Praćenje je veoma bitno u bilo kojoj vrsti poslovanja koja uključuje Narudžbe kupaca . Lista proizvoda, njihova veličina, status narudžbe itd. razlikuju se za svakog kupca. Ali ipak, oni imaju pravo na neke specifične varijable. Unos podataka za svaki od njih može biti naporan i dugotrajan. Također, dinamički tracker može smanjiti naše ogromno opterećenje. Imajući sve ovo na umu, ovaj članak će vam pokazati korak po korak procedure za Pratiti Narudžbe klijenata u Excelu .

Preuzmite Predložak

Preuzmite sljedeću radnu svesku da biste sami vježbali.

Procedure korak po korak za praćenje narudžbi kupaca u Excel-u

Posjedovanje predloška za praćenje za dolazne narudžbe kupaca može nam pomoći na mnogo načina. Lako ga možemo napraviti u Excelu sa svim potrebnim podacima koji su nam potrebni za jasno praćenje narudžbi. Kompanija obično ima listu proizvoda i njihove specifične verzije ili veličine. Dakle, ako možemo generirati sistem u kojem ne moramo ispuniti sve detalje narudžbe i možemo samo unijeti s nekoliko klikova, možemo uštedjeti mnogo vremena. Stoga pažljivo slijedite korake kako biste kreirali predložak za praćenje u Excelu .

1. KORAK: Unos naslova

• Prvo otvorite Excel radni list.
• Zatim počnite upisivati ​​potrebna polja Naslov za svoje podatke. Pogledajte doljeslika za bolje razumijevanje.

KORAK 2: Unesite narudžbe kupaca i primijenite provjeru valjanosti podataka

• Jednu po jednu, unesite narudžbe pažljivo.
• Na sljedećoj slici stavljamo odgovarajuće ID-ove narudžbe i Datume narudžbe .
• Nakon toga, pod Prioritet zaglavlje, odaberite raspon C2:C6 za primjenu Provjera valjanosti podataka .

NAPOMENA : Provjera valjanosti podataka olakšava proceduru unosa podataka. Ne moramo kucati unose za svaku narudžbu. Možemo samo kliknuti na opciju sa ovom funkcijom.

• Sada idite na Podaci ➤ Alati za podatke ➤ Validacija podataka .
• Sljedeće odaberite Podaci Validacija .

• Kao rezultat toga, dijaloški okvir Provjera valjanosti podataka će iskočiti.
• Nakon toga, odaberite Lista u polju Dozvoli.
• Nakon toga, ukucajte Visoka, Niska, Srednja u polje Izvor.

• Pritisnite OK .
• Na kraju, odaberite bilo koju ćeliju u rasponu C2:C6 . Vratit će padajuću ikonu.
• Dakle, moći ćete kliknuti na opciju za unos Prioritet umjesto da kucate iznova i iznova.

KORAK 3: Dovršite detalje narudžbe

• Slijedom toga, upišite Imena kupaca .
• Primijeni Podaci Validacija za Proizvode .

• Ponovo, u polju Veličina , koristite Podacivalidacija .

• Slično, ispunite Status narudžbe .

• Na kraju, unesite Status plaćanja ( Plaćeno ) i Račun .

KORAK 4: Kreirajte ukupni dinamički račun

Možda bismo također željeli da naš Excel tracker bude dinamički . Dinamička lista u velikoj mjeri rasterećuje naše opterećenje jer ne moramo ručno ažurirati određene proračune. Na primjer, želimo pronaći ukupan Račun za naše narudžbe. Ali, može se promijeniti u bilo kojem trenutku kada naša narudžba bude otkazana. Dakle, slijedite postupak u nastavku da izvršite zadatak.

• Najprije odaberite ćeliju I7 .
• Zatim upišite formulu:

• Konačno, pritisnite Enter da vratite zbroj.

NAPOMENA: Funkcija SUM izračunava ukupno I2:I6 .

KORAK 5: Generirajte dinamički Sažetak narudžbe

Štaviše, osim Praćenja Narudžbi kupaca u Excel , možemo također poželjeti napraviti sažetak na osnovu određenog kategorija. U našem primjeru, formirat ćemo Dinamički sažetak na osnovu Prioritet Status , Status narudžbe i Status plaćanja . Dakle, naučite donji proces.

• Prvo, odaberite ćeliju B10 i upišite formulu:

• Dalje, pritisnite Enter i vratit će se ukupan broj za Narudžbe visokog prioriteta.

NAPOMENA: Zamijenite Visoki sa Niski i Srednji u argumentu COUNTIF funkcija za pronalaženje redoslijeda niskog prioriteta i visokog prioriteta.

• Ponovo odaberite E10 da biste pronašli broj za Status narudžbe .
• Upišite formulu:

• Pritisnite Enter da vratite rezultat.

NAPOMENA: Zamijenite Obrada sa Otkazano i Isporučeno u argumentu funkcije COUNTIF da biste pronašli Otkazano i Otpremljene porudžbine.

• Pored toga, odaberite H10 da saznate ukupan Status plaćanja .
• Ovdje upišite formulu:

• Konačno, dobit ćete broj za Plaćene narudžbe nakon pritiska na Enter .

NAPOMENA: Zamijenite Da sa Ne da pronađete narudžbe koje još nisu izvršile plaćanje.

Konačni izlaz narudžbi kupaca u Excelu

Stoga, sljedeći skup podataka pokazuje konačni izlaz Narudžbi kupaca tracker u Excel .

Pročitajte Više: Kako pratiti plaćanja kupaca u Excelu (sa jednostavnim koracima)

Sortiranje i filtriranje narudžbi kupaca u Excelu

Štaviše, možete izvršiti Operacija sortiranja na unosima naloga ili čak Filtriraj ih.Za ilustraciju, primijenit ćemo Filter da bismo vidjeli samo narudžbe Hard Disk . Stoga slijedite dolje navedene korake da izvršite operaciju.

KORACI:

• Prvo odaberite Proizvod zaglavlje ili bilo koji drugi zaglavlja.
• Zatim odaberite Početna ➤ Uređivanje ➤ Sortiraj & Filter ➤ Filter .

• Nakon toga, odaberite padajuću ikonu pored zaglavlja Proizvod i provjerite Hard Disk .
• Kao rezultat, vratit će listu samo sa Hard Disk narudžbinama.

Pročitajte više: Excel račun za praćenje (format i upotreba)

Zaključak

Od sada ćete moći Pratite Narudžbe klijenata u Excelu prateći gore opisane procedure. Nastavite ih koristiti i javite nam ako imate više načina da obavite zadatak. Pratite ExcelWIKI web stranicu za više ovakvih članaka. Ne zaboravite ostaviti komentare, prijedloge ili upite ako ih imate u odjeljku za komentare ispod.