Fer un seguiment és molt essencial en qualsevol tipus de negoci que impliqui comandes dels clients . La llista de productes, la seva mida, l'estat de la comanda, etc. són diferents per a cada client. Però tot i així, tenen dret a algunes variables específiques. L'entrada de dades per a cadascun d'ells pot ser cansat i llarg. A més, un rastrejador dinàmic pot reduir la nostra gran càrrega. Tenint tot això en compte, aquest article us mostrarà els procediments pas a pas per Fer un seguiment de comandes de clients a Excel .

Baixeu Plantilla

Baixeu el següent quadern de treball per practicar-lo vosaltres mateixos.

Procediments pas a pas per fer un seguiment de les comandes dels clients a Excel

Tenir una Plantilla de seguiment per a les comandes entrants dels clients ens pot ajudar de moltes maneres. Podem fer-ho fàcilment a Excel amb totes les dades necessàries que necessitem per fer un seguiment diferent de les comandes. Una empresa sol tenir una llista de productes i les seves versions o mides específiques. Així, si podem generar un sistema on no hem de complir tots els detalls de la comanda i només podem introduir-los amb uns quants clics, podem estalviar molt de temps. Per tant, seguiu els passos acuradament per crear una plantilla de seguiment a Excel .

PAS 1: entrada de títol

• Primer, obriu un full de treball d'Excel.
• A continuació, comenceu a escriure els camps Títol necessaris per a les vostres dades. Vegeu el següentimatge per a una millor comprensió.

PAS 2: Introduïu les comandes dels clients i apliqueu la validació de dades

• Un per un, introduïu les comandes amb cura.
• A la imatge següent, col·loquem els respectius IDs de comanda i dates de comanda .
• Després, sota la Prioritat. capçalera, seleccioneu l'interval C2:C6 per aplicar Validació de dades .

NOTA : La validació de dades facilita el procediment d'entrada de dades. No hem d'escriure les entrades per a cada comanda. Només podem fer clic en una opció amb aquesta funció.

• Ara, aneu a Dades ➤ Eines de dades ➤ Validació de dades .
• A continuació, seleccioneu Dades Validació .

• Com a resultat, apareixerà el quadre de diàleg Validació de dades .
• Després, seleccioneu Llista al camp Permetre.
• A continuació, escriviu Alt, Baix, Mitjà al quadre Font.

• Premeu D'acord .
• Per últim, seleccioneu qualsevol cel·la de l'interval C2:C6 . Tornarà una icona desplegable.
• Així, podreu fer clic a una opció per a l'entrada Prioritat en lloc d'escriure una i altra vegada.

PAS 3: Completeu els detalls de la comanda

• En conseqüència, escriviu Noms de client .
• Aplica dades Validació per a Productes .

• De nou, al camp Mida , utilitzeu Dadesvalidació .

• De la mateixa manera, completeu el Estat de la comanda .

• Per fi, introduïu Estat del pagament ( Pagat ) i Factura .

PAS 4: creeu un total de facturació dinàmic

És possible que també vulguem fer del nostre Excel un dinàmic . La llista dinàmica ens treu les càrregues en gran mesura, ja que no hem de fer actualitzacions manuals en determinats càlculs. Per exemple, volem trobar la Factura total de les nostres comandes. Però, es pot modificar en qualsevol moment quan la nostra comanda es cancel·li. Per tant, seguiu el procés següent per dur a terme la tasca.

• Seleccioneu la cel·la I7 al principi.
• A continuació, escriviu la fórmula:

• Finalment, premeu Retorn per tornar la suma.

NOTA: La funció SUMA calcula el total de I2:I6 .

PAS 5: Generació dinàmica Resum de la comanda

A més, a més de Fer un seguiment de comandes de clients a Excel , és possible que també vulguem fer un resum basat en un categoria. Al nostre exemple, formarem un Resum dinàmic basat en Prioritat Estat , Estat de la comanda i Estat del pagament . Per tant, apreneu el procés següent.

• En primer lloc, seleccioneu la cel·la B10 i escriviu la fórmula:

• A continuació, premeu Retorn i tornarà el recompte total de Comandes d'alta prioritat.

NOTA: Substituïu Alt per Baix i Mitjà a l'argument COUNTIF funció per trobar les ordres de prioritat Baixa i Alta , respectivament.

• De nou, seleccioneu E10 per trobar el recompte per a Estat de la comanda .
• Escriviu la fórmula:

• Premeu Retorn per tornar el resultat.

NOTA: Substituïu Processament per Cancel·lat i Enviat a l'argument de la funció COUNTIF per trobar el Cancel·lat i Comandes enviades respectivament.

• A més, seleccioneu H10 per esbrinar l' Estat de pagament total.
• Aquí, escriviu la fórmula:

• Finalment, obtindreu el recompte del Comandes pagades després de prémer Retorn .

NOTA: Substituïu Sí amb No per trobar les comandes que encara no han completat el pagament.

Resultat final de les comandes dels clients a Excel

Per tant, el conjunt de dades següent mostra la sortida final del seguiment Comandes del client a Excel .

Llegir Més: Com fer un seguiment dels pagaments dels clients a Excel (amb passos senzills)

Ordenar i filtrar les comandes dels clients a Excel

A més, podeu realitzar l'operació d'ordenació a les entrades de comanda o fins i tot Filtrar les.Per il·lustrar-ho, aplicarem el Filtre per veure només les comandes de Disc dur . Per tant, seguiu els passos següents per dur a terme l'operació.

PASOS:

• Primer, seleccioneu la capçalera Producte o qualsevol altra capçaleres.
• A continuació, seleccioneu Inici ➤ Edició ➤ Ordena & Filtre ➤ Filtre .

• Després, seleccioneu la icona desplegable al costat de la capçalera Producte i comproveu si hi ha Disc dur .
• Com a resultat, tornarà la llista només amb les comandes Disc dur .

Llegir més: Excel Invoice Tracker (format i ús)

Conclusió

A partir d'ara, podreu Feu un seguiment de les comandes dels clients a Excel seguint els procediments descrits anteriorment. Continueu utilitzant-los i feu-nos saber si teniu més maneres de fer la tasca. Seguiu el lloc web ExcelWIKI per obtenir més articles com aquest. No oblideu deixar comentaris, suggeriments o consultes si en teniu a la secció de comentaris que hi ha a continuació.