Πίνακας περιεχομένων
Το άρθρο δείχνει πώς να παρακολουθείτε τιμολόγια και πληρωμές στο excel. Είναι αρκετά σημαντικό για τις καθημερινές δραστηριότητες σε ένα κατάστημα ή μια αγορά. Η παρακολούθηση των τιμολόγια και πληρωμές θα σας βοηθήσει να μάθετε πόσα χρήματα θα λάβετε από τον πελάτη σας και πότε θα τα λάβετε από αυτόν.
Στο σύνολο δεδομένων, σας δείχνω το πρώτο πρότυπο για την παρακολούθηση των τιμολόγια και πληρωμές .
Κατεβάστε το πρότυπο τιμολογίου & πληρωμής (δωρεάν)
Παρακολούθηση τιμολογίων και πληρωμών.xlsx3 παραδείγματα για την παρακολούθηση τιμολογίων και πληρωμών στο Excel
1. Παρακολούθηση τιμολογίων και πληρωμών στο Excel με την εμφάνιση πρόσφατων και παρελθόντων ποσών τιμολογίων
Σε αυτή την ενότητα, θα σας δείξω μια λεπτομερή παρακολούθηση τιμολογίων Το πρότυπο θα σας δείξει τόσο τις πρόσφατες όσο και τις προηγούμενες τιμολόγια Ας δούμε τι περιέχει η περιγραφή παρακάτω.
Βήματα:
- Αρχικά, φτιάξτε ένα διάγραμμα όπως η ακόλουθη εικόνα.
- Επιλέξτε το εύρος B11:J12 και στη συνέχεια πηγαίνετε στο Εισαγωγή >>, Πίνακας
- A παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί και θα ελέγξει Ο πίνακάς μου έχει επικεφαλίδες .
- Και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK .
- Θα δείτε ένα πίνακας Στη συνέχεια, θα πληκτρολογήσουμε ορισμένους τύπους σε ορισμένα κελιά.
- Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο με η λειτουργία IFERROR στο κελί G12 και πατήστε ENTER .
=IFERROR([@[Τιμολόγιο]]-[@Paid],"") Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο για να υπολογίσουμε συνδρομές ή εξαιρετική ποσά.
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε αυτόν τον τύπο στο κελί H12 και πατήστε ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Τιμολόγιο]]="",[@Ημερομηνία]="",[@[Ημερομηνία λήξης]]="", [@[Ημερομηνία λήξης]]0,IF(PD[@[Ημερομηνία λήξης]], "Ληξιπρόθεσμη")))),IF([@Ληξιπρόθεσμη]<0, "Get Return")))),"") 
Ο παραπάνω τύπος θα σας δείξει αν ο πελάτης σας πλήρωσε το τιμολόγιο και το κατάσταση του λόγω Εδώ, ορίσαμε ένα ονομαστικό εύρος για το σημερινή ημερομηνία και το όνομα είναι PD Σας δίνει επίσης τις πληροφορίες αν ο πελάτης σας παίρνει κάποια επιστροφή από εσάς. Χρησιμοποιήσαμε η λειτουργία IF σε αυτόν τον τύπο.
- Τώρα χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο στο κελί I12 και πατήστε ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60, "2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90, "3rd Month", "90+ Days"))),""),""),"") Αυτός ο τύπος σας ενημερώνει για τη διάρκεια της λόγω .
. 
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο κελί J12 και πατήστε ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Ο παραπάνω τύπος λαμβάνει μια σημείωση σχετικά με τιμολόγιο δεδομένα. Χρησιμοποιεί η λειτουργία AGGREGATE .
- Γράψτε τον παρακάτω τύπο στο κελί F6 και πατήστε ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο για να βάλουμε τον αριθμό των τιμολόγια σε ορισμένη χρονική διάρκεια.
- Μετά από αυτό, πατήστε ENTER και χρησιμοποιήστε το Λαβή πλήρωσης στο AutoFill τα κύτταρα μέχρι F9 .
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον τύπο που δίνεται παρακάτω στο κελί G6 , πατήστε ENTER και χρησιμοποιήστε το Χειρολαβή πλήρωσης στο AutoFill τα κύτταρα μέχρι G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Αυτός ο τύπος θα αποθηκεύσει το τιμολόγια σε μια δεδομένη περίοδο.
- Μετά από αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τύπο για να αποθηκεύσουμε πρόσφατα τιμολόγια στο κελί B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Θα αποθηκεύει πρόσφατα τιμολόγια στο κελί B5 .
- Ένας άλλος τύπος στο κελί B6 θα χρησιμοποιηθεί.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Αυτό θα βάλει το σύνολο τιμολογίων του πρόσφατες εποχές στο κελί B6 .
- Γράφουμε και πάλι τον ακόλουθο τύπο στο κελί D5 και πατήστε ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Αυτό θα υπολογίσει τον αριθμό των προηγούμενες συνδρομές στο D5 .
- Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο κελί D6 και πατήστε ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Αυτός ο τύπος θα αποθηκεύσει το ποσό των προηγούμενες συνδρομές στο D5 Στην παραπάνω διαδικασία, χρησιμοποιήσαμε κάποιες διαφορετικές συναρτήσεις όπως SUMIFS και COUNTIFS .
- Τώρα είμαστε όλοι έτοιμοι. Απλά έβαλα μερικά τυχαία δεδομένα για να σας δείξω πώς η δική σας παρακολούθηση τιμολογίων θα λειτουργήσει.
Το πλεονέκτημα είναι, ότι αν βάλετε νέες καταχωρήσεις, θα δείτε τις ενημερωμένες τιμολόγιο ιστορικό με μια ματιά, καθώς χρησιμοποιούμε ένα πίνακας Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παρακολουθείτε τιμολόγια και πληρωμές στο Excel
Διαβάστε περισσότερα: Excel Invoice Tracker (Μορφή και χρήση)
2. Χρήση της λειτουργίας πίνακα για την παρακολούθηση των τιμολογίων και των πληρωμών στο Excel
Σε αυτή την ενότητα, θα σας δείξω ένα απλό Excel πίνακας μορφή ώστε ο καθένας να μπορεί να κρατήσει το τιμολόγια και πληρωμές Ας δούμε την παρακάτω περιγραφή για καλύτερη κατανόηση.
Βήματα :
- Αρχικά, φτιάξτε ένα διάγραμμα όπως η ακόλουθη εικόνα.
- Επιλέξτε το εύρος B3:I8 και πηγαίνετε στο Εισαγωγή >>, Πίνακας
- A παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί. Ο πίνακάς μου έχει επικεφαλίδες και κάντε κλικ στο OK .
- Θα δείτε ένα πίνακας Θα γράψουμε μερικούς απαραίτητους τύπους. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο κελί F9 .
=SUM(F4:F8) 
Αυτός ο τύπος θα αποθηκεύσει το συνολικό τιμολόγιο του πίνακας με τη βοήθεια της SUM .
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο κελί G9 .
=SUM(G4:G8) 
Αυτός ο τύπος θα αποθηκεύσει το συνολικό πληρωμένο ποσό.
- Μετά από αυτό, γράψτε τον τύπο που δίνεται παρακάτω.
=SUM(I4:I8) 
Αυτός ο τύπος θα αποθηκεύσει το συνολικό εξαιρετική του πίνακας .
- Τώρα πληκτρολογήστε τον τύπο στο κελί I4 .
=F4-G4 
Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο για να υπολογίσουμε κατά σειρά εξαιρετική .
- Μετά από αυτό, χρησιμοποιήστε το Συμπλήρωση Λαβή για να AutoFill τα κύτταρα μέχρι I8 .
Τώρα βάζουμε μερικά τυχαία δεδομένα για να σας δείξουμε πώς λειτουργεί αυτό το πρότυπο.
Έτσι, μπορείτε να να παρακολουθείτε του τιμολόγια και πληρωμές στο Excel
Διαβάστε περισσότερα: Πώς να παρακολουθείτε τις πληρωμές πελατών στο Excel (με εύκολα βήματα)
Παρόμοιες αναγνώσεις
- Πώς να δημιουργήσετε το Leave Tracker στο Excel (Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο)
- Πώς να παρακολουθείτε μετοχές στο Excel (Κατεβάστε δωρεάν πρότυπο)
- Οι μαθητές παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο Πρότυπο
- Πώς να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης εργασιών στο Excel (Λήψη δωρεάν προτύπου)
- Πρότυπο Excel για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών (δωρεάν λήψη)
3. Αυτόματη αποθήκευση πληροφοριών πελατών για την παρακολούθηση τιμολογίων και πληρωμών στο Excel
Αν έχετε κάποιους τακτικούς πελάτες, μπορείτε να κρατήσετε τα στοιχεία τους και να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο και πληρωμή Αυτό θα είναι χρήσιμο αν θέλουν να κάνουν μια ηλεκτρονική παραγγελία. Στην παρακάτω περιγραφή, θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε αυτό το τιμολόγιο και παρακολούθηση πληρωμών .
Βήματα:
- Πρώτον, αποθηκεύστε τις πληροφορίες των πελατών σας σε ένα νέο φύλλο.
- Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα διάγραμμα του Excel όπως η παρακάτω εικόνα σε ένα άλλο φύλλο. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα τιμολόγιο tracker για σήμερα και έτσι χρησιμοποιούμε έναν τύπο με η λειτουργία TODAY για την ημερομηνία. Και αν θέλετε να μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα πίνακας , πηγαίνετε στο Τμήμα 2
=TODAY() 
- Μετά από αυτό, δημιουργήστε ένα ονομαστικό εύρος για το εταιρεία χρέωσης Σε αυτή την περίπτωση, το ονόμασα CustomerNamesLookup .
- Δημιουργήσαμε ένα Κατάλογος επικύρωσης δεδομένων για το εταιρεία χρέωσης Για το λόγο αυτό, επιλέξτε το κελί C3 και πηγαίνετε στο Δεδομένα >>, Επικύρωση δεδομένων
- Μετά από αυτό, επιλέξτε Λίστα από το Επιτρέψτε: ενότητα και ορίστε το Πηγή ως ' =CustomerNamesLookup '.
- Κάντε κλικ στο OK .
- Μετά από αυτό, δημιουργήστε ένα άλλο όνομα για το εύρος B3:I5 του πληροφορίες πελατών Σε αυτή την περίπτωση, είναι CustomerList .
- Τώρα θα βάλουμε κάποιους απαραίτητους τύπους. Ας ξεκινήσουμε με το κελί C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Αυτός ο τύπος θα αποθηκεύσει το διεύθυνση του εταιρεία χρέωσης . Χρησιμοποιήσαμε VLOOKUP για να ψάξει για το CustomerList και CONCATENATE για να βάλει το διεύθυνση και ZIP Code Στην ακόλουθη εικόνα, θα δείτε το διεύθυνση και Ταχυδρομικός κώδικας για το Εταιρεία Activision .
- Πατήστε το ENTER και θα δείτε τη διεύθυνση του επιλεγμένου πελάτη σας.
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο κελί C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Ο τύπος θα αναζητήσει το CustomerList για να δώσετε το όνομα του πόλη και κράτος όπου ζουν.
- Θα δείτε το όνομα του πόλη και κράτος μετά το πάτημα του πλήκτρου ENTER
- Μετά από αυτό, πληκτρολογήστε αυτόν τον τύπο στο κελί E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Ο τύπος θα σας δώσει το όνομα του πελάτη.
- Πατήστε το ENTER και θα δείτε το όνομα του ατόμου που θα επικοινωνήσει μαζί σας εκ μέρους της εταιρείας.
- Μετά από αυτό, γράψτε τον τύπο στο κελί E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Μπορείτε να δείτε το αριθμός τηλεφώνου του τύπος επαφής μετά τη χρήση αυτού του τύπου.
- Μετά από αυτό, πατήστε το πλήκτρο ENTER και θα δείτε το κουμπί αριθμός τηλεφώνου του ατόμου.
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον ακόλουθο τύπο στο κελί E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Αυτό θα σας παρέχει τις email ID του πελάτη.
- Χτύπημα ENTER και θα δείτε το email ID στο κελί E5 .
- Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο H8 Εδώ χρησιμοποιήσαμε λογικές συναρτήσεις ΕΆΝ και ΚΑΙ .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Αυτό θα σας δώσει το συνολικό τιμολόγιο για το προϊόν σας.
- Τύπος ENTER και AutoFill τα κύτταρα μέχρι H12 .
- Τώρα φτιάξτε ένα όνομα για το εύρος B8:H12 . το ονόμασα InvoiceTable .
- Γράψτε τον παρακάτω τύπο και πατήστε ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Αυτό θα αποθηκεύσει το σύνολο ποσό τιμολόγιο .
- Για να προσδιορίσετε το φόρος ποσό, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο F14 και πατήστε ENTER .
=D14*E14 
- Μετά από αυτό, πληκτρολογήστε ξανά έναν τύπο στο κελί H14 και πατήστε ENTER .
=D14+F14+G14 
Αυτός ο τύπος θα σας δώσει το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης.
Είστε έτοιμοι τώρα. Ας βάλουμε μερικά τυχαία δεδομένα για να σας δείξουμε πώς λειτουργεί αυτό το πρότυπο.
Ας υποθέσουμε ότι EA Sports Θέλει να παραγγείλει τα ακόλουθα προϊόντα. τιμολόγιο πληροφορίες και επιλέξτε EA Sports από το αναπτυσσόμενη λίστα για να βρουν τα επαφή πληροφορίες.
- Αφού επιλέξετε EA Sports από το Κατάλογος επικύρωσης δεδομένων , μπορείτε εύκολα να επικοινωνήσετε μαζί τους.
Έτσι, μπορείτε να παρακολουθείτε τις τιμολόγια και πληρωμές στο Excel.
Διαβάστε περισσότερα: Πώς να παρακολουθείτε τα αποθέματα στο Excel (2 εύκολες μέθοδοι)
Τμήμα πρακτικής
Εδώ σας δίνω ένα πρότυπο, ώστε να μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας πρότυπο.
Συμπέρασμα
Στο τέλος, πιστεύω ότι τα πρότυπα αυτού του άρθρου θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τιμολόγια και πληρωμές με τη βοήθεια του Excel. Αν δεν θέλετε να μπείτε στον κόπο να φτιάξετε το δικό σας πρότυπο για τιμολόγιο και πληρωμή Παρακολούθηση, απλά κατεβάστε το αρχείο και επιλέξτε ένα πρότυπο της επιθυμίας σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με αυτό το άρθρο, παρακαλούμε μοιραστείτε τα στο πλαίσιο σχολίων. Αυτό θα με βοηθήσει να εμπλουτίσω τα επόμενα άρθρα μου.
