Greinin sýnir hvernig á að halda utan um reikninga og greiðslur í excel. Það er frekar mikilvægt fyrir daglegar athafnir í búð eða markaði. Að halda utan um reikninga og greiðslur mun hjálpa þér að komast að því hversu mikið fé þú færð frá viðskiptavinum þínum og hvenær þú færð það frá þeim.

Í gagnasafn, ég er að sýna þér fyrsta sniðmátið til að halda utan um reikninga og greiðslur .

Sækja reikning & Greiðslusniðmát (ókeypis)

3 dæmi til að halda utan um reikninga og greiðslur í Excel

1. Að halda utan um reikninga og greiðslur í Excel með því að sýna nýlegar og fyrri reikningsupphæðir

Í þessum hluta mun ég sýna þér ítarlegan reikningsmælingu í viðskiptalegum tilgangi. Sniðmátið mun sýna þér bæði nýlega og fyrri reikninga á blaðinu. Við skulum sjá hvað er í lýsingunni hér að neðan.

Skref:

• Búaðu fyrst til graf eins og eftirfarandi mynd.

• Veldu sviðið B11:J12 og farðu síðan í Setja inn >> Tafla
• A valgluggi mun birtast og haka við Taflan mín hefur hausa .
• Og smelltu síðan á OK .

• Þú munt sjá töflu Eftir það ætlum við að slá inn nokkrar formúlur í nokkrar frumur.
• Sláðu inn eftirfarandi formúlu með IFERROR fallinu í reitnum G12 og ýttu á ENTER .

Við notum þessa formúlu til að reikna skuldir eða útistandandi upphæðir.

• Sláðu síðan þessa formúlu inn í reit H12 og ýttu á ENTER .

Oftangreind formúla sýnir þér hvort viðskiptavinurinn þinn hafi greitt reikning og staða á gjalddaga . Hér skilgreindum við nefnt svið fyrir núverandi dagsetningu og nafnið er PD . Það gefur þér einnig upplýsingarnar ef viðskiptavinurinn þinn fær einhverja ávöxtun frá þér. Við notuðum IF fallið í þeirri formúlu.

• Notaðu nú þessa formúlu í reit I12 og ýttu á ENTER .

Þessi formúla lætur þig vita um lengd gjalddaga .

.

• Næst skaltu slá inn eftirfarandi formúlu í reit J12 og ýta á ENTER .

Ofangreind formúla tekur athugasemd um reikningsgögn . Það notar AGGREGATE aðgerðina .

• Skrifaðu niður formúluna hér að neðan í reit F6 og ýttu á ENTER .

Við notum þessa formúlu til að setja fjölda reikninga í ákveðinn tímalengd.

• Eftir það, ýttu á ENTER og notaðu Fill Handle til að AutoFill frumur upp að F9 .

• Sláðu síðan inn formúluna hér að neðan í reit G6 , ýttu á ENTER og notaðu FillMeðhöndla til Sjálfvirkrar útfyllingar frumurnar upp að G9 .

Þessi formúla mun geyma reikningana á tilteknu tímabili.

• Eftir það munum við nota þessa formúlu til að geyma nýlega reikninga í reit B5 .

Það mun geyma nýlega reikninga í reit B5 .

• Önnur formúla í reit B6 verður notuð.

Þetta mun setja heildarreikninga fyrir nýlega tíma í reit B6 .

• Við skrifum aftur eftirfarandi formúlu í reit D5 og ýtum á ENTER .

Þetta mun reikna út fjölda eftirfarandi gjalda í D5 .

• Sláðu inn eftirfarandi formúlu í reit D6 og ýttu á ENTER .

Þessi formúla mun geyma upphæð fyrri gjalda í D5 . Í ferlinu hér að ofan notuðum við nokkrar mismunandi aðgerðir eins og SUMIFS og COUNTIFS .

• Nú erum við öll tilbúin. Ég setti bara nokkur handahófskennd gögn til að sýna þér hvernig reikningsmælingin þín mun virka.

Kosturinn er sá að ef þú setur nýjar færslur , munt þú sjá uppfærða reikningssögu í fljótu bragði þar sem við erum að nota töflu . Þannig geturðu haldið utan um reikninga og greiðslur í Excel

Lesa meira: Excel Invoice Tracker (Format ogNotkun)

2. Notkun töflueiginleika til að halda utan um reikninga og greiðslur í Excel

Í þessum hluta mun ég sýna þér einfalt Excel töflusnið svo að allir geti haldið reikninga og greiðslur sögu. Við skulum fara í gegnum lýsinguna hér að neðan til að fá betri skilning.

Skref :

• Fyrst skaltu búa til töflu eins og eftirfarandi mynd.

• Veldu svið B3:I8 og farðu í Setja inn >> Tafla
• gluggakista mun birtast. Athugaðu Taflan mín hefur hausa og smelltu á OK .

• Þú munt sjá töflu mæta. Við munum skrifa nokkrar nauðsynlegar formúlur. Sláðu inn eftirfarandi formúlu í reit F9 .

Þessi formúla mun geyma heildar reikningur í töflunni með hjálp SUM .

• Sláðu síðan inn eftirfarandi formúlu í reit G9 .

Þessi formúla mun geyma heildarupphæð greiddrar .

• Eftir það skaltu skrifa niður formúluna hér að neðan.

Þetta formúlan mun geyma heildarfjölda útstandandi í töflunni .

• Sláðu nú inn formúluna í reit I4 .

Við notum þessa formúlu til að reikna út í röð útstandandi .

• Eftir það, notaðu Fylla handfangið til að Sjálfvirkt fylla hólfin upp að I8 .

Nú setjum við inn nokkur handahófskennd gögn til að sýna þér hvernig þetta sniðmát virkar.

Þannig geturðu fylgst með með reikningum og greiðslum í Excel

Lesa meira: Hvernig á að halda utan um greiðslur viðskiptavina í Excel (með einföldum skrefum)

Svipuð lestur

• Hvernig á að búa til leyfi Rekja spor einhvers í Excel (sækja ókeypis sniðmát)
• Hvernig á að rekja hlutabréf í Excel (hala niður ókeypis sniðmáti)
• Nemendur fylgjast með eigin framfarasniðmáti
• Hvernig á að búa til verkefnarakningu í Excel (sækja ókeypis sniðmát)
• Að fylgjast með framvindu nemenda Excel sniðmát (ókeypis niðurhal)

3. Að geyma upplýsingar viðskiptavina sjálfkrafa til að halda utan um reikninga og greiðslur í Excel

Ef þú ert með fasta viðskiptavini geturðu geymt upplýsingarnar þeirra og notað þær til að búa til reikning og greiðslu seðill. Þetta mun vera gagnlegt ef þeir vilja panta á netinu. Í eftirfarandi lýsingu mun ég sýna þér hvernig þú getur gert þennan reikning og greiðslufylkingar .

Skref:

• Geymdu fyrst upplýsingar viðskiptavina þinna á nýju blaði.

• Búðu síðan til Excel töflu eins og eftirfarandi mynd í öðru blað. Segjum sem svo að við viljum búa til reiknings rakningu fyrir daginn í dag og því notum við formúlu með TODAY aðgerðinni fyrir dagsetninguna. Og ef þú vilttil að vita hvernig á að búa til töflu skaltu fara í kafla 2

• Eftir það skaltu búa til nefnt svið fyrir reikningsfyrirtækið . Í þessu tilviki nefndi ég það CustomerNames Lookup .

• Við bjuggum til gagnaprófunarlista fyrir biller fyrirtæki . Af þeirri ástæðu skaltu velja reitinn C3 og fara í Gögn >> Gagnavottun
• Eftir það skaltu velja Listi úr Allow: hlutanum og stilltu Source sem ' =CustomerNamesLookup '.
• Smelltu á OK .

• Eftir það skaltu búa til annað nafn fyrir sviðið B3:I5 í upplýsingar viðskiptavina Í þessu tilfelli er það CustomerList .

• Nú ætlum við að setja inn nokkrar nauðsynlegar formúlur . Byrjum á reit C4 .

Þessi formúla mun geyma heimilisfang biller fyrirtækis . Við notuðum VLOOKUP til að leita að Customer List og CONCATENATE til að setja netfangið og Póstnúmer . Á eftirfarandi mynd muntu sjá heimilisfangið og Póstnúmerið fyrir Activision fyrirtækið .

• Ýttu á Sláðu inn hnappinn og þú munt sjá heimilisfang valins viðskiptavinar þíns.

• Eftir það skaltu slá inn eftirfarandi formúlu í reit C5 .

Formúlan munflettu að Customer List til að gefa upp nafn borgar og ríkis þar sem þeir búa í.

• Þú munt sjá nafnið af borginni og ríkinu eftir að hafa ýtt á ENTER

• Eftir það , sláðu inn þessa formúlu í reit E3 .

Formúlan mun veita þér með nafni viðskiptavinar.

• Ýttu á ENTER hnappinn og þú munt sjá nafn þess sem mun hafa samband við þig fyrir hönd fyrirtækisins.

• Eftir það skaltu skrifa niður formúluna í reit E4 .

Þú getur séð símanúmerið á tengiliðnum eftir að hafa notað þessa formúlu.

• Eftir það skaltu ýta á ENTER hnappinn og þú munt sjá símanúmerið viðkomandi.

• Sláðu svo aftur eftirfarandi formúlu í reit E5 .

Þetta mun gefa þér tölvupóstauðkenni viðskiptavinarins.

• Hæ t ENTER og þú munt sjá tölvupóstauðkennið í reit E5 .

• Sláðu inn eftirfarandi formúlu í H8 . Hér notuðum við rökfræðiaðgerðir IF og AND .

Þetta gefur þér heildarreikninginn fyrir vöruna þína.

• Ýttu á ENTER og Fylltu sjálfkrafa reitunum upp að H12 .

• Búðu nú til nafn fyrir sviðið B8:H12 . Ég nefndi hana InvoiceTable .

• Skrifaðu niður formúluna hér að neðan og ýttu á ENTER .

Þetta mun geyma heildarupphæð reiknings .

• Til að ákvarða skattupphæð skaltu slá inn eftirfarandi formúlu í F14 og ýta á ENTER .

• Eftir það skaltu slá inn formúlu aftur í reit H14 og ýta á ENTER .

Þessi formúla gefur þér þá upphæð sem viðskiptavinurinn þarf að borga.

Þú ert tilbúinn núna. Við skulum bara setja nokkur handahófskennd gögn til að sýna þér hvernig þetta sniðmát virkar.

Segjum að EA Sports vilji panta eftirfarandi hluti. Þú setur bara vörurnar og reikningsupplýsingar og velur EA Sports af fellilistanum til að finna samskiptaupplýsingar þeirra.

• Eftir að þú hefur valið EA Sports af gagnaprófunarlistanum geturðu auðveldlega haft samband við þá.

Þannig geturðu fylgst með reikningum þínum og greiðslum í Excel.

Lesa meira: Hvernig á að halda utan um birgðahald í Excel (2 auðveldar aðferðir)

Æfingahluti

Hér gef ég þér sniðmát svo að þú getir gert þitt eigið sniðmát.

Niðurstaða

Í lokin tel ég að sniðmát þessarar greinar muni vera gagnlegt fyrir þig að haldarekja reikninga og greiðslur með hjálp Excel. Ef þú vilt ekki vera í vandræðum með að búa til  þitt eigið sniðmát fyrir reikninga og greiðslu rakningu skaltu bara hlaða niður skránni og velja sniðmát að þínum óskum. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir varðandi þessa grein, vinsamlegast deildu þeim í athugasemdareitnum. Þetta mun hjálpa mér að auðga væntanlegar greinar mínar.