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这篇文章展示了如何跟踪 发票 和 付款 它对商店或市场的日常活动相当重要。 保持跟踪 发票 和 付款 将帮助你找出你将从客户那里得到多少钱，以及你将何时从他们那里得到这些钱。
在数据集中，我向你展示了第一个用于记录的模板 发票 和 付款 .
下载发票& 付款模板(免费)
发票和付款跟踪表.xlsx在Excel中跟踪发票和付款的3个例子
1.通过显示最近和过去的发票金额，在Excel中跟踪发票和付款情况
在本节中，我将向你展示一个详细的 发票跟踪器 该模板将向你展示最近和过去的 发票 让我们看看下面的描述中的内容。
步骤。
- 首先，做一个如下图所示的图表。
- 选择 范围B11:J12 然后转到 插入 >>。 表
- A 对话框 会出现并检查 我的表格有标题 .
- 然后点击 认可 .
- 你会看到一个 桌子 之后，我们要在一些单元格中输入一些公式。
- 键入以下公式，用 IFERROR函数 在细胞中 G12 并按 进入 .
=IFERROR([@[发票账单]]-[@已付],") 我们用这个公式来计算 会费 或 突出的 金额。
- 然后在单元格中输入这个公式 H12 并按 进入 .
=IFERROR(IF(OR([@[发票账单]]="",[@日期]="",[@[到期日]]="",[@[到期日]]0,IF(PD[@[到期日]], "逾期")), IF([@Due]<0, "获取回报" )))), ") 
上述公式将显示你的客户是否支付了 发票 和 状态 的。 应有的 在这里，我们定义了一个 命名范围 为 目前日期 而名字是 PD 它也给你提供信息，如果你的客户从你那里得到一些回报。 我们使用了 中频函数 在该公式中。
- 现在在单元格中使用这个公式 I12 并按 进入 .
=IFERROR(IF([@状态]="逾期",IF(PD-[@[到期日]]<30, "第一个月",IF(PD-[@[到期日]]<60, "第二个月", IF(PD-[@[到期日]<90, "第三个月", "90+天")),"") 这个公式通知你有关的持续时间 应有的 .
. 
- 接下来，在单元格中输入以下公式 J12 并按 进入 .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),") 上面的公式采取了一个关于 发票 数据。 它使用 AGGREGATE函数 .
- 在单元格中写下以下公式 F6 并按 进入 .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"" ) 我们用这个公式把 发票 在一定的时间范围内。
- 之后，按 进入 并使用 填充手柄 至 自动填表 的细胞，直到 F9 .
- 然后在单元格中输入下面的公式 G6 ，按 进入 并使用 填充手柄 至 自动填表 的细胞，直到 G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"" ) 
这个公式将存储 发票 在一个特定时期内。
- 之后，我们将使用这个公式来存储 最近的发票 在细胞中 B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1) ，""） 它将存储 最近的发票 在细胞中 B5 .
- 单元格中的另一个公式 B6 将被使用。
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent",Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1) ") 这将把 发票总额 的。 近代 在细胞中 B6 .
- 我们再次在单元格中写下以下公式 D5 并按 进入 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1), ") 
这将计算出有多少 过去的会费 在 D5 .
- 在单元格中输入以下公式 D6 并按 进入 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),") 
这个公式将存储的数量为 过去的会费 在 D5 在上述过程中，我们使用了一些不同的函数，如 SUMIFS 和 COUNTIFS .
- 现在我们都准备好了。 我只是放了一些随机数据给你看，你的 发票跟踪器 就可以了。
这样做的好处是，如果你输入新的条目，你会看到更新的 发票 历史一目了然，因为我们正在使用一个 桌子 通过这种方式，你可以追踪到 发票 和 付款 在Excel中
阅读更多。 Excel发票追踪器（格式和使用方法）
2.使用表格功能跟踪Excel中的发票和付款情况
在本节中，我将向你展示一个简单的Excel 桌子 格式，以便任何人都能保持 发票 和 付款 历史。 让我们通过下面的描述来进一步了解。
阶梯 :
- 首先，做一个如下图所示的图表。
- 选择 范围B3:I8 并转到 插入 >>。 表
- A 对话框 会出现的。 检查 我的表格有标题 并点击 认可 .
- 你会看到一个 桌子 我们将写一些必要的公式。 在单元格中键入以下公式 F9 .
=SUM(F4:F8) 
这个公式将存储总的 发票 的。 桌子 的帮助下，在 累计 .
- 然后在单元格中输入以下公式 G9 .
=SUM(G4:G8) 
这个公式将存储总的 有偿 数量。
- 之后，写下下面的公式。
=SUM(I4:I8) 
这个公式将存储总 突出的 的。 桌子 .
- 现在在单元格中输入公式 I4 .
=F4-G4 
我们用这个公式来计算行间的 突出的 .
- 之后，使用 填充 处理到 自动填表 的细胞，直到 I8 .
现在我们放一些随机数据，向你展示这个模板的工作原理。
因此，你可以 保持跟踪 的 发票 和 付款 在Excel中
阅读更多。 如何在Excel中记录客户的付款情况（简易步骤）？
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3.自动存储客户信息以跟踪Excel中的发票和付款情况
如果你有一些固定的客户，你可以保留他们的信息，并利用他们来创建一个 发票 和 支付 如果他们想在网上下订单，这将是很有帮助的。 在下面的描述中，我将向你展示如何使这个 发票 和 支付跟踪器 .
步骤。
- 首先，将你的客户信息存储在一个新的工作表上。
- 然后在另一个工作表中创建一个如下图所示的Excel图表。 假设我们想做一个 发票 今天的追踪器，因此我们使用一个公式，其中包括 今天的功能 如果你想知道如何创建一个 桌子 ，请到 第二节
=TODAY() 
- 之后，创建一个 命名范围 为 开票公司 在这种情况下，我把它命名为 客户姓名查询 .
- 我们创建了一个 数据验证列表 为 开票公司 为此，选择单元格 C3 并转到 数据 >>。 数据验证
- 之后，选择 列表 从 允许。 部分，并设置 来源 作为' =客户姓名查询 '.
- 点击 认可 .
- 之后，再创建一个 名称 为 范围B3:I5 的。 客户信息 在这种情况下，它是 客户名单 .
- 现在我们要加入一些必要的公式。 让我们从单元格开始 C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"" ) & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
这个公式将存储 地址 的。 开票公司 .我们用 VLOOKUP 来寻找 客户名单 和 连结 以把 地址 和 邮递区号 在下面的图片中，你会看到 地址 和 邮递区号 为 动视公司 .
- 按下 进入 按钮，你将看到你所选择的客户的地址。
- 之后，在单元格中输入以下公式 C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="",",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE))，CONCATENATE（VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
该公式将查询到 客户名单 以提供 城市 和 国家 他们居住的地方。
- 你会看到 城市 和 国家 在按下 进入
- 之后，在单元格中输入这个公式 E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"" ) 
该公式将为你提供客户的名字。
- 按下 进入 按钮，你会看到代表公司与你联系的人的名字。
- 之后，在单元格中写下公式 E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"" ) 
你可以看到 电话 的。 联络人 使用这个公式后。
- 之后，按 进入 按钮，你会看到 电话 的人。
- 然后，再次在单元格中输入以下公式 E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"" ) 
这将为你提供 电子邮件ID 的客户。
- 撞击 进入 你会看到 电子邮件ID 在细胞中 E5 .
- 在下面的公式中键入 H8 这里我们使用了逻辑函数 基金会 和 和 .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
这将给你带来 发票总额 为你的产品。
- 新闻 进入 和 自动填表 的细胞，直到 H12 .
- 现在做一个 名称 为 范围B8:H12 我把它命名为 发票表 .
- 写下下面的公式并点击 进入 .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
这将存储 共计 的数量 发票 .
- 为了确定 税收 量，键入以下公式 F14 并按 进入 .
=D14*E14 
- 之后，再次在单元格中输入一个公式 H14 并按 进入 .
=D14+F14+G14 
这个公式将给你提供客户必须支付的金额。
你现在都准备好了。 让我们把一些随机的数据告诉你这个模板是如何工作的。
假设 EA体育 你只需把产品和服务放在一起。 发票 信息并选择 EA体育 从 下拉列表 以找到他们的 联系 信息。
- 选择后 EA体育 从 数据验证列表 你可以很容易地与他们联系。
因此，你可以跟踪你的 发票 和 付款 在Excel中。
阅读更多。 如何在Excel中跟踪库存（2种简单方法）
练习部分
在这里我给你一个模板，这样你就可以制作你自己的模板。
总结
最后，我相信这篇文章的模板将有助于你掌握 发票 和 付款 如果你不想麻烦自己制作你自己的模板，可以使用Excel。 发票 和 支付 追踪，只需下载文件并选择一个你希望的模板。 如果你对本文有任何反馈，请在评论框中分享。 这将帮助我丰富我接下来的文章。
