Sisukord
Artiklis näidatakse, kuidas jälgida arved ja maksed excelis. See on üsna oluline igapäevaste tegevuste jaoks poes või turul. Jälgida tuleb arved ja maksed aitab teil välja selgitada, kui palju raha te oma kliendilt saate ja millal te selle neilt saate.
Andmekogumis näitan teile esimest malli jälgimise kohta arved ja maksed .
Lae alla arve &; maksemall (tasuta)
Arvete ja maksete jälgimine.xlsx3 näidet arvete ja maksete jälgimiseks Excelis
1. Arvete ja maksete jälgimine Excelis, näidates hiljutisi ja varasemaid arvete summasid
Selles osas näitan teile üksikasjalikku arvete jälgimine ärilistel eesmärkidel. Mudel näitab teile nii hiljutisi kui ka varasemaid arved lehel. Vaatame, mis on kirjelduses allpool.
Sammud:
- Kõigepealt koostage järgmise pildi sarnane skeem.
- Valige vahemik B11:J12 ja seejärel minna Sisesta >> Tabel
- A dialoogiboks ilmub ja kontrollib Minu tabelis on pealkirjad .
- Ja siis klõpsake OK .
- Sa näed tabel Pärast seda kirjutame mõnedesse lahtritesse mõned valemid.
- Sisestage järgmine valem koos funktsioon IFERROR lahtris G12 ja vajutage SISESTA .
=IFERROR([@[Arve]]-[@Paid],"") Kasutame seda valemit, et arvutada tasud või väljapaistev summad.
- Seejärel sisestage see valem lahtrisse H12 ja vajutage SISESTA .
=IFERROR(IF(OR([@[Arve]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]], "Past Due")))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Ülaltoodud valem näitab teile, kas teie klient maksis arve ja staatus kohta due Siinkohal määratlesime nimeline vahemik jaoks praegune kuupäev ja nimi on PD . See annab teile ka teavet, kui teie klient saab teilt mingit tagastust. Me kasutasime funktsioon IF selles valemis.
- Nüüd kasutage seda valemit lahtris I12 ja vajutage SISESTA .
=IFERROR(IF([@Status]="Maksetähtpäev",IF(PD-[@[Maksetähtpäev]]<30, "1. kuu",IF(PD-[@[Maksetähtpäev]]<60, "2. kuu", IF(PD-[@[Maksetähtpäev]]<90, "3. kuu", "90+ päeva"))),""),""),"") See valem annab teile teada, kui kaua kestab due .
. 
- Seejärel sisestage lahtrisse järgmine valem J12 ja vajutage SISESTA .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Ülaltoodud valem võtab teadmiseks umbes arve andmed. See kasutab funktsioon AGGREGATE .
- Kirjutage alljärgnev valem lahtrisse F6 ja vajutage SISESTA .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Kasutame seda valemit, et panna arv arved teatud aja jooksul.
- Pärast seda vajutage SISESTA ja kasutada Täitmise käepide aadressile AutoFill rakud kuni F9 .
- Seejärel sisestage allpool esitatud valem lahtrisse G6 , vajutage SISESTA ja kasutada Täitmise käepide aadressile AutoFill rakud kuni G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
See valem salvestab arved antud perioodil.
- Pärast seda kasutame seda valemit, et salvestada hiljutised arved lahtris B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") See salvestab hiljutised arved lahtris B5 .
- Teine valem lahtris B6 kasutatakse.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") See paneb arved kokku kohta viimased ajad lahtris B6 .
- Kirjutame lahtrisse taas järgmise valemi D5 ja vajutage SISESTA .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
See arvutab arvu varasemad tasud aadressil D5 .
- Sisestage lahtrisse järgmine valem D6 ja vajutage SISESTA .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
See valem salvestab summa varasemad tasud aadressil D5 Ülaltoodud protsessis kasutasime mõningaid erinevaid funktsioone nagu SUMIFS ja COUNTIFS .
- Nüüd oleme kõik valmis. Panin lihtsalt mõned juhuslikud andmed, et näidata, kuidas teie arvete jälgimine töötab.
Eeliseks on see, et kui paned uusi kirjeid, siis näed uuendatud arve ajalugu lühidalt, kuna me kasutame tabel Sel viisil saate jälgida, et arved ja maksed Excelis
Loe edasi: Exceli arvete jälgimine (vorming ja kasutamine)
2. Tabeli funktsiooni kasutamine arvete ja maksete jälgimiseks Excelis
Selles jaotises näitan teile lihtsat Exceli tabel formaadis, nii et igaüks saab hoida arved ja maksed ajalugu. Läheme paremaks mõistmiseks läbi alljärgneva kirjelduse.
Sammud :
- Kõigepealt koostage järgmise pildi sarnane skeem.
- Valige vahemik B3:I8 ja minna Sisesta >> Tabel
- A dialoogiboks ilmub. Kontrolli Minu tabelis on pealkirjad ja klõpsake OK .
- Sa näed tabel ilmub. Kirjutame mõned vajalikud valemid. Kirjutage lahtrisse järgmine valem F9 .
=SUM(F4:F8) 
See valem salvestab kogu arve kohta tabel abiga SUM .
- Seejärel sisestage lahtrisse järgmine valem G9 .
=SUM(G4:G8) 
See valem salvestab kogu tasuline summa.
- Pärast seda kirjutage üles allpool esitatud valem.
=SUM(I4:I8) 
See valem salvestab kogu väljapaistev kohta tabel .
- Nüüd sisestage valem lahtrisse I4 .
=F4-G4 
Kasutame seda valemit, et arvutada rea kaupa väljapaistev .
- Pärast seda kasutage Täitke Käepide AutoFill rakud kuni I8 .
Nüüd paneme mõned juhuslikud andmed, et näidata, kuidas see mall töötab.
Seega saate jälgida aadressilt arved ja maksed Excelis
Loe edasi: Kuidas jälgida klientide makseid Excelis (lihtsate sammudega)
Sarnased lugemised
- Kuidas luua puhkuse jälgimisprogrammi Excelis (lae alla tasuta mall)
- Kuidas jälgida varusid Excelis (lae alla tasuta mall)
- Õpilaste oma edusammude jälgimine Mall
- Kuidas luua Exceli ülesannete jälgimisprogrammi (lae alla tasuta mall)
- Õpilase edusammude jälgimine Exceli malli (tasuta allalaadimine)
3. Klientide andmete automaatne salvestamine, et jälgida arveid ja makseid Excelis
Kui teil on mõned püsikliendid, võite hoida nende andmeid ja kasutada neid, et luua arve ja makse libisemine. See on kasulik, kui nad tahavad panna online-tellimuse. Järgnevas kirjelduses näitan teile, kuidas te saate seda teha. arve ja maksete jälgimine .
Sammud:
- Kõigepealt salvestage oma klientide andmed uuele lehele.
- Seejärel loome teises lehel järgmise pildi sarnase Exceli diagrammi. Oletame, et soovime teha arve tracker tänaseks ja nii kasutame valemit koos TODAY funktsioon kuupäeva jaoks. Ja kui soovite teada, kuidas luua tabel , mine aadressile 2. jagu
=TODAY() 
- Pärast seda looge nimeline vahemik jaoks arveldusfirma Sellisel juhul nimetasin selle CustomerNamesLookup .
- Me lõime andmete valideerimise nimekiri jaoks arveldusfirma Sel põhjusel valige lahter C3 ja minna Andmed >> Andmete valideerimine
- Pärast seda valige Loetelu alates Lubage: jagu ja määrata Allikas nagu =CustomerNamesLookup '.
- Klõpsake OK .
- Pärast seda looge veel üks nimi jaoks vahemik B3:I5 kohta klienditeave Sel juhul on see CustomerList .
- Nüüd paneme sisse mõned vajalikud valemid. Alustame lahtrist C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
See valem salvestab aadress kohta arveldusfirma Me kasutasime VLOOKUP otsida CustomerList ja CONCATENATE panna aadress ja Postiindeks Järgmisel pildil näete, et aadress ja Postiindeks jaoks Activisioni ettevõte .
- Vajutage SISESTA nuppu ja näete valitud kliendi aadressi.
- Seejärel sisestage lahtrisse järgmine valem C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Valem otsib CustomerList esitada nimi linn ja riik kus nad elavad.
- Näete nime linn ja riik pärast vajutamist SISESTA
- Seejärel sisestage lahtrisse järgmine valem E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Valem annab teile kliendi nime.
- Vajutage SISESTA nuppu ja näete selle isiku nime, kes võtab teiega ettevõtte nimel ühendust.
- Pärast seda kirjutage valem lahtrisse E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Saate näha telefoninumber kohta kontaktisik pärast selle valemi kasutamist.
- Pärast seda vajutage SISESTA nuppu ja te näete telefoninumber isiku kohta.
- Seejärel sisestage uuesti järgmine valem lahtrisse E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
See annab teile e-posti tunnus kliendi kohta.
- Hit SISESTA ja te näete e-posti tunnus lahtris E5 .
- Sisestage järgmine valem H8 Siin kasutasime loogilisi funktsioone IF ja JA .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
See annab teile koguarve teie toote jaoks.
- Press SISESTA ja AutoFill rakud kuni H12 .
- Nüüd tehke nimi jaoks vahemik B8:H12 . ma nimetasin selle InvoiceTable .
- Kirjutage alljärgnev valem ja vajutage SISESTA .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
See salvestab kokku kogus arve .
- Et määrata kindlaks maksu summa, sisestage järgmine valem F14 ja vajutage SISESTA .
=D14*E14 
- Pärast seda kirjutage uuesti valem lahtrisse H14 ja vajutage SISESTA .
=D14+F14+G14 
See valem annab teile summa, mida klient peab maksma.
Nüüd on kõik valmis. Paneme mõned juhuslikud andmed, et näidata, kuidas see mall töötab.
Oletame, et EA Sports soovib tellida järgmisi kaupu. Te lihtsalt panete tooted ja arve teavet ja valige EA Sports alates rippmenüü leida oma kontakt teave.
- Pärast valimist EA Sports alates andmete valideerimise nimekiri saate nendega hõlpsasti ühendust võtta.
Seega saate jälgida oma arved ja maksed Excelis.
Loe edasi: Kuidas jälgida inventuuri Excelis (2 lihtsat meetodit)
Praktika sektsioon
Siin annan teile malli, et te saaksite teha oma malli.
Kokkuvõte
Lõpuks usun, et selle artikli mallid on teile abiks, et jälgida arved ja maksed Exceli abil. Kui te ei taha vaeva näha oma malli tegemisega, siis saate arve ja makse jälgimine, lihtsalt lae fail alla ja vali endale sobiv mall. Kui sul on selle artikli kohta tagasisidet, siis palun jaga seda kommentaariumis. See aitab mul rikastada minu tulevasi artikleid.
