Excel හි ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් පිළිබඳ සටහන් තබා ගන්නේ කෙසේද (පරමාදර්ශී උදාහරණ 3)

Hugh West

16-05-2023 එක්සෙල් මූලික කරුණු
  • මේක Share කරන්න
Hugh West

එක්සෙල් හි ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේදැයි ලිපිය පෙන්වයි. සාප්පුවක හෝ වෙළඳපොලේ දෛනික කටයුතු සඳහා එය ඉතා වැදගත් වේ. ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් පිළිබඳව සටහන් තබා ගැනීමෙන් ඔබට ඔබේ ගනුදෙනුකරුගෙන් කොපමණ මුදලක් ලැබේද යන්න සහ ඔබ ඔවුන්ගෙන් එය ලබා ගන්නේ කවදාද යන්න සොයා ගැනීමට ඔබට උපකාර වනු ඇත.

දත්ත කට්ටලය, මම ඔබට පෙන්වන්නේ ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් පිළිබඳ වාර්තා තබා ගැනීමේ පළමු අච්චුව.

බාගැනීම් ඉන්වොයිසිය & ගෙවීම් අච්චුව (නොමිලේ)

ඉන්වොයිස් සහ ගෙවීම් ට්‍රැකර්.xlsx

3 Excel හි ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් නිරීක්ෂණය කිරීමට උදාහරණ

1>1. මෑත සහ අතීත ඉන්වොයිස් ප්‍රමාණයන් පෙන්වීමෙන් Excel හි ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් පිළිබඳ සටහන් තබා ගැනීම

මෙම කොටසේ, මම ඔබට ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා සවිස්තරාත්මක ඉන්වොයිස් ට්‍රැකරයක් පෙන්වන්නම්. අච්චුව ඔබට පත්‍රයේ මෑත සහ අතීත ඉන්වොයිසි පෙන්වයි. පහත විස්තරයේ ඇත්තේ කුමක්දැයි බලමු.

පියවර:

  • මුලින්ම පහත රූපයේ ආකාරයට ප්‍රස්ථාරයක් සාදන්න.

  • පරාසය B11:J12 තෝරා ඉන්පසු ඇතුළු කරන්න >> වගුව
  • සංවාද පෙට්ටියක් පෙන්වන අතර මගේ වගුවේ ශීර්ෂ තිබේ .
  • ඉන්පසු හරි ක්ලික් කරන්න.

  • ඔබට වගුව පෙනෙනු ඇත ඉන් පසුව, අපි සමහර කොටු වල සූත්‍ර කිහිපයක් ටයිප් කරන්නෙමු.
  • පහත සූත්‍රය ටයිප් කරන්න. කොටුවේ IFERROR ශ්‍රිතය සමඟ G12 සහ ENTER ඔබන්න.
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"")

අපි <1 ගණනය කිරීමට මෙම සූත්‍රය භාවිතා කරමු>නියමිත හෝ හිටි ප්‍රමාණයන්.

  • ඉන්පසු මෙම සූත්‍රය H12 කොටුවෙහි ටයිප් කර <1 ඔබන්න> ඇතුල් කරන්න .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"")

ඉහත සූත්‍රය ඔබේ පාරිභෝගිකයා <1 ගෙවා ඇත්දැයි පෙන්වයි>ඉන්වොයිසිය සහ නියමිත හි තත්ත්වය . මෙන්න, අපි වර්තමාන දිනය සඳහා නම් කළ පරාසයක් නිර්වචනය කළ අතර නම PD වේ. ඔබේ පාරිභෝගිකයා ඔබෙන් යම් ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්නේ නම් එය ඔබට තොරතුරු ද ලබා දේ. අපි එම සූත්‍රයේ IF ශ්‍රිතය භාවිත කළා.

  • දැන් මෙම සූත්‍රය I12 කොටුවෙහි භාවිත කර ENTER ඔබන්න.
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"")

මෙම සූත්‍රය ඔබට නියමිත .

කාලසීමාව පිළිබඳව දැනුම් දෙයි.

  • ඊළඟට, J12 කොටුවේ පහත සූත්‍රය ටයිප් කර ENTER ඔබන්න.
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") 0>ඉහත සූත්‍රය ඉන්වොයිස්දත්ත ගැන සටහනක් ගනී. එය AGGREGATE Functionභාවිත කරයි.

  • පහත සූත්‍රය F6 කොටුවෙහි ලියා ENTER ඔබන්න .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")

අපි ඉන්වොයිසි ගණන නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ තැබීමට මෙම සූත්‍රය භාවිත කරමු.

  • ඉන් පසුව, ENTER ඔබා Fill Handle to AutoFill Cells <දක්වා භාවිතා කරන්න. 1>F9 .

  • ඉන්පසු G6 කොටුවේ පහත සූත්‍රය ටයිප් කර ENTER <ඔබන්න. 2>සහ පිරවීම භාවිතා කරන්න G9 දක්වා සෛල ට ස්වයං පිරවීමට හසුරුවන්න.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")

<23 3>

මෙම සූත්‍රය මඟින් දී ඇති කාල සීමාවක් තුළ ඉන්වොයිසි ගබඩා කරනු ඇත.

  • ඉන් පසුව, අපි මෑත ඉන්වොයිසි ගබඩා කිරීමට මෙම සූත්‍රය භාවිත කරන්නෙමු. සෛලය B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")

එය මෑත ඉන්වොයිසි කොටුව B5<ගබඩා කරනු ඇත 2>.

  • B6 කොටුවෙහි තවත් සූත්‍රයක් භාවිතා කරනු ඇත.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")

මෙය මෑත කාලවල මුළු ඉන්වොයිසි කොටුව B6 තුළ තබයි.

3>

  • අපි නැවතත් පහත සූත්‍රය D5 කොටුවේ ලියා ENTER ඔබන්න.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")

මෙය අතීත හිඟ මුදල් D5 හි ගණනය කරයි.

  • පහත සූත්‍රය ටයිප් කරන්න සෛලය තුළ D6 සහ ENTER ඔබන්න.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")

මෙම සූත්‍රය අතීත හිඟ මුදල් D5 හි ගබඩා කරනු ඇත. ඉහත ක්‍රියාවලියේදී, අපි SUMIFS සහ COUNTIFS වැනි වෙනස් ශ්‍රිත කිහිපයක් භාවිතා කළෙමු.

  • දැන් අපි සියල්ල සකසා ඇත. ඔබගේ ඉන්වොයිස් ට්‍රැකර් ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වීමට මම අහඹු දත්ත කිහිපයක් තැබුවෙමි.

වැඩේ නම්, ඔබ නව ඇතුළත් කිරීම් තැබුවහොත් , අපි වගුව භාවිතා කරන බැවින් ඔබට බැලූ බැල්මට යාවත්කාලීන ඉන්වොයිස් ඉතිහාසය පෙනෙනු ඇත. මේ ආකාරයට, ඔබට Excel හි ඉන්වොයිස් සහ ගෙවීම්

තවත් කියවන්න: Excel ඉන්වොයිස් ට්‍රැකර් (ආකෘතිය සහභාවිතය)

2. Excel

හි ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් පිළිබඳ වාර්තාවක් තබා ගැනීමට වගු විශේෂාංගය භාවිත කිරීම

මෙම කොටසේදී, මම ඔබට සරල Excel වගුව ආකෘතියක් පෙන්වන්නම් එවිට ඕනෑම කෙනෙකුට තබා ගත හැක ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් ඉතිහාසය. වඩා හොඳ අවබෝධයක් සඳහා පහත විස්තරය හරහා යමු.

පියවර :

  • පළමුව, පහත පින්තූරයේ මෙන් ප්‍රස්ථාරයක් සාදන්න.

  • පරාසය B3:I8 තෝරා ඇතුළු කරන්න >> වගුව <13 වෙත යන්න>
  • සංවාද පෙට්ටියක් පෙන්වනු ඇත. මගේ වගුවෙහි ශීර්ෂ ඇති පරීක්ෂා කර හරි ක්ලික් කරන්න.

  • ඔබට වගුවක් පෙනෙනු ඇත පෙන්වන්න. අපි අවශ්ය සූත්ර කිහිපයක් ලියන්නෙමු. F9 කොටුවේ පහත සූත්‍රය ටයිප් කරන්න.
=SUM(F4:F8)

මෙම සූත්‍රය ගබඩා කරනු ඇත SUM ආධාරයෙන් වගුවෙහි මුළු ඉන්වොයිසිය .

  • ඉන්පසු G9<කොටුවේ පහත සූත්‍රය ටයිප් කරන්න 2>.
=SUM(G4:G8)

මෙම සූත්‍රය ගෙවූ මුළු මුදල ගබඩා කරයි.

  • ඉන් පසු පහත දක්වා ඇති සූත්‍රය ලියා ගන්න සූත්‍රය වගුවෙහි මුළු හිටි ගබඩා කරයි.
  • දැන් I4 කොටුවේ සූත්‍රය ටයිප් කරන්න.
=F4-G4

අපි මෙම සූත්‍රය භාවිත කරන්නේ පේළි අනුව හිටි ගණනය කිරීමටයි.

    12>ඉන් පසු, දක්වා ඇති සෛල ස්වයං පුරවා ගැනීමට Fill හසුරුව භාවිතා කරන්න I8 .

දැන් අපි ඔබට මෙම සැකිල්ල ක්‍රියා කරන ආකාරය පෙන්වීමට අහඹු දත්ත කිහිපයක් තැබුවෙමු.

3>

එමගින්, ඔබට ඉන්වොයිසි හි ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් එක්සෙල්හි

තවත් කියවන්න: Excel හි පාරිභෝගික ගෙවීම් නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද (පහසු පියවර සමඟ)

සමාන කියවීම්

  • නිවාඩු සාදන ආකාරය Excel හි ට්‍රැකර් (නොමිලේ අච්චුව බාගන්න)
  • Excel හි කොටස් හඹා යන්නේ කෙසේද (නොමිලේ අච්චුව බාගන්න)
  • සිසුන් ඔවුන්ගේම ප්‍රගති අච්චුව නිරීක්ෂණය කරයි
  • එක්සෙල් හි කාර්ය ට්‍රැකර් එකක් සාදා ගන්නේ කෙසේද (නොමිලේ අච්චුව බාගන්න)
  • ශිෂ්‍ය ප්‍රගතිය හඹා යාම Excel අච්චුව (නොමිලේ බාගැනීම)

3. Excel හි ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් පිළිබඳ සටහන් තබා ගැනීමට පාරිභෝගික තොරතුරු ස්වයංක්‍රීයව ගබඩා කිරීම

ඔබට සාමාන්‍ය ගනුදෙනුකරුවන් සිටී නම්, ඔබට ඔවුන්ගේ තොරතුරු තබාගෙන ඉන්වොයිසියක් සහ <1 නිර්මාණය කිරීමට ඒවා භාවිත කළ හැක>ගෙවීම ස්ලිප්. ඔවුන්ට මාර්ගගත ඇණවුමක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් මෙය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. පහත විස්තරයේ, මම ඔබට මෙම ඉන්වොයිසිය සහ ගෙවීම් ට්‍රැකර් සෑදිය හැකි ආකාරය පෙන්වන්නම්.

පියවර:

  • පළමුව, ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු නව පත්‍රයක ගබඩා කරන්න.

  • ඉන්පසු වෙනත් පින්තූරයක පහත පින්තූරයේ මෙන් Excel ප්‍රස්ථාරයක් සාදන්න පත්රය. අපට අද සඳහා ඉන්වොයිස් ට්රැකර් එකක් සෑදීමට අවශ්‍ය යැයි සිතමු, එබැවින් අපි දිනය සඳහා TODAY Function සමඟ සූත්‍රයක් භාවිතා කරමු. සහ ඔබට අවශ්ය නම් වගුව නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට, 2 කොටස වෙත යන්න
=TODAY()

3>

  • ඉන් පසුව, බිල්කරු සමාගම සඳහා නම් කළ පරාසයක් සාදන්න. මෙම අවස්ථාවේදී, මම එය CustomerNamesLookup ලෙස නම් කළෙමි.

  • අපි දත්ත වලංගු කිරීමේ ලැයිස්තුවක් සඳහා බිල්කරු සමාගම . එම හේතුව නිසා, සෛලය C3 තෝරන්න සහ දත්ත >> දත්ත වලංගු කිරීම
  • ට යන්න, ඉන්පසු, ලැයිස්තුව තෝරන්න Allow: කොටසෙන් සහ මූලාශ්‍රය ' =CustomerNamesLookup ' ලෙස සකසන්න.
  • OK ක්ලික් කරන්න .

  • ඉන් පසු, <1 හි පරාසය B3:I5 සඳහා වෙනත් නමක් සාදන්න>පාරිභෝගික තොරතුරු මෙම අවස්ථාවෙහිදී, එය පාරිභෝගික ලැයිස්තුව වේ.

  • දැන් අපි අවශ්‍ය සූත්‍ර කිහිපයක් දමන්නෙමු. . අපි C4 කොටුවෙන් පටන් ගනිමු.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE))

මෙම සූත්‍රය <1 ගබඩා කරයි බිල්කරු සමාගමේ ලිපිනය . CustomerList සහ CONCATENATE සඳහා ලිපිනය සහ ZIP කේතය දැමීමට අපි VLOOKUP භාවිතා කළෙමු. පහත රූපයේ, ඔබට ඇක්ටිවිෂන් සමාගම සඳහා ලිපිනය සහ ZIP කේතය පෙනෙනු ඇත.

  • ඔබන්න බොත්තම ඇතුළු කරන්න, එවිට ඔබ තෝරාගත් පාරිභෝගිකයාගේ ලිපිනය ඔබට පෙනෙනු ඇත.

  • ඉන්පසු, C5 කොටුවේ පහත සූත්‍රය ටයිප් කරන්න. .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE))))

සූත්‍රය මගින් CustomerList සොයන්න නගරයේ නම සහ ඔවුන් ජීවත් වන ප්‍රාන්තය.

  • ඔබට නම පෙනෙනු ඇත නගරයේ සහ රාජ්ය එමෙන්ම ENTER

  • ඉන් පසුව , මෙම සූත්‍රය E3 කොටුවේ ටයිප් කරන්න.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"")

සූත්‍රය ඔබට සපයනු ඇත. පාරිභෝගිකයාගේ නම සමඟ.

  • ENTER බොත්තම ඔබන්න, එවිට සමාගම වෙනුවෙන් ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නා පුද්ගලයාගේ නම ඔබට පෙනෙනු ඇත.

  • ඉන් පසුව, E4 කොටුවේ සූත්‍රය ලියාගන්න.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"")

මෙම සූත්‍රය භාවිත කිරීමෙන් පසු ඔබට දුරකථන අංකය සම්බන්ධතාකරුගේ දැකිය හැක.

  • ඊට පසු, ENTER බොත්තම ඔබන්න, එවිට ඔබට පුද්ගලයාගේ දුරකථන අංකය පෙනෙනු ඇත.

  • ඉන්පසු නැවතත්, පහත සූත්‍රය E5 කොටුවේ ටයිප් කරන්න.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"")

මෙය පාරිභෝගිකයාගේ ඊමේල් හැඳුනුම්පත ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

  • ආයුබෝවන් t ඇතුළත් කරන්න ඔබට ඊ-මේල් හැඳුනුම්පත E5 කොටුවේ පෙනෙනු ඇත.

    12>පහත සූත්‍රය H8 හි ටයිප් කරන්න. මෙහිදී අපි තාර්කික ශ්‍රිත IF සහ සහ භාවිත කළා.
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"")

0>මෙය ඔබට ඔබේ නිෂ්පාදනය සඳහා සම්පූර්ණ ඉන්වොයිසිය ලබා දෙනු ඇත.
  • ENTER සහ ස්වයං පිරවුම් සෛල <1 දක්වා ඔබන්න>H12 .

  • දැන් නමක් සාදන්න පරාසය B8:H12 සඳහා. මම එය නම් කර ඇත ඉන්වොයිස් වගුව .

  • පහත සූත්‍රය ලියා ENTER ඔබන්න.
=SUM(InvoiceTable[Total])

මෙය මුළු ඉන්වොයිස් ප්‍රමාණය ගබඩා කරයි.

  • බදු මුදල තීරණය කිරීම සඳහා පහත සූත්‍රය F14 හි ටයිප් කර ENTER ඔබන්න.
=D14*E14

  • ඉන්පසු, නැවතත් H14 කොටුවෙහි සූත්‍රයක් ටයිප් කර ENTER<2 ඔබන්න>.
=D14+F14+G14

මෙම සූත්‍රය මඟින් පාරිභෝගිකයා ගෙවිය යුතු මුදල ඔබට ලබාදේ.

0>ඔබ දැන් සියල්ල සකසා ඇත. මෙම සැකිල්ල ක්‍රියා කරන ආකාරය ඔබට පෙන්වීමට අහඹු දත්ත කිහිපයක් තබමු.

EA Sports පහත අයිතම ඇණවුම් කිරීමට අවශ්‍ය යැයි සිතමු. ඔබ නිෂ්පාදන සහ ඉන්වොයිස් තොරතුරු දමා ඉන්වොයිස් ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු සොයා ගැනීමට ඉහළන ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න.

  • දත්ත වලංගුකරණ ලැයිස්තුවෙන් EA Sports තෝරා ගැනීමෙන් පසුව, ඔබට පහසුවෙන් ඔවුන් හා සම්බන්ධ විය හැක.

මේ අනුව, ඔබට ඔබේ ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් එක්සෙල් හි නිරීක්ෂණය කළ හැක.

තවත් කියවන්න: Excel හි ඉන්වෙන්ටරි සටහන් තබා ගන්නේ කෙසේද (පහසු ක්‍රම 2)

අභ්‍යාස අංශය

මෙන්න මම ඔබට සැකිල්ලක් ලබා දෙනවා එවිට ඔබට ඔබේ තමන්ගේම සැකිල්ල.

නිගමනය

අවසානයේ, මෙම ලිපියේ සැකිලි ඔබට තබා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමිExcel උපකාරයෙන් ඉන්වොයිසි සහ ගෙවීම් . ඉන්වොයිසිය සහ ගෙවීම් හඹා යාම සඳහා ඔබේම අච්චුවක් සෑදීමේදී ඔබට කරදර කිරීමට අවශ්‍ය නැතිනම්, ගොනුව බාගත කර ඔබේ අභිමතය පරිදි අච්චුවක් තෝරන්න. මෙම ලිපිය සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් ප්‍රතිපෝෂණයක් ඇත්නම්, කරුණාකර ඒවා අදහස් පෙට්ටියේ බෙදා ගන්න. මෙය මගේ ඉදිරි ලිපි පොහොසත් කිරීමට මට උපකාරී වනු ඇත.

ඊළඟ පෝස්ට් එක එක්සෙල් හි සංඛ්‍යාත බෙදා හැරීමේ මධ්‍යන්‍ය සොයා ගන්නේ කෙසේද (පහසු ක්‍රම 4)

Hugh West යනු ක්ෂේත්‍රයේ වසර 10කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ඉතා පළපුරුදු Excel පුහුණුකරුවෙකු සහ විශ්ලේෂකයෙකි. ඔහු ගිණුම්කරණය සහ මූල්‍ය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධියක් සහ ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇත. හියු ඉගැන්වීම සඳහා දැඩි ආශාවක් ඇති අතර අනුගමනය කිරීමට සහ තේරුම් ගැනීමට පහසු වන අද්විතීය ඉගැන්වීම් ප්‍රවේශයක් වර්ධනය කර ඇත. ඔහුගේ Excel පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුම ලොව පුරා සිටින දහස් ගණනක් සිසුන්ට සහ වෘත්තිකයන්ට ඔවුන්ගේ කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ විශිෂ්ටත්වයට පත් කිරීමට උපකාර කර ඇත. ඔහුගේ බ්ලොගය හරහා, හියු ඔහුගේ දැනුම ලෝකය සමඟ බෙදා ගනී, නොමිලේ එක්සෙල් නිබන්ධන සහ පුද්ගලයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට ඔවුන්ගේ පූර්ණ හැකියාවන් කරා ළඟා වීමට උපකාර කිරීමට මාර්ගගත පුහුණුව ලබා දෙයි.