সুচিপত্র
নিবন্ধটি দেখায় কিভাবে এক্সেলে ইনভয়েস এবং পেমেন্ট ট্র্যাক রাখতে হয়। এটি একটি দোকান বা বাজারে দৈনন্দিন কার্যকলাপের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ইনভয়েস এবং পেমেন্টস র উপর নজর রাখলে আপনি আপনার গ্রাহকের কাছ থেকে কত টাকা পাবেন এবং কখন আপনি তাদের কাছ থেকে তা পাবেন তা জানতে সাহায্য করবে।
ডেটাসেট, আমি আপনাকে ইনভয়েস এবং পেমেন্টের ট্র্যাক রাখার জন্য প্রথম টেমপ্লেট দেখাচ্ছি।
চালান ডাউনলোড করুন & পেমেন্ট টেমপ্লেট (ফ্রি)
ইনভয়েস এবং পেমেন্টস Tracker.xlsx
3 এক্সেলে ইনভয়েস এবং পেমেন্ট ট্র্যাক রাখার উদাহরণ
1। সাম্প্রতিক এবং অতীতের চালানের পরিমাণ দেখিয়ে এক্সেলে ইনভয়েস এবং পেমেন্টের ট্র্যাক রাখা
এই বিভাগে, আমি আপনাকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত ইনভয়েস ট্র্যাকার দেখাব। টেমপ্লেটটি আপনাকে সাম্প্রতিক এবং অতীতের চালান শীটে দেখাবে। চলুন দেখি নিচের বর্ণনায় কি আছে।
পদক্ষেপ:
- প্রথমে নিচের ছবির মত একটি চার্ট তৈরি করুন।
- পরিসীমা B11:J12 নির্বাচন করুন এবং তারপর ঢোকান >> টেবিল <-এ যান 12>একটি ডায়ালগ বক্স দেখাবে এবং চেক করবে আমার টেবিলে হেডার আছে ।
- এবং তারপর ঠিক আছে ক্লিক করুন।
- আপনি একটি টেবিল দেখতে পাবেন এর পরে, আমরা কিছু কক্ষে কিছু সূত্র টাইপ করতে যাচ্ছি।
- নিম্নলিখিত সূত্র টাইপ করুন কক্ষে IFERROR ফাংশন সহ G12 এবং ENTER টিপুন।
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করি <1 গণনা করতে>বকেয়া বা বকেয়া পরিমাণ।
- তারপর এই সূত্রটি কক্ষে টাইপ করুন H12 এবং <1 টিপুন>ENTER ।
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
উপরের সূত্রটি আপনাকে দেখাবে যে আপনার গ্রাহক <1 অর্থ প্রদান করেছেন কিনা>চালান এবং স্থিতি এর বকেয়া । এখানে, আমরা বর্তমান তারিখের জন্য একটি নামিত পরিসর সংজ্ঞায়িত করেছি এবং নামটি হল PD । এটি আপনাকে তথ্য দেয় যদি আপনার গ্রাহক আপনার কাছ থেকে কিছু রিটার্ন পায়। আমরা সেই সূত্রে IF ফাংশন ব্যবহার করেছি।
- এখন এই সূত্রটি সেলে ব্যবহার করুন I12 এবং ENTER টিপুন।
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") এই সূত্রটি আপনাকে নির্ধারিত সময়কাল সম্পর্কে নোটিশ করে।
। 
- এরপর, কক্ষে নিম্নলিখিত সূত্রটি টাইপ করুন J12 এবং ENTER টিপুন।
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") উপরের সূত্রটি ইনভয়েস ডেটা সম্পর্কে একটি নোট নেয়। এটি এগ্রিগেট ফাংশন ব্যবহার করে।
20>
- সেলে নিচের সূত্রটি লিখুন F6 এবং ENTER চাপুন ।
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চালান সংখ্যা রাখতে এই সূত্রটি ব্যবহার করি।
- এর পরে, ENTER টিপুন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ কক্ষগুলি পর্যন্ত ফিল হ্যান্ডেল ব্যবহার করুন 1>F9 .
- তারপর নিচে দেওয়া সূত্রটি সেলে G6 টাইপ করুন, ENTER <চাপুন 2>এবং ফিল ব্যবহার করুন G9 পর্যন্ত সেলগুলি হ্যান্ডেল করুন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করুন ।
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
এই সূত্রটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চালানগুলি সঞ্চয় করবে৷
- তার পরে, আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করে সাম্প্রতিক চালানগুলি সংরক্ষণ করব সেলে B5 ।
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") এটি সাম্প্রতিক ইনভয়েস সেলে B5<সংরক্ষণ করবে 2>.
- সেলে আরেকটি সূত্র B6 ব্যবহার করা হবে।
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") এটি সাম্প্রতিক সময়ের সেলে B6 র মোট চালান রাখবে।
- আমরা আবার নিচের সূত্রটি সেলে লিখি D5 এবং ENTER টিপুন।
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
এটি ডি5 এ গত বকেয়া এর সংখ্যা গণনা করবে।
- নিম্নলিখিত সূত্রটি টাইপ করুন সেলে D6 এবং ENTER টিপুন।
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
এই সূত্রটি গত বকেয়া D5 -এ সঞ্চয় করবে। উপরের প্রক্রিয়ায়, আমরা কিছু ভিন্ন ফাংশন ব্যবহার করেছি যেমন SUMIFS এবং COUNTIFS ।
- এখন আমরা প্রস্তুত। আপনার ইনভয়েস ট্র্যাকার কিভাবে কাজ করবে তা দেখানোর জন্য আমি কিছু এলোমেলো ডেটা রেখেছি।
সুবিধা হল, আপনি যদি নতুন এন্ট্রি দেন , আপনি আপডেট করা চালান ইতিহাস এক নজরে দেখতে পাবেন কারণ আমরা একটি টেবিল ব্যবহার করছি। এইভাবে, আপনি এক্সেলের ইনভয়েস এবং পেমেন্ট এক্সেল
আরও পড়ুন: এক্সেল ইনভয়েস ট্র্যাকার (ফরম্যাট এবংব্যবহার)
2. Excel-এ চালান এবং অর্থপ্রদানের ট্র্যাক রাখতে টেবিল বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে
এই বিভাগে, আমি আপনাকে একটি সাধারণ এক্সেল টেবিল ফরম্যাট দেখাব যাতে যে কেউ রাখতে পারে চালান এবং পেমেন্ট ইতিহাস। আসুন আরও ভালভাবে বোঝার জন্য নীচের বর্ণনাটি দিয়ে যাই।
পদক্ষেপ :
- প্রথমে নিচের ছবির মতো একটি চার্ট তৈরি করুন।
- পরিসীমা B3:I8 নির্বাচন করুন এবং ঢোকান >> টেবিল <13 এ যান
- একটি ডায়ালগ বক্স দেখাবে। চেক করুন আমার টেবিলে হেডার আছে এবং ঠিক আছে ক্লিক করুন।
- আপনি একটি টেবিল দেখতে পাবেন দেখাও। আমরা কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র লিখব। F9 কক্ষে নিম্নলিখিত সূত্রটি টাইপ করুন।
=SUM(F4:F8) 
এই সূত্রটি সংরক্ষণ করবে মোট চালান টেবিলের সমষ্টি এর সাহায্যে।
- তারপর G9<ঘরে নিচের সূত্রটি টাইপ করুন 2>।
=SUM(G4:G8) 
এই সূত্রটি মোট প্রদেয় অ্যামাউন্ট সংরক্ষণ করবে।
- এর পর নিচের সূত্রটি লিখুন।
=SUM(I4:I8) 
এটি সূত্রটি সারণীর র মোট অসামান্য সঞ্চয় করবে।
- এখন I4 কক্ষে সূত্রটি টাইপ করুন।
=F4-G4 
সারি অনুসারে অসামান্য গণনা করতে আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করি।
- এর পর, ভরন হ্যান্ডেল ব্যবহার করুন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ কোষ পর্যন্ত I8 .
এখন আমরা কিছু র্যান্ডম ডেটা রাখি এই টেমপ্লেটটি কীভাবে কাজ করে তা দেখাতে।
এইভাবে, আপনি ট্র্যাক রাখতে পারেন এর ইনভয়েস এবং পেমেন্ট এক্সেল এ
আরো পড়ুন: এক্সেলে গ্রাহকের অর্থপ্রদানের ট্র্যাক কীভাবে রাখবেন (সহজ পদক্ষেপের সাথে)
একই রকম রিডিং
- কীভাবে ছুটি তৈরি করবেন এক্সেলে ট্র্যাকার (ফ্রি টেমপ্লেট ডাউনলোড করুন)
- এক্সেলে স্টকগুলি কীভাবে ট্র্যাক করবেন (ফ্রি টেমপ্লেট ডাউনলোড করুন)
- শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব অগ্রগতি টেমপ্লেট ট্র্যাক করছে
- এক্সেলে একটি টাস্ক ট্র্যাকার কীভাবে তৈরি করবেন (ফ্রি টেমপ্লেট ডাউনলোড করুন)
- স্টুডেন্ট প্রোগ্রেস এক্সেল টেমপ্লেট ট্র্যাক করা (ফ্রি ডাউনলোড) <13
আপনার যদি কিছু নিয়মিত গ্রাহক থাকে, আপনি তাদের তথ্য রাখতে পারেন এবং একটি চালান এবং <1 তৈরি করতে ব্যবহার করতে পারেন>পেমেন্ট স্লিপ। তারা একটি অনলাইন অর্ডার করতে চাইলে এটি সহায়ক হবে। নিচের বর্ণনায়, আমি আপনাকে দেখাব কিভাবে আপনি এই ইনভয়েস এবং পেমেন্ট ট্র্যাকার তৈরি করতে পারেন।
পদক্ষেপ:
- প্রথমে, একটি নতুন শীটে আপনার গ্রাহকদের তথ্য সংরক্ষণ করুন৷
- তারপর নিচের ছবির মতো আরেকটি এক্সেল চার্ট তৈরি করুন৷ শীট ধরুন আমরা আজকের জন্য একটি ইনভয়েস ট্র্যাকার বানাতে চাই এবং তাই আমরা তারিখের জন্য টুডে ফাংশন সহ একটি সূত্র ব্যবহার করি। এবং যদি আপনি চানকিভাবে একটি টেবিল তৈরি করতে হয় তা জানতে, বিভাগ 2
=TODAY() 
<-এ যান 3>
- এর পরে, বিলার কোম্পানির জন্য একটি নামক পরিসর তৈরি করুন৷ এই ক্ষেত্রে, আমি এটির নাম CustomerNamesLookup .
- আমরা একটি ডেটা যাচাইকরণ তালিকা তৈরি করেছি এর জন্য বিলার কোম্পানি । সেই কারণে, সেল C3 নির্বাচন করুন এবং ডেটা >> ডেটা যাচাইকরণ
- এর পরে, তালিকা নির্বাচন করুন অনুমতি দিন: বিভাগ থেকে এবং উৎস ' =CustomerNamesLookup ' হিসেবে সেট করুন।
- ঠিক আছে ক্লিক করুন .
- এর পরে, <1 এর রেঞ্জ B3:I5 এর জন্য আরেকটি নাম তৈরি করুন।>গ্রাহকের তথ্য এই ক্ষেত্রে, এটি CustomerList ।
- এখন আমরা কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র দিতে যাচ্ছি . চলুন শুরু করা যাক সেল C4 ।
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
এই সূত্রটি <1 সংরক্ষণ করবে বিলার কোম্পানির ঠিকানা । আমরা Address এবং ZIP Code রাখার জন্য CustomerList এবং CONCATENATE খুঁজতে VLOOKUP ব্যবহার করেছি। নিচের ছবিতে, আপনি Activision কোম্পানির জন্য ঠিকানা এবং ZIP কোড দেখতে পাবেন।
- টিপুন এন্টার বোতাম এবং আপনি আপনার নির্বাচিত গ্রাহকের ঠিকানা দেখতে পাবেন।
- এর পর, C5 কক্ষে নিম্নলিখিত সূত্রটি টাইপ করুন ।
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 43>
সূত্রটি হবে CustomerList যে শহর এবং রাজ্য যেখানে তারা বাস করে তার নাম প্রদান করতে দেখুন।
- আপনি নাম দেখতে পাবেন এর শহর এবং রাষ্ট্র টি চাপার পর ENTER
- এর পরে , কক্ষে এই সূত্রটি টাইপ করুন E3 ।
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
সূত্রটি আপনাকে প্রদান করবে গ্রাহকের নামের সাথে।
- ENTER বোতাম টিপুন এবং আপনি সেই ব্যক্তির নাম দেখতে পাবেন যিনি কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন।
- এর পর, E4 কক্ষে সূত্রটি লিখুন।
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
এই সূত্রটি ব্যবহার করার পর আপনি যোগাযোগের লোকের ফোন নম্বর দেখতে পারেন।
- এর পরে, ENTER বোতাম টিপুন এবং আপনি ব্যক্তির ফোন নম্বর দেখতে পাবেন।
- তারপর আবার, নিচের সূত্রটি কক্ষে টাইপ করুন E5 ।
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
এটি আপনাকে গ্রাহকের ইমেল আইডি প্রদান করবে।
- হাই t ENTER এবং আপনি ইমেল আইডি সেলে E5 দেখতে পাবেন।
- H8 এ নিম্নলিখিত সূত্রটি টাইপ করুন। এখানে আমরা লজিক ফাংশন ব্যবহার করেছি IF এবং AND ।
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
এটি আপনাকে আপনার পণ্যের জন্য মোট চালান দেবে।
- ENTER এবং অটোফিল সেলগুলি <1 পর্যন্ত টিপুন>H12 ।
- এখন একটি নাম তৈরি করুন এর জন্য রেঞ্জ B8:H12 । আমি এটির নাম দিয়েছি ইনভয়েস টেবিল ।
- নীচের সূত্রটি লিখে ENTER টিপুন।
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
এটি মোট পরিমাণ ইনভয়েস সংরক্ষণ করবে।
- কর অর্থ নির্ধারণ করতে, F14 এ নিম্নলিখিত সূত্রটি টাইপ করুন এবং ENTER টিপুন।
=D14*E14 
- এর পর, আবার কক্ষে একটি সূত্র টাইপ করুন H14 এবং ENTER<2 টিপুন>.
=D14+F14+G14 
এই সূত্রটি আপনাকে দেবে গ্রাহককে কত টাকা দিতে হবে।
আপনি এখন প্রস্তুত। এই টেমপ্লেটটি কীভাবে কাজ করে তা দেখানোর জন্য চলুন কিছু র্যান্ডম ডেটা রাখি।
ধরুন EA Sports নিম্নলিখিত আইটেমগুলি অর্ডার করতে চায়। আপনি শুধু পণ্য এবং চালান তথ্য রাখুন এবং ইএ স্পোর্টস তাদের যোগাযোগের তথ্য খুঁজে পেতে ড্রপ ডাউন তালিকা থেকে নির্বাচন করুন।
- ইএ স্পোর্টস ডেটা যাচাইকরণ তালিকা থেকে বেছে নেওয়ার পর, আপনি সহজেই তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
এভাবে, আপনি আপনার ইনভয়েস এবং পেমেন্ট এক্সেল এ ট্র্যাক রাখতে পারেন।
আরো পড়ুন: এক্সেলে ইনভেন্টরির ট্র্যাক কিভাবে রাখবেন (2 সহজ পদ্ধতি)
অনুশীলন বিভাগ
এখানে আমি আপনাকে একটি টেমপ্লেট দিচ্ছি যাতে আপনি আপনার নিজস্ব টেমপ্লেট৷
উপসংহার
শেষ পর্যন্ত, আমি বিশ্বাস করি এই নিবন্ধের টেমপ্লেটগুলি আপনার রাখতে সহায়ক হবেএক্সেলের সাহায্যে ইনভয়েস এবং পেমেন্ট এর ট্র্যাক করুন। আপনি যদি ইনভয়েস এবং পেমেন্ট ট্র্যাকিংয়ের জন্য আপনার নিজের টেমপ্লেট তৈরি করতে সমস্যা করতে না চান, তাহলে শুধু ফাইলটি ডাউনলোড করুন এবং আপনার ইচ্ছার একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এই নিবন্ধটি সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে, অনুগ্রহ করে মন্তব্য বক্সে শেয়ার করুন। এটি আমাকে আমার আসন্ন নিবন্ধগুলিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে৷
৷