Việc theo dõi là rất cần thiết trong bất kỳ loại hình kinh doanh nào liên quan đến Đơn đặt hàng của khách hàng . Danh sách sản phẩm, kích thước, trạng thái đơn hàng, v.v. của mỗi khách hàng là khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn có quyền đối với một số biến cụ thể. Nhập dữ liệu cho từng người trong số họ có thể mệt mỏi và tốn thời gian. Ngoài ra, một trình theo dõi động có thể giảm tải rất lớn của chúng tôi. Với tất cả những điều này, bài viết này sẽ chỉ cho bạn quy trình từng bước để Theo dõi của Đơn đặt hàng của khách hàng trong Excel .

Tải xuống Mẫu

Tải xuống sách bài tập sau để tự thực hành.

Quy trình từng bước để theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng trong Excel

Việc có Mẫu theo dõi cho các đơn đặt hàng đến từ khách hàng có thể giúp chúng tôi theo nhiều cách. Chúng tôi có thể dễ dàng thực hiện trong Excel với tất cả dữ liệu cần thiết mà chúng tôi cần để theo dõi rõ ràng các đơn đặt hàng. Một công ty thường có một danh sách các sản phẩm và các phiên bản hoặc kích cỡ cụ thể của chúng. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể tạo ra một hệ thống mà chúng tôi không phải hoàn thành tất cả các chi tiết đơn hàng và chỉ cần nhập bằng một vài cú nhấp chuột, chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Do đó, hãy làm theo các bước một cách cẩn thận để tạo mẫu trình theo dõi trong Excel .

BƯỚC 1: Nhập dòng tiêu đề

• Trước tiên, hãy mở trang tính Excel.
• Sau đó, bắt đầu nhập các trường Dòng tiêu đề bắt buộc cho dữ liệu của bạn. Xem bên dướihình ảnh để hiểu rõ hơn.

BƯỚC 2: Nhập đơn đặt hàng của khách hàng và áp dụng xác thực dữ liệu

• Từng cái một, nhập đơn đặt hàng cẩn thận.
• Trong hình ảnh sau đây, chúng tôi đặt ID đơn hàng và Ngày đặt hàng tương ứng.
• Sau đó, bên dưới Mức độ ưu tiên tiêu đề, chọn phạm vi C2:C6 để áp dụng Xác thực dữ liệu .

LƯU Ý : Xác thực dữ liệu giúp giảm bớt quy trình nhập dữ liệu. Chúng tôi không phải nhập các mục cho mỗi đơn đặt hàng. Chúng ta chỉ cần nhấp vào một tùy chọn với tính năng này.

• Bây giờ, hãy chuyển đến Dữ liệu ➤ Công cụ dữ liệu ➤ Xác thực dữ liệu .
• Tiếp theo, chọn Dữ liệu Xác thực .

• Kết quả là hộp thoại Xác thực dữ liệu sẽ bật ra.
• Sau đó, chọn Danh sách trong trường Cho phép.
• Sau đó, nhập Cao,Thấp,Trung bình vào hộp Nguồn.

• Nhấn OK .
• Cuối cùng, chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi C2:C6 . Nó sẽ trả về một biểu tượng thả xuống.
• Do đó, bạn sẽ phải nhấp vào một tùy chọn cho mục Mức độ ưu tiên thay vì nhập đi nhập lại.

BƯỚC 3: Hoàn thành chi tiết đơn hàng

• Sau đó, nhập Tên khách hàng .
• Áp dụng Dữ liệu Xác thực cho Sản phẩm .

• Một lần nữa, trong trường Kích thước , hãy sử dụng Dữ liệuxác nhận .

• Tương tự, hoàn thành Trạng thái đơn hàng .

• Cuối cùng, hãy nhập Trạng thái thanh toán ( Đã thanh toán ) và Hóa đơn .

BƯỚC 4: Tạo Tổng hóa đơn động

Chúng tôi cũng có thể muốn biến trình theo dõi Excel của mình thành Dynamic one. Danh sách động giảm tải cho chúng tôi rất nhiều vì chúng tôi không phải cập nhật thủ công trên một số phép tính nhất định. Chẳng hạn, chúng tôi muốn tìm tổng số Hóa đơn cho các đơn đặt hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi đơn hàng của chúng tôi bị hủy. Vì vậy, hãy làm theo quy trình bên dưới để thực hiện tác vụ.

• Đầu tiên, hãy chọn ô I7 .
• Sau đó, nhập công thức:

• Cuối cùng, nhấn Enter để trả về tổng.

LƯU Ý: Hàm SUM tính tổng của I2:I6 .

BƯỚC 5: Tạo động Tóm tắt Đơn đặt hàng

Hơn nữa, ngoài việc Theo dõi của Đơn đặt hàng của Khách hàng trong Excel , chúng tôi cũng có thể mong muốn tạo một bản tóm tắt dựa trên một thể loại. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo Tóm tắt động dựa trên Mức độ ưu tiên Trạng thái , Trạng thái đơn hàng và Trạng thái thanh toán . Do đó, hãy tìm hiểu quy trình bên dưới.

• Trước hết, hãy chọn ô B10 và nhập công thức:

• Tiếp theo, nhấn Enter và thao tác này sẽ trả về tổng số cho Các đơn đặt hàng có mức độ ưu tiên cao.

LƯU Ý: Thay thế Cao bằng Thấp và Trung bình trong đối số COUNTIF hàm để tìm thứ tự ưu tiên Thấp và Cao tương ứng.

• Một lần nữa, chọn E10 để tìm số lượng cho Trạng thái đơn hàng .
• Nhập công thức:

• Nhấn Enter để trả về kết quả.

LƯU Ý: Thay thế Đang xử lý bằng Đã hủy và Đã chuyển trong đối số hàm COUNTIF để tìm Đã hủy và Đơn đặt hàng đã vận chuyển tương ứng.

• Ngoài ra, hãy chọn H10 để tìm hiểu tổng số Trạng thái thanh toán .
• Tại đây, hãy nhập công thức:

• Cuối cùng, bạn sẽ nhận được số đếm cho Các đơn đặt hàng đã thanh toán sau khi nhấn Enter .

LƯU Ý: Thay thế Có bằng Không để tìm các đơn đặt hàng chưa hoàn tất thanh toán.

Kết quả cuối cùng của Đơn đặt hàng của khách hàng trong Excel

Do đó, tập dữ liệu sau minh họa kết quả cuối cùng của trình theo dõi Đơn đặt hàng của khách hàng trong Excel .

Đọc Thêm: Cách theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng trong Excel (với các bước đơn giản)

Sắp xếp và lọc các đơn đặt hàng của khách hàng trong Excel

Hơn nữa, bạn có thể thực hiện thao tác Sắp xếp trên các mục nhập đơn hàng hoặc thậm chí Lọc chúng.Để minh họa, chúng tôi sẽ áp dụng Bộ lọc để chỉ xem các đơn đặt hàng Đĩa cứng . Do đó, hãy làm theo các bước bên dưới để thực hiện thao tác.

BƯỚC:

• Đầu tiên, chọn tiêu đề Sản phẩm hoặc bất kỳ tiêu đề nào khác tiêu đề.
• Sau đó, chọn Trang chủ ➤ Chỉnh sửa ➤ Sắp xếp & Bộ lọc ➤ Bộ lọc .

• Sau đó, chọn biểu tượng thả xuống bên cạnh tiêu đề Sản phẩm và kiểm tra Đĩa cứng .
• Kết quả là nó sẽ trả về danh sách chỉ có các đơn đặt hàng Đĩa cứng .

Đọc thêm: Trình theo dõi hóa đơn Excel (Định dạng và cách sử dụng)

Kết luận

Từ giờ trở đi, bạn sẽ có thể Theo dõi của Đơn đặt hàng của khách hàng trong Excel theo quy trình được mô tả ở trên. Tiếp tục sử dụng chúng và cho chúng tôi biết nếu bạn có nhiều cách hơn để thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi trang web ExcelWIKI để biết thêm các bài viết như thế này. Đừng quên để lại nhận xét, đề xuất hoặc câu hỏi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong phần nhận xét bên dưới.