Mündəricat
Məqalə Excel-də qaimə-faktura və ödəniş -in necə izlənilməsini göstərir. Mağazada və ya bazarda gündəlik fəaliyyətlər üçün olduqca vacibdir. qaimə-fakturaları və ödənişləri izləmək sizə müştərinizdən nə qədər pul alacağınızı və onu onlardan nə vaxt alacağınızı öyrənməyə kömək edəcək.
dataset, mən sizə qaimə-fakturaları və ödənişləri izləmək üçün ilk şablonu göstərirəm.
Faktura & Ödəniş Şablonu (Pulsuz)
Qaimə-fakturalar və Ödənişlər Tracker.xlsx
Excel-də faktura və ödənişləri izləmək üçün 3 nümunə
1. Son və Keçmiş Faktura Məbləğlərini Göstərməklə Excel-də Hesab-fakturaların və Ödənişlərin İzlənməsi
Bu bölmədə mən sizə biznes məqsədləri üçün ətraflı qaimə-faktura izləyicisi göstərəcəyəm. Şablon sizə vərəqdə həm son, həm də keçmiş qaimə-fakturaları göstərəcək. Aşağıdakı təsvirdə nə olduğuna baxaq.
Addımlar:
- İlk olaraq aşağıdakı şəkil kimi bir diaqram hazırlayın.
- aralığı B11:J12 seçin və sonra Daxil et >> Cədvəl <-ə keçin. 12> dialoq qutusu görünəcək və Cədvəldə başlıqlar var yoxlanacaq.
- Və sonra OK düyməsini klikləyin.
- Siz cədvəl görəcəksiniz. Bundan sonra biz bəzi xanalarda bəzi düsturları yazacağıq.
- Aşağıdakı düsturu yazın. xanada IFERROR Funksiyası ilə G12 və ENTER düyməsini basın.
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Biz <1-i hesablamaq üçün bu düsturdan istifadə edirik>ödənişlər və ya ödənilməmiş məbləğlər.
- Sonra bu düsturu H12 xanasına yazın və <1 düyməsini basın>ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Yuxarıdakı düstur müştərinizin <1 ödənişini edib-etmədiyini göstərəcək>qaimə və vəziyyəti ödəmə müddəti . Burada biz indiki tarix üçün adlı diapazon təyin etdik və adı PD -dir. Müştərinizin sizdən bir qədər geri dönüş alması barədə də sizə məlumat verir. Biz bu düsturda ƏGƏR Funksiyasını istifadə etdik.
- İndi bu düsturdan I12 xanasında istifadə edin və ENTER düyməsini basın.
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Bu düstur sizə ödəmə müddəti haqqında məlumat verir.
. 
- Sonra, J12 xanasına aşağıdakı düsturu yazın və ENTER düyməsini basın.
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Yuxarıdakı düstur faktura datasını qeyd edir. O, AGREGATE Funksiyasından istifadə edir.
- Aşağıdakı düsturu F6 xanasına yazın və ENTER düyməsini basın. .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Biz bu düsturdan qaimə-fakturaların sayını müəyyən vaxt müddətinə qoymaq üçün istifadə edirik.
- Bundan sonra ENTER düyməsini basın və Avtomatik Doldurma xanaları Doldurma Dəstəyi istifadə edin. 1>F9 .
- Sonra G6 xanasına aşağıda verilmiş düsturu yazın, ENTER
və Doldurmaqdan istifadə edin G9 -ə qədər olan xanaları Avtomatik doldurmaq üçün idarə edin.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Bu düstur müəyyən müddətdə qaimə-fakturaları saxlayacaq.
- Bundan sonra biz son fakturaları saxlamaq üçün bu düsturdan istifadə edəcəyik. B5 xanasında.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") O, son fakturaları B5
- B6 xanasındakı başqa bir düstur istifadə olunacaq.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Bu, son vaxtların cəmi fakturalarını B6 xanasına yerləşdirəcək.
- Yenidən D5 xanasına aşağıdakı düsturu yazırıq və ENTER düyməsini sıxırıq.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Bu, D5 -də keçmiş ödənişlərin sayını hesablayacaq.
- Aşağıdakı düsturu yazın D6 xanasında və ENTER düyməsini basın.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Bu düstur keçmiş ödənişlərin məbləğini D5 -də saxlayacaq. Yuxarıdakı prosesdə biz SUMIFS və COUNTIFS kimi müxtəlif funksiyalardan istifadə etdik.
- İndi hamımız hazırıq. qaimə-faktura izləyicinizin necə işləyəcəyini sizə göstərmək üçün sadəcə bəzi təsadüfi məlumatlar qoyuram.
Üstəlik odur ki, yeni qeydlər qoysanız , biz cədvəl istifadə etdiyimiz üçün yenilənmiş qaimə-faktura tarixini bir baxışda görəcəksiniz. Bu yolla siz Excel-də qaimə-fakturaları və ödənişləri izləyə bilərsiniz
Ətraflı oxuyun: Excel Faktura İzləyicisi (Format vəİstifadəsi)
2. Excel-də hesab-fakturaları və ödənişləri izləmək üçün Cədvəl funksiyasından istifadə
Bu bölmədə mən sizə sadə Excel cədvəl formatını göstərəcəyəm ki, hər kəs saxlaya bilsin. fakturalar və ödənişlər tarixi. Daha yaxşı başa düşmək üçün aşağıdakı təsviri nəzərdən keçirək.
Addımlar :
- İlk olaraq aşağıdakı şəkildəki kimi bir diaqram hazırlayın.
- aralığı B3:I8 seçin və Daxil edin >> Cədvəl
- dialoq qutusu görünəcək. Cədvəldə başlıqlar var və OK düyməsini basın.
- Siz cədvəl görəcəksiniz göstərmək. Bəzi zəruri düsturları yazacağıq. F9 xanasına aşağıdakı düsturu yazın.
=SUM(F4:F8) 
Bu düstur SUM köməyi ilə cədvəlin cəmi qaimə-fakturası .
- Sonra G9
.
=SUM(G4:G8) 
Bu düstur ümumi ödənilmiş məbləği saxlayacaq.
- Bundan sonra aşağıda verilmiş düsturu yazın.
=SUM(I4:I8) 
Bu formula cədvəlin cəmi görməmiş sini saxlayacaq.
- İndi düsturu I4 xanasına yazın.
=F4-G4 
Biz bu düsturdan sətirlər üzrə gözəl hesablamaq üçün istifadə edirik.
- Bundan sonra Doldurma Dəstəyi ilə Avtomatik Doldurma xanalara qədər I8 .
İndi bu şablonun necə işlədiyini sizə göstərmək üçün bəzi təsadüfi məlumatlar yerləşdirdik.
Beləliklə, siz Excel-də qaimə-fakturaların və ödənişlərinin izini tuta bilərsiniz
Ətraflı oxuyun: Excel-də Müştəri Ödənişlərini Necə İzləməli (Asan Addımlarla)
Oxşar Oxumalar
- İzləməni Necə Yaratmaq olar Excel-də İzləyici (Pulsuz Şablonu Yükləyin)
- Excel-də Səhmləri Necə İzləməli (Pulsuz Şablonu Yükləyin)
- Tələbələr Öz Tərəqqi Şablonunu İzləyir
- Excel-də Tapşırıq İzləyicisi Necə Yaradılır (Pulsuz Şablonu Yükləyin)
- Tələbə İrəlişinin İzlənməsi Excel Şablonu (Pulsuz Yükləmə)
3. Excel-də hesab-fakturaları və ödənişləri izləmək üçün Müştəri Məlumatlarının Avtomatik Saxlanması
Əgər bəzi daimi müştəriləriniz varsa, onların məlumatlarını saxlaya və onlardan qaimə-faktura və <1 yaratmaq üçün istifadə edə bilərsiniz>ödəniş slip. Onlayn sifariş vermək istəsələr, bu faydalı olacaq. Aşağıdakı təsvirdə mən sizə bu qaimə-fakturanı və ödəniş izləyicisini necə edə biləcəyinizi göstərəcəyəm.
Addımlar:
- Əvvəlcə, müştərilərinizin məlumatlarını yeni vərəqdə saxlayın.
- Sonra başqa bir şəkildə aşağıdakı şəkildəki kimi Excel diaqramı yaradın. vərəq. Tutaq ki, biz bu gün üçün qaimə-faktura izləyicisi yaratmaq istəyirik və buna görə də tarix üçün TODAY Funksiyasını olan düsturdan istifadə edirik. Və istəsən cədvəl yaratmağı bilmək üçün Bölmə 2
=TODAY() 
- Bundan sonra biller şirkəti üçün adlı diapazon yaradın. Bu halda mən onu CustomerNamesLookup adlandırdım.
- Biz data doğrulama siyahısı yaratdıq. biller şirkəti . Bu səbəbdən C3 xananı seçin və Data >> Məlumatların Təsdiqlənməsi
- Bundan sonra Siyahı seçin. İcazə verin: bölməsindən və Mənbəni ' =CustomerNamesLookup ' olaraq təyin edin.
- OK düyməsini basın. .
- Bundan sonra <1-in aralığı B3:I5 üçün başqa ad yaradın>müştəri məlumatı Bu halda, bu Müştəri Siyahısı .
- İndi biz bəzi zəruri düsturları daxil edəcəyik . C4 xanası ilə başlayaq.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Bu düstur <1-i saxlayacaq>ünvanı biller şirkətinin . Müştəri Siyahısı və Ünvanı və Poçt Kodu qoymaq üçün BİRLƏŞDİR axtarmaq üçün VLOOKUP -dən istifadə etdik. Aşağıdakı şəkildə siz Activision şirkəti üçün ünvanı və Poçt kodunu görəcəksiniz.
- düyməsini basın. ENTER düyməsinə basın və siz seçdiyiniz müştərinin ünvanını görəcəksiniz.
- Bundan sonra C5 xanasına aşağıdakı düsturu yazın. .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Düstur Müştəri Siyahısı yaşadıqları şəhər və əyalətin adını təmin etmək üçün axtarın.
- Adı görəcəksiniz. ENTER
- düyməsini basdıqdan sonra şəhər və dövlət Bundan sonra , bu düsturu E3 xanasına yazın.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Düstur sizi təmin edəcək müştərinin adı ilə.
- ENTER düyməsinə basın və şirkət adından sizinlə əlaqə saxlayacaq şəxsin adını görəcəksiniz.
- Bundan sonra E4 xanasına düsturu yazın.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Bu düsturdan istifadə etdikdən sonra telefon nömrəsini əlaqədarın görə bilərsiniz.
- Bundan sonra ENTER düyməsinə basın və siz şəxsin telefon nömrəsini görəcəksiniz.
- Sonra yenidən E5 xanasına aşağıdakı düsturu yazın.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Bu Sizə müştərinin e-poçt identifikatoru təqdim edəcək.
- Salam t ENTER və siz E5 xanasında e-poçt ID görəcəksiniz.
- Aşağıdakı düsturu H8 -ə yazın. Burada IF və AND məntiq funksiyalarından istifadə etdik.
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Bu sizə məhsulunuz üçün ümumi faktura verəcək.
- ENTER və Avtomatik Doldur <1-ə qədər olan xanaları basın>H12 .
- İndi ad edin aralığı B8:H12 üçün. Mən onu Invoice Cədvəli adlandırdım.
- Aşağıdakı düsturu yazın və ENTER düyməsini basın.
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Bu, ümumi qaimə-faktura məbləğini saxlayacaq.
- vergi məbləğini müəyyən etmək üçün F14 ə aşağıdakı düsturu yazın və ENTER düyməsini basın.
=D14*E14 
- Bundan sonra H14 xanasına yenidən düstur yazın və ENTER<2 düyməsini basın>.
=D14+F14+G14 
Bu düstur sizə müştərinin ödəməli olduğu məbləği verəcək.
Hamınız hazırsınız. Bu şablonun necə işlədiyini sizə göstərmək üçün bəzi təsadüfi məlumatları təqdim edək.
Fərz edək ki, EA Sports aşağıdakı əşyaları sifariş etmək istəyir. Siz sadəcə məhsulları və faktura məlumatını yerləşdirin və əlaqə məlumatını tapmaq üçün EA Sports açılan siyahıdan seçin.
- Məlumatların yoxlanılması siyahısından EA Sports seçdikdən sonra onlarla asanlıqla əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Beləliklə, Excel-də qaimə-faktura və ödənişlərinizi izləyə bilərsiniz.
Ətraflı oxuyun: Excel-də İnventarın İzlənməsi Necə (2 Asan Metod)
Təcrübə Bölməsi
Burada sizə bir şablon verirəm ki, öz işinizi edə biləsiniz. öz şablonu.
Nəticə
Sonda inanıram ki, bu məqalənin şablonları saxlamağınız üçün faydalı olacaqExcel-in köməyi ilə qaimə-fakturalar və ödənişləri izləmək. qaimə-faktura və ödəniş izləmə üçün öz şablonunuzu yaratmaqda çətinlik çəkmək istəmirsinizsə, sadəcə faylı endirin və istədiyiniz şablonu seçin. Bu məqalə ilə bağlı hər hansı rəyiniz varsa, lütfən şərh qutusunda paylaşın. Bu, mənə gələcək məqalələrimi zənginləşdirməyə kömək edəcək.
