Բովանդակություն
Հոդվածը ցույց է տալիս, թե ինչպես հետևել ապրանքագրերը և վճարումները excel-ում: Դա բավականին կարևոր է խանութում կամ շուկայում առօրյա գործունեության համար: հաշիվների և վճարումների հետևելը կօգնի ձեզ պարզել, թե որքան գումար կստանաք ձեր հաճախորդից և երբ այն կստանաք նրանցից:
տվյալների բազա, ես ձեզ ցույց եմ տալիս առաջին ձևանմուշը՝ ապրանքագրերը և վճարումները հետևելու համար:
Ներբեռնեք հաշիվ-ապրանքագիրը & Վճարման ձևանմուշ (անվճար)
Հաշիվ-ապրանքագրեր և վճարումներ Tracker.xlsx
3 օրինակներ Excel-ում հաշիվ-ապրանքագրերին և վճարումներին հետևելու համար
1. Հետևել հաշիվ-ապրանքագրերին և վճարումներին Excel-ում՝ ցույց տալով վերջին և անցյալ հաշիվ-ապրանքագրերի գումարները
Այս բաժնում ես ձեզ ցույց կտամ մանրամասն ապրանքագրերի հետագծում գործարար նպատակներով: Կաղապարը ձեզ ցույց կտա ինչպես վերջին, այնպես էլ անցյալ հաշիվները թերթում: Եկեք տեսնենք, թե ինչ է նկարագրված ստորև:
Քայլեր.
- Նախ, կազմեք գծապատկեր, ինչպիսին է հետևյալ պատկերը:
- Ընտրեք B11:J12 միջակայքը և այնուհետև անցեք Տեղադրել >> Աղյուսակ
- Կհայտնվի երկխոսության տուփ և կստուգվի Իմ աղյուսակն ունի վերնագրեր :
- Եվ սեղմեք OK :
- Դուք կտեսնեք աղյուսակ Դրանից հետո մենք որոշ բջիջներում մուտքագրելու ենք որոշ բանաձևեր:
- Մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը IFERROR ֆունկցիան բջիջում G12 և սեղմեք ENTER :
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Մենք օգտագործում ենք այս բանաձևը <1-ը հաշվարկելու համար>պարտքեր կամ չմարված գումարներ:
- Այնուհետև մուտքագրեք այս բանաձևը H12 բջիջում և սեղմեք Մուտքագրեք ։
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Վերոնշյալ բանաձևը ձեզ ցույց կտա՝ արդյոք ձեր հաճախորդը վճարել է հաշիվը և կարգավիճակը ժամկետանց : Այստեղ մենք սահմանեցինք անվանված միջակայք ներկայիս ամսաթվի համար և անունը PD է: Այն նաև ձեզ տեղեկատվություն է տալիս, եթե ձեր հաճախորդը ձեզանից որոշակի վերադարձ է ստանում: Մենք օգտագործել ենք IF ֆունկցիան այդ բանաձևում:
- Այժմ օգտագործեք այս բանաձևը I12 բջիջում և սեղմեք ENTER :
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Այս բանաձևը ձեզ նկատում է վճարման տևողության մասին։
։ 
- Այնուհետև մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը J12 բջիջում և սեղմեք ENTER ։
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Վերոնշյալ բանաձևը նշում է ապրանքագրի տվյալների մասին: Այն օգտագործում է AGGREGATE ֆունկցիան :
- Գրեք ստորև բերված բանաձևը F6 բջիջում և սեղմեք ENTER: .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Մենք օգտագործում ենք այս բանաձևը հաշիվների քանակը որոշակի ժամանակահատվածում դնելու համար:
- Այնուհետև սեղմեք ENTER և օգտագործեք Լրացնել բռնակը Ավտոլրացնել բջիջները մինչև 1>F9 .
- Այնուհետև մուտքագրեք ստորև բերված բանաձևը G6 բջիջում, սեղմեք ENTER և օգտագործեք ԼրացրեքԿառավարեք մինչև Ավտոլրացնել բջիջները մինչև G9 :
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Այս բանաձևը կպահի հաշիվները տվյալ ժամանակահատվածում:
- Դրանից հետո մենք կօգտագործենք այս բանաձևը վերջին հաշիվ-ապրանքագրերը պահելու համար։ B5 բջիջում:
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Այն կպահի վերջին հաշիվ-ապրանքագրերը բջջում B5 .
- Կօգտագործվի մեկ այլ բանաձև B6 բջիջում:
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Սա կտեղադրի ընդհանուր հաշիվ-ապրանքագրերը վերջին անգամների բջջում B6 :
- Մենք կրկին գրում ենք հետևյալ բանաձևը D5 բջիջում և սեղմում ENTER ։
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Սա կհաշվարկի անցած վճարումների քանակը D5 -ում:
- Մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը D6 բջիջում և սեղմեք ENTER :
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Այս բանաձևը կպահի անցած վճարների գումարը D5 -ում: Վերոնշյալ գործընթացում մենք օգտագործեցինք մի քանի տարբեր գործառույթներ, ինչպիսիք են SUMIFS և COUNTIFS :
- Այժմ մենք բոլորս պատրաստ ենք: Ես պարզապես տեղադրեցի մի քանի պատահական տվյալներ՝ ցույց տալու համար, թե ինչպես է աշխատելու ձեր հաշիվների հետագծիչը :
Առավելությունն այն է, որ եթե դուք նոր գրառումներ եք դնում , դուք կտեսնեք թարմացված հաշիվների պատմությունը մի հայացքով, քանի որ մենք օգտագործում ենք աղյուսակ : Այս կերպ Դուք կարող եք հետևել հաշիվների և վճարումների Excel-ում
Կարդալ ավելին` Excel-ի հաշիվ-ապրանքագրերի հետագծում (ձևաչափ ևՕգտագործում)
2. Օգտագործելով աղյուսակի հատկությունը Excel-ում հաշիվ-ապրանքագրերին և վճարումներին հետևելու համար
Այս բաժնում ես ձեզ ցույց կտամ պարզ աղյուսակի Excel ձևաչափը, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա պահպանել հաշիվ-ապրանքագրերի և վճարումների պատմությունը: Եկեք անցնենք ստորև ներկայացված նկարագրությունը ավելի լավ հասկանալու համար:
Քայլեր .
- Ընտրեք B3:I8 միջակայքը և գնացեք Տեղադրեք >> Աղյուսակ
- Կհայտնվի երկխոսության տուփ : Ստուգեք Իմ աղյուսակն ունի վերնագրեր և սեղմեք OK :
- Դուք կտեսնեք աղյուսակ ցույց տվեք: Կգրենք մի քանի անհրաժեշտ բանաձեւեր. Մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը F9 բջիջում:
=SUM(F4:F8) 
Այս բանաձևը կպահի աղյուսակի ընդհանուր հաշիվը SUM -ի օգնությամբ:
- Այնուհետև G9<բջիջում մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը 2>.
=SUM(G4:G8) 
Այս բանաձևը կպահի ընդհանուր վճարված գումարը:
- Դրանից հետո գրեք ստորև բերված բանաձևը:
=SUM(I4:I8) 
Սա բանաձևը կպահի աղյուսակի -ի ընդհանուր չմարված ը:
- Այժմ մուտքագրեք բանաձևը I4 բջիջում:
=F4-G4 
Մենք օգտագործում ենք այս բանաձևը՝ ըստ տողերի չնախատեսված հաշվարկելու համար։
- Դրանից հետո օգտագործեք Լրացնել Handle-ը Autofill բջիջները մինչև I8 ։
Այժմ մենք մի քանի պատահական տվյալներ ենք դնում՝ ցույց տալու համար, թե ինչպես է աշխատում այս ձևանմուշը։
Այսպիսով, դուք կարող եք հետևել ապրանքագրերին և վճարումներին Excel-ում
Կարդալ ավելին` Ինչպես հետևել հաճախորդների վճարումներին Excel-ում (հեշտ քայլերով)
Նման ընթերցումներ
- Ինչպես ստեղծել արձակուրդ Tracker Excel-ում (ներբեռնել անվճար ձևանմուշ)
- Ինչպես հետևել բաժնետոմսերին Excel-ում (ներբեռնել անվճար ձևանմուշ)
- Ուսանողները հետևում են իրենց սեփական առաջընթացի ձևանմուշին
- Ինչպես ստեղծել Task Tracker Excel-ում (ներբեռնել անվճար ձևանմուշ)
- Հետևել ուսանողների առաջընթացին Excel ձևանմուշին (անվճար ներբեռնում)
3. Հաճախորդների տեղեկատվության ավտոմատ պահպանում Excel-ում հաշիվ-ապրանքագրերին և վճարումներին հետևելու համար
Եթե դուք ունեք սովորական հաճախորդներ, կարող եք պահել նրանց տեղեկությունները և օգտագործել դրանք հաշիվ-ապրանքագիր և <1 ստեղծելու համար:>վճարման կտրոն: Սա օգտակար կլինի, եթե նրանք ցանկանում են առցանց պատվեր կատարել: Հետևյալ նկարագրության մեջ ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարող եք կատարել այս հաշիվը և վճարումների հետագծումը :
Քայլեր.
- Սկզբում պահեք ձեր հաճախորդների տեղեկությունները նոր թերթիկի վրա:
- Այնուհետև ստեղծեք Excel-ի գծապատկեր, ինչպես մյուս նկարում ներկայացված է հետևյալ նկարը: թերթիկ. Ենթադրենք, որ մենք ցանկանում ենք այսօրվա համար հաշիվը հետագծել, և այդպիսով մենք օգտագործում ենք բանաձև TODAY ֆունկցիայի ամսաթվի համար: Իսկ եթե ուզում եսիմանալու համար, թե ինչպես ստեղծել աղյուսակ , անցեք Բաժին 2
=TODAY() 
- Դրանից հետո ստեղծեք անվանված միջակայք բիլլեր ընկերության համար : Այս դեպքում ես այն անվանել եմ CustomerNamesLookup :
- Մենք ստեղծել ենք տվյալների վավերացման ցուցակ համար բիլլեր ընկերություն : Այդ պատճառով ընտրեք C3 բջիջը և անցեք Տվյալների >> Տվյալների վավերացում
- Այնուհետև ընտրեք Ցուցակ Թույլատրել․ .
- Դրանից հետո ստեղծեք մեկ այլ անուն B3:I5 միջակայքի -ի համար:>հաճախորդի տեղեկություններ Այս դեպքում դա CustomerList է:
- Այժմ մենք պատրաստվում ենք մի քանի անհրաժեշտ բանաձևեր դնել: . Սկսենք C4 բջիջից:
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Այս բանաձևը կպահի <1 հասցե վճարող ընկերության : Մենք օգտագործեցինք VLOOKUP CustomerList և CONCATENATE որոնելու համար հասցեն և ZIP Code : Հետևյալ պատկերում կտեսնեք հասցեն և ZIP կոդը Activision ընկերության :
- Սեղմեք ENTER կոճակը և կտեսնեք ձեր ընտրած հաճախորդի հասցեն:
- Այնուհետև մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը C5 բջիջում: .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Բանաձեւըփնտրեք Հաճախորդների ցանկը , որպեսզի տրամադրեք քաղաքի և պետության բնակության անունը:
- Դուք կտեսնեք անունը քաղաքի և պետության ENTER սեղմելուց հետո
- Դրանից հետո , մուտքագրեք այս բանաձեւը E3 բջիջում:
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Բանաձեւը ձեզ կտրամադրի հաճախորդի անունով:
- Սեղմեք ENTER կոճակը և կտեսնեք այն անձի անունը, ով կկապվի ձեզ հետ ընկերության անունից:
- Դրանից հետո գրեք բանաձեւը E4 բջիջում։
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Այս բանաձևն օգտագործելուց հետո կարող եք տեսնել հեռախոսահամարը կոնտակտային տղայի : Դրանից հետո սեղմեք ENTER կոճակը և կտեսնեք անձի հեռախոսահամարը ։
- Այնուհետև կրկին մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը E5 բջիջում:
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Սա Ձեզ կտրամադրի հաճախորդի էլփոստի ID-ն :
- Ողջույն t Մուտքագրեք և կտեսնեք էլփոստի ID-ն բջջում E5 :
- Մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը H8 -ում: Այստեղ մենք օգտագործել ենք տրամաբանական ֆունկցիաները IF և AND :
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Սա ձեզ կտա ընդհանուր հաշիվը ձեր ապրանքի համար:
- Սեղմեք ENTER և Ավտոլրացում բջիջները մինչև H12 .
- Այժմ ստեղծեք անուն B8:H12 միջակայքի համար : Ես այն անվանեցի InvoiceTable :
- Գրեք ստորև բերված բանաձևը և սեղմեք ENTER :
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Սա կպահի ընդհանուր ապրանքագրի գումարը:
- հարկի գումարը որոշելու համար մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը F14 և սեղմեք ENTER :
=D14*E14 
- Դրանից հետո նորից մուտքագրեք բանաձև H14 բջիջում և սեղմեք ENTER .
=D14+F14+G14 
Այս բանաձեւը ձեզ կտա այն գումարը, որը հաճախորդը պետք է վճարի:
Դուք այժմ պատրաստ եք: Եկեք պարզապես տեղադրենք որոշ պատահական տվյալներ՝ ցույց տալու համար, թե ինչպես է աշխատում այս ձևանմուշը:
Ենթադրենք, EA Sports-ը ցանկանում է պատվիրել հետևյալ ապրանքները: Դուք պարզապես դնում եք ապրանքների և ապրանքագրի տեղեկատվությունը և ընտրում եք EA Sports բացվող ցանկից որպեսզի գտնեք նրանց կոնտակտային տեղեկատվությունը:
- Ընտրելուց հետո EA Sports տվյալների վավերացման ցանկից , կարող եք հեշտությամբ կապ հաստատել նրանց հետ:
Այսպիսով, դուք կարող եք հետևել ձեր հաշիվների և վճարումների Excel-ում:
Կարդալ ավելին. Ինչպես հետևել գույքագրմանը Excel-ում (2 հեշտ մեթոդ)
Պրակտիկա բաժին
Այստեղ ես ձեզ տալիս եմ ձևանմուշ, որպեսզի կարողանաք կատարել ձեր սեփական ձևանմուշ:
Եզրակացություն
Ի վերջո, կարծում եմ, որ այս հոդվածի ձևանմուշները ձեզ օգտակար կլինեն պահպանելհետևել հաշիվների և վճարումների Excel-ի օգնությամբ: Եթե չեք ցանկանում ձեզ դժվարություններ առաջացնել՝ ստեղծելով ձեր սեփական ձևանմուշը հաշիվների և վճարումների հետևման համար, պարզապես ներբեռնեք ֆայլը և ընտրեք ձեր ցանկության ձևանմուշը: Եթե այս հոդվածի վերաբերյալ որևէ կարծիք ունեք, խնդրում ենք կիսվել դրանք մեկնաբանության վանդակում: Սա կօգնի ինձ հարստացնել իմ առաջիկա հոդվածները:
