Когда вы работаете с различными клиентами, необходимо вести учет клиентов. В Microsoft Excel вы можете легко вести учет клиентов. Это позволит вам получить подробную информацию о нескольких клиентах и результатах их обслуживания. В этой статье вы найдете шаблон, с помощью которого вы сможете вести учет клиентов в Excel в пошаговом режиме.

Скачать Практическое пособие

Скачайте эту тетрадь для практических занятий.

Пошаговая процедура ведения учета клиентов в Excel

Здесь мы хотим создать в Excel пошаговую процедуру отслеживания клиентов. Мы хотим создать рабочий лист, включающий контактные данные клиентов, а также данные об их услугах. Используя эти две вещи, мы хотим вести учет клиентов в Excel, который дает замечания о конкретном клиенте.

Шаг 1: Создайте набор данных для контактной информации

Когда вы хотите создать систему отслеживания клиентов, обязательно нужно иметь рабочий лист с данными о клиенте. Рабочий лист с данными о клиенте содержит конкретную информацию о клиенте, например, его контактный номер, адрес электронной почты, название компании, смежную область и должность.

• Во-первых, нам нужно взять чистый рабочий лист.
• Затем внесите в рабочий лист некоторые данные о клиенте.

• Затем, чтобы изменить имя листа, щелкните правой кнопкой мыши на имени листа.
• A Контекстное меню появится.
• Оттуда нажмите на Переименовать .

• Мы задаем имя нашего рабочего листа как ' Контактная информация '.
• Затем нажмите Войти .

Шаг 2: Создание сведений о клиентской службе

Поскольку мы хотим создать клиентский трекер, необходимо создать детали обслуживания клиента. Без деталей обслуживания нам нечего будет отслеживать.

• Прежде всего, нам нужно взять чистый лист.
• Так как он в основном сосредоточен на обслуживании клиентов, поэтому необходимо указать название услуги, сумму, в которую обошлась данная услуга, и запланированную дату оказания услуги.

• Затем, чтобы изменить имя листа, щелкните правой кнопкой мыши на имени листа.
• A Контекстное меню появится.
• Затем нажмите на кнопку Переименовать .

• Теперь измените рабочий лист на ' Детали услуги .

Шаг 3: Создайте систему отслеживания клиентов

Теперь мы собираемся сделать динамический клиентский трекер. Для этого мы используем оба варианта VLOOKUP и IFERROR функции, которые берут данные из предыдущего набора данных. Самое главное, это сократит повторяющиеся действия по записи предыдущих данных.

• Сначала создайте заголовки столбцов в рабочем листе отслеживания клиентов.

• Чтобы выбрать имя клиента, мы можем создать Валидация данных с помощью которого мы можем нажать на имя нужного нам клиента и его деятельность.
• Для этого сначала выберите ячейку B5 в ячейку B11 .

• Далее нажмите на Данные на вкладке ленты.
• Наконец, из Инструменты данных группу, нажмите на Валидация данных командование.

• A Валидация данных появится диалоговое окно.
• Оттуда нажмите на Настройки команда
• В Разрешить раздел, нажмите на Список из выпадающей команды.
• Далее в Источник щелкните на нужном источнике. Мы берем источник из Контактная информация
• Наконец, нажмите на OK .

• Появится выпадающий список, из которого можно выбрать имя клиента.

• Нажмите на выпадающий список, появятся все имена клиентов, из которых вы можете выбрать любого из них.

• Далее, чтобы получить позицию этого клиента, нажмите на ячейку C5 .

• Теперь запишите следующую формулу в поле формул.

Разбивка формулы

• VLOOKUP(B5,'Контактная информация'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Здесь , сайт VLOOKUP функция ищет значение в ячейке B5 в диапазоне B5 на G11 из рабочего листа под названием Контактная информация Он вернет второй столбец того диапазона, в котором находится B5. Здесь false означает, что необходимо точное совпадение, иначе результата не будет.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Контактная информация'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Сайт IFERROR функция вернет ноль, если предыдущая функция имеет какую-либо ошибку.

• Нажмите Войти чтобы применить формулу.

• Далее, вы можете выбрать любое имя клиента ниже, затем перетащите значок ручки заполнения столбца позиции, это обеспечит позицию для этого клиента.
• Теперь нажмите на ячейку D5 .

• Затем запишите следующую формулу в поле формул.

• Нажмите Войти чтобы применить формулу.

• Теперь нажмите на ячейку E5 .

• Теперь запишите следующую формулу в поле формул.

• Нажмите Войти чтобы применить формулу.

• Теперь нажмите на ячейку F5 .

• Затем запишите следующую формулу в поле формул.

• Нажмите Войти чтобы применить формулу.

• Чтобы получить услугу конкретного клиента, сначала нажмите на ячейку G5 .

• Запишите следующую формулу в поле формул.

Разбивка формулы

• VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Здесь , сайт VLOOKUP функция ищет значение в ячейке B5 в диапазоне B5 на G11 из рабочего листа под названием Детали услуги Он вернет второй столбец того диапазона, в котором находится B5. Здесь false означает, что необходимо точное совпадение, иначе результата не будет.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Детали услуг'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Сайт IFERROR функция вернет ноль, если предыдущая функция имеет какую-либо ошибку.

• Нажмите Войти чтобы применить формулу.

• Теперь нажмите на ячейку H5 .

• Запишите следующую формулу в поле формул.

• Нажмите Войти чтобы применить формулу.

• Здесь нам нужно получить Запланированные данные Чтобы получить это, нам нужно щелкнуть на ячейке J5 .

• Запишите следующую формулу.

• Нажмите Войти чтобы применить формулу.

• Здесь запланированная дата появилась в Общие сведения формат.
• Чтобы изменить его, перейдите к Главная на вкладке ленты.
• Из Номер группу, выберите маленькую стрелку в правом нижнем углу. См. скриншот.

• Форматирование ячеек появится диалоговое окно.
• Далее нажмите на Номер команда в верхней части.
• Из Категория раздел, нажмите на Дата .
• Затем, в Тип раздел нажмите на следующий шаблон.
• Наконец, нажмите на OK .

• Это даст нам Запланированная дата как Дата формат.

• Далее, у нас есть часть под названием Полученные услуги Это означает время, когда вы получаете услугу.
• Сайт Примечания раздел обозначает конечный результат работы клиента, независимо от того, предоставил он услугу вовремя или нет.
• Чтобы сделать Замечания для конкретного клиента, нажмите на ячейку L5 .

• Запишите следующую формулу.

Разбивка формулы

• IF(J5>K5, "Выдающийся", IF(J5=K5, "Хороший", IF(J5 ="" strong=""> Это означает, что если ваш клиент предоставит услугу до назначенной даты, он/она получит Выдающиеся Замечания. Если клиент предоставит услугу вовремя, то он/она получит Хорошо замечания. Наконец, если клиент сдает услугу по истечении назначенного срока, он/она получает Плохой замечания.

• Затем нажмите Войти чтобы применить формулу.

• Теперь, если мы возьмем данные другого клиента, мы получим следующий результат. См. скриншот.

Шаг 4: Сделайте отслеживание клиентов динамичным

Мы можем использовать Условное форматирование с помощью которого вы можете задавать различные условия и выражать их другим цветом. Чтобы сделать трекер клиентов динамичным, внимательно выполните следующие шаги.

• Здесь мы используем условное форматирование для раздела "Сумма" и "Примечания".
• Сначала мы выбираем сумму из ячейки H5 в ячейку H8 .

• Теперь нажмите на Условное форматирование из Стиль группа.

• Затем нажмите на Новое правило .

• Появится диалоговое окно Новое правило форматирования.
• Нажмите на Форматируйте только те ячейки, которые содержат .
• Теперь установите Более 5000 .
• Затем нажмите на Формат чтобы изменить цвет формата.

• Здесь мы принимаем зеленый цвет за сумму, превышающую $5000.
• Нажмите на Заполнить командование.
• Затем установите Зеленый в качестве предпочтительного цвета.
• Наконец, нажмите на OK

• В результате сумма, превышающая $5000, станет зеленой.

• Теперь, для значения меньше и равно $5000, нам нужно установить другое условное форматирование.
• Снова нажмите на Главная вкладка.
• Далее нажмите на Условное форматирование с сайта Стили группа.

• Затем, в Условное форматирование, нажмите на Новое правило .

• Появится диалоговое окно Новое правило форматирования.
• Нажмите на Форматируйте только те ячейки, которые содержат .
• Теперь установите меньше или равно 5000 .
• Затем нажмите на Формат чтобы изменить цвет формата.

• Здесь мы берем Yellow за сумму меньше или равную 5000.
• Нажмите на Заполнить вкладка.
• Затем установите желтый цвет в качестве предпочтительного.
• Наконец, нажмите на OK .

• В результате все значения меньше или равные $5000 станут желтыми.

• Что касается замечаний, мы хотим отметить выдающиеся замечания зеленым цветом, хорошие - желтым, а плохие - красным.
• Для этого мы должны установить Условное форматирование с формулой для каждого случая.
• Сначала щелкните на диапазоне ячеек L5 На L8 .

• Далее нажмите на Главная на вкладке ленты.
• В Стили группу, нажмите на Условное форматирование .

• Затем, в Условное форматирование, нажмите на Новое правило .

• Далее, новый Правило форматирования появится диалоговое окно.
• Нажмите на Используйте формулу, чтобы определить, какие ячейки форматировать .
• Откроется окно, в котором можно записать формулу.

• Запишите следующую формулу в поле.

• Затем нажмите на Формат чтобы установить предпочтительный цвет.
• Нажмите на Заполнить вкладка.
• Затем установите Зеленый цвет в качестве предпочтительного цвета для этого условия.
• Наконец, нажмите на OK .

Разбивка формулы

• $J5:$J8>$K5:$K8: Здесь, колонка J обозначает запланированное время, а столбец K обозначает полученную услугу. Это условие демонстрирует ситуацию, когда клиент отдает свою услугу раньше срока. Еще один важный момент, который следует помнить, если вы используете формулу в Условное форматирование вам не нужно использовать ЕСЛИ функция.

• Наконец, это сделает Примечания зеленый, когда некоторые клиенты предоставляют свои услуги раньше срока.

• Далее, когда клиенты предоставляют свои услуги вовремя, мы хотим выразить их замечания в желтой форме.
• Чтобы сделать это снова, нажмите на кнопку Условное форматирование команду и выберите Новое правило .
• Затем, A Условное форматирование появится диалоговое окно.
• Нажмите на Используйте формулу, чтобы определить, какие ячейки форматировать .
• Откроется окно, в котором можно записать формулу.

• Запишите следующую формулу в поле.

• Затем нажмите на Формат чтобы установить предпочтительный цвет.
• Нажмите на Заполнить вкладка.
• Затем установите желтый цвет в качестве предпочтительного.
• Наконец, нажмите на OK

• Это позволит установить Примечания которые действительны для формулы желтого цвета.

• Наконец, для тех клиентов, которые не уложились в срок, мы хотим выразить свою Примечания в качестве Красный .
• Чтобы сделать это снова, нажмите на кнопку Условное форматирование команду и выберите Новое правило .
• Затем, A Условное форматирование появится диалоговое окно.
• Нажмите на Используйте формулу, чтобы определить, какие ячейки форматировать .
• Откроется окно, в котором можно записать формулу.

• Запишите следующую формулу в поле.

• Затем нажмите на Формат чтобы установить предпочтительный цвет.

• Нажмите на Заполнить командование.
• Затем установите Красный как предпочтительный цвет.
• Наконец, нажмите на OK .

• Это позволит установить Примечания которые действительны для формулы как Красный .

Это наш клиентский трекер в Excel, где вы можете легко отслеживать своих клиентов для будущих сделок.

Заключение

Мы уже показывали, как вести учет клиентов в Excel с помощью шаблона. Здесь мы сосредоточимся на том, как это сделать с помощью функции excel и предоставим эффективное решение. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их в поле для комментариев. Наконец, не забудьте посетить наш сайт. Exceldemy страница.