Jedwali la yaliyomo
Kuhusiana na kufanya biashara, tunakabiliwa na hitaji la kupima aina zote za hatari. Inahitajika pia kuzingatia jinsi jumla ya mapato halisi inavyofanya kazi kwa seti ya dhamana zinazounda kwingineko kubadilikabadilika kwa wakati. Tofauti ya Kwingineko hutoa kile tunachozungumzia. Tutaelezea mbinu 3 mahiri kuhusu jinsi ya kukokotoa Tofauti za Portfolio katika Excel .
Pakua Kitabu cha Mazoezi
Kukokotoa Tofauti za Kwingineko.xlsx
Tofauti ya Kwingineko ni Nini?
Tofauti ya Portfolio inarejelea thamani ya takwimu ya nadharia ya kisasa ya uwekezaji. Hupima mtawanyiko wa mapato halisi ya kwingineko kutoka kwa maana yake halisi. Inapimwa kwa kutumia mkengeuko wa kawaida wa kila usalama katika jalada sawa na uwiano wa dhamana.
Mfumo wa Tofauti ya Portfolio
Tunaweza kukokotoa Portfolio Tofauti kutumia fomula ifuatayo:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Wapi,
W = Uzito wa Kwingineko ambao inakokotolewa ikigawanya thamani ya dola ya dhamana kwa jumla ya thamani ya dola ya kwingineko
σ^2 = Tofauti ya mali
ϼ = Uwiano kati ya vipengee viwili
Mbinu 3 Mahiri za Kukokotoa Tofauti za Portfolio katika Excel
1. Kwa Kutumia Mfumo wa Kawaida Kukokotoa Tofauti za Portfolio
Katika mbinu hii, tunaingiza tu thamani katikaequation na kukokotoa portfolio Variance .Tumechukua Seti ya Data ya Hifadhi 1 na Hifadhi 2 yenye thamani za Thamani ya Hisa , Mkengeuko wa Kawaida na Uwiano 1 & 2 .
Hebu tuanze kukokotoa Tofauti ya Portfolio inayotakiwa.
Ukokotoaji wa Uzito wa Hisa katika Portfolio
- Chagua seli ili kupima Uzito wa hisa . Nilichagua kisanduku C8 katika Hifadhi 1
- Ingiza fomula ifuatayo:
=C5/(C5+D5) 
- Sasa, bonyeza ENTER .
- Vile vile, pima Uzito wa Hisa katika Portfolio kwa Hifadhi 2 .
Katika hali hii, fomula ni:
=D5/(C5+D5) Ambapo, thamani ya hisa ya Hisa 2 imegawanywa. kwa jumla ya thamani ya hisa.
- Bofya kitufe cha INGIA .
Hesabu ya Tofauti ya Portfolio
- Tumia fomula ifuatayo:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Wapi,
C8 = Uzito wa Hisa
C6 = Mkengeuko Wa Kawaida wa Hisa
D8 = Kwingineko Uzito wa Hisa 2
D6 = Mkengeuko Kawaida wa Hisa 2
C7 = Uwiano kati ya Hisa 1 na Hisa 2
- Mwishowe, bonyeza ENTER .
Kwa hivyo, tunaweza kuhesabu > Tofauti ya Kwingineko e kutumiafomula ya kawaida.
Soma Zaidi: Jinsi ya Kukokotoa Tofauti katika Excel (Mwongozo Rahisi)
Masomo Sawa 3>
- Jinsi ya Kukokotoa Tofauti Zilizounganishwa katika Excel (kwa Hatua Rahisi)
- Kukokotoa Mgawo wa Tofauti katika Excel (Mbinu 3)
- Jinsi ya Kukokotoa Asilimia ya Tofauti katika Excel (Njia 3 Rahisi)
2. Utumiaji wa Kazi ya MMULT ili Kukokotoa Tofauti za Portfolio
Nyingine ya kuvutia kabisa njia ya kukokotoa Tofauti ya Kwingineko ni kutumia Kazi ya MMULT . Utendaji wa MMULT hutoa matokeo ya bidhaa ya matrix ya safu mbili.
Unahitaji kukusanya seti ya marejesho ya kwingineko kwa ajili ya uwekezaji. Hapa, nimeunda mkusanyiko wa data wa marejesho ya kwingineko kwa makampuni GOOGLE , TESLA, na Microsoft .
Hatua :
- Kusanya data kama nilivyofanya hapa.
- Sasa, nenda kwenye Data
- Chagua Uchambuzi wa Data .
- Chagua Covariance kutoka Uchambuzi wa Data
- Bonyeza Sawa .
A Covariance kisanduku kitatokea.
>- Ingiza masafa ya data yako katika Aina ya Ingizo (yaani C5:E13) .
- Chagua kisanduku ili kuwa na Covariance pato (yaani. C15 ).
- Ifuatayo, bofya Sawa .
Tutakuwa na Sawa . 1>Covariances
kwenye kisanduku kilichochaguliwa. 
- Rekebisha yakoseti ya data. Nimeongeza majina ya kampuni kwa mlalo na wima.
- Nimeongeza uzito wa hisa kwa asilimia kwa mtindo wa mlalo na wima.
- Sasa, jaza visanduku tupu. Nimeweka Covariance inayohusiana katika visanduku tupu.
- Sasa, tumia fomula ifuatayo ili kukokotoa tofauti za kwingineko:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Ambapo, kuzidisha kwa matrix ya 1 kunafanywa kati ya safu za D16:F16 na D17:F19 . Kisha, kuzidisha matrix ya 2 kutafanywa kwa bidhaa ya 1 ya tumbo na C17:C19 safu.
- Mwishowe, bonyeza ENTER kuwa na Tofauti ya Portfolio .
Soma Zaidi: Jinsi ya Kufanya Uchambuzi wa Tofauti katika Excel (Pamoja na Hatua za Haraka)
3. Kokotoa Tofauti ya Portfolio Kwa Kutumia SUMPRODUCT na Kazi za SUM
Tunaweza pia kutumia fomula inayochanganya SUMPRODUCT na SUM kazi za kukokotoa Tofauti ya Portfolio .
Hatua :
- Fuata utaratibu ule ule kutoka hapo juu ili kujua Vigezo .
- Sasa, chagua kisanduku na uweke fomula ifuatayo:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Wapi, Kazi ya SUMPRODUCT inatumika kuzidisha kati ya safu C18:C20 na D18:D20 .
- Inayofuata, bonyeza INGIA .
- Tumia Nchimbo ya Kujaza Kujaza Kiotomatiki visanduku vingine( i. e. E21 & E22 ) .
- Kwa mfuatano, tumia Utendaji wa SUM ili kukokotoa majumuisho ya matokeo.
- Mwishowe, bonyeza ENTER .
Hii ni njia nyingine jinsi tunavyoweza pia kukokotoa Tofauti ya Portfolio .
Soma Zaidi: Jinsi ya Kukokotoa Tofauti Kwa Kutumia Jedwali la Pivot katika Excel (pamoja na Hatua Rahisi)
Sehemu ya Mazoezi
Fanya mazoezi hapa kwa utaalamu zaidi.
35>
Hitimisho
Nimejaribu kueleza mbinu 3 mahiri za jinsi ya kukokotoa Tofauti za Portfolio katika Excel katika makala haya. Natumai kila mtu ataweza kuielewa kwa urahisi kabisa. Kwa maswali zaidi, toa maoni yako hapa chini.
