Кога работите со различни клиенти, задолжително е да ги следите клиентите. Во Microsoft Excel, можете лесно да ги следите клиентите. Ова ќе ви даде детали за неколку клиенти и нивните перформанси на услугата. Оваа статија ќе ви обезбеди образец преку кој можете да ги следите клиентите во Excel во чекор-по-чекор постапка.

Преземете ја работната книга за вежбање

Преземете ја оваа работна книга за вежбање.

Постапка чекор-по-чекор за следење на клиентите во Excel

Тука сакаме да создадеме следење на клиентот во Excel во постапка чекор-по-чекор. Сакаме да создадеме работен лист со детали за контакт со клиентот, како и детали за нивната услуга. Користејќи ги овие две работи, сакаме да ги следиме клиентите во Excel кој дава забелешки за тој конкретен клиент.

Чекор 1: Направете збирка податоци за детали за контакт

Кога сакате да креирате следење на клиентот , задолжително е да имате работен лист со детали за клиентот. Работниот лист со детали за контакт вклучува конкретни информации за тој клиент, како што се неговиот број за контакт, адресата на е-пошта, името на компанијата, поврзаното поле и позицијата.

• Прво, треба да земеме празен работен лист.
• Следно, ставете некои детали за клиентот во вашиот работен лист.

• Потоа, за да го промените името на листот, кликнете со десното копче на името на листот .
• Ќе се појави Контекстно мени .
• Оттаму, кликнете наќе ги постави Забелешки кои се валидни за формулата како жолти.

• На крај, за оние клиенти кои не ги исполнуваат крајниот рок, сакаме да ги изразиме нивните Забелешки како Црвени .
• За да го направите ова повторно кликнете на командата Conditional Formatting и изберете Ново правило .
• Потоа, ќе се појави дијалог прозорец Условно форматирање .
• Кликнете на Користете формула за да одредите кои ќелии да се форматираат .
• Ќе отвори поле каде што можете да ја запишете формулата.

• Запишете ја следната формула во полето.

• Потоа, кликнете на Форматирај за да ја поставите претпочитаната боја.

• Кликнете на командата Пополнете .
• Потоа, поставете го Црвено како претпочитана боја.
• Конечно, кликнете на OK .

• Тоа ќе ги постави Забелешки кои се валидни за формулата како Црвено .

Тоа е нашиот клиент-следач во Excel каде што можете лесно да го задржите следете ги вашите клиенти подобро за идните зделки.

Заклучок

Покажавме како да ги следите клиентите во Excel со шаблон. Овде, ние се фокусираме на тоа како да направиме со ексел функцијата и да обезбедиме ефективно решение. Ако имате дополнителни прашања, слободно прашајте во полето за коментари. Конечно,  Не заборавајте да ја посетите нашата страница Exceldemy .

• Го поставивме името на нашиот работен лист како „ Детали за контакт “.
• Потоа, притиснете Enter .

Чекор 2: Креирајте детали за услуги на клиентите

Додека сакаме да создадеме клиент тракер, неопходно е да се креираат детали за услуги на клиентите. Без никакви детали за услугата, немаме што да следиме.

• Прво, треба да земеме празен лист.
• Бидејќи главно се фокусира на услугите на клиентите, затоа треба да го вклучиме името на услугата, износот на пари што чинел за одредената услуга и закажаниот датум за давање на услугата.

• Потоа, за да го промените името на листот, кликнете со десното копче на името на листот.
• Ќе се појави Контекстно мени .
• Следно, од таму, кликнете на Преименувајте .

• Сега, сменете го работниот лист во „ Детали за услугата“ .

Чекор 3: Генерирање на следење на клиентите

Сега, ќе направиме динамичен следеч на клиентот. За да го направиме ова, ги користиме и функциите VLOOKUP и IFERROR кои земаат податоци од претходната база на податоци. Што е најважно, тоа ќе го намали повторливото дејство за запишување на претходните податоци.

• Прво, креирајте ги заглавијата на колоните во работниот лист за следење на клиентот.

• За да го избереме името на клиентот, можеме да создадеме Потврда на податоци преку која можеме да кликнеме на нашето барано име на клиентот и нивнотоактивности.
• За да го направите ова прво, изберете ја ќелијата B5 во ќелијата B11 .

• Следно, кликнете на јазичето Податоци во лентата.
• На крајот, од групата Алатки за податоци , кликнете на Потврда на податоци команда.

• Ќе се појави поле за дијалог Потврда на податоци .
• Оттаму, кликнете на Поставки команда
• Во делот Дозволи , кликнете на Листа од паѓачката команда.
• Следно во Секцијата Извор , кликнете на потребниот извор. Го земаме изворот од Детали за контакт
• Конечно, кликнете на OK .

• Ќе создаде паѓачка листа од таму и можете да го изберете името на клиентот.

• Кликнете на паѓачката листа, сите ќе се појават имињата на клиентите. Можете да изберете кој било од клиентите од таму.

• Следно, за да ја добиете позицијата на тој клиент, кликнете на ќелијата C5 .

• Сега, запишете ја следната формула во полето за формула. =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)

Разградување на формулата

• VLOOKUP(B5,'Детали за контакт'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Овде , VLOOKUP функцијата ја пребарува вредноста во ќелијата B5 во опсег од B5 до G11 од работниот лист наречен Детали за контакт . Ќе ја врати втората колона од тој опсег каде што се совпаѓа B5.Овде, неточно значи дека треба да имате точно совпаѓање во спротивно нема да даде никаков резултат.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Детали за контакт'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Функцијата IFERROR ќе врати нула ако претходната функција има некоја грешка.

• Притиснете Внесете за да ја примените формулата.

• Следно, можете да изберете кое било име на клиентот подолу, а потоа повлечете ја иконата на рачката за пополнување на колоната за позиција. ќе ја обезбеди позицијата за тој клиент.
• Сега, кликнете на ќелијата D5 .

• Следно, запишете ја следната формула во полето за формула.

• Притиснете Enter за да ја примените формулата.

• Сега, кликнете на ќелијата E5 .

• Сега, запишете ја следната формула во полето за формула.

• Притиснете Enter за да ја примените формулата.

• Сега, кликнете на ќелијата F5 .

• Потоа, запишете го следново f ormula во полето за формула.

• Притиснете Enter за да аплицирате формулата.

• За да ја добиете услугата на конкретниот клиент, прво кликнете на ќелијата G5 .

• Запишете ја следната формула во полето за формула.

Поделба на формулата

• VLOOKUP(B5,'ServiceДетали'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Тука , функцијата VLOOKUP ја пребарува вредноста во ќелијата B5 во опсег од B5 до G11 од работниот лист наречен Детали за услугата . Ќе ја врати втората колона од тој опсег каде што се совпаѓа B5. Овде, неточно значи дека треба да имате точно совпаѓање во спротивно нема да даде никаков резултат.

• IFERROR(VLOOKUP(B5, 'Детали за услугата'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Функцијата IFERROR ќе врати нула ако претходната функција има некоја грешка.

• Притиснете Внесете за да ја примените формулата.

• Сега, кликнете на ќелијата H5 .

• Запишете ја следната формула во полето за формула.

• Притиснете Enter за да ја примените формулата.

• Тука, треба да го добиеме Закажани податоци . За да го добиеме ова, треба да кликнете на ќелијата J5 .

• Запишете ја следнава формула.

• Притиснете Enter за да ја примените формулата.

• Овде, закажаниот датум се појави во Општо формат.
• За да го промените, одете во Дома картичката во лентата.
• Од групата Број , изберете ја малата стрелка во долниот десен агол. Погледнете ја сликата од екранот.

• Форматирајте ги ќелиите ќе се појави дијалог прозорец.
• Следно, кликнете наКомандата Број на врвот.
• Од делот Категорија , кликнете на Датум .
• Потоа, во Виши дел кликнете на следната шема.
• На крајот, кликнете на OK .

• Ќе ни го даде Закажаниот датум како формат Датум .

• Следно, ние имајте дел наречен Примена услуга . Тоа значи време кога ја добивате услугата.
• Секцијата Забелешки го означува конечниот исход на клиентот дали тој/таа ја дава услугата навреме или не.
• За да направите забелешки за одреден клиент, кликнете на ќелијата L5 .

• Запишете ја следнава формула.

Разградување на формулата

• IF(J5>K5,”Извонредна”,IF(J5=K5,”Добро”,IF(J5 ="" strong=""> Ова означува дали вашиот клиент ја дава услугата пред закажаниот датум , тој/таа ќе добие извонредни забелешки. Потоа, ако клиентот ја даде услугата на време, тогаш таа/тој ќе добие добри забелешки. Конечно, ако клиентот ја даде услугата откако ќе го помине закажаниот датум, тој/таа ќе добие Лоши забелешки.

• Потоа притиснете Enter за да ја примените формулата.

• Сега, ако земеме некои други детали за клиентот, ќе го добиеме следниот исход. Погледнете ја сликата од екранот.

Чекор 4: Направете следење на клиентите Dynamic

Можеме да користиме Условно форматирање преку кое можете да поставите различни услови и да ги изразите во различна боја. За да го направите следечот на клиентите динамичен, следете ги внимателно следните чекори.

• Тука користиме условно форматирање за делот за износот и забелешките.
• Прво, ја избираме сумата од ќелијата H5 во ќелијата H8 .

• Сега, кликнете на Условно форматирање од групата Стил .

• Потоа, кликнете на Ново правило .

• Ќе се појави ново поле за дијалог Правило за форматирање.
• Кликнете на Форматирајте само ќелии што содржат .
• Сега, поставете Поголемо од 5000 .
• Потоа, кликнете на Формат за да ја промените бојата на форматот.

• Овде, земаме зелена боја за повеќе од 5000 долари.
• Кликнете на командата Пополнете .
• Потоа, поставете зелено како вашата омилена боја.
• На крајот, кликнете на OK

• Тоа ќе го постави износот поголем од 5000 $ како зелено.

• Сега, за помалку од и еднакво на 5000 $, треба да поставиме друга условна форма tting.
• Повторно, кликнете на картичката Дома .
• Следно, кликнете на Условно форматирање од групата Стилови .

• Потоа, во Условно форматирање, кликнете на Ново правило .

• Ново поле за дијалог Правило за форматирање ќесе појави.
• Кликнете на Форматирајте само ќелии што содржат .
• Сега, поставете помалку или еднакво на 5000 .
• Потоа, кликнете на Формат за да ја смените бојата на форматот.

• Овде, земаме жолто за помалку или еднакво на 5000 .
• Кликнете на картичката Пополнете .
• Потоа, поставете ја жолтата боја како претпочитана боја.
• На крајот, кликнете на OK .

• Тоа ќе ги постави сите вредности помали од или еднакви на $5000 како жолти.
  • Во однос на забелешките, сакаме да поставиме исклучителни забелешки како зелени, добри како жолти и лоши како црвени.
  • За да го направиме ова, мораме да поставиме Условно Форматирање со формулата за секој случај.
  • Прво, кликнете на опсегот на ќелиите L5 До L8 .

  

  • Следно, кликнете на јазичето Дома во лентата.
  • Во групата Стилови , кликнете на Условно Форматирање .

  

  • Потоа, во Условно форматирање, кликнете на Ново правило .

  

  • Следно, ќе се појави ново поле за дијалог Правило за форматирање .
  • Кликнете на Користете формула за да одредите кои ќелии да се форматираат .
  • Ќе отвори поле каде што можете да ја запишете формулата.

  

  • Запишете ја следната формула во полето.
  =$J5:$J8>$K5:$K8

  

  • Потоа, кликнете на Формат за да ја поставите претпочитаната боја.
  • Кликнете на Пополнете го табот.
  • Потоа, поставете ја зелената боја како претпочитана боја за оваа состојба.
  • На крајот, кликнете на OK .

  

  Поделба на формулата

  • $J5:$J8>$K5: $K8: Овде, колоната J го означува закажаното време, а колоната K ја означува примената услуга. Оваа состојба ја покажува ситуацијата кога клиентот ја дава својата услуга пред крајниот рок. Друго важно е да се запамети, ако ја користите формулата во Условно форматирање , не треба да ја користите функцијата IF .
  • Конечно, ќе ги направи Забелешки зелени кога некои клиенти ќе ја дадат својата услуга пред крајниот рок.

  

  • Следно, кога клиентите ќе ги дадат своите услугата на време, сакаме да ги изразиме нивните забелешки како жолти.
  • За да го направите ова повторно кликнете на командата Условно форматирање и изберете Ново правило .
  • Потоа, ќе се појави дијалог прозорец Условно форматирање .
  • Кликнете на Користете формула за да одредите кои ќелии да се форматираат .
  • Ќе отворете поле каде што можете да ја запишете формулата.

  

  • Запишете ја следната формула во полето.
  =$J5:$J8=$K5:$K8

  

  • Потоа, кликнете на Формат за да ја поставите претпочитаната боја.
  • Кликнете на картичката Пополнете .
  • Потоа, поставете ја жолтата боја како претпочитана боја.
  • Конечно, кликнете на OK

  

  • Тоа