જ્યારે તમે જુદા જુદા ક્લાયન્ટ્સ સાથે વ્યવહાર કરો છો, ત્યારે ક્લાયંટનો ટ્રૅક રાખવો જરૂરી છે. માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં, તમે ક્લાયંટને સરળતાથી ટ્રેક કરી શકો છો. આ તમને ઘણા ગ્રાહકો અને તેમના સેવા પ્રદર્શન વિશે વિગતો આપશે. આ લેખ તમને એક ટેમ્પલેટ આપશે જેના દ્વારા તમે એક્સેલમાં ક્લાયન્ટ્સનો સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રક્રિયામાં ટ્રેક રાખી શકો છો.

પ્રેક્ટિસ વર્કબુક ડાઉનલોડ કરો

આ પ્રેક્ટિસ વર્કબુક ડાઉનલોડ કરો.

એક્સેલમાં ક્લાયંટનો ટ્રૅક રાખવા માટે સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રક્રિયા

અહીં, અમે એક બનાવવા માંગીએ છીએ સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રક્રિયામાં એક્સેલમાં ક્લાયંટ ટ્રેકર. અમે ક્લાયન્ટની સંપર્ક વિગતો અને તેમની સેવાની વિગતો સહિતની વર્કશીટ બનાવવા માંગીએ છીએ. આ બે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને, અમે એક્સેલમાં ક્લાયંટનો ટ્રૅક રાખવા માંગીએ છીએ જે તે ચોક્કસ ક્લાયંટ વિશે ટિપ્પણીઓ આપે છે.

પગલું 1: સંપર્ક વિગતો માટે ડેટાસેટ બનાવો

જ્યારે તમે ક્લાયંટ ટ્રેકર બનાવવા માંગો છો , ક્લાયન્ટની વિગતોની વર્કશીટ હોવી આવશ્યક છે. સંપર્ક વિગતોની વર્કશીટમાં તે ક્લાયન્ટ વિશેની ચોક્કસ માહિતીનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે તેમનો સંપર્ક નંબર, ઇમેઇલ સરનામું, કંપનીનું નામ, સંબંધિત ક્ષેત્ર અને સ્થિતિ.

• પ્રથમ, આપણે ખાલી વર્કશીટ લેવાની જરૂર છે.<12
• આગળ, તમારી વર્કશીટમાં કેટલીક ક્લાયન્ટ વિગતો મૂકો.

• પછી, શીટનું નામ બદલવા માટે, શીટના નામ પર જમણું-ક્લિક કરો .
• એ સંદર્ભ મેનૂ પોપ અપ થશે.
• ત્યાંથી, પર ક્લિક કરો રિમાર્કસ ને સેટ કરશે જે ફોર્મ્યુલા માટે પીળા તરીકે માન્ય છે.

• છેલ્લે, તે ગ્રાહકો માટે જેઓ મળતા નથી અંતિમ તારીખ, અમે તેમની ટિપ્પણી ને લાલ તરીકે વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ.
• આ કરવા માટે ફરીથી શરતી ફોર્મેટિંગ આદેશ પર ક્લિક કરો અને <6 પસંદ કરો>નવો નિયમ .
• પછી, શરતી ફોર્મેટિંગ સંવાદ બોક્સ દેખાશે.
• કયા કોષોને ફોર્મેટ કરવા તે નક્કી કરવા માટે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરો<પર ક્લિક કરો. 7>.
• તે એક બોક્સ ખોલશે જ્યાં તમે ફોર્મ્યુલા લખી શકો છો.

• માં નીચેનું સૂત્ર લખો બોક્સ.

• પછી, પસંદગીનો રંગ સેટ કરવા માટે ફોર્મેટ પર ક્લિક કરો.<12

• ભરો કમાન્ડ પર ક્લિક કરો.
• પછી, તમારી પસંદગી તરીકે લાલ સેટ કરો. રંગ.
• છેલ્લે, ઓકે પર ક્લિક કરો.

• તે રિમાર્ક્સ<સેટ કરશે. 7> જે ફોર્મ્યુલા માટે લાલ તરીકે માન્ય છે.

તે એક્સેલમાં અમારું ક્લાયન્ટ ટ્રેકર છે જ્યાં તમે સરળતાથી રાખી શકો છો ભવિષ્યના સોદા માટે તમારા ક્લાયંટનો વધુ સારી રીતે ટ્રૅક કરો.

નિષ્કર્ષ

અમે એક ટેમ્પલેટ વડે Excel માં ક્લાયંટનો ટ્રૅક કેવી રીતે રાખવો તે બતાવ્યું છે. અહીં, અમે એક્સેલ ફંક્શન સાથે કેવી રીતે કરવું અને અસરકારક ઉકેલ પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ. જો તમારી પાસે વધુ પ્રશ્નો હોય, તો ટિપ્પણી બોક્સમાં પૂછવા માટે નિઃસંકોચ. છેલ્લે,  અમારા Exceldemy પૃષ્ઠની મુલાકાત લેવાનું ભૂલશો નહીં.

• અમે અમારી વર્કશીટનું નામ ' સંપર્ક વિગતો ' તરીકે સેટ કર્યું છે.
• પછી, Enter દબાવો.

પગલું 2: ક્લાઈન્ટ સેવા વિગતો બનાવો

જેમ આપણે બનાવવા માંગીએ છીએ ક્લાયંટ ટ્રેકર, ક્લાયંટ સેવાની વિગતો બનાવવી જરૂરી છે. કોઈપણ સેવા વિગતો વિના, અમારી પાસે ટ્રૅક કરવા માટે કંઈ નથી.

• સૌ પ્રથમ, આપણે એક ખાલી શીટ લેવાની જરૂર છે.
• જેમ કે તે મુખ્યત્વે ક્લાયંટ સેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, એટલા માટે અમારે સેવાનું નામ, ચોક્કસ સેવા પર ખર્ચ થતી રકમ અને સેવા આપવા માટે નિર્ધારિત તારીખ શામેલ કરવાની જરૂર છે.

• પછી, શીટનું નામ બદલવા માટે, શીટના નામ પર જમણું-ક્લિક કરો.
• એ સંદર્ભ મેનૂ પોપ અપ થશે.
• આગળ, ત્યાંથી, <પર ક્લિક કરો. 6>નામ બદલો .

• હવે, વર્કશીટને ' સેવા વિગતો' માં બદલો.

પગલું 3: ક્લાઈન્ટ ટ્રેકર જનરેટ કરો

હવે, અમે ડાયનેમિક ક્લાયન્ટ ટ્રેકર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ કરવા માટે, અમે બંને VLOOKUP અને IFERROR ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જે અગાઉના ડેટાસેટમાંથી ડેટા લે છે. સૌથી અગત્યનું તે પાછલા ડેટાને લખવા માટે પુનરાવર્તિત ક્રિયાને ઘટાડશે.

• પ્રથમ, ક્લાયંટ ટ્રેકર વર્કશીટમાં કૉલમ હેડર બનાવો.

• ક્લાયન્ટનું નામ પસંદ કરવા માટે, અમે ડેટા માન્યતા બનાવી શકીએ છીએ જેના દ્વારા અમે અમારા જરૂરી ક્લાયંટના નામ પર ક્લિક કરી શકીએ છીએ અને તેમનાપ્રવૃત્તિઓ.
• પ્રથમ આ કરવા માટે, સેલ B5 સેલ B11 પસંદ કરો.

• આગળ, રિબનમાં ડેટા ટેબ પર ક્લિક કરો.
• છેવટે, ડેટા ટૂલ્સ જૂથમાંથી, ડેટા માન્યતા <7 પર ક્લિક કરો>આદેશ.

• એ ડેટા માન્યતા સંવાદ બોક્સ દેખાશે.
• ત્યાંથી, પર ક્લિક કરો સેટિંગ્સ આદેશ
• મંજૂરી આપો વિભાગમાં, ડ્રોપ-ડાઉન આદેશમાંથી સૂચિ પર ક્લિક કરો.
• આગળમાં સ્રોત વિભાગ, જરૂરી સ્ત્રોત પર ક્લિક કરો. અમે સંપર્ક વિગતો
• છેલ્લે ઓકે પર ક્લિક કરીએ છીએ.

• તે એક ડ્રોપ-ડાઉન સૂચિ બનાવશે ત્યાંથી તમે ક્લાયંટનું નામ પસંદ કરી શકો છો.

• ડ્રોપ-ડાઉન સૂચિ પર ક્લિક કરો, બધા ગ્રાહકોના નામો દેખાશે. તમે ત્યાંથી કોઈપણ ક્લાયંટ પસંદ કરી શકો છો.

• આગળ, તે ક્લાયંટની સ્થિતિ મેળવવા માટે, સેલ C5<7 પર ક્લિક કરો>.

• હવે, ફોર્મ્યુલા બોક્સમાં નીચેનું સૂત્ર લખો.

ફોર્મ્યુલાનું વિરામ

• VLOOKUP(B5,'સંપર્ક વિગતો'!$B$5:$G$11,2,FALSE): અહીં , VLOOKUP ફંક્શન સેલમાં મૂલ્ય શોધે છે સંપર્ક વિગતો નામની વર્કશીટમાંથી B5 B5 થી G11 ની રેન્જમાં. તે તે શ્રેણીની બીજી કૉલમ પરત કરશે જ્યાં B5 મેળ ખાય છે.અહીં, ખોટાનો અર્થ છે કે તમારી પાસે ચોક્કસ મેળ હોવો જરૂરી છે અન્યથા તે કોઈ પરિણામ આપશે નહીં.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'સંપર્ક વિગતો'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR ફંક્શન શૂન્ય આપશે જો પાછલા ફંક્શનમાં કોઈ ભૂલ હશે.

• <6 દબાવો ફોર્મ્યુલા લાગુ કરવા માટે દાખલ કરો.

• આગળ, તમે નીચે કોઈપણ ક્લાયંટનું નામ પસંદ કરી શકો છો અને પછી પોઝિશન કૉલમ ફિલ હેન્ડલ આયકનને ખેંચો. તે ક્લાયન્ટ માટે સ્થિતિ પ્રદાન કરશે.
• હવે, સેલ પર ક્લિક કરો D5 .

• આગળ, ફોર્મ્યુલા બોક્સમાં નીચેનું સૂત્ર લખો.

• Enter<દબાવો 7> ફોર્મ્યુલા લાગુ કરવા માટે.

• હવે, સેલ પર ક્લિક કરો E5 .

• હવે, નીચેના સૂત્રને સૂત્ર બોક્સમાં લખો.

• સૂત્ર લાગુ કરવા માટે Enter દબાવો.

• હવે, સેલ પર ક્લિક કરો F5 .

• પછી, નીચે આપેલ f લખો ફોર્મ્યુલા બોક્સમાં ormula.

• અરજી કરવા માટે Enter દબાવો ફોર્મ્યુલા.

• ચોક્કસ ક્લાયન્ટની સેવા મેળવવા માટે, પ્રથમ, સેલ G5 પર ક્લિક કરો.

• સૂત્ર બોક્સમાં નીચેનું સૂત્ર લખો.

ફોર્મ્યુલાનું વિરામ

• VLOOKUP(B5,'સેવાવિગતો'!$B$5:$G$11,2,FALSE): અહીં , VLOOKUP ફંક્શન સેલમાં મૂલ્ય શોધે છે B5 માં સેવા વિગતો નામની કાર્યપત્રકમાંથી B5 થી G11 ની શ્રેણી. તે તે શ્રેણીની બીજી કૉલમ પરત કરશે જ્યાં B5 મેળ ખાય છે. અહીં, ખોટાનો અર્થ છે કે તમારી પાસે ચોક્કસ મેચ હોવી જોઈએ નહીં તો તે કોઈ પરિણામ આપશે નહીં.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'સેવા વિગતો'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR ફંક્શન શૂન્ય આપશે જો પાછલા ફંક્શનમાં કોઈ ભૂલ હશે.

• <6 દબાવો ફોર્મ્યુલા લાગુ કરવા માટે દાખલ કરો.

• હવે, સેલ H5 પર ક્લિક કરો.

• સૂત્ર બોક્સમાં નીચેનું સૂત્ર લખો.

• સૂત્ર લાગુ કરવા માટે Enter દબાવો.

• અહીં, આપણે મેળવવાની જરૂર છે સુનિશ્ચિત ડેટા . આ મેળવવા માટે, આપણે સેલ J5 પર ક્લિક કરવાની જરૂર છે.

• નીચેનું સૂત્ર લખો.
<13 =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$F$11,5,FALSE),0)



• સૂત્ર લાગુ કરવા માટે Enter દબાવો.



• અહીં, સુનિશ્ચિત તારીખ સામાન્ય ફોર્મેટમાં દેખાય છે.
• તેને બદલવા માટે, હોમ<7 પર જાઓ> રિબનમાં ટેબ.
• નંબર જૂથમાંથી, નીચે જમણા ખૂણે નાનું એરો પસંદ કરો. સ્ક્રીનશોટ જુઓ.



• કોષોને ફોર્મેટ કરો સંવાદ બોક્સ પોપ અપ થશે.
• આગળ પર ક્લિક કરોટોચ પર નંબર આદેશ.
• કેટેગરી વિભાગમાંથી, તારીખ પર ક્લિક કરો.
• પછી, <માં 6>ટાઈપ કરો વિભાગ નીચેની પેટર્ન પર ક્લિક કરો.
• છેલ્લે, ઓકે પર ક્લિક કરો.



• તે અમને તારીખ ફોર્મેટ તરીકે સુનિશ્ચિત તારીખ આપશે.



• આગળ, અમે સેવા પ્રાપ્ત નામનો એક ભાગ છે. તેનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તમે સેવા પ્રાપ્ત કરો છો.
• રિમાર્ક્સ વિભાગ ક્લાયન્ટના અંતિમ પરિણામને દર્શાવે છે કે તે/તેણી સમયસર સેવા પ્રદાન કરે છે કે નહીં.
• ચોક્કસ ક્લાયન્ટ માટે ટિપ્પણી કરવા માટે, સેલ L5 પર ક્લિક કરો.



• નીચેનું સૂત્ર લખો.
=IF(J5>K5,"Outstanding",IF(J5=K5,"Good",IF(J5



આ પણ જુઓ: Excel માં કૉલમ દ્વારા પંક્તિઓ કેવી રીતે સૉર્ટ કરવી (4 સરળ પદ્ધતિઓ)

ફોર્મ્યુલાનું વિરામ

• IF(J5>K5,"આઉટસ્ટેન્ડિંગ",IF(J5=K5,"Good",IF(J5 ="" strong=""> આ સૂચવે છે કે શું તમારો ક્લાયંટ નિર્ધારિત તારીખ પહેલાં સેવા આપે છે , તેને/તેણીને ઉત્તમ રિમાર્કસ મળશે. પછી જો ક્લાયંટ સમયસર સેવા આપે તો તેને/તેણીને સારી રિમાર્કસ મળશે. અંતે, જો ક્લાયંટ પાસ કર્યા પછી સેવા આપે છે નિર્ધારિત તારીખ, તેને ખરાબ રિમાર્કસ મળશે.
• પછી ફોર્મ્યુલા લાગુ કરવા માટે Enter દબાવો.



• હવે, જો આપણે અમુક અન્ય ક્લાયન્ટની વિગતો લઈશું, તો આપણને નીચેનું પરિણામ મળશે. સ્ક્રીનશોટ જુઓ.



પગલું 4: ક્લાઈન્ટ ટ્રેકર બનાવો ડાયનેમિક

અમે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ શરતી ફોર્મેટિંગ જેના દ્વારા તમે વિવિધ શરતો સેટ કરી શકો છો અને તેમને અલગ રંગમાં વ્યક્ત કરી શકો છો. ક્લાયન્ટ ટ્રેકરને ગતિશીલ બનાવવા માટે, નીચેના પગલાંને કાળજીપૂર્વક અનુસરો.

• અહીં, અમે રકમ અને ટિપ્પણી વિભાગ માટે શરતી ફોર્મેટિંગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
• પ્રથમ, અમે સેલમાંથી રકમ પસંદ કરીએ છીએ H5 સેલ H8 .



• હવે, શરતી ફોર્મેટિંગ પર ક્લિક કરો શૈલી જૂથમાંથી.



• પછી, નવા નિયમ પર ક્લિક કરો.



• એક નવો ફોર્મેટિંગ નિયમ સંવાદ બોક્સ દેખાશે.
• પર ક્લિક કરો ફક્ત કોષોને ફોર્મેટ કરો જેમાં હોય.
• હવે, 5000 કરતાં વધુ સેટ કરો.
• પછી, ફોર્મેટનો રંગ બદલવા માટે ફોર્મેટ પર ક્લિક કરો.



• અહીં, અમે $5000 કરતાં વધુ માટે લીલો રંગ લઈએ છીએ.
• ભરો કમાન્ડ પર ક્લિક કરો.
• પછી, લીલો તરીકે સેટ કરો તમારો પસંદગીનો રંગ.
• છેલ્લે, ઓકે



• પર ક્લિક કરો તે $5000 કરતાં વધુ રકમ સેટ કરશે લીલા તરીકે.



• હવે, $5000 કરતાં ઓછા અને બરાબર માટે, આપણે અન્ય શરતી ફોર્મા સેટ કરવાની જરૂર છે tting.
• ફરીથી, હોમ ટેબ પર ક્લિક કરો.
• આગળ, શૈલીઓ જૂથમાંથી શરતી ફોર્મેટિંગ પર ક્લિક કરો. .



• પછી, શરતી ફોર્મેટિંગમાં, નવો નિયમ પર ક્લિક કરો.



• એક નવો ફોર્મેટિંગ નિયમ સંવાદ બોક્સ કરશેદેખાય છે.
• ફક્ત કોષોને ફોર્મેટ કરો જેમાં હોય તેના પર ક્લિક કરો.
• હવે, 5000 કરતાં ઓછા અથવા તેના બરાબર સેટ કરો.
• પછી, ફોર્મેટનો રંગ બદલવા માટે ફોર્મેટ પર ક્લિક કરો.



• અહીં, અમે 5000 કરતાં ઓછા અથવા તેના બરાબર માટે પીળો લઈએ છીએ. .
• ભરો ટૅબ પર ક્લિક કરો.
• પછી, પીળાને તમારા મનપસંદ રંગ તરીકે સેટ કરો.
• છેવટે, ઓકે<7 પર ક્લિક કરો>.



• તે બધા મૂલ્યોને $5000 કરતાં ઓછા અથવા તેના બરાબર પીળા તરીકે સેટ કરશે.



• ટિપ્પણીના સંદર્ભમાં, અમે ઉત્કૃષ્ટ ટિપ્પણીઓને લીલા તરીકે, પીળા તરીકે સારી અને ખરાબને લાલ તરીકે સેટ કરવા માંગીએ છીએ.
• આ કરવા માટે, અમારે શરતી સેટ કરવી પડશે દરેક કેસ માટે ફોર્મ્યુલા સાથે ફોર્મેટિંગ કરો.
• પ્રથમ, સેલ શ્રેણી L5 થી L8 પર ક્લિક કરો.

<65

આ પણ જુઓ: Excel માં વર્ષ કરતાં વધુ ટકાના ફેરફારની ગણતરી કેવી રીતે કરવી
• આગળ, રિબનમાં હોમ ટેબ પર ક્લિક કરો.
• શૈલીઓ જૂથમાં, શરતી પર ક્લિક કરો ફોર્મેટિંગ .



• પછી, શરતી ફોર્મેટિંગમાં, નવો નિયમ પર ક્લિક કરો.



<10
• આગળ, એક નવો ફોર્મેટિંગ નિયમ સંવાદ બોક્સ દેખાશે.
• કયા કોષોને ફોર્મેટ કરવા તે નક્કી કરવા માટે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરો પર ક્લિક કરો.
• તે એક બોક્સ ખોલશે જ્યાં તમે ફોર્મ્યુલા લખી શકો છો.

• બોક્સમાં નીચેનું સૂત્ર લખો.

• પછી, પસંદગીનો રંગ સેટ કરવા માટે ફોર્મેટ પર ક્લિક કરો.
• પર ક્લિક કરો ટૅબ ભરો.
• પછી, આ સ્થિતિ માટે લીલાને તમારા મનપસંદ રંગ તરીકે સેટ કરો.
• છેલ્લે, ઓકે પર ક્લિક કરો.

ફોર્મ્યુલાનું વિરામ

• $J5:$J8>$K5: $K8: અહીં, કૉલમ J સુનિશ્ચિત સમય સૂચવે છે, અને કૉલમ K પ્રાપ્ત સેવા સૂચવે છે. આ સ્થિતિ તે પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે જ્યારે ગ્રાહક સમયમર્યાદા પહેલાં તેમની સેવા આપે છે. યાદ રાખવાનું બીજું અગત્યનું, જો તમે શરતી ફોર્મેટિંગ માં ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારે IF ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી.

• છેલ્લે, જ્યારે કેટલાક ક્લાયન્ટ્સ સમયમર્યાદા પહેલા તેમની સેવા આપે છે ત્યારે તે રિમાર્કસ ને લીલી બનાવશે.

• આગળ, જ્યારે ગ્રાહકો તેમની સમયસર સેવા, અમે તેમની ટિપ્પણી પીળા તરીકે વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ.
• આ કરવા માટે ફરીથી શરતી ફોર્મેટિંગ આદેશ પર ક્લિક કરો અને નવો નિયમ પસંદ કરો.
• ત્યારબાદ, શરતી ફોર્મેટિંગ સંવાદ બોક્સ દેખાશે.
• કયા કોષોને ફોર્મેટ કરવા તે નક્કી કરવા માટે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરો પર ક્લિક કરો.
• તે એક બોક્સ ખોલો જ્યાં તમે ફોર્મ્યુલા લખી શકો.

• બોક્સમાં નીચેનું સૂત્ર લખો.

• પછી, પસંદગીનો રંગ સેટ કરવા માટે ફોર્મેટ પર ક્લિક કરો.
• ક્લિક કરો ભરો ટૅબ પર.
• પછી, પીળાને તમારા મનપસંદ રંગ તરીકે સેટ કરો.
• છેવટે, ઓકે

• તે