Om 'n dop te hou is baie noodsaaklik in enige soort besigheid wat Klantbestellings behels. Die produklys, hul grootte, bestellingstatus, ens. verskil vir elke kliënt. Maar steeds is hulle geregtig op sekere spesifieke veranderlikes. Data-invoer vir elkeen van hulle kan vermoeiend en tydrowend wees. 'n Dinamiese spoorsnyer kan ook ons ​​groot vrag verminder. Met al hierdie in gedagte, sal hierdie artikel vir jou die stap-vir-stap prosedures wys om Op hoogte te hou van Klantbestellings in Excel .

Laai Sjabloon af

Laai die volgende werkboek af om self te oefen.

Stap-vir-stap-prosedures om tred te hou met klantbestellings in Excel

Om 'n spoorsjabloon te hê vir inkomende bestellings van klante kan ons op baie maniere help. Ons kan dit maklik in Excel maak met al die nodige data wat ons nodig het om 'n duidelike tred te hou met die bestellings. 'n Maatskappy het gewoonlik 'n lys van produkte en hul spesifieke weergawes of groottes. Dus, as ons 'n stelsel kan genereer waar ons nie al die bestellingbesonderhede hoef na te kom nie en net met 'n paar klikke kan invoer, kan ons baie tyd bespaar. Volg daarom die stappe noukeurig om 'n spoorsnyer-sjabloon in Excel te skep.

STAP 1: Opskrifinskrywing

• Maak eers 'n Excel-werkblad oop.
• Begin dan jou vereiste Opskrif velde vir jou data in te tik. Sien die onderstaandebeeld vir 'n beter begrip.

STAP 2: Voer klantbestellings in en pas datavalidering toe

• Voer die bestellings een vir een in versigtig.
• In die volgende prent plaas ons die onderskeie Bestelling-ID's en Besteldatums .
• Daarna, onder die Prioriteit kopskrif, kies die reeks C2:C6 vir die toepassing van Datavalidering .

LET WEL : Datavalidering vergemaklik die data-invoerprosedure. Ons hoef nie die inskrywings vir elke bestelling te tik nie. Ons kan net 'n opsie met hierdie kenmerk klik.

• Gaan nou na Data ➤ Datanutsgoed ➤ Datavalidering .
• Kies dan Data Validasie .

• Gevolglik sal die Datavalidering -dialoogkassie uitspring.
• Kies daarna Lys in die veld Laat toe.
• Tik vervolgens Hoog, Laag, Medium in die Bronblokkie.

• Druk OK .
• Selekteer laastens enige sel in die reeks C2:C6 . Dit sal 'n aftrek-ikoon gee.
• Dus sal jy 'n opsie vir die Prioriteit inskrywing kan klik in plaas van om oor en weer te tik.

STAP 3: Voltooi bestellingbesonderhede

• Tik gevolglik die Klantname .
• Pas toe Data Validasie vir Produkte .

• Weereens, in die Grootte -veld, gebruik Datavalidering .

• Voltooi net so die Bestellingstatus .

• Voer uiteindelik die Betalingstatus ( Betaal ) en rekening in.

STAP 4: Skep 'n dinamiese rekeningtotaal

Ons wil dalk ook ons ​​ Excel spoorsnyer 'n Dynamiese een maak. Die dinamiese lys neem ons vragte tot 'n groot mate af, aangesien ons nie handmatige opdaterings op sekere berekeninge hoef te doen nie. Ons wil byvoorbeeld die totale rekening vir ons bestellings vind. Maar dit kan enige tyd verander wanneer ons bestelling gekanselleer word. Volg dus die proses hieronder om die taak uit te voer.

• Kies eers sel I7 .
• Tik dan die formule:

• Laastens, druk Enter om die opsomming terug te gee.

LET WEL: Die SOM-funksie bereken die totaal van I2:I6 .

STAP 5: Genereer dinamiese Bestellingsopsomming

Boonop, afgesien van Hou van kliëntbestellings in Excel , kan ons ook 'n opsomming maak gebaseer op 'n spesifieke kategorie. In ons voorbeeld sal ons 'n dinamiese opsomming vorm op grond van Prioriteit Status , Bestellingstatus en Betalingstatus . Leer dus die proses hieronder.

• Selekteer eerstens sel B10 en tik die formule:

• Volgende, druk Enter en dit sal die totale telling vir Hoë prioriteit bestellings.

LET WEL: Vervang Hoog met Laag en Medium in die COUNTIF funksie argument om onderskeidelik die Lae prioriteit en Hoë prioriteit bestellings te vind.

• Kies weer E10 om die telling vir Bestellingstatus te vind.
• Tik die formule:

• Druk Enter om die resultaat terug te gee.

LET WEL: Vervang Verwerking met Gekanselleer en Verstuur in die COUNTIF funksie argument om die Gekanselleer <2 te vind>en Verstuur bestellings onderskeidelik.

• Kies ook H10 om die totale Betalingstatus uit te vind.
• Tik hier die formule:

• Uiteindelik kry u die telling vir die Betaalde bestellings nadat jy Enter gedruk het.

LET WEL: Vervang Ja met Nee om die bestellings te vind wat nog nie die betaling voltooi het nie.

Finale uitvoer van klantbestellings in Excel

Daarom demonstreer die volgende datastel die finale uitset van die Klantbestellings -spoorsnyer in Excel .

Lees Meer: Hoe om tred te hou met kliëntebetalings in Excel (met maklike stappe)

Kliëntebestellings sorteer en filter in Excel

Boonop kan u die Sorteer-bewerking op die bestelling-inskrywings of selfs Filter hulle.Om dit te illustreer, sal ons die Filter toepas om slegs die Hardeskyf bestellings te sien. Volg dus die stappe hieronder om die operasie uit te voer.

STAPE:

• Kies eers die Produk kopskrif of enige ander kopskrifte.
• Kies dan Tuis ➤ Redigering ➤ Sorteer & Filter ➤ Filter .

• Kies daarna die aftrek-ikoon langs die Produk kopskrif en kyk vir Hardeskyf .
• Gevolglik sal dit die lys met slegs Hardeskyf bestellings gee.

Lees meer: Excel Invoice Tracker (Formaat en Gebruik)

Gevolgtrekking

Voortaan sal jy in staat wees om Hou van kliëntbestellings in Excel volg deur die bogenoemde prosedures te volg. Hou aan om dit te gebruik en laat weet ons as jy meer maniere het om die taak uit te voer. Volg die ExcelWIKI -webwerf vir meer artikels soos hierdie. Moenie vergeet om opmerkings, voorstelle of navrae te gee as jy enige in die kommentaarafdeling hieronder het nie.