Edukien taula
Artikuluak fakturen eta ordainketen nola egin erakusten du Excel-en. Nahiko garrantzitsua da denda edo merkatu bateko eguneroko jardueretarako. fakturen eta ordainketen jarraipena egiteak zure bezeroarengandik zenbat diru lortuko duzun eta haietatik noiz jasoko duzun jakiten lagunduko dizu.
En datu multzoa, fakturen eta ordainketen jarraipena egiteko lehen txantiloia erakusten dizut.
Deskargatu faktura eta amp; Ordainketa txantiloia (Doan)
Fakturen eta Ordainketen Tracker.xlsx
3 adibideak Excel-en fakturen eta ordainketen jarraipena egiteko
1. Excel-en fakturen eta ordainketen jarraipena egitea, azken eta iraganeko fakturen zenbatekoak erakutsiz
Atal honetan, fakturen jarraipena zehatza erakutsiko dizut negozio-helburuetarako. Txantiloiak oraintsu eta iraganeko fakturak erakutsiko dizkizu fitxan. Ikus dezagun zer dagoen beheko deskribapenean.
Urratsak:
- Lehenik eta behin, egin hurrengo irudia bezalako taula bat.
- Hautatu B11:J12 barrutia eta joan Txertatu >> Taula
- Elkarrizketa-koadroa agertuko da eta Nire taulak goiburuak ditu egiaztatuko du.
- Eta sakatu Ados .
- taula bat ikusiko duzu Horren ostean, formula batzuk idatziko ditugu gelaxka batzuetan.
- Idatzi honako formula hau IFERROR Funtzioa gelaxkan G12 eta sakatu SARTU .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Formula hau erabiltzen dugu <1 kalkulatzeko>kuotak edo ezin daudenak zenbatekoak.
- Ondoren, idatzi formula hau H12 gelaxkan eta sakatu SARTU .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Goiko formulak zure bezeroak <1 ordaindu duen ala ez erakutsiko dizu>faktura eta egonkortasuna ren egoera . Hemen, izeneko barrutia definitu dugu orain arteko data eta izena PD da. Gainera, informazioa ematen dizu zure bezeroak zuregandik itzuleraren bat lortzen badu. Formula horretan IF Funtzioa erabili dugu.
- Orain erabili formula hau I12 gelaxkan eta sakatu SARTU .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Formula honek betebeharra ren iraupenaz ohartzen zaitu.
. 
- Ondoren, idatzi formula hau J12 gelaxkan eta sakatu SARTU .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Goiko formulak faktura datuei buruzko ohar bat hartzen du. AGREGATE Funtzioa erabiltzen du.
- Idatzi beheko formula F6 gelaxkan eta sakatu SARTU. .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Formula hau erabiltzen dugu faktura kopurua denbora jakin batean jartzeko.
- Ondoren, sakatu SARTU eta erabili Bete heldulekua Automatikoki betetzeko zelulak arte. 1>F9 .
- Ondoren idatzi behean emandako formula G6 gelaxkan, sakatu SARTU eta erabili BeteKudeatu Autobetez arte G9 arteko gelaxkak.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Formula honek fakturak epe jakin batean gordeko ditu.
- Ondoren, formula hau erabiliko dugu azken fakturak gordetzeko. B5 gelaxkan.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") azken fakturak B5
- B6 gelaxkako beste formula bat erabiliko da.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Horrek azken aldietako faktura osoa B6 gelaxkan jarriko du.
- Ondoko formula berriro idazten dugu D5 gelaxkan eta sakatu SARTU .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Horrek iraganeko kuoten kopurua kalkulatuko du D5 n.
- Idatzi formula hau D6 gelaxkan eta sakatu SARTU .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Formula honek iraganeko kuoten kopurua D5 n gordeko du. Goiko prozesuan, SUMIFS eta COUNTIFS bezalako funtzio ezberdin batzuk erabili ditugu.
- Orain denok prest gaude. Ausazko datu batzuk jarri ditut zure fakturen jarraipena nola funtzionatuko duen erakusteko.
Abantaila da sarrera berriak jartzen badituzu. , fakturen historia eguneratua ikusiko duzu begirada batean, taula erabiltzen ari garen heinean. Horrela, fakturen eta ordainketen jarraipena egin dezakezu Excel-en
Gehiago irakurri: Excel fakturen jarraipena (formatua etaErabilera)
2. Excel-en fakturen eta ordainketen jarraipena egiteko taula-eginbidea erabiltzea
Atal honetan, Excel taula formatu sinple bat erakutsiko dizut, edonork gorde dezan. fakturen eta ordainketen historia. Ikus dezagun beheko deskribapena hobeto ulertzeko.
Urratsak :
- Lehenik eta behin, egin hurrengo irudia bezalako taula bat.
- Hautatu B3:I8 barrutia eta joan Txertatu >> Taula
- elkarrizketa-koadroa agertuko da. Egiaztatu Nire taulak goiburuak ditu eta egin klik OK .
- taula bat ikusiko duzu agertu. Beharrezko formula batzuk idatziko ditugu. Idatzi formula hau F9 gelaxkan.
=SUM(F4:F8) 
Formula honek gordeko du taularen guztira faktura SUM -ren laguntzarekin.
- Ondoren, idatzi formula hau G9
.
=SUM(G4:G8) 
Formula honek ordaindutako kopuru osoa gordeko du.
- Ondoren, idatzi behean ematen den formula.
=SUM(I4:I8) 
Hau formulak taularen ko aipatutako osoa gordeko du.
- Orain idatzi formula I4 gelaxkan.
=F4-G4 
Formula hau errenkadaren arabera nabarmena kalkulatzeko erabiltzen dugu.
- Ondoren, erabili Bete heldulekua Automatikoaren zelulak arte. I8 .
Orain ausazko datu batzuk jartzen ditugu txantiloi honek nola funtzionatzen duen erakusteko.
Horrela, egin dezakezu jarraipena fakturen eta ordainketen Excel-en
Gehiago irakurri: Nola egin bezeroen ordainketen jarraipena Excel-en (urrats errazekin)
Antzeko irakurketak
- Nola sortu eszedentzia Tracker Excel-en (deskargatu doako txantiloia)
- Nola egin izakinen jarraipena Excel-en (deskargatu doako txantiloia)
- Ikasleek euren aurrerapen txantiloia egiten duten jarraipena
- Nola sortu zereginen jarraipena Excel-en (deskargatu doako txantiloia)
- Ikasleen aurrerapenaren jarraipena egitea Excel txantiloia (doako deskarga)
3. Bezeroaren informazioa automatikoki gordetzea Excel-en fakturen eta ordainketen jarraipena egiteko
Bezero arrunt batzuk badituzu, haien informazioa gorde dezakezu eta erabil ditzakezu faktura eta <1 sortzeko>ordainketa fitxa. Hau lagungarria izango da lineako eskaera bat egin nahi badute. Ondorengo deskribapenean, faktura eta ordainketen jarraipena hau nola egin dezakezun erakutsiko dizut.
Urratsak:
- Lehenik eta behin, gorde zure bezeroen informazioa orri berri batean.
- Ondoren, sortu hurrengo irudia bezalako Excel grafiko bat beste batean. fitxa. Demagun gaurko faktura jarraitzaile bat egin nahi dugula eta, beraz, datarako GAUR Funtzioa duen formula bat erabiltzen dugula. Eta nahi baduzu taula nola sortu jakiteko, joan 2. atalera
=TODAY() 
- Ondoren, sortu izeneko barruti bat faktura-enpresarentzat . Kasu honetan, CustomerNamesLookup izena jarri diot.
- datuen baliozkotze zerrenda sortu dugu. faktura-konpainia . Hori dela eta, hautatu C3 gelaxka eta joan Datuak >> Datuen baliozkotzea
- Ondoren, hautatu Zerrenda. Baimendu: ataletik eta ezarri Iturria ' =BezeroIzenenBilaketa ' gisa.
- Sakatu Ados . .
- Ondoren, sortu beste izen B3:I5 barrutirako >bezeroaren informazioa Kasu honetan, BezeroenLista da.
- Orain beharrezko formula batzuk jarriko ditugu. . Has gaitezen C4 gelaxkatik.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Formula honek <1 gordeko du> enpresaren fakturazio enpresaren helbidea. VLOOKUP erabili dugu CustomerList bilatzeko eta CONCATENATE helbidea eta POSTA jartzeko. Hurrengo irudian, Activision enpresaren helbidea eta POSTA kodea ikusiko dituzu.
- Sakatu . SARTU botoian eta hautatutako bezeroaren helbidea ikusiko duzu.
- Ondoren, idatzi formula hau C5 gelaxkan. .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Formula izango dabilatu Bezeroen Zerrenda bizi diren hiriaren eta estatu ren izena emateko.
- Izena ikusiko duzu. hiriaren eta estatuaren SARTU sakatu ondoren
- Ondoren , idatzi formula hau E3 gelaxkan.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Formulak emango dizu bezeroaren izenarekin.
- Sakatu SARTU botoia eta enpresaren izenean zurekin harremanetan jarriko den pertsonaren izena ikusiko duzu.
- Ondoren, idatzi formula E4 gelaxkan.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Formula hau erabili ondoren, harremanetarako gizonaren telefono-zenbakia ikus dezakezu.
- Horren ostean, sakatu SARTU botoia eta pertsonaren telefono-zenbakia ikusiko duzu.
- Ondoren, idatzi hurrengo formula E5 gelaxkan.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Hau bezeroaren posta elektronikoko IDa emango dizu.
- Kaixo t SARTU eta posta elektronikoaren IDa ikusiko duzu E5 gelaxkan.
- Idatzi formula hau H8 -n. Hemen funtzio logikoak IF eta ETA erabili ditugu.
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Honek zure produktuaren faktura osoa emango dizu.
- Sakatu SARTU eta Automatikoki bete gelaxkak <1 arte>H12 .
- Orain egin izen bat B8:H12 barrutirako. Izena eman diot InvoiceTable .
- Idatzi beheko formula eta sakatu SARTU .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Honek faktura ren guztira kopurua gordeko du.
- zergaren kopurua zehazteko, idatzi formula hau F14 n eta sakatu SARTU .
=D14*E14 
- Ondoren, idatzi berriro formula bat H14 gelaxkan eta sakatu SARTU .
=D14+F14+G14 
Formula honek bezeroak ordaindu behar duen zenbatekoa emango dizu.
Dena prest zaude. Jar ditzagun ausazko datu batzuk txantiloi honek nola funtzionatzen duen erakusteko.
Demagun EA Sports elementu hauek eskatu nahi dituela. Produktuak eta fakturak informazioa jarri eta EA Sports hautatu goigabeko zerrendan haien harremanetarako informazioa aurkitzeko.
- EA Sports datuak baliozkotzeko zerrendan aukeratu ondoren, erraz harremanetan jar zaitezke haiekin.
Horrela, zure fakturen eta ordainketen jarraipena egin dezakezu Excel-en.
Gehiago irakurri: Nola egin inbentarioaren jarraipena Excel-en (2 metodo errazak)
Praktika atala
Hemen txantiloi bat ematen dizut zure egin dezazun txantiloi propioa.
Ondorioa
Azkenean, uste dut artikulu honetako txantiloiak lagungarriak izango zaizkizula mantentzeko. fakturen eta ordainketen jarraipena Excel-en laguntzarekin. Ez baduzu zure buruari fakturen eta ordainketen jarraipena egiteko zure txantiloia egin nahi, deskargatu fitxategia eta aukeratu nahi duzun txantiloia. Artikulu honi buruzko iritzirik baduzu, partekatu iruzkinen koadroan. Honek nire datozen artikuluak aberasten lagunduko dit.
