kapja meg a következő díjat Jó megjegyzések. Végül, ha az ügyfél a tervezett időpont lejárta után adja meg a szolgáltatást, akkor kapja meg Bad megjegyzések.

• Ezután nyomja meg a Írja be a címet. a képlet alkalmazásához.

• Ha most egy másik ügyfél adatait vesszük, a következő eredményt kapjuk. Lásd a képernyőképet.

4. lépés: Az ügyfélkövető dinamikussá tétele

Használhatjuk Feltételes formázás amelyen keresztül különböző feltételeket állíthat be, és ezeket különböző színekkel fejezheti ki. Ahhoz, hogy az ügyfelek nyomkövetője dinamikus legyen, kövesse gondosan a következő lépéseket.

• Itt feltételes formázást használunk az összeg és a megjegyzések részhez.
• Először is, kiválasztjuk az összeget a cellából H5 a cellához H8 .

• Most kattintson a Feltételes formázás a Stílus csoport.

• Ezután kattintson a Új szabály .

• Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.
• Kattintson a Csak olyan cellák formázása, amelyek .
• Most állítsa be 5000-nél nagyobb .
• Ezután kattintson a Formátum a formátum színének megváltoztatásához.

• Itt egy zöld színt veszünk 5000 dollárnál nagyobb összegért.
• Kattintson a Töltse ki a címet. parancs.
• Ezután állítsa be a zöldet a kívánt színként.
• Végül kattintson a OK

• Ez az 5000 USD-nél nagyobb összeget zöldnek fogja beállítani.

• Most az 5000 dollárnál kisebb vagy azzal egyenlő értékek esetében egy másik feltételes formázást kell beállítanunk.
• Kattintson ismét a Home tab.
• Ezután kattintson a Feltételes formázás a címről Stílusok csoport.

• Aztán a Feltételes formázás, kattintson a Új szabály .

• Megjelenik az Új formázási szabály párbeszédpanel.
• Kattintson a Csak olyan cellák formázása, amelyek .
• Most állítsa be 5000-nél kisebb vagy egyenlő .
• Ezután kattintson a Formátum a formátum színének megváltoztatásához.

• Itt a sárgát 5000-nél kisebb vagy azzal egyenlő értékre vesszük.
• Kattintson a Töltse ki a címet. tab.
• Ezután állítsa be a Sárga színt a kívánt színnek.
• Végül kattintson a OK .

• Ez minden 5000 dollárnál kisebb vagy azzal egyenlő értéket sárgának fog beállítani.

• A megjegyzések tekintetében a kiemelkedő megjegyzéseket zöld, a jót sárga, a rosszat pedig piros színnel szeretnénk jelölni.
• Ehhez be kell állítanunk Feltételes formázás az egyes esetekre vonatkozó képletekkel.
• Először kattintson a cellatartományra L5 A címre. L8 .

• Ezután kattintson a Home lapot a szalagban.
• A Stílusok csoport, kattintson a Feltételes formázás .

• Aztán a Feltételes formázás, kattintson a Új szabály .

• Ezután egy New Formázási szabály párbeszédpanel jelenik meg.
• Kattintson a Egy képlet segítségével határozza meg, hogy mely cellákat kell formázni .
• Megnyílik egy mező, ahová beírhatja a képletet.

• Írja a következő képletet a mezőbe.

• Ezután kattintson a Formátum a kívánt szín beállításához.
• Kattintson a Töltse ki a címet. tab.
• Ezután állítsa be a zöldet, mint a kívánt színt ehhez a feltételhez.
• Végül kattintson a OK .

A képlet bontása

• $J5:$J8>$K5:$K8: Itt az oszlop J a tervezett időpontot jelöli, és az oszlop K jelöli a kapott szolgáltatást. Ez a feltétel azt a helyzetet mutatja, amikor az ügyfél a határidő előtt adja meg a szolgáltatását. Egy másik fontos dolog, amit nem szabad elfelejteni, ha a képletet a Feltételes formázás , nem kell használnia a IF funkció.

• Végül, Ez teszi Megjegyzések zöld, amikor egyes ügyfelek a határidő lejárta előtt adják meg szolgáltatásukat.

• Ezután, amikor az ügyfelek időben adják szolgáltatásukat, szeretnénk kifejezni észrevételeiket sárgaként.
• Ehhez kattintson ismét a Feltételes formázás parancsot, és válassza a Új szabály .
• Ezután A Feltételes formázás párbeszédpanel jelenik meg.
• Kattintson a Egy képlet segítségével határozza meg, hogy mely cellákat kell formázni .
• Megnyílik egy doboz, ahová beírhatja a képletet.

• Írja a következő képletet a mezőbe.

• Ezután kattintson a Formátum a kívánt szín beállításához.
• Kattintson a Töltse ki a címet. tab.
• Ezután állítsa be a Sárga színt a kívánt színnek.
• Végül kattintson a OK

• Ez beállítja a Megjegyzések amelyek a sárga képletre érvényesek.

• Végezetül, azon ügyfelek számára, akik nem tartják be a határidőt, szeretnénk kifejezni a Megjegyzések mint Red .
• Ehhez kattintson ismét a Feltételes formázás parancsot, és válassza a Új szabály .
• Ezután A Feltételes formázás párbeszédpanel jelenik meg.
• Kattintson a Egy képlet segítségével határozza meg, hogy mely cellákat kell formázni .
• Megnyílik egy doboz, ahová beírhatja a képletet.

• Írja a következő képletet a mezőbe.

• Ezután kattintson a Formátum a kívánt szín beállításához.

• Kattintson a Töltse ki a címet. parancs.
• Ezután állítsa be Red mint a kívánt színt.
• Végül kattintson a OK .

• Ez beállítja a Megjegyzések amelyek a következő képletre érvényesek Red .

Ez a mi ügyfélkövetőnk Excelben, ahol könnyedén nyomon követheti ügyfeleit a jövőbeli ügyletekhez.

Következtetés

Megmutattuk, hogyan lehet nyomon követni az ügyfeleket Excelben egy sablon segítségével. Itt arra összpontosítunk, hogyan kell az Excel funkcióval tenni, és hatékony megoldást nyújtunk. Ha további kérdése van, bátran kérdezzen a megjegyzés rovatban. Végül, ne felejtse el meglátogatni a mi Exceldemy oldal.