Að halda utan um er mjög nauðsynlegt í hvers kyns viðskiptum sem fela í sér pantanir viðskiptavina . Vörulisti, stærð þeirra, pöntunarstaða o.s.frv. er mismunandi fyrir hvern viðskiptavin. En samt eiga þeir rétt á einhverjum sérstökum breytum. Gagnasöfnun fyrir hvern og einn þeirra getur verið þreytandi og tímafrekt. Einnig getur kraftmikill rekja spor einhvers dregið úr miklu álagi okkar. Með allt þetta í huga mun þessi grein sýna þér skref-fyrir-skref aðferðir til að halda utan um af pöntunum viðskiptavina í Excel .

Sæktu Sniðmát

Sæktu eftirfarandi vinnubók til að æfa sjálfur.

Skref fyrir skref aðferðir til að halda utan um pantanir viðskiptavina í Excel

Að hafa Rekjakningarsniðmát fyrir innkomnar pantanir frá viðskiptavinum getur hjálpað okkur á margan hátt. Við getum auðveldlega gert það í Excel með öllum nauðsynlegum gögnum sem við þurfum til að fylgjast með pöntunum. Fyrirtæki hefur venjulega lista yfir vörur og sérstakar útgáfur þeirra eða stærðir. Þannig að ef við getum búið til kerfi þar sem við þurfum ekki að uppfylla allar pöntunarupplýsingar og getum bara lagt inn með nokkrum smellum, getum við sparað mikinn tíma. Fylgdu því skrefunum vandlega til að búa til rakningarsniðmát í Excel .

SKREF 1: Fyrirsagnarfærsla

• Opnaðu fyrst Excel vinnublað.
• Síðan skaltu byrja að slá inn nauðsynlega fyrirsögn reitina fyrir gögnin þín. Sjá hér að neðanmynd til að fá betri skilning.

SKREF 2: Settu inn pantanir viðskiptavina og notaðu gagnaprófun

• Sláðu inn pantanir, einn í einu vandlega.
• Í eftirfarandi mynd setjum við viðkomandi Pöntunarauðkenni og Pöntunardagsetningar .
• Eftir það, undir Forgang haus, veldu svið C2:C6 til að beita Gagnavottun .

ATHUGIÐ : Gagnaprófun auðveldar innsláttarferli gagna. Við þurfum ekki að slá inn færslurnar fyrir hverja pöntun. Við getum bara smellt á valkost með þessum eiginleika.

• Nú, farðu í Gögn ➤ Gagnaverkfæri ➤ Staðfesting gagna .
• Veldu næst Gögn Staðfesting .

• Í kjölfarið mun Gagnavottun gluggakistan skjóta út.
• Síðan skaltu velja Listi í reitnum Leyfa.
• Sláðu síðan inn Hátt, Lágt, Miðlungs í Upprunareitinn.

• Ýttu á OK .
• Veldu að lokum hvaða reit sem er á bilinu C2:C6<2. Það mun skila fellivalmyndartákn.
• Þannig færðu að smella á valkost fyrir Forgang færslu í stað þess að skrifa aftur og aftur.

SKREF 3: Ljúktu við pöntunarupplýsingar

• Sláðu þar af leiðandi inn nöfn viðskiptavina .
• Beita Gögnum Staðfesting fyrir vörur .

• Aftur, í reitnum Stærð , notaðu Gögnstaðfesting .

• Ljúktu á sama hátt pöntunarstöðu .

• Sláðu loksins inn Greiðslustaða ( Greitt ) og Bill .

SKREF 4: Búðu til Dynamic Bill Total

Við gætum líka viljað gera Excel rakkann okkar að Dynamic einum. Hinn kraftmikli listi tekur af okkur álag að miklu leyti þar sem við þurfum ekki að gera handvirkar uppfærslur á ákveðnum útreikningum. Til dæmis viljum við finna heildar reikning fyrir pantanir okkar. En það getur breyst hvenær sem er þegar pöntun okkar verður afturkölluð. Svo, fylgdu ferlinu hér að neðan til að framkvæma verkefnið.

• Veldu reit I7 í fyrstu.
• Sláðu síðan inn formúluna:

• Ýttu loks á Enter til að skila samantektinni.

ATHUGIÐ: SUM fallið reiknar heildarfjöldann af I2:I6 .

SKREF 5: Búðu til Dynamic Pantanayfirlit

Að auki, fyrir utan að halda utan um af pantanir viðskiptavina í Excel , gætum við líka viljað gera samantekt byggða á tilteknu flokki. Í dæminu okkar myndum við Dynamísk samantekt byggt á Forgangi stöðu , pöntunarstöðu og greiðslustöðu . Lærðu því ferlið hér að neðan.

• Fyrst af öllu skaltu velja reit B10 og sláðu inn formúluna:

• Næst, ýttu á Enter og það mun skila heildartalningu fyrir Háttar forgangspantanir.

ATHUGIÐ: Skiptu út Hátt fyrir Lágt og miðlungs í COUNTIF fallinu til að finna Lágur forgang og Hátt forgangsröð í sömu röð.

• Veldu aftur E10 til að finna fjölda fyrir pöntunarstöðu .
• Sláðu inn formúluna:

• Ýttu á Enter til að skila niðurstöðunni.

ATHUGIÐ: Skiptu út Meðvinnsla fyrir Hætt við og Send í COUNTIF fallinu til að finna Hætt við og Senddar pantanir í sömu röð.

• Að auki skaltu velja H10 til að komast að heildar greiðslustöðu .
• Hér skaltu slá inn formúluna:

• Loksins færðu töluna fyrir Greiddar pantanir eftir að hafa ýtt á Enter .

ATH: Skipta út Já með Nei til að finna pantanir sem ekki hafa lokið við greiðslu ennþá.

Lokaútkoma viðskiptavinapantana í Excel

Þess vegna sýnir eftirfarandi gagnasafn lokaúttak pantana viðskiptavina í Excel .

Lesa Meira: Hvernig á að halda utan um greiðslur viðskiptavina í Excel (með auðveldum skrefum)

Flokka og sía pantanir viðskiptavina í Excel

Þar að auki geturðu framkvæmt Flokkunaraðgerðina á pöntunarfærslunum eða jafnvel Sía þær.Til að sýna fram á, munum við nota síuna til að skoða aðeins Harða diskinn pantanir. Fylgdu því skrefunum hér að neðan til að framkvæma aðgerðina.

SKREF:

• Veldu fyrst Vöru hausinn eða einhvern annan hausa.
• Veldu síðan Heima ➤ Breyting ➤ Raða & Sía ➤ Sía .

• Eftir það skaltu velja fellivalmyndartáknið við hliðina á Vöru hausnum og athuga hvort Harður diskur .
• Þar af leiðandi mun hann skila listanum aðeins með Harða diski pöntunum.

Lesa meira: Excel Invoice Tracker (snið og notkun)

Niðurstaða

Héðan í frá muntu geta Fylgstu með af pöntunum viðskiptavina í Excel með því að fylgja aðferðunum sem lýst er hér að ofan. Haltu áfram að nota þau og láttu okkur vita ef þú hefur fleiri leiðir til að gera verkefnið. Fylgdu ExcelWIKI vefsíðunni fyrir fleiri greinar eins og þessa. Ekki gleyma að senda inn athugasemdir, tillögur eða fyrirspurnir ef þú hefur einhverjar í athugasemdahlutanum hér að neðan.