Satura rādītājs
Rakstā ir parādīts, kā sekot līdzi rēķini un maksājumi Tas ir diezgan svarīgi ikdienas darbībai veikalā vai tirgū. Veicot uzskaiti par rēķini un maksājumi palīdzēs jums uzzināt, cik daudz naudas jūs saņemsiet no klienta un kad to saņemsiet.
Datu kopā es parādīšu pirmo veidni, kas paredzēta, lai sekotu līdzi. rēķini un maksājumi .
Lejupielādēt rēķina un maksājuma veidni (bezmaksas)
Rēķinu un maksājumu izsekotājs.xlsx3 piemēri rēķinu un maksājumu uzskaitei programmā Excel
1. Rēķinu un maksājumu uzskaite programmā Excel, parādot jaunāko un iepriekšējo rēķinu summas
Šajā sadaļā es jums parādīšu detalizētu rēķinu izsekotājs biznesa vajadzībām. Šablons parādīs gan nesenās, gan iepriekšējās rēķini loksnē. Apskatīsim, kas ir turpmāk sniegtajā aprakstā.
Soļi:
- Vispirms izveidojiet diagrammu, kas līdzinās šādam attēlam.
- Izvēlieties diapazons B11:J12 un pēc tam dodieties uz Ievietot >> Tabula
- A dialoglodziņš parādīsies un pārbaudīs Manā tabulā ir galvenes .
- Un pēc tam noklikšķiniet uz LABI .
- Jūs redzēsiet tabula Pēc tam dažās šūnās ievadīsim dažas formulas.
- Ierakstiet šādu formulu ar IFERROR funkcija šūnā G12 un nospiediet IEVADIET .
=IFERROR([@[Rēķina rēķins]]-[@apmaksāts],"") Mēs izmantojam šo formulu, lai aprēķinātu nodevas vai izcils summas.
- Pēc tam šādā šūnā ierakstiet šo formulu H12 un nospiediet IEVADIET .
=IFERROR(IF(OR([@[Rēķina rēķins]]="",[@Date]="",[@[Termiņš]]="", [@[Termiņš]]="", [@[Termiņš]]0,IF(PD[@[Termiņš]], "Nokavēts"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"")) 
Iepriekš minētā formula parādīs, vai jūsu klients ir samaksājis par rēķins un statuss no sakarā ar . Šeit mēs definējām a nosauktais diapazons par pašreizējais datums un nosaukums ir PD . Tas sniedz arī informāciju, ja jūsu klients saņem no jums kādu atdevi. Mēs izmantojām IF funkcija šajā formulā.
- Tagad izmantojiet šo formulu šūnā I12 un nospiediet IEVADIET .
=IFERROR(IF([@Statuss]="Nokavēts",IF(PD-[@[Termiņš]]<30, "1. mēnesis",IF(PD-[@[Termiņš]]<60, "2. mēnesis", IF(PD-[@[Termiņš]]<90, "3. mēnesis", "90+ dienas"))),""),""),"") Šī formula informē par to, cik ilgs ir sakarā ar .
. 
- Pēc tam šūnā ierakstiet šādu formulu J12 un nospiediet IEVADIET .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Iepriekš minētajā formulā ir ņemta vērā piezīme par rēķins datus. Tā izmanto funkcija AGGREGATE .
- Ierakstiet tālāk redzamo formulu šūnā F6 un nospiediet IEVADIET .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Termiņš],E6,Invoice_Info[Izvēlētais],1),"") Mēs izmantojam šo formulu, lai noteiktu skaitu rēķini noteiktā laikā.
- Pēc tam nospiediet IEVADIET un izmantot Uzpildes rokturis uz Automātiskā aizpildīšana šūnas līdz F9 .
- Pēc tam šūnā ierakstiet tālāk norādīto formulu G6 , nospiediet IEVADIET un izmantot Uzpildes rokturis uz Automātiskā aizpildīšana šūnas līdz G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Termiņš],Invoice_Info[Termiņš],E6,Invoice_Info[Izvēlētais],1),"") 
Šajā formulā tiks saglabāts rēķini attiecīgajā periodā.
- Pēc tam mēs izmantosim šo formulu, lai uzglabātu jaunākie rēķini šūnā B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Nesen",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Šodien",Invoice_Info[Selected],1),"") Tajā tiks saglabāts jaunākie rēķini šūnā B5 .
- Vēl viena formula šūnā B6 tiks izmantots.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Termiņš],Invoice_Info[Statuss], "Nesens", Invoice_Info[Izvēlēts],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Termiņš], Invoice_Info[Statuss], "Šodien",Invoice_Info[Izvēlēts],1),"") Tas ļaus rēķinu kopsumma no nesenie laiki šūnā B6 .
- Šādu formulu atkal ierakstām šūnā D5 un nospiediet IEVADIET .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Kavēts",Invoice_Info[Selected],1),"),") 
Tādējādi tiks aprēķināts skaits iepriekšējās iemaksas vietnē D5 .
- Ievadiet šādā šūnā šādu formulu D6 un nospiediet IEVADIET .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Pienākums],Invoice_Info[Statuss], "Kavēts",Invoice_Info[Izvēlēts],1),"") 
Šajā formulā tiks saglabāts iepriekšējās iemaksas vietnē D5 . Iepriekš minētajā procesā mēs izmantojām dažas dažādas funkcijas, piemēram. SUMIFS un COUNTIFS .
- Tagad viss ir gatavs. Es tikai ieliku dažus nejaušus datus, lai parādītu, kā jūsu rēķinu izsekotājs darbosies.
Priekšrocība ir tā, ka, ja ievietojat jaunus ierakstus, jūs redzēsiet atjaunināto rēķins vēsturi īsumā, jo mēs izmantojam tabula Šādā veidā varat sekot līdzi. rēķini un maksājumi programmā Excel
Lasīt vairāk: Excel rēķinu izsekotājs (formāts un lietošana)
2. Izmantojot tabulas funkciju, lai Excel programmā uzskaitītu rēķinus un maksājumus
Šajā sadaļā es parādīšu vienkāršu Excel tabula formātā, lai ikviens varētu saglabāt rēķini un maksājumi Vēsture. Lai labāk izprastu, aplūkosim turpmāk sniegto aprakstu.
Soļi :
- Vispirms izveidojiet diagrammu, kas līdzinās šādam attēlam.
- Izvēlieties diapazons B3: I8 un dodieties uz Ievietot >> Tabula
- A dialoglodziņš parādīsies. Pārbaudiet Manā tabulā ir galvenes un noklikšķiniet uz LABI .
- Jūs redzēsiet tabula Mēs uzrakstīsim dažas nepieciešamās formulas. Ierakstiet šādā formulā šūnā F9 .
=SUM(F4:F8) 
Šajā formulā tiks saglabāts kopējais rēķins no tabula ar SUM .
- Pēc tam šūnā ierakstiet šādu formulu G9 .
=SUM(G4:G8) 
Šajā formulā tiks saglabāts kopējais apmaksāts summa.
- Pēc tam pierakstiet tālāk norādīto formulu.
=SUM(I4:I8) 
Šajā formulā tiks saglabāts kopējais izcils no tabula .
- Tagad ievadiet formulu šūnā I4 .
=F4-G4 
Mēs izmantojam šo formulu, lai aprēķinātu rindas pa rindām. izcils .
- Pēc tam izmantojiet Aizpildiet Rokturis uz Automātiskā aizpildīšana šūnas līdz I8 .
Tagad mēs ievietosim dažus nejaušus datus, lai parādītu, kā šī veidne darbojas.
Tādējādi varat sekot līdzi no rēķini un maksājumi programmā Excel
Lasīt vairāk: Kā sekot līdzi klientu maksājumiem programmā Excel (ar vienkāršiem soļiem)
Līdzīgi lasījumi
- Kā izveidot atvaļinājuma izsekošanas programmu programmā Excel (Lejupielādēt bezmaksas veidni)
- Kā sekot krājumiem programmā Excel (Lejupielādēt bezmaksas veidni)
- Skolēni, kas seko līdzi savam progresam veidne
- Kā izveidot uzdevumu izsekošanas programmu programmā Excel (Lejupielādēt bezmaksas veidni)
- Skolēnu progresa izsekošana Excel veidne (bezmaksas lejupielāde)
3. Automātiska klientu informācijas saglabāšana, lai Excel programmā varētu sekot līdzi rēķiniem un maksājumiem
Ja jums ir daži pastāvīgie klienti, varat saglabāt viņu informāciju un izmantot to, lai izveidotu. rēķins un maksājums Tas būs noderīgi, ja viņi vēlēsies veikt pasūtījumu tiešsaistē. Turpmākajā aprakstā es jums parādīšu, kā jūs varat to izdarīt. rēķins un maksājumu izsekošana .
Soļi:
- Vispirms saglabājiet klientu informāciju jaunā lapā.
- Pēc tam citā lapā izveidojiet Excel diagrammu, kas līdzinās šādam attēlam. Pieņemsim, ka mēs vēlamies izveidot rēķins šodienas izsekotājs, un tāpēc mēs izmantojam formulu ar funkcija TODAY datumu. Un, ja vēlaties uzzināt, kā izveidot tabula , dodieties uz 2. iedaļa
=DIENA() 
- Pēc tam izveidojiet nosauktais diapazons par rēķinu izsniedzējs uzņēmums . Šajā gadījumā es to nosaucu par CustomerNamesLookup .
- Mēs izveidojām datu validācijas saraksts par rēķinu izsniedzējs uzņēmums Tādēļ atlasiet šūnas C3 un dodieties uz Dati >> Datu validēšana
- Pēc tam atlasiet Saraksts no Atļaut: sadaļu un iestatiet Avots: kā =CustomerNamesLookup '.
- Noklikšķiniet uz LABI .
- Pēc tam izveidojiet vēl vienu nosaukums par diapazons B3: I5 no klientu informācija Šajā gadījumā tas ir Klientu saraksts .
- Tagad ievietosim dažas nepieciešamās formulas. Sāksim ar šūnas C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Šajā formulā tiks saglabāts adrese no rēķinu izsniedzējs uzņēmums . Mēs izmantojām VLOOKUP meklēt Klientu saraksts un CONCATENATE likt adrese un ZIP kods . Nākamajā attēlā redzēsiet. adrese un ZIP kods par Activision uzņēmums .
- Nospiediet IEVADIET un redzēsiet izvēlētā klienta adresi.
- Pēc tam šūnā ievadiet šādu formulu C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)""",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Formula meklēs Klientu saraksts lai norādītu nosaukumu pilsēta un valsts kur viņi dzīvo.
- Jūs redzēsiet nosaukumu pilsēta un valsts pēc nospiešanas IEVADIET
- Pēc tam šūnā ierakstiet šo formulu E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Formulā būs norādīts klienta vārds.
- Nospiediet IEVADIET un redzēsiet tās personas vārdu, kura sazināsies ar jums uzņēmuma vārdā.
- Pēc tam ierakstiet formulu šūnā E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Jūs varat redzēt tālruņa numurs no kontaktpersona pēc šīs formulas izmantošanas.
- Pēc tam nospiediet IEVADIET pogu un redzēsiet tālruņa numurs personas.
- Pēc tam šūnā atkal ievadiet šādu formulu E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Tas nodrošinās jums e-pasta ID klientu.
- Hit IEVADIET un redzēsiet e-pasta ID šūnā E5 .
- Ierakstiet šādu formulu H8 . Šeit mēs izmantojām loģiskās funkcijas IF un UN .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Tādējādi jūs iegūsiet kopējais rēķins jūsu produktam.
- Preses IEVADIET un Automātiskā aizpildīšana šūnas līdz H12 .
- Tagad veiciet nosaukums par diapazons B8: H12 . Es to nosaucu InvoiceTable .
- Ierakstiet tālāk norādīto formulu un nospiediet IEVADIET .
=SUM(InvoiceTable[Kopā]) 
Tas saglabās kopā apjoms rēķins .
- Lai noteiktu nodokļi summu, ievadiet šādu formulu F14 un nospiediet IEVADIET .
=D14*E14 
- Pēc tam atkal ievadiet formulu šūnā H14 un nospiediet IEVADIET .
=D14+F14+G14 
Pēc šīs formulas iegūsiet summu, kas klientam ir jāmaksā.
Tagad viss ir sagatavots. Ievietosim dažus nejaušus datus, lai parādītu, kā šī veidne darbojas.
Pieņemsim, ka EA Sports vēlas pasūtīt šādas preces. Jūs vienkārši ievietojat produktus un rēķins informāciju un izvēlieties EA Sports no nolaižamais saraksts lai atrastu savu sazināties ar informācija.
- Pēc izvēles EA Sports no datu validācijas saraksts , ar viņiem var viegli sazināties.
Tādējādi varat sekot līdzi rēķini un maksājumi programmā Excel.
Lasīt vairāk: Kā uzskaitīt inventāru programmā Excel (2 vienkāršas metodes)
Prakses sadaļa
Šeit es jums piedāvāju veidni, lai jūs varētu izveidot savu veidni.
Secinājums
Visbeidzot, es ticu, ka šī raksta veidnes būs noderīgas, lai jūs varētu sekot līdzi. rēķini un maksājumi Ja nevēlaties sevi apgrūtināt, veidojot savu veidni, lai rēķins un maksājums izsekošana, vienkārši lejupielādējiet failu un izvēlieties sev vēlamo veidni. Ja jums ir kādas atsauksmes par šo rakstu, lūdzu, dalieties ar tām komentāru lodziņā. Tas palīdzēs man bagātināt nākamos rakstus.
