INHOUDSOPGAWE
Die artikel wys hoe om tred te hou met fakture en betalings in Excel. Dit is redelik belangrik vir daaglikse aktiwiteite in 'n winkel of mark. Om tred te hou met fakture en betalings sal jou help om uit te vind hoeveel geld jy van jou kliënt sal kry en wanneer jy dit van hulle sal kry.
In die datastel, ek wys jou die eerste sjabloon om tred te hou met fakture en betalings .
Laai faktuur af & Betalingssjabloon (gratis)
Fakture en betalings Tracker.xlsx
3 voorbeelde om tred te hou met fakture en betalings in Excel
1. Hou rekord van fakture en betalings in Excel deur onlangse en vorige faktuurbedrae te wys
In hierdie afdeling sal ek vir jou 'n gedetailleerde fakturespoorder vir besigheidsdoeleindes wys. Die sjabloon sal jou beide onlangse en vorige fakture in die blad wys. Kom ons kyk wat is in die beskrywing hieronder.
Stappe:
- Maak eers 'n grafiek soos die volgende prent.
- Kies die reeks B11:J12 en gaan dan na Voeg in >> Tabel
- 'n dialoogkassie sal verskyn en merk My tabel het opskrifte .
- En klik dan OK .
- Jy sal 'n tabel sien. Daarna gaan ons 'n paar formules in sommige selle tik.
- Tik die volgende formule in met die IFERROR-funksie in sel G12 en druk ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Ons gebruik hierdie formule om <1 te bereken>skulde of uitstaande bedrae.
- Tik dan hierdie formule in sel H12 en druk ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Bostaande formule sal jou wys of jou kliënt die <1 betaal het>faktuur en die status van die verskuldigde . Hier het ons 'n benoemde reeks vir die huidige datum gedefinieer en die naam is PD . Dit gee jou ook die inligting as jou kliënt 'n bietjie opbrengs van jou kry. Ons het die IF-funksie in daardie formule gebruik.
- Gebruik nou hierdie formule in sel I12 en druk ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Hierdie formule merk jou op oor die duur van die verskuldigde .
. 
- Volgende, tik die volgende formule in sel J12 en druk ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Die formule hierbo neem 'n nota oor faktuur data. Dit gebruik die AGGREGATE-funksie .
- Skryf die formule hieronder in sel F6 neer en druk ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Ons gebruik hierdie formule om die aantal fakture in 'n sekere tydsduur te plaas.
- Daarna, druk ENTER en gebruik die Vulhandvatsel om Outovul die selle tot by F9 .
- Tik dan die formule hieronder in sel G6 in, druk ENTER en gebruik die VulHanteer om Outovul die selle tot by G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Hierdie formule sal die fakture in 'n gegewe tydperk stoor.
- Daarna sal ons hierdie formule gebruik om onlangse fakture te stoor in sel B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Dit sal onlangse fakture in sel B5
- Nog 'n formule in sel B6 sal gebruik word.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Dit sal die totale fakture van die onlangse tye in sel B6 plaas.
- Ons skryf weer die volgende formule in sel D5 en druk ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Dit sal die aantal verlede skulde in D5 bereken.
- Tik die volgende formule in sel D6 en druk ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Hierdie formule sal die bedrag van verlede ledegelde in D5 stoor. In die bogenoemde proses het ons 'n paar verskillende funksies gebruik soos SOMMINGS en COUNTIFS .
- Nou is ons gereed. Ek sit net 'n paar ewekansige data om jou te wys hoe jou invoice tracker sal werk.
Die voordeel is dat as jy nuwe inskrywings plaas. , sal jy die opgedateerde faktuur geskiedenis in 'n oogopslag sien aangesien ons 'n tabel gebruik. Op hierdie manier kan jy tred hou met fakture en betalings in Excel
Lees Meer: Excel Invoice Tracker (Formaat enGebruik)
2. Gebruik tabelkenmerk om rekord te hou van fakture en betalings in Excel
In hierdie afdeling sal ek vir jou 'n eenvoudige Excel tabel formaat wys sodat enigiemand die kan hou fakture en betalings geskiedenis. Kom ons gaan deur die beskrywing hieronder vir 'n beter begrip.
Stappe :
- Maak eers 'n grafiek soos die volgende prent.
- Kies die reeks B3:I8 en gaan na Voeg in >> Tabel
- 'n dialoogkassie sal verskyn. Merk My tabel het opskrifte en klik OK .
- Jy sal 'n tabel sien daag op. Ons sal 'n paar nodige formules skryf. Tik die volgende formule in sel F9 .
=SUM(F4:F8) 
Hierdie formule sal die totale faktuur van die tabel met behulp van SOM .
- Tik dan die volgende formule in sel G9 .
=SUM(G4:G8) 
Hierdie formule sal die totale betaalde bedrag stoor.
- Skryf daarna die formule hieronder neer.
=SUM(I4:I8) 
Hierdie formule sal die totale uitstaande van die tabel stoor.
- Tik nou die formule in sel I4 .
=F4-G4 
Ons gebruik hierdie formule om rygewys uitstaande te bereken.
- Daarna, gebruik die Vul -handvatsel om Outovul die selle tot I8 .
Nou sit ons 'n paar ewekansige data om jou te wys hoe hierdie sjabloon werk.
Dus kan jy byhou van fakture en betalings in Excel
Lees Meer: Hoe om tred te hou met kliëntebetalings in Excel (met maklike stappe)
Soortgelyke lesings
- Hoe om verlof te skep Tracker in Excel (Laai gratis sjabloon af)
- Hoe om aandele in Excel op te spoor (Laai gratis sjabloon af)
- Studente wat hul eie vorderingsjabloon dop
- Hoe om 'n taakopspoorder in Excel te skep (laai gratis sjabloon af)
- Hou studentevordering op Excel-sjabloon na (gratis aflaai)
3. Berging van kliëntinligting outomaties om fakture en betalings in Excel te hou
As jy gereelde kliënte het, kan jy hul inligting hou en dit gebruik om 'n faktuur en <1 te skep>betaling strokie. Dit sal nuttig wees as hulle 'n aanlyn bestelling wil plaas. In die volgende beskrywing sal ek jou wys hoe jy hierdie faktuur en betalingnaspoorder kan maak.
Stappe:
- Stoor eers jou kliënte se inligting op 'n nuwe blad.
- Skep dan 'n Excel-grafiek soos die volgende prent in 'n ander blad. Gestel ons wil 'n faktuur spoorsnyer vir vandag maak en daarom gebruik ons 'n formule met die TODAY Funksie vir die datum. En as jy wilom te weet hoe om 'n tabel te skep, gaan na Afdeling 2
=TODAY() 
- Skep daarna 'n benoemde reeks vir die fakturermaatskappy . In hierdie geval het ek dit CustomerNamesLookup genoem.
- Ons het 'n datavalideringslys geskep vir die biller maatskappy . Om daardie rede, kies die sel C3 en gaan na Data >> Datavalidering
- Kies daarna Lys van die Laat toe: -afdeling en stel die Bron as ' =CustomerNamesLookup '.
- Klik OK .
- Skep daarna nog 'n naam vir die reeks B3:I5 van die kliëntinligting In hierdie geval is dit Klantelys .
- Nou gaan ons 'n paar nodige formules insit . Kom ons begin met sel C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Hierdie formule sal die <1 stoor>adres van die billermaatskappy . Ons het VLOOKUP gebruik om die CustomerList en CONCATENATE te soek om die adres en Poskode te plaas. In die volgende prent sal jy die adres en poskode vir die Activision-maatskappy sien.
- Druk die ENTER knoppie en jy sal die adres van jou gekose kliënt sien.
- Tik daarna die volgende formule in sel C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Die formule salsoek die Klantelys om die naam van die stad en staat waarin hulle woon, te verskaf.
- Jy sal die naam sien van die stad en staat nadat jy die ENTER
- Daarna gedruk het , tik hierdie formule in sel E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Die formule sal jou voorsien met die naam van die kliënt.
- Druk die ENTER knoppie en jy sal die naam van die persoon sien wat jou namens die maatskappy sal kontak.
- Skryf daarna die formule in sel E4 neer.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Jy kan die foonnommer van die kontakman sien nadat jy hierdie formule gebruik het.
- Druk daarna die ENTER -knoppie en jy sal die foonnommer van die persoon sien.
- Tik dan weer die volgende formule in sel E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Hierdie sal jou voorsien van die e-pos ID van die kliënt.
- Hallo t ENTER en jy sal die e-pos ID in sel E5 sien.
- Tik die volgende formule in H8 . Hier het ons logiese funksies IF en AND gebruik.
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Dit sal vir jou die totale faktuur vir jou produk gee.
- Druk ENTER en Outovul die selle tot by H12 .
- Maak nou 'n naam vir die reeks B8:H12 . Ek het dit InvoiceTable genoem.
- Skryf die formule hieronder neer en druk ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Dit sal die totale bedrag van faktuur stoor.
- Om die belasting bedrag te bepaal, tik die volgende formule in F14 en druk ENTER .
=D14*E14 
- Tik daarna weer 'n formule in sel H14 en druk ENTER .
=D14+F14+G14 
Hierdie formule sal vir jou die bedrag gee wat die kliënt moet betaal.
Jy is nou gereed. Kom ons plaas net 'n paar ewekansige data om jou te wys hoe hierdie sjabloon werk.
Gestel EA Sports wil die volgende items bestel. Jy plaas net die produkte en faktuur inligting en kies EA Sports uit die aftreklys om hul kontakinligting te vind.
- Nadat jy EA Sports uit die datavalideringslys gekies het, kan jy maklik met hulle kontak maak.
Dus kan jy tred hou met jou fakture en betalings in Excel.
Lees Meer: Hoe om tred te hou met voorraad in Excel (2 maklike metodes)
Oefenafdeling
Hier gee ek vir jou 'n sjabloon sodat jy jou eie sjabloon.
Gevolgtrekking
Op die ou end glo ek die sjablone van hierdie artikel sal nuttig wees vir jou om te houspoor van fakture en betalings met behulp van Excel. As jy nie jou eie sjabloon wil maak vir faktuur en betaling nasporing nie, laai net die lêer af en kies 'n sjabloon van jou wens. As jy enige terugvoer oor hierdie artikel het, deel dit asseblief in die kommentaarblokkie. Dit sal my help om my komende artikels te verryk.
