목차
이 기사는 Excel에서 인보이스 및 결제 를 추적하는 방법을 보여줍니다. 상점이나 시장에서의 일상 활동에 매우 중요합니다. 인보이스 및 결제 를 추적하면 고객으로부터 받을 금액과 받을 금액을 파악하는 데 도움이 됩니다.
에서 데이터 세트에서 인보이스 와 결제 를 추적하기 위한 첫 번째 템플릿을 보여드리겠습니다.
인보이스 & 지불 템플릿(무료)
Invoices and Payments Tracker.xlsx
Excel에서 청구서 및 지불을 추적하는 3가지 예
1. 최근 및 과거 인보이스 금액을 표시하여 Excel에서 인보이스 및 결제 추적
이 섹션에서는 비즈니스 목적을 위한 자세한 인보이스 추적기 를 보여드리겠습니다. 템플릿은 시트에 최근 및 과거 인보이스 를 모두 표시합니다. 아래 설명에 있는 내용을 살펴보겠습니다.
단계:
- 먼저 다음 이미지와 같은 차트를 만듭니다.
- 범위 B11:J12 를 선택한 다음 삽입 >> 표
- 대화 상자 가 나타나고 My table has headers 를 확인합니다.
- 그런 다음 확인 을 클릭합니다.
- 표 가 표시됩니다. 그런 다음 일부 셀에 수식을 입력합니다.
- 다음 수식을 입력합니다. 셀에 IFERROR 기능 포함 G12 하고 ENTER 를 누릅니다.
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") 이 공식을 사용하여 <1을 계산합니다>회비 또는 미납 금액.
- 이 수식을 셀 H12 에 입력하고 <1을 누릅니다>ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
위 공식은 고객이 인보이스 및 기한 의 상태 . 여기에서 현재 날짜 에 대해 명명된 범위 를 정의했으며 이름은 PD 입니다. 또한 고객이 귀하로부터 일부 반품을 받는 경우 정보를 제공합니다. 우리는 이 수식에서 IF 함수 를 사용했습니다.
- 이제 셀 I12 에서 이 수식을 사용하고 ENTER 를 누릅니다.
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") 이 공식은 기한 .
. 
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") 위의 수식은 인보이스 데이터에 대한 메모입니다. AGGREGATE 함수 를 사용합니다.
- 셀 F6 에 아래 수식을 적고 ENTER를 누릅니다. .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 이 공식을 사용하여 송장 수를 특정 기간에 입력합니다.
- 그 다음 입력 을 누르고 채우기 핸들 을 사용하여 자동완성 셀까지 F9 .
- 다음 수식을 G6 셀에 입력하고 ENTER 채우기를 사용합니다. 를 자동 채우기 G9 까지 처리합니다.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
이 수식은 지정된 기간에 송장 을 저장합니다.
- 그 후 이 수식을 사용하여 최근 송장 을 저장합니다. 셀 B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") 셀 B5<에 최근 송장 을 저장합니다 .
- 셀 B6 의 다른 수식이 사용됩니다.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") 이렇게 하면 최근 시간 의 총 송장 이 B6 셀에 표시됩니다.
- D5 셀에 다음 수식을 다시 작성하고 ENTER 를 누릅니다.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
D5 의 지난 회비 수를 계산합니다.
- 다음 수식을 입력합니다. 셀 D6 에 입력하고 ENTER 를 누릅니다.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
이 수식은 D5 에 지난 회비 의 금액을 저장합니다. 위의 프로세스에서 SUMIFS 및 COUNTIFS 와 같은 몇 가지 다른 기능을 사용했습니다.
- 이제 모든 설정이 완료되었습니다. 인보이스 추적기 가 어떻게 작동하는지 보여드리기 위해 임의의 데이터를 넣었습니다.
장점은 새 항목을 입력하면 , 테이블 을 사용하므로 업데이트된 송장 이력을 한 눈에 볼 수 있습니다. 이러한 방식으로 인보이스 및 결제 를 Excel
에서 추적할 수 있습니다. 자세히 보기: Excel 인보이스 추적기(형식 및사용법)
2. 표 기능을 사용하여 Excel에서 인보이스 및 결제 추적하기
이 섹션에서는 누구나 을(를) 유지할 수 있도록 간단한 Excel 표 형식을 보여드리겠습니다 송장 및 결제 내역. 이해를 돕기 위해 아래 설명을 살펴보겠습니다.
단계 :
- 먼저 다음 그림과 같은 차트를 만듭니다.
- 범위 B3:I8 을 선택하고 삽입 >> 표 <13로 이동합니다>
- 대화 상자 가 나타납니다. My table has headers 를 체크하고 OK 를 클릭하세요.
- 테이블이 보일 것입니다 나타납니다. 필요한 수식을 작성합니다. 셀 F9 에 다음 수식을 입력합니다.
=SUM(F4:F8) 
이 수식은 SUM 의 도움으로 표 의 합계 송장 .
- 그런 다음 셀 G9<에 다음 수식을 입력합니다. 2>.
=SUM(G4:G8) 
이 수식은 총 결제 금액을 저장합니다.
- 다음에 주어진 수식을 적는다.
=SUM(I4:I8) 
이 수식은 테이블 의 전체 미결제 를 저장합니다.
- 이제 I4 셀에 수식을 입력합니다.
=F4-G4 
이 공식을 사용하여 행 방향으로 뛰어난 를 계산합니다.
- 그 다음 채우기 핸들을 사용하여 자동 채우기 셀을 최대 I8 .
이제 이 템플릿이 어떻게 작동하는지 보여주기 위해 임의의 데이터를 넣습니다.
따라서 Excel
에서 인보이스 및 결제 를 추적 할 수 있습니다
자세히 알아보기: Excel로 고객 지불 내역을 추적하는 방법(간단한 단계)
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3. 고객 정보를 자동으로 저장하여 청구서 및 결제 내역을 Excel로 추적
단골 고객이 있는 경우 해당 정보를 보관하고 이를 사용하여 청구서 및 결제 전표. 이것은 그들이 온라인 주문을 하려는 경우에 도움이 될 것입니다. 다음 설명에서 이 인보이스 및 결제 추적기 를 만드는 방법을 보여드리겠습니다.
단계:
- 먼저 고객 정보를 새 시트에 저장합니다.
- 다음에 다른 시트에 다음 그림과 같은 Excel 차트를 만듭니다. 시트. 오늘 인보이스 추적기를 만들고 싶고 날짜에 대한 TODAY 함수 가 포함된 수식을 사용한다고 가정합니다. 그리고 원한다면 테이블 을 만드는 방법을 알아보려면 섹션 2
=TODAY() 
<로 이동하세요. 3>
- 그런 다음 청구서 회사 에 대해 이름이 지정된 범위 를 만듭니다. 이 경우 이름을 CustomerNamesLookup 으로 지정했습니다.
- 우리는 다음을 위해 데이터 유효성 검사 목록 을 만들었습니다. 결제 회사 . 그런 이유로 셀 C3 를 선택하고 데이터 >> 데이터 유효성 검사
- 로 이동한 후 목록을 선택합니다. 허용: 섹션에서 소스 를 ' =CustomerNamesLookup '으로 설정합니다.
- 확인 을 클릭합니다. .
- 그런 다음 범위 B3:I5 에 대해 다른 이름 을 생성합니다>customer information 이 경우 CustomerList 입니다.
- 이제 필요한 수식을 입력하겠습니다. . 셀 C4 부터 시작하겠습니다.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
이 수식은 <1을 저장합니다>주소 청구서 회사 . 우리는 VLOOKUP 을 사용하여 CustomerList 를 찾고 CONCATENATE 를 사용하여 주소 와 ZIP Code 를 넣었습니다. 다음 이미지에서 Activision 회사 의 주소 와 우편번호 를 볼 수 있습니다.
- 을 누르십시오. ENTER 버튼을 누르면 선택한 고객의 주소가 표시됩니다.
- 다음 수식을 셀 C5에 입력합니다. .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
수식은 CustomerList 를 조회하여 그들이 살고 있는 도시 및 주 의 이름을 제공합니다.
- 이름이 표시됩니다. 도시 와 주 를 누른 후 ENTER
- 다음 , 셀 E3 에 이 수식을 입력합니다.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
수식이 다음을 제공합니다. 고객의 이름으로.
- 입력 버튼을 누르면 회사를 대신하여 연락할 사람의 이름이 표시됩니다.
- 다음에 셀 E4 에 수식을 적습니다.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
이 공식을 사용하면 연락처 의 전화번호 를 알 수 있습니다.
- 이후 입력 버튼을 누르면 상대방의 전화번호 가 나옵니다.
- 그런 다음 다시 셀 E5 에 다음 수식을 입력합니다.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
이 에서 고객의 이메일 ID 를 알려드립니다.
- 안녕하세요. t 입력 하면 셀 E5 에 이메일 ID 가 표시됩니다.
- H8 에 다음 수식을 입력합니다. 여기에서는 논리 함수를 사용했습니다. IF 및 AND .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
이렇게 하면 제품에 대한 총 송장 이 표시됩니다.
- 입력 을 누르고 자동완성 셀을 최대 <1까지 입력합니다>H12 .
- 이제 이름을 만드세요 범위 B8:H12 의 경우. 이름을 InvoiceTable 로 지정했습니다.
- 아래 수식을 적어두고 ENTER 를 누릅니다.
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
여기에는 인보이스 의 총 금액이 저장됩니다.
- 세금 금액을 구하려면 F14 에 다음 수식을 입력하고 ENTER 를 누릅니다.
=D14*E14 
- 그 다음 셀 H14 에 수식을 다시 입력하고 ENTER<2를 누릅니다>.
=D14+F14+G14 
이 공식은 고객이 지불해야 하는 금액을 알려줍니다.
이제 모두 설정되었습니다. 이 템플릿의 작동 방식을 보여주기 위해 임의의 데이터를 입력해 보겠습니다.
EA Sports 에서 다음 항목을 주문한다고 가정합니다. 제품 및 송장 정보를 입력하고 드롭다운 목록 에서 EA Sports 를 선택하여 연락처 정보
를 찾으십시오. 
- 데이터 유효성 목록 에서 EA Sports 를 선택하면 쉽게 연락할 수 있습니다.
따라서 Excel에서 인보이스 및 결제 를 추적할 수 있습니다.
자세히 알아보기: Excel에서 재고를 추적하는 방법(2가지 쉬운 방법)
연습 섹션
여기서 귀하가 자신의 템플릿.
결론
결국 이 글의 템플릿은 당신이 보관하는데 도움이 될 것이라고 믿습니다.Excel을 사용하여 송장 및 결제 를 추적합니다. 인보이스 및 결제 추적용 템플릿을 직접 만드는 데 어려움을 겪고 싶지 않다면 파일을 다운로드하고 원하는 템플릿을 선택하세요. 이 기사에 대한 피드백이 있으면 의견 상자에 공유하십시오. 이는 향후 기사를 풍부하게 만드는 데 도움이 됩니다.
