Excel دىكى Portfolio پەرقىنى قانداق ھېسابلاش (3 ئەقلىي ئۇسۇل)

Hugh West

04-10-2023 Excel فورمۇلا
  • ھەمبەھىرلەڭ
Hugh West

مەزمۇن جەدۋىلى

سودا قىلىش جەھەتتە ، بىز ھەر خىل خەتەرلەرنى ئۆلچەش ئېھتىياجىغا دۇچ كېلىمىز. ئەمەلىي پايدا ئومۇمىي سوممىسىنىڭ ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ ئۆزگىرىشىنى تەشكىل قىلىدىغان بىر يۈرۈش ئاكسىيە ئۈچۈن قانداق ئىشلەيدىغانلىقىنىمۇ ئويلىشىش كېرەك. بىز Excel دىكى Portfolio Variance نى قانداق ھېسابلاش توغرىسىدا دىكى 3 خىل ئەقلىي ئۇسۇلنى چۈشەندۈرمەكچىمىز.

ئەمەلىي مەشغۇلات دەپتىرىنى چۈشۈرۈش

2>

Portfolio نىڭ پەرقى نېمە؟

Portfolio Variance ئەمەلىيەتتە زامانىۋى مەبلەغ سېلىش نەزەرىيىسىنىڭ ستاتىستىكىلىق قىممىتىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ مەبلەغنىڭ ئەمەلىي پايدىسىنىڭ ئەمەلىي مەنىسىدىن تارقىلىشىنى ئۆلچەيدۇ. ئۇ ئوخشاش بىر گۇرۇپپىدىكى ھەر بىر بىخەتەرلىكنىڭ ئۆلچەملىك ئېغىش ئارقىلىق ئۆلچەم قىلىنىدۇ ۋە ئاكسىيەنىڭ باغلىنىشى بىلەن ئۆلچىنىدۇ.

تۆۋەندىكى فورمۇلانى قوللىنىشنىڭ ئوخشىماسلىقى: Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2

قەيەردە ،

W بىخەتەرلىكنىڭ دوللار قىممىتىنى مەبلەغنىڭ ئومۇمىي دوللار قىممىتىگە بۆلۈش ھېسابلىنىدۇ

σ^2 = مۈلۈكنىڭ ئوخشىماسلىقى

ϼ = باغلىنىش ئىككى خىل مۈلۈك ئارىسىدا

Excel دىكى پورتفولىئو پەرقىنى ھېسابلاشتىكى 3 خىل ئاقىلانە ئۇسۇلتەڭلىمە ۋە ھېسابلاڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش پەرقى .بىز پاي چېكىنىڭ قىممىتى بىلەن پاي چېكى 1 ۋە پاي 2 ئۈچۈن سانلىق مەلۇمات جەدۋىلىنى ئالدۇق. ، ئۆلچەملىك ئايلىنىش ۋە باغلىنىش 1 & amp; 2. .
  • پاي ئېغىرلىقى نى ئۆلچەيدىغان كاتەكچىنى تاللاڭ. مەن پاي 1
  • دىكى C8 كاتەكچىنى تاللىدىم: تۆۋەندىكى فورمۇلانى كىرگۈزۈڭ:
=C5/(C5+D5)

بۇ يەردە ، پاي چېكى 1 نىڭ پاي باھاسى ئومۇمىي پاي قىممىتىگە ئايرىلىدۇ.

  • ھازىر ، ENTER <نى بېسىڭ. <>>

بۇ ئەھۋالدا ، فورمۇلا:

=D5/(C5+D5)

قەيەردە ، پاي چېكى 2 نىڭ پاي باھاسى بۆلۈندى ئومۇمىي پاي قىممىتى بويىچە.

  • ENTER كۇنۇپكىسىنى بېسىڭ.

پورتفولىئو پەرقىنى ھېسابلاش

  • تۆۋەندىكى فورمۇلانى ئىشلىتىڭ:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6

قەيەردە ،

C8 = پاي چېكىنىڭ ئېغىرلىقى

C6 = پاينىڭ ئۆلچەملىك ئايلىنىشى

D8 = پاي چېكىنىڭ ئېغىرلىقى 2

D6 = پاي چېكىنىڭ ئۆلچەملىك ئايلىنىشى 2

C7 = 1-پاي بىلەن 2-پاي ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىش

  • ئاخىرىدا ، ENTER نى بېسىڭ.

شۇڭا ، بىز <1 نى ھېسابلىيالايمىز> Portfolio Varianc e

ئىشلىتىۋاتىدۇمۇندەرىجە فورمۇلا. 3>
  • Excel دىكى توپلانغان پەرقنى قانداق ھېسابلاش (ئاسان قەدەملەر بىلەن)
  • Excel دىكى ئۆزگىرىش كوئېففىتسېنتىنى ھېسابلاش (3 خىل ئۇسۇل)
  • Excel دىكى ئۆزگىرىش نىسبىتىنى قانداق ھېسابلاش (3 ئاسان ئۇسۇل) ھېسابلاش ئۇسۇلى Portfolio Variance بولسا MMULT فۇنكسىيەسى نى قوللىنىش. MMULT ئىقتىدارى ئىككى گۇرۇپپا ماترىسسا مەھسۇلاتنىڭ مەھسۇلات مىقدارىنى بېرىدۇ.

    مەبلەغ سېلىش ئۈچۈن بىر يۈرۈش مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مەبلىغى توپلىشىڭىز كېرەك. بۇ يەردە ، مەن GOOGLE ، TESLA ، ۋە مىكروسوفت شىركەتلەرگە مەبلەغ سېلىش سانلىق مەلۇمات جەدۋىلى قۇردىم.

    باسقۇچلار :

    • سانلىق مەلۇماتلارنى بۇ يەرگە توپلاڭ.
    • ھازىر ، سانلىق مەلۇمات <13 گە كىرىڭ>
    • سانلىق مەلۇمات ئانالىزى
نى تاللاڭ.

  • بولىدۇ نى بېسىڭ.

>
  • سانلىق مەلۇمات دائىرىڭىزنى كىرگۈزۈش دائىرىسى (يەنى C5: E13) غا كىرگۈزۈڭ. C15 ).
  • كېيىنكى قەدەمدە ، ماقۇل نى بېسىڭ.

1> تاللانغان كاتەكچىدىكى تەڭداشلار .

  • ئۆزگەرتىڭdataset. مەن شىركەتلەرنىڭ نامىنى گورىزونتال ۋە تىك ھالەتتە قوشتۇم.
  • ھازىر ، قۇرۇق كاتەكچىلەرنى تولدۇرۇڭ. مەن مۇناسىۋەتلىك Covariance نى قۇرۇق كاتەكچىلەرگە قويدۇم.
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19)

قەيەردە ، 1-ماترىسسا كۆپەيتىش D16: F16 بىلەن D17: F19 سانلار گۇرپىسى ئارىسىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ. . ئاندىن ، 2-ماترىسسا كۆپەيتىش 1-ماترىسسا مەھسۇلاتى ۋە C17: C19 سانلار گۇرپىسى بىلەن ئېلىپ بېرىلىدۇ.

  • ئاخىرىدا ، ENTER <نى بېسىڭ. 2> Portfolio Variance .

تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ: Excel (تېز قەدەم بىلەن) SUM Portfolio Variance نى ھېسابلاش فۇنكسىيەسى.

قەدەم باسقۇچلار : ئۆزگىرىشلەر .

  • ھازىر ، كاتەكچىنى تاللاڭ ۋە تۆۋەندىكى فورمۇلانى كىرگۈزۈڭ:
    • =D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20)

    قەيەردە ، SUMPRODUCT ئىقتىدارى سانلار گۇرپىسى C18: C20 بىلەن D18: D20 ئارىسىدا كۆپەيتىش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ.

    • كېيىنكى قەدەمدە بېسىڭ ENTER .

    • ئىشلىتىڭ( i. E. E21 & amp; E22 ) .
    تەرتىپ بويىچە ، SUM فۇنكسىيەسى نى ئىشلىتىپ ، مەھسۇلاتنىڭ يىغىندىسىنى ھېسابلاڭ.

    • ئاخىرىدا ، ENTER <2 نى بېسىڭ. <. Excel دىكى Pivot جەدۋىلى ئارقىلىق ئۆزگىرىشچانلىقىنى قانداق ھېسابلاش (ئاسان قەدەم باسقۇچلار بىلەن) 35>

    خۇلاسە

    مەن بۇ ماقالىدە Excel دىكى Portfolio Variance نى قانداق ھېسابلاشنىڭ نىڭ 3 خىل ئەقلىي ئۇسۇلىنى چۈشەندۈرمەكچى بولدۇم. كۆپچىلىكنىڭ ئۇنى ئاسانلا چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. تېخىمۇ كۆپ سوئاللار ئۈچۈن ، ئاستىغا باھا بېرىڭ.

    ئالدىنقى يازما Excel فورمۇلاسىنى ئىشلىتىپ شەھەر ھالىتىنى ۋە ئادرېسنى قانداق ئايرىغىلى بولىدۇ
    كېيىنكى يازما Excel دا ئىككىلەمچى X ئوقنى قانداق قوشۇش (تېز قەدەم بىلەن)

    خۇگ ۋېست بۇ ساھەدە 10 نەچچە يىللىق تەجرىبىسى بار يۇقىرى تەجرىبىلىك Excel مەشقاۋۇلى ۋە تەھلىلچىسى. ئۇ بوغالتىرلىق ۋە مالىيە كەسپىدە باكلاۋۇرلۇق ئۇنۋانى ۋە سودا باشقۇرۇش كەسپىدە ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. خۇگنىڭ ئوقۇتۇش قىزغىنلىقى بار بولۇپ ، ئەگىشىش ۋە چۈشىنىش ئاسان بولغان ئۆزگىچە ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى تەرەققىي قىلدۇردى. ئۇنىڭ Excel ھەققىدىكى مۇتەخەسسىس بىلىمى دۇنيادىكى مىڭلىغان ئوقۇغۇچىلار ۋە كەسپىي خادىملارنىڭ ماھارىتىنى ئۆستۈرۈشىگە ۋە كەسپىي ھاياتىدا مۇنەۋۋەر بولۇشىغا ياردەم بەردى. خۇگ بىلوگى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بىلىملىرىنى دۇنيا بىلەن ئورتاقلىشىدۇ ، ھەقسىز Excel دەرسلىكى ۋە توردا تەربىيىلەش ئېلىپ بېرىپ ، شەخس ۋە كارخانىلارنىڭ تولۇق يوشۇرۇن كۈچىگە يېتىشىگە ياردەم بېرىدۇ.