સામગ્રીઓનું કોષ્ટક
વ્યવસાય કરવાના સંદર્ભમાં, અમે તમામ પ્રકારના જોખમોને માપવાની જરૂરિયાતનો સામનો કરીએ છીએ. સમય જતાં પોર્ટફોલિયોમાં વધઘટ કરતી સિક્યોરિટીઝના સમૂહ માટે વાસ્તવિક વળતરનો એકંદર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે ધ્યાનમાં લેવાની પણ જરૂર છે. પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ આપણે જેની વાત કરી રહ્યા છીએ તે બરાબર આપે છે. અમે એક્સેલમાં પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સની ગણતરી કેવી રીતે કરવી પર 3 સ્માર્ટ અભિગમો સમજાવવા જઈ રહ્યા છીએ.
પ્રેક્ટિસ વર્કબુક ડાઉનલોડ કરો
પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ કેલ્ક્યુલેશન.xlsx
પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ શું છે?
પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ વાસ્તવમાં આધુનિક રોકાણ સિદ્ધાંતના આંકડાકીય મૂલ્યનો સંદર્ભ આપે છે. તે તેના વાસ્તવિક સરેરાશથી પોર્ટફોલિયોના વાસ્તવિક વળતરના વિક્ષેપને માપે છે. તે સમાન પોર્ટફોલિયોમાં પ્રત્યેક સિક્યોરિટીના માનક વિચલન અને સિક્યોરિટીઝના સહસંબંધનો ઉપયોગ કરીને માપવામાં આવે છે.
પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સનું ફોર્મ્યુલા
આપણે પોર્ટફોલિયોની ગણતરી કરી શકીએ છીએ. વિભિન્નતા નીચેનું સૂત્ર લાગુ કરવું:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 ક્યાં,
W = પોર્ટફોલિયો વજન જે પોર્ટફોલિયો
σ^2 = સંપત્તિના વિચલન
ϼ = સહસંબંધ બે અસ્કયામતો વચ્ચે
3 એક્સેલમાં પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સની ગણતરી કરવા માટે સ્માર્ટ અભિગમો
1. પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સની ગણતરી કરવા માટે પરંપરાગત ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને
આ પદ્ધતિમાં, અમે ફક્ત મૂલ્યમાં ઇનપુટ કરીએ છીએસમીકરણ અને પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ ની ગણતરી કરો. અમે સ્ટોક 1 અને સ્ટોક 2 માટે સ્ટોક વેલ્યુના મૂલ્યો સાથે ડેટાસેટ લીધો છે. , માનક વિચલન અને સહસંબંધ 1 & 2 .
ચાલો ઇચ્છિત પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સની ગણતરી કરવાનું શરૂ કરીએ.
પોર્ટફોલિયોમાં સ્ટોક વેઇટની ગણતરી
- સ્ટોક વજન માપવા માટે સેલ પસંદ કરો. મેં સ્ટોક 1
- માં સેલ C8 નીચેનું સૂત્ર ઇનપુટ કર્યું:
=C5/(C5+D5) અહીં, સ્ટોક 1 ની સ્ટોક વેલ્યુ કુલ સ્ટોક વેલ્યુ દ્વારા વિભાજિત થાય છે.
- હવે, ENTER<દબાવો 2.
આ કિસ્સામાં, સૂત્ર છે:
=D5/(C5+D5) જ્યાં, સ્ટોક 2 ની સ્ટોક વેલ્યુ વિભાજિત થાય છે કુલ સ્ટોક મૂલ્ય દ્વારા.
- ENTER બટન દબાવો.
પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ ગણતરી
- નીચેનું સૂત્ર લાગુ કરો:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 ક્યાં,
C8 = સ્ટોકનું પોર્ટફોલિયો વજન
C6 = સ્ટોકનું પ્રમાણભૂત વિચલન
D8 = સ્ટોક 2નું પોર્ટફોલિયો વજન
D6 = સ્ટોક 2નું પ્રમાણભૂત વિચલન
C7 = સ્ટોક 1 અને સ્ટોક 2 વચ્ચેનો સહસંબંધ
<0
- આખરે, ENTER દબાવો.
આ રીતે, આપણે <1 ની ગણતરી કરી શકીએ છીએ>પોર્ટફોલિયો વેરિએન્ક e નો ઉપયોગ કરીનેપરંપરાગત સૂત્ર.
વધુ વાંચો: એક્સેલ (સરળ માર્ગદર્શિકા) માં તફાવતની ગણતરી કેવી રીતે કરવી
સમાન વાંચન
- એક્સેલ (સરળ પગલાંઓ સાથે) માં પુલ્ડ વેરિઅન્સની ગણતરી કેવી રીતે કરવી
- એક્સેલમાં વિચલનના ગુણાંકની ગણતરી કરો (3 પદ્ધતિઓ) <13
- એક્સેલ (3 સરળ રીતો) માં વેરિઅન્સ ટકાવારીની ગણતરી કેવી રીતે કરવી
2. પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સની ગણતરી કરવા માટે MMULT ફંક્શનની એપ્લિકેશન
બીજી ખૂબ જ આકર્ષક પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ ની ગણતરી કરવાની રીત એ છે કે MMULT ફંક્શન લાગુ કરો. MULT ફંક્શન બે એરેના મેટ્રિક્સ ઉત્પાદનનું આઉટપુટ આપે છે.
તમારે રોકાણ માટે પોર્ટફોલિયો વળતરનો સમૂહ એકત્રિત કરવાની જરૂર છે. અહીં, મેં GOOGLE , TESLA, અને Microsoft કંપનીઓ માટે પોર્ટફોલિયો વળતરનો ડેટાસેટ બનાવ્યો છે.
પગલાઓ :
- મેં અહીં કર્યું છે તેમ ડેટા એકત્ર કરો.
- હવે, ડેટા <13 પર જાઓ
- ડેટા એનાલિસિસ પસંદ કરો.
- ડેટા એનાલિસિસમાંથી કોવરિઅન્સ પસંદ કરો
- ઓકે દબાવો.
એ સહપ્રવૃત્તિ બોક્સ દેખાશે.<3
- તમારી ડેટા રેંજને ઇનપુટ રેંજ (એટલે કે C5:E13) માં ઇનપુટ કરો.
- કોવેરિયન્સ આઉટપુટ (દા.ત. C15 ).
- આગળ, ઓકે પર ક્લિક કરો.
આપણી પાસે પસંદ કરેલ કોષ પર સહવર્તન .
- તમારા ફેરફારડેટાસેટ મેં કંપનીના નામ આડા અને ઊભી રીતે ઉમેર્યા છે.
- મેં આડી અને ઊભી બંને રીતે ટકાવારીમાં સ્ટોકનું વજન ઉમેર્યું છે.
- હવે, ખાલી કોષો ભરો. મેં ખાલી કોષોમાં સંબંધિત કોવરિઅન્સ મૂક્યું છે.
- હવે, પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સની ગણતરી કરવા માટે નીચેના સૂત્રને લાગુ કરો:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) જ્યાં, પ્રથમ મેટ્રિક્સ ગુણાકાર D16:F16 અને D17:F19 એરે વચ્ચે કરવામાં આવે છે . પછી, 2જી મેટ્રિક્સ ગુણાકાર 1લી મેટ્રિક્સ પ્રોડક્ટ અને C17:C19 એરે સાથે કરવામાં આવે છે.
- છેલ્લે, ENTER <દબાવો 2> પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ ધરાવવા માટે.
વધુ વાંચો: માં વેરિઅન્સ એનાલિસિસ કેવી રીતે કરવું એક્સેલ (ઝડપી પગલાઓ સાથે)
3. SUMPRODUCT અને SUM કાર્યોનો ઉપયોગ કરીને પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સની ગણતરી કરો
અમે SUMPRODUCT અને ને સંયોજિત કરતી ફોર્મ્યુલાનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. SUM ગણતરી કરવાનાં કાર્યો પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ .
પગલાં :
- ઉપરની સમાન પ્રક્રિયાને અનુસરો. ભિન્નતાઓ .
- હવે, એક કોષ પસંદ કરો અને નીચેનું સૂત્ર ઇનપુટ કરો:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) ક્યાં, SUMPRODUCT ફંક્શન એરે C18:C20 અને D18:D20 વચ્ચે ગુણાકાર કરવા માટે લાગુ થાય છે.
- આગળ, દબાવો ENTER .
- બાકીના કોષોને ઓટોફિલ માટે ફિલ હેન્ડલ નો ઉપયોગ કરો( i. દા. E21 અને E22 ) .
- ક્રમશઃ, આઉટપુટના સરવાળાની ગણતરી કરવા માટે SUM ફંક્શન લાગુ કરો.
- અંતમાં, ENTER<2 દબાવો>.
આ બીજી રીત છે કે કેવી રીતે આપણે પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સ ની પણ ગણતરી કરી શકીએ છીએ.
વધુ વાંચો: એક્સેલમાં પિવટ ટેબલનો ઉપયોગ કરીને ભિન્નતાની ગણતરી કેવી રીતે કરવી (સરળ પગલાંઓ સાથે)
પ્રેક્ટિસ વિભાગ
વધુ કુશળતા માટે અહીં પ્રેક્ટિસ કરો.
નિષ્કર્ષ
મેં આ લેખમાં એક્સેલમાં પોર્ટફોલિયો વેરિઅન્સની ગણતરી કેવી રીતે કરવી ના 3 સ્માર્ટ અભિગમો સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હું આશા રાખું છું કે દરેક તેને સરળતાથી સમજી શકશે. વધુ પ્રશ્નો માટે, નીચે ટિપ્પણી કરો.
