فهرست
د سوداګرۍ کولو په شرایطو کې، موږ د هر ډول خطرونو اندازه کولو اړتیا سره مخ یو. دا هم اړینه ده چې په پام کې ونیول شي چې څنګه د حقیقي بیرته راستنیدو مجموعه د وخت په تیریدو سره د پورټ فولیو بدلون رامینځته کولو لپاره د تضمیناتو سیټ لپاره کار کوي. د پورټ فولیو توپیر هغه څه ورکوي چې موږ یې په اړه خبرې کوو. موږ به د په Excel کې د پورټ فولیو تغیراتو محاسبه کولو څرنګوالی په اړه 3 سمارټ طریقې تشریح کړو.
د تمرین کاري کتاب ډاونلوډ کړئ
د پورټ فولیو تغیر محاسبه.xlsx
د پورټ فولیو توپیر څه شی دی؟
د پورټ فولیو توپیر په حقیقت کې د عصري پانګونې تیوري احصایوي ارزښت ته اشاره کوي. دا د خپل ریښتیني وسیلې څخه د پورټ فولیو ریښتیني بیرته راګرځیدو اندازه کوي. دا په ورته پورټ فولیو کې د هر امنیت د معیاري انحراف په کارولو سره اندازه کیږي. تغیرات لاندې فورمول پلي کوي:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 چیرته،
W = د پورټ فولیو وزن چې د پورټ فولیو د ټول ډالر ارزښت په واسطه د امنیت د ډالر ارزښت تقسیمول محاسبه کیږي
σ^2 = د یوې شتمنۍ توپیر
ϼ = ارتباط د دوو شتمنیو ترمنځ
3 په Excel کې د پورټ فولیو توپیر محاسبه کولو لپاره سمارټ طریقې
1. د پورټ فولیو توپیر محاسبه کولو لپاره د دودیز فورمول کارول
پدې میتود کې، موږ په ساده ډول د پورټ فولیو توپیر محاسبه کوومساوي او محاسبه کړئ د پورټ فولیو توپیر . موږ د د سټاک ارزښت او سټاک 2 د د سټاک ارزښت سره یو ډیټاسیټ اخیستی دی. ، معیاري انحراف او اړیکه 1 & 2 .
راځئ چې د مطلوب پورټ فولیو توپیر محاسبه پیل کړو.
په پورټ فولیو کې د سټاک وزن محاسبه
- د اندازه کولو لپاره حجره غوره کړئ د سټاک وزن . ما سیل غوره کړ C8 په سټاک 1
- لاندې فورمول داخل کړئ:
=C5/(C5+D5) دلته د سټاک 1 د سټاک ارزښت د ټول سټاک ارزښت سره ویشل شوی دی.
15>
- اوس، انټر<فشار ورکړئ 2>.
- په ورته ډول، په پورټ فولیو کې د سټاک وزن اندازه کړئ د سټاک 2 لپاره.
په دې حالت کې، فورمول دا دی:
=D5/(C5+D5) چیرته، د سټاک ارزښت سټاک 2 ویشل شوی د ټول سټاک ارزښت له مخې.
- انټر تڼۍ کېکاږئ. 14>
- لاندې فورمول پلي کړئ:
- په نهایت کې انټر فشار ورکړئ. 14>
- په Excel کې د پول شوي تغیراتو محاسبه کولو څرنګوالی (په آسانه ګامونو سره)
- په Excel کې د تغیر کوفیینټ محاسبه کړئ (3 میتودونه) <13
- په Excel کې د توپیر سلنه محاسبه کولو څرنګوالی (3 اسانه میتودونه)
- ډاټا راټول کړئ لکه څنګه چې ما دلته کړي دي.
- اوس، ډاټا <13 ته لاړ شئ
- د معلوماتو تحلیل وټاکئ.
- د د معلوماتو تحلیل څخه Covariance انتخاب کړئ
- کیږئ ښه .
- د خپل ډیټا رینج په د انپټ رینج (لکه C5:E13) کې داخل کړئ.
- د Covariance آؤټ پوټ (یعنی. C15 ).
- بیا، په ښه باندې کلیک وکړئ.
- خپل تعدیل کړئډیټاسیټ ما د شرکتونو نومونه په افقی او عمودی توګه اضافه کړی دی.
- ما د سټاک وزن په سلو کې په افقی او عمودی شکل کې اضافه کړی دی.
- اوس، د پورټ فولیو توپیر محاسبه کولو لپاره لاندې فورمول پلي کړئ:
- په پای کې، ENTER <فشار ورکړئ 2>د پورټ فولیو توپیر ولري.
- د پورته څخه ورته کړنلاره تعقیب کړئ ترڅو ومومئ تغیرات .
- اوس، یوه حجره وټاکئ او لاندې فورمول داخل کړئ:
- بیا، فشار ورکړئ ننوت .
- د د ډکولو دستګاه د آټوفیل پاتې حجرې وکاروئ( i. e. E21 & E22 ) .
- په ترتیب سره، د محصول د مجموعې محاسبه کولو لپاره د SUM فنکشن پلي کړئ>.
د پورټ فولیو توپیر محاسبه
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 چیرته،
C8 = د سټاک پورټ فولیو وزن
C6 = د سټاک معیاري انحراف
D8 = د پورټ فولیو وزن د سټاک 2
D6 = د سټاک 2 معیاري انحراف
C7 = د سټاک 1 او سټاک 2 ترمنځ اړیکه
په دې توګه موږ کولی شو <1 محاسبه کړو> پورټ فولیو ویرانیک e په کارولو سرهدودیز فورمول.
نور ولولئ: په Excel کې د توپیر محاسبه کولو څرنګوالی (اسانه لارښود)
ورته لوستل
2. د پورټ فولیو توپیر محاسبه کولو لپاره د MMULT فنکشن غوښتنلیک
یو بل خورا په زړه پوری د پورټ فولیو توپیر د محاسبه کولو لاره د MMULT فنکشن پلي کول دي. د MMULT فنکشن د دوه صفونو د میټریکس محصول محصول ورکوي.
تاسو اړتیا لرئ د پانګې اچونې لپاره د پورټ فولیو بیرته ستنیدو سیټ راټول کړئ. دلته، ما د شرکتونو GOOGLE ، TESLA، او Microsoft لپاره د پورټ فولیو بیرته ستنیدو ډیټاسیټ رامینځته کړی.
ګامونه :
22>
23>
A Covariance بکس به ښکاره شي.
24>
موږ به Covariances په ټاکل شوي حجره کې.
25>
- اوس، خالي حجرې ډکې کړئ. ما اړونده Covariance په خالي حجرو کې ځای پر ځای کړي دي.
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) چیرته چې د لومړي میټریکس ضرب د D16:F16 او D17:F19 سرې ترمینځ ترسره کیږي . بیا، د دوهم میټریکس ضرب د لومړي میټریکس محصول او C17:C19 اریرونو سره ترسره کیږي.
29>
نور ولولئ: په کې د توپیر تحلیل څنګه ترسره کړئ اکسل (د چټکو ګامونو سره)
3. د SUMPRODUCT او SUM دندو په کارولو سره د پورټ فولیو توپیر محاسبه کړئ
موږ کولی شو یو فورمول هم وکاروو چې د SUMPRODUCT او سره یوځای کوي. SUM د پورټ فولیو توپیر محاسبه کولو لپاره دندې.
مراحلې :
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) چیرته، د د SUMPRODUCT فنکشن د صفونو C18:C20 او D18:D20 ترمنځ د ضرب کولو لپاره پلي کیږي.
دا بله لاره ده چې څنګه موږ کولی شو د پورټ فولیو توپیر هم محاسبه کړو.
نور ولولئ: په Excel کې د پیوټ جدول په کارولو سره د توپیر محاسبه کولو څرنګوالی (په اسانه مرحلو سره)
د تمرین برخه
د نورو تخصص لپاره دلته تمرین وکړئ.
پایله
ما په دې مقاله کې د د پورټ فولیو توپیر محاسبه کولو څرنګوالی په دې مقاله کې د 3 سمارټ طریقو تشریح کولو هڅه کړې. زه امید لرم چې هرڅوک به په اسانۍ سره پوه شي. د نورو پوښتنو لپاره، لاندې تبصره وکړئ.
