ಪರಿವಿಡಿ
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಸೆಟ್‌ಗೆ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು .
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಕ್‌ಬುಕ್
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.xlsx <ಕುರಿತು ನಾವು 3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. 2>
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದರೇನು?
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯದ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭದ್ರತೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಚಲನ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸೂತ್ರ
ನಾವು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 ಎಲ್ಲಿ,
W = ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ತೂಕ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ಒಟ್ಟು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಭದ್ರತೆಯ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
σ^2 = ಸ್ವತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ϼ = ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ನಡುವೆ
3 ಎಕ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳು
1. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ. ಸ್ಟಾಕ್ 1 ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ 2 ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ , ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ ಮತ್ತು ಸಹಸಂಬಂಧ 1 & 2 .
ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತೂಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
- ಸ್ಟಾಕ್ ತೂಕ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕೋಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನಾನು C8 ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
- ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡಿ:
=C5/(C5+D5) 0>ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ 1 ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
- ಈಗ, ENTER<ಒತ್ತಿರಿ 2>.
- ಅಂತೆಯೇ, ಸ್ಟಾಕ್ 2 ಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೂತ್ರವು:
=D5/(C5+D5) ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ 2 ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ.
- ENTER ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
- ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6ಎಲ್ಲಿ,
C8 = ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೂಕ
C6 = ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ
D8 = ಸ್ಟಾಕ್ 2 ರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೂಕ
D6 = ಸ್ಟಾಕ್ 2 ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ
C7 = ಸ್ಟಾಕ್ 1 ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ 2
<0 ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ>
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ENTER ಒತ್ತಿರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು <1 ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು> ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವೇರಿಯನ್ಕ್ ಇ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ: ಎಕ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು (ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ)
ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು
- ಎಕ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ ಮಾಡಲಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು (ಸುಲಭ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ)
- ಎಕ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ (3 ವಿಧಾನಗಳು)
- ಎಕ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ (3 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು)
2. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು MMULT ಫಂಕ್ಷನ್‌ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಯ ವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ MMULT ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. MMULT ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಅರೇಗಳ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು GOOGLE , TESLA, ಮತ್ತು Microsoft .
ಹಂತಗಳು :
- ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ.
- ಈಗ, ಡೇಟಾ <13 ಗೆ ಹೋಗಿ>
- ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಂದ Covariance ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
- ಸರಿ ಒತ್ತಿರಿ.
ಒಂದು Covariance ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.<3
- ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ (ಅಂದರೆ C5:E13) .
- Covariance ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೊಂದಲು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ (ಅಂದರೆ. C15 ).
- ಮುಂದೆ, ಸರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಾವು <ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1>Covariances .
- ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಡೇಟಾಸೆಟ್. ನಾನು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
- ನಾನು ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತೂಕವನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
- ಈಗ, ಖಾಲಿ ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ Covariance ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
- ಈಗ, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) ಇಲ್ಲಿ, 1ನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು D16:F16 ಮತ್ತು D17:F19 ಅರೇಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ನಂತರ, 2 ನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು 1 ನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು C17:C19 ಅರೇಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ENTER <ಒತ್ತಿರಿ 2> ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಲು .
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ: ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಕ್ಸೆಲ್ (ತ್ವರಿತ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ)
3. SUMPRODUCT ಮತ್ತು SUM ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ
ನಾವು SUMPRODUCT ಮತ್ತು ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು SUM ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಗಳು.
ಹಂತಗಳು :
- ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು .
- ಈಗ, ಕೋಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡಿ:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) ಎಲ್ಲಿ, ಸರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಗುಣಿಸಲು SUMPRODUCT ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ C18:C20 ಮತ್ತು D18:D20 .
- ಮುಂದೆ, ಒತ್ತಿರಿ ನಮೂದಿಸಿ .
- ಉಳಿದ ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಟೋಫಿಲ್ ಮಾಡಲು ಫಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಳಸಿ ( i. e. E21 & E22 ) .
- ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ, ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು SUM ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ENTER<2 ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ>.
ಇದು ನಾವು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ: ಎಕ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿವೋಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬಳಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು (ಸುಲಭ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ)
ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
ತೀರ್ಮಾನ
ನಾನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಎಂಬ ದ 3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
