Ko imate opravka z različnimi strankami, je treba slediti strankam. V programu Microsoft Excel lahko enostavno sledite strankam. Tako boste dobili podrobnosti o več strankah in uspešnosti njihovih storitev. V tem članku boste našli predlogo, s katero lahko v programu Excel korak za korakom sledite strankam.

Prenesi delovni zvezek za prakso

Prenesite ta delovni zvezek.

Postopek korak za korakom za sledenje strankam v Excelu

Tukaj želimo ustvariti sledilnik strank v Excelu po postopku korak za korakom. Želimo ustvariti delovni list, ki vključuje kontaktne podatke strank in tudi podrobnosti o njihovih storitvah. Z uporabo teh dveh stvari želimo slediti strankam v Excelu, ki daje pripombe o tej določeni stranki.

Korak 1: Ustvarite nabor podatkov za podatke o stikih

Ko želite ustvariti sledilnik strank, morate obvezno imeti delovni list s podrobnostmi o stranki. Delovni list s podrobnostmi o stranki vsebuje posebne informacije o tej stranki, kot so kontaktna številka, e-poštni naslov, ime podjetja, sorodno področje in položaj.

• Najprej moramo vzeti prazen delovni list.
• Nato v delovni list vnesite nekaj podatkov o stranki.

• Če želite spremeniti ime lista, z desno tipko miške kliknite na ime lista.
• A Kontekstni meni se prikaže.
• Od tam kliknite na Preimenovanje .

• Ime delovnega lista nastavimo kot ' Kontaktni podatki '.
• Nato pritisnite Vnesite .

Korak 2: Ustvarjanje podrobnosti o storitvah za stranke

Ker želimo ustvariti sledilnik strank, je treba ustvariti podrobnosti o storitvah strank. Brez podrobnosti o storitvah nimamo ničesar, čemur bi lahko sledili.

• Najprej moramo vzeti prazen list.
• Ker se osredotoča predvsem na storitve za stranke, je treba vključiti ime storitve, znesek, ki stane za določeno storitev, in predvideni datum opravljanja storitve.

• Če želite spremeniti ime lista, z desno tipko miške kliknite na ime lista.
• A Kontekstni meni se prikaže.
• Nato kliknite na Preimenovanje .

• Zdaj spremenite delovni list v ' Podrobnosti o storitvi' .

Korak 3: Ustvarjanje sledilnika strank

Zdaj bomo ustvarili dinamično sledilno napravo za stranke. VLOOKUP in . IFERROR funkcije, ki prevzemajo podatke iz prejšnjega nabora podatkov. Predvsem pa bo zmanjšala število ponavljajočih se dejanj za zapisovanje prejšnjih podatkov.

• Najprej ustvarite naslove stolpcev v delovnem listu za sledenje strank.

• Če želimo izbrati ime odjemalca, lahko ustvarimo Potrjevanje podatkov s katerim lahko kliknemo na ime zahtevane stranke in njene dejavnosti.
• To storite tako, da najprej izberete celico B5 v celico B11 .

• Nato kliknite na Podatki v traku.
• Končno, iz Podatkovna orodja kliknite na skupino Potrjevanje podatkov ukaz.

• A Potrjevanje podatkov Pojavilo se bo pogovorno okno.
• Tam kliknite na Nastavitve ukaz
• V Omogočite kliknite na Seznam iz spustnega ukaza.
• Naslednji v Vir: kliknite zahtevani vir. Vir vzamemo iz Kontaktni podatki
• Na koncu kliknite na V REDU .

• Ustvari se spustni seznam, na katerem lahko izberete ime stranke.

• Kliknite na spustni seznam, na katerem se bodo prikazala vsa imena strank. Od tam lahko izberete katero koli stranko.

• Če želite pridobiti položaj te stranke, kliknite na celico C5 .

• V polje za formule zapišite naslednjo formulo.

Razčlenitev formule

• VLOOKUP(B5,'Kontaktni podatki'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Tukaj , . VLOOKUP funkcija išče vrednost v celici B5 v razponu od B5 na . G11 iz delovnega lista z imenom Kontaktni podatki . Vrnil se bo drugi stolpec tega območja, v katerem se ujema z B5. Tukaj false pomeni, da morate imeti natančno ujemanje, sicer ne bo nobenega rezultata.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Kontaktni podatki'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Spletna stran IFERROR funkcija vrne nič, če je prejšnja funkcija naredila napako.

• Pritisnite Vnesite za uporabo formule.

• Nato lahko izberete katero koli ime stranke spodaj in povlečete ikono ročaja za zapolnitev stolpca položaja, ki bo zagotovila položaj za to stranko.
• Zdaj kliknite na celico D5 .

• Nato v polje formule zapišite naslednjo formulo.

• Pritisnite Vnesite za uporabo formule.

• Zdaj kliknite na celico E5 .

• V polje za formule zapišite naslednjo formulo.

• Pritisnite Vnesite za uporabo formule.

• Zdaj kliknite na celico F5 .

• Nato v polje za formule zapišite naslednjo formulo.

• Pritisnite Vnesite za uporabo formule.

• Če želite pridobiti storitev določenega odjemalca, najprej kliknite na celico G5 .

• V polje formule zapišite naslednjo formulo.

Razčlenitev formule

• VLOOKUP(B5,'Podrobnosti o storitvah'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Tukaj , . VLOOKUP funkcija išče vrednost v celici B5 v razponu od B5 na . G11 iz delovnega lista z imenom Podrobnosti o storitvi . Vrnil se bo drugi stolpec tega območja, v katerem se ujema z B5. Tukaj false pomeni, da morate imeti natančno ujemanje, sicer ne bo nobenega rezultata.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Spletna stran IFERROR funkcija vrne nič, če je prejšnja funkcija naredila napako.

• Pritisnite Vnesite za uporabo formule.

• Zdaj kliknite na celico H5 .

• V polje formule zapišite naslednjo formulo.

• Pritisnite Vnesite za uporabo formule.

• Tu moramo pridobiti Načrtovani podatki Da bi to dobili, moramo klikniti na celico J5 .

• Zapišite naslednjo formulo.

• Pritisnite Vnesite za uporabo formule.

• V tem primeru se je načrtovani datum pojavil v Splošno format.
• Če ga želite spremeniti, pojdite v Domov v traku.
• Od Številka izberite majhno puščico v spodnjem desnem kotu. Oglejte si posnetek zaslona.

• Oblikovanje celic Pojavilo se bo pogovorno okno.
• Nato kliknite na Številka ukaz na vrhu.
• Od Kategorija kliknite na Datum .
• Nato v Tip kliknite na naslednji vzorec.
• Na koncu kliknite na V REDU .

• To nam bo dalo Načrtovani datum kot Datum format.

• Nato imamo del, ki se imenuje Prejeta storitev To pomeni čas, ko prejmete storitev.
• Spletna stran Opombe oddelek označuje končni rezultat stranke, ali je storitev opravila pravočasno ali ne.
• Če želite narediti opombe za določeno stranko, kliknite na celico L5 .

• Zapišite naslednjo formulo.

Razčlenitev formule

• IF(J5>K5, "Odlično",IF(J5=K5, "Dobro",IF(J5 ="" strong=""> To pomeni, da bo vaša stranka, če bo storitev opravila pred načrtovanim datumom, dobila Izjemen opombe. Potem Če stranka pravočasno opravi storitev, bo dobila Dobro opombe Končno, če stranka odda storitev po preteku načrtovanega datuma, bo prejela Slaba pripombe.

• Nato pritisnite Vnesite za uporabo formule.

• Če zdaj vzamemo podatke druge stranke, dobimo naslednji rezultat. Oglejte si posnetek zaslona.

Korak 4: Dinamično sledenje strank

Uporabimo lahko Pogojno oblikovanje s katerim lahko določite različne pogoje in jih izrazite z različno barvo. Če želite, da bo sledilnik strank dinamičen, natančno sledite naslednjim korakom.

• V tem primeru uporabljamo pogojno oblikovanje za razdelek z zneskom in opombami.
• Najprej izberemo znesek iz celice H5 v celico H8 .

• Zdaj kliknite na Pogojno oblikovanje iz Slog skupina.

• Nato kliknite na Novo pravilo .

• Pojavilo se bo pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.
• Kliknite na Oblikujte samo celice, ki vsebujejo .
• Zdaj nastavite Več kot 5000 .
• Nato kliknite na Format za spremembo barve formata.

• Tu je zelena barva za več kot 5000 dolarjev.
• Kliknite na Napolnite ukaz.
• Nato kot želeno barvo nastavite zeleno.
• Na koncu kliknite na V REDU

• Tako bo znesek, večji od 5000 USD, zelen.

• Zdaj moramo za manj in enako 5000 USD nastaviti še eno pogojno oblikovanje.
• Ponovno kliknite na Domov zavihek.
• Nato kliknite na Pogojno oblikovanje s spletne strani Stili skupina.

• Nato v Pogojno oblikovanje, kliknite na Novo pravilo .

• Pojavilo se bo pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.
• Kliknite na Oblikujte samo celice, ki vsebujejo .
• Zdaj nastavite manj ali enako 5000 .
• Nato kliknite na Format za spremembo barve formata.

• V tem primeru vzamemo rumeno barvo za manj kot 5000 ali enako 5000.
• Kliknite na Napolnite zavihek.
• Nato kot želeno barvo nastavite rumeno.
• Na koncu kliknite na V REDU .

• Tako bodo vse vrednosti, ki so manjše ali enake 5000 USD, označene kot rumene.

• V zvezi s pripombami želimo izjemne pripombe označiti z zeleno, dobre z rumeno in slabe z rdečo barvo.
• Za to moramo nastaviti Pogojno oblikovanje s formulo za vsak primer.
• Najprej kliknite na območje celic L5 Na naslov L8 .

• Nato kliknite na Domov v traku.
• V Stili kliknite na Pogojno oblikovanje .

• Nato v Pogojno oblikovanje, kliknite na Novo pravilo .

• Nato je na voljo novo Pravilo o oblikovanju Pojavilo se bo pogovorno okno.
• Kliknite na S formulo določite, katere celice je treba oblikovati .
• Odprlo se bo polje, v katerem lahko zapišete formulo.

• V okence zapišite naslednjo formulo.

• Nato kliknite na Format za nastavitev želene barve.
• Kliknite na Napolnite zavihek.
• Nato kot želeno barvo za to stanje nastavite zeleno.
• Na koncu kliknite na V REDU .

Razčlenitev formule

• $J5:$J8>$K5:$K8: V tem primeru je stolpec J označuje načrtovani čas, stolpec K Ta pogoj prikazuje situacijo, ko stranka odda svojo storitev pred iztekom roka. Pomembno si je zapomniti tudi to, da če uporabite formulo v Pogojno oblikovanje , vam ni treba uporabiti IF funkcijo.

• Končno, To bo Opombe zeleno, ko nekatere stranke dajo svojo storitev pred rokom.

• Ko stranke pravočasno opravijo svojo storitev, želimo njihove pripombe izraziti kot rumene.
• Če želite to storiti še enkrat, kliknite na Pogojno oblikovanje in izberite Novo pravilo .
• Potem je A Pogojno oblikovanje Pojavilo se bo pogovorno okno.
• Kliknite na S formulo določite, katere celice je treba oblikovati .
• Odprlo se bo polje, v katerem lahko zapišete formulo.

• V okence zapišite naslednjo formulo.

• Nato kliknite na Format za nastavitev želene barve.
• Kliknite na Napolnite zavihek.
• Nato kot želeno barvo nastavite rumeno.
• Na koncu kliknite na V REDU

• To bo nastavilo Opombe ki veljajo za formulo, kot je rumena.

• Za tiste stranke, ki se ne držijo roka, želimo izraziti njihovo Opombe kot Rdeča .
• Če želite to storiti še enkrat, kliknite na Pogojno oblikovanje in izberite Novo pravilo .
• Potem je A Pogojno oblikovanje Pojavilo se bo pogovorno okno.
• Kliknite na S formulo določite, katere celice je treba oblikovati .
• Odprlo se bo polje, v katerem lahko zapišete formulo.

• V okence zapišite naslednjo formulo.

• Nato kliknite na Format za nastavitev želene barve.

• Kliknite na Napolnite ukaz.
• Nato nastavite Rdeča kot želeno barvo.
• Na koncu kliknite na V REDU .

• To bo nastavilo Opombe ki veljajo za formulo kot Rdeča .

To je naš sledilnik strank v Excelu, kjer lahko preprosto sledite svojim strankam in jih bolje spremljate za prihodnje posle.

Zaključek

Pokazali smo, kako spremljati stranke v Excelu s predlogo. Tukaj se osredotočamo na to, kako to storiti s funkcijo Excel in zagotoviti učinkovito rešitev. Če imate dodatna vprašanja, vas prosimo, da vprašate v polju za komentarje. Na koncu ne pozabite obiskati našega Odlično stran.