Სარჩევი
სტატიაში ნაჩვენებია, თუ როგორ უნდა თვალი ადევნოთ ინვოისებს და გადახდებს Excel-ში. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია ყოველდღიური საქმიანობისთვის მაღაზიაში ან ბაზარში. ინვოისების და გადახდების თვალის დევნება დაგეხმარებათ გაიგოთ რამდენ ფულს მიიღებთ თქვენი კლიენტისგან და როდის მიიღებთ მათგან.
მონაცემთა ნაკრები, მე გაჩვენებთ პირველ შაბლონს ინვოისების და გადახდების თვალყურის დევნებისთვის.
ინვოისის ჩამოტვირთვა & amp; გადახდის შაბლონი (უფასო)
ინვოისები და გადახდები Tracker.xlsx
3 მაგალითი, რათა თვალყური ადევნოთ ინვოისებს და გადახდებს Excel-ში
1. ინვოისების და გადახდების თვალყურის დევნება Excel-ში ბოლო და წარსული ინვოისის თანხების ჩვენებით
ამ განყოფილებაში მე გაჩვენებთ დეტალურ ინვოისის ტრეკერს საქმიანი მიზნებისთვის. შაბლონი გაჩვენებთ როგორც ბოლო, ისე წარსულ ინვოისებს ფურცელში. ვნახოთ, რა წერია ქვემოთ მოცემულ აღწერაში.
ნაბიჯები:
- პირველ რიგში, გააკეთეთ დიაგრამა, როგორც შემდეგი სურათი.
- აირჩიეთ დიაპაზონი B11:J12 და შემდეგ გადადით ჩასმა >> ცხრილი
- გაჩნდება დიალოგური ფანჯარა და შეამოწმებს ჩემს ცხრილს აქვს სათაურები .
- და შემდეგ დააწკაპუნეთ OK .
- თქვენ დაინახავთ ცხრილს ამის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ აკრიფოთ რამდენიმე ფორმულა ზოგიერთ უჯრედში.
- აკრიფეთ შემდეგი ფორმულა. უჯრედში IFEROR ფუნქციით G12 და დააჭირეთ ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") ჩვენ ვიყენებთ ამ ფორმულას <1-ის გამოსათვლელად>გადასახდელები ან გადახდილი თანხები.
- შემდეგ ჩაწერეთ ეს ფორმულა უჯრედში H12 და დააჭირეთ ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
ზემოთ ფორმულა გაჩვენებთ გადაიხადა თუ არა თქვენმა კლიენტმა ინვოისი და სტატუსს დასახდელი . აქ ჩვენ განვსაზღვრეთ დასახელებული დიაპაზონი დღევანდელი თარიღისთვის და სახელია PD . ის ასევე გაწვდით ინფორმაციას, თუ თქვენი კლიენტი მიიღებს თქვენგან გარკვეულ ანაზღაურებას. ამ ფორმულაში ჩვენ ვიყენებდით IF ფუნქცია .
- ახლა გამოიყენეთ ეს ფორმულა უჯრედში I12 და დააჭირეთ ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") ეს ფორმულა შეგატყობინებთ ვადის ხანგრძლივობის შესახებ.
. 
- შემდეგ, ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა უჯრედში J12 და დააჭირეთ ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") ზემოხსენებული ფორმულა აღნიშნავს ინვოისის მონაცემებს. ის იყენებს AGGREGATE ფუნქციას .
- ჩაწერეთ ქვემოთ მოცემული ფორმულა უჯრედში F6 და დააჭირეთ ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") ჩვენ ვიყენებთ ამ ფორმულას ინვოისების რაოდენობა გარკვეულ დროში დასაყენებლად.
- ამის შემდეგ დააჭირეთ ENTER და გამოიყენეთ შევსების სახელური ავტომატური შევსებისთვის უჯრედები <მდე 1>F9 .
- შემდეგ ჩაწერეთ ქვემოთ მოცემული ფორმულა უჯრედში G6 , დააჭირეთ ENTER და გამოიყენეთ შევსებაგადაიტანეთ ავტომატური შევსება უჯრედები G9 -მდე.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
ეს ფორმულა შეინახავს ინვოისებს მოცემულ პერიოდში.
- ამის შემდეგ, ჩვენ გამოვიყენებთ ამ ფორმულას ბოლო ინვოისების შესანახად. უჯრედში B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") ის შეინახავს ბოლო ინვოისებს უჯრედში B5 .
- გამოიყენება სხვა ფორმულა უჯრედში B6 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") ეს მოათავსებს სულ ინვოისებს ბოლო დროის უჯრედში B6 .
- ჩვენ კვლავ ვწერთ შემდეგ ფორმულას უჯრედში D5 და დააჭირეთ ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
ეს გამოთვლის გასული გადასახადების რაოდენობას D5 -ში.
- აკრიფეთ შემდეგი ფორმულა უჯრედში D6 და დააჭირეთ ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
ეს ფორმულა შეინახავს გასული გადასახადების რაოდენობას D5 -ში. ზემოაღნიშნულ პროცესში ჩვენ გამოვიყენეთ რამდენიმე განსხვავებული ფუნქცია, როგორიცაა SUMIFS და COUNTIFS .
- ახლა ყველაფერი მზად ვართ. მე უბრალოდ დავაყენე რამდენიმე შემთხვევითი მონაცემი, რათა გაჩვენოთ, როგორ იმუშავებს თქვენი ინვოისის ტრეკერი .
უპირატესობა ის არის, რომ თუ თქვენ განათავსებთ ახალ ჩანაწერებს , თქვენ ნახავთ განახლებულ ინვოისის ისტორიას ერთი შეხედვით, რადგან ჩვენ ვიყენებთ ცხრილს . ამ გზით, შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ინვოისებს და გადახდებს Excel-ში
წაიკითხეთ მეტი: Excel ინვოისის ტრეკერი (ფორმატი დაგამოყენება)
2. ცხრილის ფუნქციის გამოყენება Excel-ში ინვოისების და გადახდების თვალყურის დევნებისთვის
ამ განყოფილებაში მე გაჩვენებთ Excel ცხრილის ფორმატს, რათა ნებისმიერმა შეძლოს ინვოისების და გადახდების ისტორია. მოდით, უკეთ გავიგოთ ქვემოთ მოცემული აღწერა.
ნაბიჯები :
- პირველ რიგში, შეადგინეთ დიაგრამა, როგორც შემდეგი სურათი.
- აირჩიეთ დიაპაზონი B3:I8 და გადადით ჩასმა >> ცხრილი
- გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა . შეამოწმეთ ჩემს ცხრილს აქვს სათაურები და დააწკაპუნეთ OK .
- თქვენ იხილავთ ცხრილს გამოჩნდი. ჩვენ დავწერთ რამდენიმე საჭირო ფორმულას. ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა უჯრედში F9 .
=SUM(F4:F8) 
ეს ფორმულა შეინახავს მთლიანი ინვოისი ცხრილის SUM -ის დახმარებით.
- შემდეგ ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა უჯრედში G9 .
=SUM(G4:G8) 
ეს ფორმულა შეინახავს მთლიან გადახდილ თანხას.
- ამის შემდეგ ჩაწერეთ ქვემოთ მოცემული ფორმულა.
=SUM(I4:I8) 
ეს ფორმულა შეინახავს ცხრილის მთლიან ჩარჩენილ ს.
- ახლა ჩაწერეთ ფორმულა უჯრედში I4 .
=F4-G4 
ჩვენ ვიყენებთ ამ ფორმულას მწკრივის მიხედვით გამორჩეული გამოსათვლელად.
- ამის შემდეგ გამოიყენეთ შევსება Handle AutoFill უჯრედები მდე I8 .
ახლა ჩვენ დავდებთ შემთხვევით მონაცემებს, რათა გაჩვენოთ, როგორ მუშაობს ეს თარგი.
ამგვარად, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ ინვოისები და გადახდები Excel-ში
დაწვრილებით: როგორ თვალყური ადევნოთ კლიენტების გადახდებს Excel-ში (ადვილი ნაბიჯებით)
მსგავსი წაკითხვები
- როგორ შევქმნათ შვებულება ტრეკერი Excel-ში (ჩამოტვირთეთ უფასო შაბლონი)
- როგორ თვალყური ადევნოთ აქციებს Excel-ში (ჩამოტვირთეთ უფასო შაბლონი)
- სტუდენტები თვალყურს ადევნებენ საკუთარ პროგრესს
- როგორ შევქმნათ Task Tracker Excel-ში (ჩამოტვირთეთ უფასო შაბლონი)
- Tracking სტუდენტის პროგრესი Excel შაბლონი (უფასო ჩამოტვირთვა)
3. კლიენტის ინფორმაციის ავტომატურად შენახვა Excel-ში ინვოისების და გადახდების თვალყურის დევნებისთვის
თუ რამდენიმე რეგულარული მომხმარებელი გყავთ, შეგიძლიათ შეინახოთ მათი ინფორმაცია და გამოიყენოთ ისინი ინვოისის და <1 შესაქმნელად>გადახდის ჩარიცხვა. ეს სასარგებლო იქნება, თუ მათ სურთ ონლაინ შეკვეთის გაკეთება. შემდეგ აღწერილობაში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს ინვოისი და გადახდის ტრეკერი .
ნაბიჯები:
- უპირველეს ყოვლისა, შეინახეთ თქვენი კლიენტების ინფორმაცია ახალ ფურცელზე.
- შემდეგ შექმენით Excel-ის დიაგრამა, როგორიცაა შემდეგი სურათი სხვაში. ფურცელი. დავუშვათ, რომ გვინდა შევქმნათ ინვოისის ტრეკერი დღევანდელი დღისთვის და ამიტომ ვიყენებთ ფორმულას TODAY ფუნქციით თარიღისთვის. და თუ გინდაიმისათვის, რომ იცოდეთ როგორ შექმნათ ცხრილი , გადადით მე-2 განყოფილებაში
=TODAY() 
- ამის შემდეგ შექმენით დასახელებული დიაპაზონი ბილერი კომპანიისთვის . ამ შემთხვევაში მე მას დავარქვი CustomerNamesLookup .
- ჩვენ შევქმენით მონაცემთა ვალიდაციის სია ბილერი კომპანია . ამ მიზეზით, აირჩიეთ უჯრედი C3 და გადადით მონაცემთა >> მონაცემთა ვალიდაცია
- ამის შემდეგ აირჩიეთ სია სექციიდან Allow: და დააყენეთ Source როგორც ' =CustomerNamesLookup '.
- დააწკაპუნეთ OK .
- ამის შემდეგ შექმენით სხვა სახელი დიაპაზონისთვის B3:I5 მომხმარებლის ინფორმაცია ამ შემთხვევაში, ეს არის CustomerList .
- ახლა ჩვენ ვაპირებთ რამდენიმე საჭირო ფორმულას . დავიწყოთ უჯრედით C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
ეს ფორმულა შეინახავს <1 გამყიდველი კომპანიის მისამართი . ჩვენ გამოვიყენეთ VLOOKUP CustomerList და CONCATENATE მოსაძებნად მისამართი და ZIP კოდი . შემდეგ სურათზე ნახავთ მისამართს და ZIP კოდს Activision კომპანიისთვის .
- დააჭირეთ ENTER ღილაკზე და ნახავთ თქვენს მიერ არჩეული მომხმარებლის მისამართს.
- ამის შემდეგ ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა უჯრედში C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
ფორმულა იქნებამოიძიეთ CustomerList , რათა მიუთითოთ ქალაქის და შტატის სადაც ისინი ცხოვრობენ.
- თქვენ იხილავთ სახელს ქალაქის და მდგომარეობის დაჭერის შემდეგ ENTER
- ამის შემდეგ , ჩაწერეთ ეს ფორმულა უჯრედში E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
ფორმულა მოგაწვდით მომხმარებლის სახელით.
- დააჭირეთ ENTER ღილაკს და დაინახავთ იმ პირის სახელს, რომელიც დაგიკავშირდებათ კომპანიის სახელით.
- ამის შემდეგ ჩაწერეთ ფორმულა უჯრედში E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
შეგიძლიათ ნახოთ ტელეფონის ნომერი საკონტაქტო ბიჭის ამ ფორმულის გამოყენების შემდეგ.
- ამის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს ENTER და დაინახავთ ტელეფონის ნომერს .
- შემდეგ ისევ ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა უჯრედში E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
ეს მოგაწოდებთ მომხმარებლის ელფოსტის ID-ს .
- გამარჯობა t შეიყვანეთ და ნახავთ ელფოსტის ID-ს უჯრედში E5 .
- ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა H8 -ში. აქ ჩვენ გამოვიყენეთ ლოგიკური ფუნქციები IF და AND .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
ეს მოგცემთ სულ ინვოისს თქვენი პროდუქტისთვის.
- დააჭირეთ ENTER და ავტომატური შევსება უჯრედები <1-მდე>H12 .
- ახლა შექმენით სახელი დიაპაზონისთვის B8:H12 . მე მას დავარქვი InvoiceTable .
- ჩაწერეთ ქვემოთ მოცემული ფორმულა და დააჭირეთ ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
ეს ინახავს სულ ინვოისის ოდენობას.
- გადასახადის ოდენობის დასადგენად, ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა F14 და დააჭირეთ ENTER .
=D14*E14 
- ამის შემდეგ ისევ ჩაწერეთ ფორმულა უჯრედში H14 და დააჭირეთ ENTER .
=D14+F14+G14 
ეს ფორმულა მოგცემთ იმ თანხას, რომელიც მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს.
0>ახლა მზად ხართ. მოდით, უბრალოდ დავდოთ რამდენიმე შემთხვევითი მონაცემი, რათა გაჩვენოთ, როგორ მუშაობს ეს შაბლონი.
ვთქვათ, EA Sports სურს შეუკვეთოს შემდეგი ელემენტები. თქვენ უბრალოდ განათავსეთ პროდუქტები და ინვოისის ინფორმაცია და აირჩიეთ EA Sports ჩამოშლილი სიიდან რომ იპოვოთ მათი საკონტაქტო ინფორმაცია.
- მას შემდეგ, რაც აირჩიეთ EA Sports მონაცემთა ვალიდაციის სიიდან , შეგიძლიათ მარტივად დაუკავშირდეთ მათ.
ამგვარად, თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ინვოისებს და გადახდებს Excel-ში.
დაწვრილებით: როგორ თვალყური ადევნოთ ინვენტარს Excel-ში (2 მარტივი მეთოდი)
პრაქტიკის განყოფილება
აქ მე მოგცემთ შაბლონს, რათა შეძლოთ თქვენი საკუთარი შაბლონი.
დასკვნა
ბოლოს და ბოლოს, მჯერა, რომ ამ სტატიის შაბლონები დაგეხმარება შესანახად ინვოისების და გადახდების თვალყურის დევნება Excel-ის დახმარებით. თუ არ გსურთ შეგაწუხოთ საკუთარი შაბლონის შექმნა ინვოისის და გადახდების თვალთვალისთვის, უბრალოდ ჩამოტვირთეთ ფაილი და აირჩიეთ თქვენი სურვილის შაბლონი. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე გამოხმაურება ამ სტატიასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, გააზიაროთ ისინი კომენტარების ველში. ეს დამეხმარება ჩემი მომავალი სტატიების გამდიდრებაში.
