Isi kandungan
Artikel menunjukkan cara untuk menjejaki invois dan pembayaran dalam excel. Ia agak penting untuk aktiviti harian di kedai atau pasar. Menjejaki invois dan pembayaran akan membantu anda mengetahui jumlah wang yang anda akan dapat daripada pelanggan anda dan bila anda akan mendapat wang itu daripada mereka.
Dalam set data, saya menunjukkan kepada anda templat pertama untuk menjejaki invois dan pembayaran .
Muat Turun Invois & Templat Pembayaran (Percuma)
Invois dan Penjejak Pembayaran.xlsx
3 Contoh untuk Menjejaki Invois dan Pembayaran dalam Excel
1. Menjejaki Invois dan Pembayaran dalam Excel dengan Menunjukkan Jumlah Invois Terkini dan Terdahulu
Dalam bahagian ini, saya akan menunjukkan kepada anda penjejak invois yang terperinci untuk tujuan perniagaan. Templat akan menunjukkan kepada anda invois terbaharu dan lepas dalam helaian. Mari lihat apa yang terdapat dalam huraian di bawah.
Langkah:
- Mula-mula, buat carta seperti imej berikut.
- Pilih julat B11:J12 dan kemudian pergi ke Sisipkan >> Jadual
- Kotak dialog akan muncul dan menandakan Jadual saya mempunyai pengepala .
- Dan klik OK .
- Anda akan melihat jadual Selepas itu, kita akan menaip beberapa formula dalam beberapa sel.
- Taip formula berikut dengan Fungsi IFERROR dalam sel G12 dan tekan ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Kami menggunakan formula ini untuk mengira jumlah tertunggak atau tertunggak .
- Kemudian taip formula ini dalam sel H12 dan tekan MASUK .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Formula di atas akan menunjukkan kepada anda sama ada pelanggan anda telah membayar invois dan status pada tertunggak . Di sini, kami menentukan julat bernama untuk tarikh sekarang dan namanya PD . Ia juga memberi anda maklumat jika pelanggan anda mendapat pulangan daripada anda. Kami menggunakan Fungsi IF dalam formula itu.
- Sekarang gunakan formula ini dalam sel I12 dan tekan ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Formula ini memberi perhatian kepada anda tentang tempoh tunggak .
. 
- Seterusnya, taip formula berikut dalam sel J12 dan tekan ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Formula di atas mengambil nota tentang invois data. Ia menggunakan Fungsi AGREGATE .
- Tulis formula di bawah dalam sel F6 dan tekan ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Kami menggunakan formula ini untuk meletakkan bilangan invois dalam tempoh masa tertentu.
- Selepas itu, tekan ENTER dan gunakan Pengendali Isian untuk AutoIsi sel sehingga F9 .
- Kemudian taip formula yang diberikan di bawah dalam sel G6 , tekan ENTER dan gunakan IsiKendalikan ke AutoIsi sel sehingga G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Formula ini akan menyimpan invois dalam tempoh tertentu.
- Selepas itu, kami akan menggunakan formula ini untuk menyimpan invois terkini dalam sel B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ia akan menyimpan invois terbaharu dalam sel B5 .
- Formula lain dalam sel B6 akan digunakan.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ini akan meletakkan jumlah invois pada masa terkini dalam sel B6 .
- Kami menulis semula formula berikut dalam sel D5 dan tekan ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ini akan mengira bilangan bayar yang lalu dalam D5 .
- Taip formula berikut dalam sel D6 dan tekan ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Formula ini akan menyimpan amaun tertunggak lampau dalam D5 . Dalam proses di atas, kami menggunakan beberapa fungsi berbeza seperti SUMIFS dan COUNTIFS .
- Kini kami sudah bersedia. Saya hanya meletakkan beberapa data rawak untuk menunjukkan kepada anda cara penjejak invois anda akan berfungsi.
Kelebihannya ialah, jika anda meletakkan entri baharu , anda akan melihat sejarah invois yang dikemas kini sepintas lalu semasa kami menggunakan jadual . Dengan cara ini, anda boleh menjejaki invois dan pembayaran dalam Excel
Baca Lagi: Penjejak Invois Excel (Format danPenggunaan)
2. Menggunakan Ciri Jadual untuk Menjejaki Invois dan Pembayaran dalam Excel
Dalam bahagian ini, saya akan menunjukkan kepada anda format jadual Excel yang ringkas supaya sesiapa sahaja boleh menyimpan invois dan sejarah pembayaran. Mari lihat penerangan di bawah untuk pemahaman yang lebih baik.
Langkah :
- Mula-mula, buat carta seperti gambar berikut.
- Pilih julat B3:I8 dan pergi ke Sisipkan >> Jadual
- Kotak dialog akan muncul. Semak Jadual saya mempunyai pengepala dan klik OK .
- Anda akan melihat jadual muncul. Kami akan menulis beberapa formula yang diperlukan. Taip formula berikut dalam sel F9 .
=SUM(F4:F8) 
Formula ini akan menyimpan jumlah invois pada jadual dengan bantuan SUM .
- Kemudian taip formula berikut dalam sel G9 .
=SUM(G4:G8) 
Formula ini akan menyimpan jumlah jumlah yang dibayar.
- Selepas itu, tulis formula yang diberikan di bawah.
=SUM(I4:I8) 
Ini formula akan menyimpan jumlah tertunggak daripada jadual .
- Sekarang taip formula dalam sel I4 .
=F4-G4 
Kami menggunakan formula ini untuk mengira baris-bijak tertunggak .
- Selepas itu, gunakan Pemegang Isi untuk Isi Auto sel sehingga I8 .
Kini kami meletakkan beberapa data rawak untuk menunjukkan kepada anda cara templat ini berfungsi.
Oleh itu, anda boleh menjejaki invois dan pembayaran dalam Excel
Baca Lagi: Cara Menjejaki Pembayaran Pelanggan dalam Excel (Dengan Langkah Mudah)
Bacaan Serupa
- Cara Membuat Cuti Penjejak dalam Excel (Muat Turun Templat Percuma)
- Cara Menjejak Stok dalam Excel (Muat Turun Templat Percuma)
- Pelajar Menjejaki Templat Kemajuan Mereka Sendiri
- Cara Membuat Penjejak Tugas dalam Excel (Muat Turun Templat Percuma)
- Menjejaki Templat Excel Kemajuan Pelajar (Muat Turun Percuma)
3. Menyimpan Maklumat Pelanggan Secara Automatik untuk Menjejaki Invois dan Pembayaran dalam Excel
Jika anda mempunyai beberapa pelanggan tetap, anda boleh menyimpan maklumat mereka dan menggunakannya untuk membuat invois dan pembayaran slip. Ini akan membantu jika mereka ingin membuat pesanan dalam talian. Dalam huraian berikut, saya akan menunjukkan kepada anda cara anda boleh membuat invois dan penjejak pembayaran ini.
Langkah:
- Mula-mula, simpan maklumat pelanggan anda pada helaian baharu.
- Kemudian buat carta Excel seperti gambar berikut dalam helaian lain lembaran. Katakan kami ingin membuat invois penjejak untuk hari ini dan oleh itu kami menggunakan formula dengan Fungsi HARI INI untuk tarikh tersebut. Dan jika anda mahuuntuk mengetahui cara membuat jadual , pergi ke Bahagian 2
=TODAY() 
- Selepas itu, buat julat bernama untuk syarikat pengebil . Dalam kes ini, saya menamakannya CustomerNamesLookup .
- Kami mencipta senarai pengesahan data untuk syarikat pengebil . Atas sebab itu, pilih sel C3 dan pergi ke Data >> Pengesahan Data
- Selepas itu, pilih Senarai daripada bahagian Benarkan: dan tetapkan Sumber sebagai ' =CustomerNamesLookup '.
- Klik OK .
- Selepas itu, cipta satu lagi nama untuk julat B3:I5 daripada maklumat pelanggan Dalam kes ini, ia adalah CustomerList .
- Sekarang kita akan memasukkan beberapa formula yang diperlukan . Mari kita mulakan dengan sel C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Formula ini akan menyimpan alamat daripada syarikat pengebil . Kami menggunakan VLOOKUP untuk mencari CustomerList dan CONCATENATE untuk meletakkan alamat dan ZIP Code . Dalam imej berikut, anda akan melihat alamat dan kod pos untuk syarikat Activision .
- Tekan ENTER butang dan anda akan melihat alamat pelanggan pilihan anda.
- Selepas itu, taip formula berikut dalam sel C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Formula akancari CustomerList untuk memberikan nama bandar dan negeri tempat mereka tinggal.
- Anda akan melihat nama daripada bandar dan negeri selepas menekan ENTER
- Selepas itu , taip formula ini dalam sel E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Formula akan memberikan anda dengan nama pelanggan.
- Tekan butang ENTER dan anda akan melihat nama orang yang akan menghubungi anda bagi pihak syarikat.
- Selepas itu, tuliskan formula dalam sel E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Anda boleh melihat nombor telefon pada lelaki kenalan selepas menggunakan formula ini.
- Selepas itu, tekan butang ENTER dan anda akan melihat nombor telefon orang itu.
- Kemudian sekali lagi, taip formula berikut dalam sel E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Ini akan memberikan anda ID e-mel pelanggan.
- Hai t MASUKKAN dan anda akan melihat ID e-mel dalam sel E5 .
- Taip formula berikut dalam H8 . Di sini kami menggunakan fungsi logik JIKA dan DAN .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Ini akan memberi anda jumlah invois untuk produk anda.
- Tekan ENTER dan AutoIsi sel sehingga H12 .
- Sekarang buat nama untuk julat B8:H12 . Saya menamakannya Jadual Invois .
- Tulis formula di bawah dan tekan ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Ini akan menyimpan jumlah jumlah invois .
- Untuk menentukan jumlah cukai , taip formula berikut dalam F14 dan tekan ENTER .
=D14*E14 
- Selepas itu, taip formula sekali lagi dalam sel H14 dan tekan ENTER .
=D14+F14+G14 
Formula ini akan memberi anda jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan.
Anda sudah bersedia sekarang. Mari letakkan beberapa data rawak untuk menunjukkan kepada anda cara templat ini berfungsi.
Andaikan EA Sports ingin memesan item berikut. Anda hanya meletakkan produk dan invois maklumat dan pilih EA Sports daripada senarai lungsur turun untuk mencari hubungan maklumat mereka.
- Selepas memilih EA Sports daripada senarai pengesahan data , anda boleh menghubungi mereka dengan mudah.
Oleh itu, anda boleh menjejaki invois dan pembayaran anda dalam Excel.
Baca Lagi: Cara Menjejaki Inventori dalam Excel (2 Kaedah Mudah)
Bahagian Amalan
Di sini saya memberi anda templat supaya anda boleh membuat templat sendiri.
Kesimpulan
Akhirnya, saya percaya templat artikel ini akan membantu anda menyimpanjejak invois dan pembayaran dengan bantuan Excel. Jika anda tidak mahu menyusahkan diri anda membuat templat anda sendiri untuk invois dan pembayaran penjejakan, cuma muat turun fail dan pilih templat yang anda inginkan. Jika anda mempunyai sebarang maklum balas mengenai artikel ini, sila kongsikannya di dalam kotak komen. Ini akan membantu saya memperkayakan artikel saya yang akan datang.
