Þegar þú átt við mismunandi viðskiptavini er nauðsynlegt að fylgjast með viðskiptavinum. Í Microsoft Excel geturðu auðveldlega fylgst með viðskiptavinum. Þetta mun gefa þér upplýsingar um nokkra viðskiptavini og þjónustuframmistöðu þeirra. Þessi grein mun veita þér sniðmát þar sem þú getur fylgst með viðskiptavinum í Excel í skref-fyrir-skref ferli.

Sækja æfingarvinnubók

Hlaða niður þessari æfingu vinnubók.

Skref-fyrir-skref aðferð til að halda utan um viðskiptavini í Excel

Hér viljum við búa til viðskiptavinur rekja spor einhvers í Excel í skref-fyrir-skref ferli. Við viljum búa til vinnublað sem inniheldur tengiliðaupplýsingar viðskiptavina og einnig þjónustuupplýsingar þeirra. Með því að nota þessa tvo hluti viljum við halda utan um viðskiptavini í Excel sem gefur athugasemdir um þann tiltekna viðskiptavin.

Skref 1: Búðu til gagnasett fyrir tengiliðaupplýsingar

Þegar þú vilt búa til viðskiptavin , það er nauðsyn að hafa vinnublað með upplýsingum um viðskiptavini. Vinnublaðið með tengiliðaupplýsingum inniheldur sérstakar upplýsingar um þann viðskiptavin, svo sem tengiliðanúmer hans, netfang, nafn fyrirtækis, tengdu sviði og stöðu.

• Fyrst þurfum við að taka autt vinnublað.
• Næst skaltu setja smá viðskiptavinarupplýsingar í vinnublaðið þitt.

• Þá, til að breyta nafni blaðsins, hægrismelltu á nafn blaðsins .
• Samhengisvalmynd birtist.
• Þaðan smellirðu ámun setja Athugasemdir sem gilda fyrir formúluna sem gular.

• Að lokum, fyrir þá viðskiptavini sem hitta ekki fresturinn, viljum við tjá athugasemdir þeirra sem Rauðar .
• Til að gera þetta aftur smelltu á skipunina skilyrt snið og veldu Ný regla .
• Þá mun skilyrt snið gluggi birtast.
• Smelltu á Notaðu formúlu til að ákvarða hvaða frumur á að forsníða .
• Það mun opnast reiti þar sem þú getur skrifað niður formúluna.

• Skrifaðu eftirfarandi formúlu í boxið.

• Smelltu síðan á Format til að stilla valinn lit.

• Smelltu á skipunina Fylltu .
• Settu síðan Rautt sem valinn þinn litur.
• Smelltu að lokum á Í lagi .

• Það mun stilla Athugasemdir sem gilda fyrir formúluna sem Rautt .

Það er viðskiptavinur rekja spor einhvers í Excel þar sem þú getur auðveldlega geymt fylgjast betur með viðskiptavinum þínum fyrir framtíðarsamninga.

Niðurstaða

Við höfum sýnt hvernig á að halda utan um viðskiptavini í Excel með sniðmáti. Hér leggjum við áherslu á hvernig á að gera með excel virkni og veita skilvirka lausn. Ef þú hefur frekari spurningar skaltu ekki hika við að spyrja í athugasemdareitnum. Að lokum,  Ekki gleyma að heimsækja Exceldemy síðuna okkar.

• Við stillum heiti vinnublaðsins okkar sem ' Samskiptaupplýsingar '.
• Þá skaltu ýta á Enter .

Skref 2: Búa til upplýsingar um þjónustuver

Eins og við viljum búa til viðskiptavinur rekja spor einhvers, það er nauðsynlegt að búa til upplýsingar um þjónustu við viðskiptavini. Án allra þjónustuupplýsinga höfum við ekkert að rekja.

• Fyrst og fremst þurfum við að taka autt blað.
• Þar sem það er aðallega einblínt á þjónustu við viðskiptavini, þess vegna þurfum við að láta þjónustuheitið fylgja með, upphæðina sem kostar á tiltekna þjónustu og áætluð dagsetning til að veita þjónustuna.

• Þá, til að breyta nafni blaðsins, hægrismelltu á nafn blaðsins.
• Samhengisvalmynd mun skjóta upp kollinum.
• Næst, þaðan, smelltu á Endurnefna .

• Nú skaltu breyta vinnublaðinu í ' Service Details' .

Skref 3: Búðu til viðskiptavinarakningu

Nú ætlum við að búa til kraftmikinn viðskiptavinarspora. Til að gera þetta notum við bæði VLOOKUP og IFERROR aðgerðir sem taka gögn úr fyrri gagnasafni. Mikilvægast er að það mun draga úr endurteknum aðgerðum til að skrifa niður fyrri gögn.

• Búaðu fyrst til dálkahausana í vinnublaði viðskiptavinarakningar.

• Til að velja nafn viðskiptavinar getum við búið til Gagnaprófun sem við getum smellt á áskilið nafn viðskiptavinar og þeirraathafnir.
• Til að gera þetta fyrst skaltu velja reit B5 í reit B11 .

• Næst, smelltu á flipann Gögn á borðinu.
• Að lokum, í hópnum Gagnaverkfæri , smelltu á Gagnaprófun skipun.

• Gagnaprófun valgluggi birtist.
• Þaðan skaltu smella á Stillingar skipun
• Í hlutanum Leyfa skaltu smella á Listi úr fellilistanum.
• Næst í Heimild hluta, smelltu á nauðsynlega heimild. Við tökum upprunann úr Samskiptaupplýsingum
• Smelltu loksins á OK .

• Það mun búa til fellilista þaðan sem þú getur valið nafn viðskiptavinar.

• Smelltu á fellilistann, allt nöfn viðskiptavina munu birtast. Þú getur valið hvaða viðskiptavini sem er þaðan.

• Næst, til að fá stöðu þess viðskiptavinar, smelltu á reit C5 .

• Skrifaðu nú eftirfarandi formúlu í formúluboxið.

Sundurliðun formúlunnar

• ÚTLÖK(B5,'Samskiptaupplýsingar'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Hér , leitar VLOOKUP gildið í reitnum B5 á bilinu B5 til G11 frá vinnublaðinu sem heitir Tengiliðir . Það mun skila öðrum dálki á því sviði þar sem B5 er samsvörun.Hér þýðir false að þú verður að hafa nákvæma samsvörun annars gefur það enga niðurstöðu.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR aðgerðin skilar núlli ef fyrri aðgerðin hefur einhverja villu.

• Ýttu á Sláðu inn til að nota formúluna.

• Næst geturðu valið hvaða nafn viðskiptavinar sem er hér að neðan og dragðu síðan táknið fyrir fyllingarhandfangið mun gefa upp stöðuna fyrir þann viðskiptavin.
• Smelltu nú á reit D5 .

• Næsta, skrifaðu niður eftirfarandi formúlu í formúluboxið.

• Ýttu á Enter til að nota formúluna.

• Smelltu nú á reit E5 .

• Skrifaðu nú eftirfarandi formúlu í formúluboxið.

• Ýttu á Enter til að nota formúluna.

• Smelltu nú á reit F5 .

• Skrifaðu síðan niður eftirfarandi f ormula í formúluboxinu.

• Ýttu á Enter til að sækja um formúlunni.

• Til að fá þjónustu tiltekins viðskiptavinar skaltu fyrst smella á reit G5 .

• Skrifaðu eftirfarandi formúlu í formúluboxið.

Sundurliðun formúlunnar

• VLOOKUP(B5,'ÞjónustaUpplýsingar'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Hér , leitar VLOOKUP aðgerðin í gildinu í reit B5 í bilið B5 til G11 frá vinnublaðinu sem heitir Service Details . Það mun skila öðrum dálki á því sviði þar sem B5 er samsvörun. Hér þýðir false að þú verður að hafa nákvæma samsvörun annars gefur það enga niðurstöðu.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR aðgerðin skilar núlli ef fyrri aðgerðin hefur einhverja villu.

• Ýttu á Sláðu inn til að nota formúluna.

• Smelltu nú á reit H5 .

• Skrifaðu eftirfarandi formúlu í formúluboxið.

• Ýttu á Enter til að nota formúluna.

• Hér þurfum við að fá Tímasett gögn . Til að fá þetta þurfum við að smella á reit J5 .

• Skrifaðu niður eftirfarandi formúlu.

• Ýttu á Enter til að nota formúluna.

• Hér hefur áætluð dagsetning birst á Almennt sniði.
• Til að breyta því skaltu fara á Heimasíðu flipann á borði.
• Í hópnum Númer velurðu litlu örina neðst í hægra horninu. Sjáðu skjámyndina.

• Format Cells gluggi birtist.
• Smelltu næst á Númer skipun efst.
• Í hlutanum Flokkur skaltu smella á Dagsetning .
• Síðan, í Flokkur 6>Type hluti smelltu á eftirfarandi mynstur.
• Smelltu að lokum á OK .

• Það mun gefa okkur Áætluð dagsetning sem Dagsetning snið.

• Næst, við hafa hluta sem heitir Þjónusta móttekin . Það þýðir tímann þegar þú færð þjónustuna.
• Hlutinn Athugasemdir táknar lokaniðurstöðu viðskiptavinarins hvort sem hann/hún veitir þjónustuna í tæka tíð eða ekki.
• Til að gera athugasemdir fyrir tiltekinn viðskiptavin, smelltu á reit L5 .

• Skrifaðu niður eftirfarandi formúlu.

Sundurliðun formúlunnar

• IF(J5>K5,”Outstanding”,IF(J5=K5,”Good”,IF(J5 ="" strong=""> Þetta gefur til kynna hvort viðskiptavinur þinn veitir þjónustuna fyrir áætlaðan dagsetningu , mun hann/hún fá Framúrskarandi athugasemdir. Ef viðskiptavinurinn veitir þjónustuna á réttum tíma mun hann/hann fá Góðar athugasemdir. Að lokum, ef viðskiptavinurinn veitir þjónustuna eftir að hafa staðist áætlaða dagsetningu mun hann/hún fá Slæmar athugasemdir.

• Ýttu síðan á Enter til að nota formúluna.

• Nú, ef við tökum upplýsingar um einhvern annan viðskiptavinar, munum við fá eftirfarandi niðurstöðu. Sjá skjáskotið.

Skref 4: Búðu til viðskiptavinarekanda Dynamic

Við getum notað Skilyrt snið þar sem þú getur stillt mismunandi skilyrði og tjáð þau í öðrum lit. Fylgdu eftirfarandi skrefum vandlega til að gera rekja spor einhvers viðskiptavinar kraftmikinn.

• Hér notum við skilyrt snið fyrir upphæðina og athugasemdahlutann.
• Fyrst veljum við upphæðina úr reit H5 í reit H8 .

• Smelltu nú á skilyrt snið frá Stíl hópnum.

• Smelltu síðan á Ný regla .

• Ný sniðreglugluggi mun birtast.
• Smelltu á Forsníða aðeins hólf sem innihalda .
• Nú, stilltu Stærri en 5000 .
• Smelltu síðan á Format til að breyta sniðslitnum.

• Hér tökum við grænan lit fyrir meira en $5000.
• Smelltu á skipunina Fylltu .
• Settu síðan Grænt sem valinn litur þinn.
• Smelltu að lokum á Í lagi

• Það mun setja upphæðina hærri en $5000 sem grænn.

• Nú, fyrir minna en og jafnt og $5000, þurfum við að setja annað skilyrt form tting.
• Smelltu aftur á flipann Heima .
• Smelltu næst á skilyrt snið úr hópnum Stílar .

• Þá, í skilyrt snið, smelltu á Ný regla .

• Ný sniðreglugluggi munbirtast.
• Smelltu á Sníða aðeins hólf sem innihalda .
• Nú skaltu stilla minna en eða jafnt og 5000 .
• Smelltu síðan á Format til að breyta sniðslitnum.

• Hér tökum við Gult fyrir minna en eða jafnt og 5000 .
• Smelltu á flipann Fylla .
• Smelltu síðan á Gulur sem valinn lit.
• Smelltu að lokum á Í lagi .

• Það mun setja öll gildi undir eða jafnt og $5000 sem gult.

• Hvað varðar athugasemdir viljum við setja útistandandi athugasemdir sem grænar, góðar sem gular og slæmar sem rauðar.
• Til að gera þetta verðum við að stilla skilyrt Forsníða með formúlunni fyrir hvert tilvik.
• Smelltu fyrst á reitsvið L5 Til L8 .

• Smelltu næst á flipann Heima á borðinu.
• Í hópnum Stílar smellirðu á Skilyrt Snið .

• Smelltu síðan á Ný regla í skilyrt sniði.

• Næst mun ný Formatarreglu valmynd birtast.
• Smelltu á Notaðu formúlu til að ákvarða hvaða frumur á að forsníða .
• Það opnast reit þar sem þú getur skrifað niður formúluna.

• Skrifaðu eftirfarandi formúlu í reitinn.

• Smelltu síðan á Format til að stilla valinn lit.
• Smelltu á Fylltu út flipi.
• Settu síðan Grænt sem valinn lit fyrir þetta ástand.
• Smelltu að lokum á Í lagi .

Sundurliðun formúlunnar

• $J5:$J8>$K5: $K8: Hér táknar dálkur J áætlaðan tíma og dálkur K táknar þjónustuna sem er móttekin. Þetta ástand sýnir ástandið þegar viðskiptavinur veitir þjónustu sína fyrir frestinn. Annað mikilvægt að muna, ef þú notar formúluna í skilyrt sniði þarftu ekki að nota EF aðgerðina.

• Að lokum mun það gera Athugasemdir grænar þegar sumir viðskiptavinir veita þjónustu sína fyrir frestinn.

• Næst, þegar viðskiptavinir gefa sína þjónustu þjónustu á réttum tíma, viljum við tjá athugasemdir þeirra sem gular.
• Til að gera þetta aftur smelltu á skipunina skilyrt snið og veldu Ný regla .
• Þá birtist gluggi fyrir Skilyrt snið .
• Smelltu á Notaðu formúlu til að ákvarða hvaða frumur á að forsníða .
• Það mun opnaðu reit þar sem þú getur skrifað niður formúluna.

• Skrifaðu eftirfarandi formúlu í reitinn.

• Smelltu síðan á Format til að stilla valinn lit.
• Smelltu á á Fylltu flipanum.
• Settu síðan Gulur sem valinn lit.
• Smelltu að lokum á Í lagi

• Það