విషయ సూచిక
ఎక్సెల్లో ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులు ఎలా ట్రాక్ చేయాలో కథనం చూపుతుంది. దుకాణం లేదా మార్కెట్లో రోజువారీ కార్యకలాపాలకు ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులు ని ట్రాక్ చేయడం వలన మీరు మీ కస్టమర్ నుండి ఎంత డబ్బు పొందుతారు మరియు వారి నుండి మీరు ఎప్పుడు పొందుతారు.
లో డేటాసెట్, ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులు ని ట్రాక్ చేయడం కోసం నేను మీకు మొదటి టెంప్లేట్ని చూపిస్తున్నాను.
డౌన్లోడ్ ఇన్వాయిస్ & చెల్లింపు టెంప్లేట్ (ఉచితం)
ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపుల Tracker.xlsx
3 Excelలో ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులను ట్రాక్ చేయడానికి ఉదాహరణలు
1. ఇటీవలి మరియు గత ఇన్వాయిస్ మొత్తాలను చూపడం ద్వారా Excelలో ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులను ట్రాక్ చేయడం
ఈ విభాగంలో, వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం నేను మీకు వివరణాత్మక ఇన్వాయిస్ ట్రాకర్ ని చూపుతాను. టెంప్లేట్ మీకు షీట్లో ఇటీవలి మరియు గత ఇన్వాయిస్లను చూపుతుంది. దిగువ వివరణలో ఏముందో చూద్దాం.
దశలు:
- మొదట, క్రింది చిత్రం వలె చార్ట్ను రూపొందించండి.
- పరిధి B11:J12 ని ఎంచుకుని, ఆపై ఇన్సర్ట్ >> టేబుల్
- ఒక డైలాగ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది మరియు నా టేబుల్కి హెడర్లు ఉన్నాయి ని తనిఖీ చేస్తుంది.
- ఆపై సరే క్లిక్ చేయండి.
- మీరు టేబుల్ ని చూస్తారు ఆ తర్వాత, మేము కొన్ని సెల్లలో కొన్ని ఫార్ములాలను టైప్ చేయబోతున్నాము.
- క్రింది ఫార్ములాను టైప్ చేయండి సెల్లో IFERROR ఫంక్షన్ తో G12 మరియు ENTER నొక్కండి.
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"")
మేము <1ని గణించడానికి ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తాము> బకాయిలు లేదా బాకీ మొత్తాలు.
- ఆపై సెల్ H12 లో ఈ ఫార్ములాను టైప్ చేసి <1 నొక్కండి>నమోదు చేయండి .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"")
పై ఫార్ములా మీ కస్టమర్ <1కి చెల్లించారో లేదో చూపుతుంది>ఇన్వాయిస్ మరియు బాకీ యొక్క స్థితి . ఇక్కడ, మేము ప్రస్తుత తేదీ కి పేరున్న పరిధి ని నిర్వచించాము మరియు పేరు PD . మీ కస్టమర్ మీ నుండి కొంత రాబడిని పొందినట్లయితే ఇది మీకు సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. మేము ఆ ఫార్ములాలో IF ఫంక్షన్ ని ఉపయోగించాము.
- ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాను సెల్ I12 లో ఉపయోగించండి మరియు ENTER ని నొక్కండి.
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"")
ఈ ఫార్ములా చెల్లింపు .
.
వ్యవధి గురించి మీకు తెలియజేస్తుంది. 11> =IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"")
0>పై ఫార్ములా ఇన్వాయిస్డేటా గురించి గమనికను తీసుకుంటుంది. ఇది AGGREGATE ఫంక్షన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
- క్రింద ఉన్న ఫార్ములాను సెల్ F6 లో వ్రాసి ENTER నొక్కండి .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")
మేము ఇన్వాయిస్ల సంఖ్యను నిర్దిష్ట సమయ వ్యవధిలో ఉంచడానికి ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తాము.
- ఆ తర్వాత, ENTER ని నొక్కి, ఫిల్ హ్యాండిల్ నుండి ఆటోఫిల్ సెల్స్ <వరకు ఉపయోగించండి 1>F9 .
- తర్వాత క్రింద ఇవ్వబడిన ఫార్ములాను G6 సెల్లో టైప్ చేసి, ENTER <నొక్కండి 2>మరియు ఫిల్ ఉపయోగించండి నుండి ఆటోఫిల్ సెల్లను G9 వరకు నిర్వహించండి.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")
3>
ఈ ఫార్ములా ఇన్వాయిస్లను ఇచ్చిన వ్యవధిలో నిల్వ చేస్తుంది.
- ఆ తర్వాత, ఇటీవలి ఇన్వాయిస్లను స్టోర్ చేయడానికి మేము ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తాము సెల్ B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")
ఇది ఇటీవలి ఇన్వాయిస్లను సెల్ B5<లో నిల్వ చేస్తుంది 2>.
- సెల్ B6 లో మరొక ఫార్ములా ఉపయోగించబడుతుంది.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")
ఇది ఇటీవలి కాలంలోని మొత్తం ఇన్వాయిస్లను సెల్ B6 లో ఉంచుతుంది.
3>
- మేము మళ్లీ సెల్ D5 లో క్రింది ఫార్ములాను వ్రాసి, ENTER నొక్కండి.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")
ఇది గత బకాయిల సంఖ్యను D5 లో గణిస్తుంది.
- క్రింది సూత్రాన్ని టైప్ చేయండి సెల్ D6 లో మరియు ENTER నొక్కండి.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")
ఈ ఫార్ములా గత బకాయిలు ని D5 లో నిల్వ చేస్తుంది. పై ప్రాసెస్లో, మేము SUMIFS మరియు COUNTIFS వంటి కొన్ని విభిన్న ఫంక్షన్లను ఉపయోగించాము.
- ఇప్పుడు మేము అంతా సిద్ధంగా ఉన్నాము. మీ ఇన్వాయిస్ ట్రాకర్ ఎలా పని చేస్తుందో మీకు చూపించడానికి నేను కొన్ని యాదృచ్ఛిక డేటాను ఉంచాను.
ప్రయోజనం ఏమిటంటే, మీరు కొత్త ఎంట్రీలను ఉంచినట్లయితే , మేము టేబుల్ ని ఉపయోగిస్తున్నందున మీరు నవీకరించబడిన ఇన్వాయిస్ చరిత్రను ఒక చూపులో చూస్తారు. ఈ విధంగా, మీరు Excelలో ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులు ని ట్రాక్ చేయవచ్చు
మరింత చదవండి: Excel ఇన్వాయిస్ ట్రాకర్ (ఫార్మాట్ మరియువాడుక)
2. Excelలో ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులను ట్రాక్ చేయడానికి టేబుల్ ఫీచర్ని ఉపయోగించడం
ఈ విభాగంలో, నేను మీకు సాధారణ Excel టేబుల్ ఫార్మాట్ని చూపుతాను, తద్వారా ఎవరైనా ని ఉంచుకోవచ్చు ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపుల చరిత్ర. మెరుగైన అవగాహన కోసం దిగువ వివరణను చూద్దాం.
దశలు :
- మొదట, కింది చిత్రం వలె చార్ట్ను రూపొందించండి.
- పరిధి B3:I8 ని ఎంచుకుని, ఇన్సర్ట్ >> టేబుల్ <13కి వెళ్లండి
- ఒక డైలాగ్ బాక్స్ చూపబడుతుంది. నా టేబుల్కి హెడర్లు ఉన్నాయి ని తనిఖీ చేసి, సరే క్లిక్ చేయండి.
- మీకు టేబుల్ కనిపిస్తుంది చూపండి. మేము కొన్ని అవసరమైన సూత్రాలను వ్రాస్తాము. సెల్ F9 లో కింది ఫార్ములాను టైప్ చేయండి.
=SUM(F4:F8)
ఈ ఫార్ములా నిల్వ చేస్తుంది SUM సహాయంతో టేబుల్ మొత్తం ఇన్వాయిస్ 2>. =SUM(G4:G8)
ఈ ఫార్ములా మొత్తం చెల్లించిన మొత్తాన్ని నిల్వ చేస్తుంది.
- ఆ తర్వాత, క్రింద ఇవ్వబడిన సూత్రాన్ని వ్రాయండి.
=SUM(I4:I8)
ఇది ఫార్ములా టేబుల్ యొక్క మొత్తం అత్యుత్తమ ని నిల్వ చేస్తుంది> =F4-G4
మేము వరుసల వారీగా బాకీ ని లెక్కించడానికి ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తాము.
- ఆ తర్వాత, Fill హ్యాండిల్ని ఉపయోగించి ఆటోఫిల్ వరకు సెల్లు I8 .
ఈ టెంప్లేట్ ఎలా పని చేస్తుందో మీకు చూపించడానికి మేము ఇప్పుడు కొంత యాదృచ్ఛిక డేటాను ఉంచాము.
3>
అందువలన, మీరు ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులను Excelలో ట్రాక్ చేయవచ్చు
మరింత చదవండి: Excelలో కస్టమర్ చెల్లింపులను ఎలా ట్రాక్ చేయాలి (సులభ దశలతో)
ఇలాంటి రీడింగ్లు
- సెలవును ఎలా సృష్టించాలి Excelలో ట్రాకర్ (ఉచిత టెంప్లేట్ని డౌన్లోడ్ చేయండి)
- Excelలో స్టాక్లను ఎలా ట్రాక్ చేయాలి (ఉచిత టెంప్లేట్ని డౌన్లోడ్ చేయండి)
- విద్యార్థులు వారి స్వంత ప్రోగ్రెస్ టెంప్లేట్ని ట్రాక్ చేస్తున్నారు
- Excelలో టాస్క్ ట్రాకర్ను ఎలా సృష్టించాలి (ఉచిత టెంప్లేట్ని డౌన్లోడ్ చేయండి)
- స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెస్ ఎక్సెల్ టెంప్లేట్ ట్రాకింగ్ (ఉచిత డౌన్లోడ్)
3. Excelలో ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులను ట్రాక్ చేయడానికి వినియోగదారు సమాచారాన్ని స్వయంచాలకంగా నిల్వ చేయడం
మీకు కొంతమంది సాధారణ కస్టమర్లు ఉంటే, మీరు వారి సమాచారాన్ని ఉంచుకోవచ్చు మరియు ఇన్వాయిస్ మరియు <1ని సృష్టించడానికి వాటిని ఉపయోగించవచ్చు>చెల్లింపు స్లిప్. వారు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కింది వివరణలో, మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ మరియు చెల్లింపు ట్రాకర్ ని ఎలా తయారు చేయవచ్చో నేను మీకు చూపుతున్నాను.
దశలు:
- మొదట, మీ కస్టమర్ల సమాచారాన్ని కొత్త షీట్లో భద్రపరుచుకోండి.
- తర్వాత మరొక చిత్రంలో క్రింది చిత్రం వలె Excel చార్ట్ను సృష్టించండి షీట్. మేము ఈరోజు కోసం ఇన్వాయిస్ ట్రాకర్ని తయారు చేయాలనుకుంటున్నాము మరియు తేదీ కోసం టుడే ఫంక్షన్ తో ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తాము. మరియు మీకు కావాలంటే పట్టిక ని ఎలా సృష్టించాలో తెలుసుకోవడానికి, విభాగం 2
=TODAY()
కి వెళ్లండి 3>
- ఆ తర్వాత, బిల్లర్ కంపెనీ కోసం పేరున్న పరిధి ని సృష్టించండి. ఈ సందర్భంలో, నేను దీనికి CustomerNamesLookup అని పేరు పెట్టాను.
- మేము డేటా ప్రామాణీకరణ జాబితాను ని సృష్టించాము బిల్లర్ కంపెనీ . ఆ కారణంగా, సెల్ C3 ని ఎంచుకుని, డేటా >> డేటా ధ్రువీకరణ
- కి వెళ్లండి, ఆ తర్వాత, జాబితాను ఎంచుకోండి అనుమతించు: విభాగం నుండి మరియు మూలాన్ని ' =CustomerNamesLookup 'గా సెట్ చేయండి.
- OK క్లిక్ చేయండి .
- ఆ తర్వాత, పరిధి B3:I5 పరిధికి మరో పేరును సృష్టించండి>కస్టమర్ సమాచారం ఈ సందర్భంలో, ఇది కస్టమర్ లిస్ట్ .
- ఇప్పుడు మనం కొన్ని అవసరమైన ఫార్ములాలను ఉంచబోతున్నాము . సెల్ C4 తో ప్రారంభిద్దాం.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE))
ఈ ఫార్ములా <1ని నిల్వ చేస్తుంది బిల్లర్ కంపెనీ చిరునామా. మేము VLOOKUP ని కస్టమర్లిస్ట్ మరియు CONCATENATE కోసం చిరునామా మరియు ZIP కోడ్ ని ఉంచడానికి ఉపయోగించాము. కింది చిత్రంలో, మీరు యాక్టివిజన్ కంపెనీ కోసం చిరునామా మరియు జిప్ కోడ్ ను చూస్తారు.
- ని నొక్కండి బటన్ని నమోదు చేయండి మరియు మీరు ఎంచుకున్న కస్టమర్ చిరునామాను మీరు చూస్తారు.
- ఆ తర్వాత, సెల్ C5లో క్రింది సూత్రాన్ని టైప్ చేయండి .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE))))
ఫార్ములా నగరం మరియు రాష్ట్రం వారు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారో అందించడానికి కస్టమర్లిస్ట్ ని చూడండి.
- మీకు పేరు కనిపిస్తుంది నగరం మరియు రాష్ట్ర ని నొక్కిన తర్వాత ENTER
- ఆ తర్వాత , సెల్ E3 లో ఈ ఫార్ములాను టైప్ చేయండి.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"")
ఫార్ములా మీకు అందిస్తుంది కస్టమర్ పేరుతో.
- ENTER బటన్ని నొక్కండి మరియు కంపెనీ తరపున మిమ్మల్ని సంప్రదించే వ్యక్తి పేరు మీకు కనిపిస్తుంది.
- ఆ తర్వాత, సెల్ E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"")
<ఫార్ములాను వ్రాయండి 2>
మీరు ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించిన తర్వాత కాంటాక్ట్ వ్యక్తి ఫోన్ నంబర్ ని చూడవచ్చు.
- ఆ తర్వాత, ENTER బటన్ని నొక్కండి మరియు మీరు వ్యక్తి యొక్క ఫోన్ నంబర్ ని చూస్తారు.
- తర్వాత మళ్లీ, సెల్ E5 లో క్రింది ఫార్ములాను టైప్ చేయండి.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"")
ఇది కస్టమర్ యొక్క ఈమెయిల్ ID ని మీకు అందిస్తుంది.
- హాయ్ t ఎంటర్ మరియు మీరు ఈమెయిల్ ID సెల్ E5 లో చూస్తారు.
- క్రింది సూత్రాన్ని H8 లో టైప్ చేయండి. ఇక్కడ మేము లాజిక్ ఫంక్షన్లను ఉపయోగించాము IF మరియు మరియు .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"")
ఇది మీ ఉత్పత్తికి మొత్తం ఇన్వాయిస్ ని అందిస్తుంది.
- ENTER మరియు ఆటోఫిల్ సెల్లను <1 వరకు నొక్కండి>H12
- ఇప్పుడు పేరు పెట్టండి పరిధి B8:H12 కోసం. నేను దానికి ఇన్వాయిస్ టేబుల్ అని పేరు పెట్టాను.
- క్రింద ఉన్న ఫార్ములాను వ్రాసి ENTER నొక్కండి.
=SUM(InvoiceTable[Total])
ఇది మొత్తం ఇన్వాయిస్ ని నిల్వ చేస్తుంది.
- పన్ను మొత్తాన్ని నిర్ణయించడానికి, F14 లో క్రింది ఫార్ములాను టైప్ చేసి ENTER నొక్కండి.
=D14*E14
- ఆ తర్వాత, మళ్లీ సెల్ H14 లో ఫార్ములాను టైప్ చేసి ENTER<2 నొక్కండి>.
=D14+F14+G14
ఈ ఫార్ములా కస్టమర్ చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని మీకు అందిస్తుంది.
మీరు ఇప్పుడు అంతా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ టెంప్లేట్ ఎలా పని చేస్తుందో మీకు చూపించడానికి కొన్ని యాదృచ్ఛిక డేటాను ఉంచుదాం.
EA Sports క్రింది అంశాలను ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటున్నారని అనుకుందాం. మీరు ఉత్పత్తులను మరియు ఇన్వాయిస్ సమాచారాన్ని ఉంచి, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో EA స్పోర్ట్స్ ని ఎంచుకోండి, వారి సంప్రదింపు సమాచారం
.
- డేటా ప్రామాణీకరణ జాబితా నుండి EA స్పోర్ట్స్ ని ఎంచుకున్న తర్వాత, మీరు వారిని సులభంగా సంప్రదించవచ్చు.
అందువలన, మీరు మీ ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులను Excelలో ట్రాక్ చేయవచ్చు.
మరింత చదవండి: Excelలో ఇన్వెంటరీని ఎలా ట్రాక్ చేయాలి (2 సులభమైన పద్ధతులు)
ప్రాక్టీస్ విభాగం
ఇక్కడ నేను మీకు ఒక టెంప్లేట్ ఇస్తున్నాను, తద్వారా మీరు మీ స్వంత టెంప్లేట్.
ముగింపు
చివరికి, మీరు ఉంచడానికి ఈ కథనం యొక్క టెంప్లేట్లు సహాయపడతాయని నేను నమ్ముతున్నానుExcel సహాయంతో ఇన్వాయిస్లు మరియు చెల్లింపులు ని ట్రాక్ చేయండి. ఇన్వాయిస్ మరియు చెల్లింపు ట్రాకింగ్ కోసం మీ స్వంత టెంప్లేట్ను రూపొందించడంలో మీకు ఇబ్బంది కలగకూడదనుకుంటే, ఫైల్ను డౌన్లోడ్ చేసి, మీ కోరికకు సంబంధించిన టెంప్లేట్ను ఎంచుకోండి. ఈ కథనానికి సంబంధించి మీకు ఏవైనా అభిప్రాయాలు ఉంటే, దయచేసి వాటిని వ్యాఖ్య పెట్టెలో భాగస్వామ్యం చేయండి. ఇది నా రాబోయే కథనాలను మెరుగుపరచడంలో నాకు సహాయపడుతుంది.