Када имате посла са различитим клијентима, морате водити рачуна о клијентима. У Мицрософт Екцел-у можете лако пратити клијенте. Ово ће вам дати детаље о неколико клијената и њиховом учинку услуге. Овај чланак ће вам пружити шаблон помоћу којег можете пратити клијенте у Екцел-у у процедури корак по корак.

Преузмите радну свеску за вежбу

Преузмите ову радну свеску за вежбање.

Процедура корак по корак за праћење клијената у Екцел-у

Овде желимо да креирамо клијент за праћење у Екцел-у у процедури корак по корак. Желимо да направимо радни лист који укључује контакт податке о клијентима, као и детаље о њиховим услугама. Користећи ове две ствари, желимо да пратимо клијенте у Екцел-у који даје примедбе о том конкретном клијенту.

Корак 1: Направите скуп података за детаље о контакту

Када желите да креирате клијент за праћење , неопходно је имати радни лист са детаљима о клијенту. Радни лист са детаљима о контакту садржи специфичне информације о том клијенту, као што су њихов контакт број, адреса е-поште, назив компаније, сродно поље и позиција.

• Прво, треба да узмемо празан радни лист.
• Следеће, ставите неке детаље о клијенту у свој радни лист.

• Затим, да бисте променили назив листа, кликните десним тастером миша на име листа .
• Контекстуални мени ће се појавити.
• Одатле кликните наће поставити Напомене које важе за формулу као жуто.

• На крају, за оне клијенте који не испуњавају рок, желимо да изразимо њихове Припомене као Црвено .
• Да бисте то урадили поново кликните на команду Условно форматирање и изаберите Ново правило .
• Онда ће се појавити оквир за дијалог Условно форматирање .
• Кликните на Користите формулу да одредите које ћелије да форматирате .
• Отвориће се оквир у који можете да запишете формулу.

• Запишите следећу формулу у оквир.

• Затим кликните на Формат да бисте подесили жељену боју.

• Кликните на команду Попуни .
• Затим поставите Црвено као жељену боја.
• На крају, кликните на ОК .

• То ће поставити Напомене који важе за формулу као Црвено .

То је наш клијент за праћење у Екцел-у где можете лако да задржите боље пратите своје клијенте за будуће послове.

Закључак

Показали смо како да пратите клијенте у Екцел-у помоћу шаблона. Овде се фокусирамо на то како да радимо са Екцел функцијом и пружимо ефикасно решење. Ако имате додатних питања, слободно питајте у пољу за коментаре. На крају,  не заборавите да посетите нашу Екцелдеми страницу.

• Поставили смо назив нашег радног листа као „ Детаљи за контакт “.
• Затим притисните Ентер .

Корак 2: Креирајте детаље услуге клијента

Као што желимо да креирамо клијент трацкер, потребно је креирати детаље услуге клијента. Без икаквих детаља о услузи, немамо шта да пратимо.

• Пре свега, треба да узмемо празан лист.
• Пошто се углавном фокусира на услуге клијента, зато морамо да укључимо назив услуге, износ новца који кошта за одређену услугу и заказани датум пружања услуге.

• Затим, да промените име листа, кликните десним тастером миша на име листа.
• Појавиће се Контекст мени .
• Следеће, Одатле кликните на Преименуј .

• Сада промените радни лист у ' Детаљи услуге' .

Корак 3: Генеришите Цлиент Трацкер

Сада ћемо направити динамички клијент за праћење. Да бисмо ово урадили, користимо обе функције ВЛООКУП и ИФЕРРОР које преузимају податке из претходног скупа података. Што је најважније, смањиће се радња која се понавља за записивање претходних података.

• Прво, креирајте заглавља колона у радном листу за праћење клијента.

• Да бисмо изабрали име клијента, можемо креирати Проверу ваљаности података преко које можемо кликнути на тражено име клијента и њиховоактивности.
• Да бисте то прво урадили, изаберите ћелију Б5 до ћелије Б11 .

• Следеће, кликните на картицу Подаци на траци.
• Коначно, из групе Алатке за податке , кликните на Провера ваљаности података команда.

• Појавиће се дијалошки оквир Провера ваљаности података .
• Одатле кликните на Подешавања команда
• У одељку Дозволи кликните на Листа из падајуће команде.
• Следеће у Извор , кликните на тражени извор. Извор преузимамо из Детаљи за контакт
• На крају, кликните на ОК .

• Направиће падајућу листу одакле можете изабрати име клијента.

• Кликните на падајућу листу, све појавиће се имена клијената. Одатле можете изабрати било ког од клијената.

• Следеће, да бисте добили позицију тог клијента, кликните на ћелију Ц5 .

• Сада запишите следећу формулу у поље за формуле.

Рашчламба формуле

• ВЛООКУП(Б5,'Детаљи о контакту'!$Б$5:$Г$11,2,ФАЛСЕ): Овде , ВЛООКУП функција претражује вредност у ћелији Б5 у опсегу од Б5 до Г11 са радног листа под називом Детаљи контакта . Вратиће другу колону тог опсега где се подудара Б5.Овде, фалсе значи да морате да имате тачно подударање иначе неће дати никакав резултат.

• ИФЕРРОР(ВЛООКУП(Б5,'Детаљи контакта'!$Б$5: $Г$11,2,ФАЛСЕ),0): Функција ИФЕРРОР ће вратити нулу ако претходна функција има неку грешку.

• Притисните Ентер да бисте применили формулу.

• Следеће, можете да изаберете било које име клијента испод, а затим превуците икону ручице за попуњавање колоне позиције, она ће обезбедити позицију за тог клијента.
• Сада кликните на ћелију Д5 .

• Следеће, запишите следећу формулу у поље за формулу.

• Притисните Ентер да бисте применили формулу.

• Сада кликните на ћелију Е5 .

• Сада запишите следећу формулу у поље за формуле.

• Притисните Ентер да бисте применили формулу.

• Сада кликните на ћелију Ф5 .

• Затим запишите следеће ф ормула у пољу за формулу.

• Притисните Ентер да бисте применили формулу.

• Да бисте добили услугу одређеног клијента, прво кликните на ћелију Г5 .

• Запишите следећу формулу у поље за формуле.

Рашчламба формуле

• ВЛООКУП(Б5,'СервицеДетаљи'!$Б$5:$Г$11,2,ФАЛСЕ): Овде , функција ВЛООКУП претражује вредност у ћелији Б5 у опсег од Б5 до Г11 из радног листа под називом Детаљи услуге . Вратиће другу колону тог опсега где се подудара Б5. Овде, фалсе значи да морате да имате тачно подударање иначе неће дати никакав резултат.

• ИФЕРРОР(ВЛООКУП(Б5,'Детаљи услуге'!$Б$5: $Г$11,2,ФАЛСЕ),0): Функција ИФЕРРОР ће вратити нулу ако претходна функција има неку грешку.

• Притисните Ентер да бисте применили формулу.

• Сада кликните на ћелију Х5 .

• Упишите следећу формулу у поље за формуле.

• Притисните Ентер да бисте применили формулу.

• Овде треба да добијемо Планирани подаци . Да бисмо ово добили, потребно је да кликнемо на ћелију Ј5 .

• Запиши следећу формулу.

• Притисните Ентер да бисте применили формулу.

• Овде се заказани датум појавио у формату Општи .
• Да бисте га променили, идите на Почетну картица на траци.
• Из групе Број изаберите малу стрелицу у доњем десном углу. Погледајте снимак екрана.

• Формат Целлс дијалошки оквир ће се појавити.
• Следеће кликните наКоманда Број на врху.
• У одељку Категорија кликните на Датум .
• Затим, у <Одељак 6>Тип кликните на следећи образац.
• Коначно, кликните на ОК .

• То ће нам дати Планирани датум као Датум формат.

• Даље, ми имају део под називом Примљена услуга . То значи време када добијате услугу.
• Одељак Напомене означава коначан исход клијента да ли он/она пружа услугу на време или не.
• Да бисте направили напомене за одређеног клијента, кликните на ћелију Л5 .

• Запишите следећу формулу.

Рашчламба формуле

• ИФ(Ј5&гт;К5,”Изванредно”,ИФ(Ј5=К5,”Добро”,ИФ(Ј5 ="" strong=""> Ово означава да ли ваш клијент пружа услугу пре заказаног датума , он/она ће добити Изванредне примедбе. Затим, ако клијент пружи услугу на време, онда ће добити добре примедбе. Коначно, ако клијент да услугу након што положи заказаног датума, он/она ће добити Лоше примедбе.

• Затим притисните Ентер да бисте применили формулу.

• Сада, ако узмемо неке друге детаље клијента, добићемо следећи резултат. Погледајте снимак екрана.

Корак 4: Направите Цлиент Трацкер Динамички

Можемо да користимо Условно форматирање кроз које можете поставити различите услове и изразити их у другој боји. Да бисте омогућили динамичко праћење клијената, пажљиво пратите следеће кораке.

• Овде користимо условно форматирање за одељак за износ и напомене.
• Прво, бирамо износ из ћелије Х5 до ћелије Х8 .

• Сада кликните на Условно обликовање из групе Стил .

• Затим кликните на Ново правило .

• Појавиће се дијалог Ново правило за форматирање.
• Кликните на Форматирај само ћелије које садрже .
• Сада поставите Веће од 5000 .
• Затим кликните на Формат да промените боју формата.

• Овде узимамо зелену боју за већу од 5000 УСД.
• Кликните на команду Попуни .
• Затим поставите зелену као жељену боју.
• На крају, кликните на ОК

• То ће поставити износ већи од 5000 УСД као зелено.

• Сада, за мање од и једнако $5000, морамо да поставимо још један условни облик ттинг.
• Поново кликните на картицу Почетна .
• Следеће кликните на Условно форматирање из групе Стилови .

• Затим, у Условном форматирању, кликните на Ново правило .

• Појавиће се дијалог Ново правило за форматирањепојавити.
• Кликните на Форматирај само ћелије које садрже .
• Сада поставите мање или једнако 5000 .
• Затим кликните на Формат да промените боју формата.

• Овде узимамо жуту за мање од или једнако 5000 .
• Кликните на картицу Филл .
• Затим поставите жуту као жељену боју.
• На крају кликните на ОК .

• То ће поставити све вредности мање од или једнаке 5000 УСД као жуто.

• Што се тиче примедби, желимо да изванредне примедбе поставимо као зелене, добре као жуте и лоше као црвене.
• Да бисмо то урадили, морамо да поставимо Условно Форматирање са формулом за сваки случај.
• Прво, кликните на опсег ћелија Л5 До Л8 .

• Следеће кликните на картицу Почетна на траци.
• У групи Стилови кликните на Условно Форматирање .

• Затим, у Условном форматирању, кликните на Ново правило .

• Следеће ће се појавити дијалог Ново Правило за форматирање .
• Кликните на Користите формулу да одредите које ћелије да форматирате .
• Отвориће се оквир у који можете да запишете формулу.

• Запишите следећу формулу у поље.

• Затим кликните на Формат да бисте подесили жељену боју.
• Кликните на Попуни картицу.
• Затим, поставите зелену као жељену боју за овај услов.
• На крају, кликните на ОК .

Рашчламба формуле

• $Ј5:$Ј8&гт;$К5: $К8: Овде колона Ј означава заказано време, а колона К означава примљену услугу. Овај услов показује ситуацију када клијент пружи своју услугу пре рока. Још једно важно запамтити, ако користите формулу у Условном форматирању , не морате да користите ИФ функцију.

• Коначно, Примедбе ће постати зелене када неки клијенти дају своју услугу пре рока.

• Следеће, када клијенти дају своје услуге на време, желимо да изразимо њихове примедбе као жуте.
• Да бисте то урадили поново кликните на команду Условно форматирање и изаберите Ново правило .
• Онда ће се појавити оквир за дијалог Условно форматирање .
• Кликните на Користите формулу да одредите које ћелије да форматирате .
• То ће отворите оквир у који можете да запишете формулу.

• Запишите следећу формулу у поље.

• Затим кликните на Формат да поставите жељену боју.
• Кликните на картици Попуна .
• Затим поставите жуту као жељену боју.
• На крају, кликните на ОК

• То