Det er meget vigtigt at holde et spor i enhver form for virksomhed, der involverer Kundeordrer Produktlisten, deres størrelse, ordrestatus osv. er forskellige for hver kunde. Men de har stadig ret til nogle specifikke variabler. Indtastning af data for hver enkelt af dem kan være trættende og tidskrævende. En dynamisk tracker kan også reducere vores store belastning. Med alt dette i tankerne vil denne artikel vise dig trin-for-trin procedurerne for at Hold styr på det på Kundeordrer på Excel .

Download Skabelon

Download følgende arbejdsbog for at øve dig selv.

Trin for trin procedurer til at holde styr på kundeordrer i Excel

At have en Skabelon til sporing for indgående ordrer fra kunderne kan hjælpe os på mange måder. Vi kan nemt lave det i Excel med alle de nødvendige data, som vi har brug for til at holde et tydeligt spor af ordrerne. En virksomhed har normalt en liste over produkter og deres specifikke versioner eller størrelser. Så hvis vi kan generere et system, hvor vi ikke behøver at udfylde alle ordredetaljerne og bare kan indtaste dem med et par klik, kan vi spare meget tid. Følg derfor trinene omhyggeligt for at oprette en tracker-skabelon i Excel .

TRIN 1: Indtastning af overskrift

• Først skal du åbne en Excel-arbejdsark.
• Begynd derefter at skrive det ønskede Overskrift felter til dine data. Se nedenstående billede for at få en bedre forståelse.

TRIN 2: Indtast kundeordrer og anvend datavalidering

• Indtast ordrerne omhyggeligt en efter en.
• I det følgende billede placerer vi de respektive Ordre-id'er og Bestillingsdatoer .
• Herefter, under den Prioritet overskriften, vælg området C2:C6 for at anvende Validering af data .

BEMÆRK: Validering af data letter dataindtastningsproceduren. Vi behøver ikke at skrive indtastningerne for hver ordre. Vi kan bare klikke på en indstilling med denne funktion.

• Gå nu til Data ➤ Dataværktøjer ➤ Datavalidering .
• Vælg derefter Validering af data .

• Som følge heraf har Validering af data dialogboksen vises.
• Derefter skal du vælge Liste i den Tillad felt.
• Efterfølgende skal du skrive Høj,Lav,Mellem i den Kildeboks.

• Tryk på OK .
• Endelig skal du vælge en celle i området C2:C6 Det returnerer et drop-down-ikon.
• Du får således mulighed for at klikke på en indstilling for den Prioritet i stedet for at skrive igen og igen.

TRIN 3: Udfyld bestillingsoplysninger

• Derfor skal du skrive Navne på kunder .
• Ansøg Validering af data til Produkter .

• Igen, i den Størrelse felt, skal du bruge Validering af data .

• På samme måde skal du udfylde Status for bestilling .

• Til sidst skal du indtaste Betalingsstatus ( Betalt ) og Bill .

TRIN 4: Opret en dynamisk samlet regning

Vi vil måske også gerne gøre vores Excel tracker a Dynamisk Den dynamiske liste aflaster os i høj grad, da vi ikke behøver at foretage manuelle opdateringer ved visse beregninger. Hvis vi f.eks. ønsker at finde den samlede Bill Men den kan ændres når som helst, når vores ordre bliver annulleret. Så følg nedenstående proces for at udføre opgaven.

• Vælg celle I7 i første omgang.
• Skriv derefter formlen:

• Til sidst skal du trykke på Indtast for at returnere summeringen.

BEMÆRK: SUM-funktionen beregner den samlede sum af I2:I6 .

TRIN 5: Generer dynamisk ordreoversigt

Desuden er der ud over Holde styr på det på Kundeordrer på Excel , kan vi også ønske at lave et resumé baseret på en specifik kategori. I vores eksempel danner vi en Dynamisk resumé baseret på Prioritet Status , Status for bestilling , og Betalingsstatus . Lær derfor nedenstående proces.

• Først og fremmest skal du vælge celle B10 og skriv formlen:

• Derefter skal du trykke på Indtast og den returnerer det samlede antal for Ordrer med høj prioritet.

BEMÆRK: Udskift Høj med Lavt og Medium på RÅDGIVEREN funktion argument for at finde den Lavt prioritet og Høj henholdsvis prioriterede rækkefølger.

• Igen skal du vælge E10 for at finde tallet for Status for bestilling .
• Indtast formlen:

• Tryk på Indtast for at returnere resultatet.

BEMÆRK: Udskift Behandling med Annulleret og Afsendt i den COUNTIF funktionsargument for at finde den Annulleret og Afsendt henholdsvis ordrer.

• Derudover kan du vælge H10 for at finde ud af den samlede Betalingsstatus .
• Her skal du skrive formlen:

• Endelig får du tællingen for den Betalt ordrer efter at have trykket på Indtast .

BEMÆRK: Udskift Ja med Nej for at finde de ordrer, der endnu ikke har gennemført betalingen.

Endelig output af kundeordrer i Excel

Følgende datasæt viser derfor det endelige resultat af Kundeordrer tracker i Excel .

Læs mere: Sådan holder du styr på kundebetalinger i Excel (med nemme trin)

Sortering og filtrering af kundeordrer i Excel

Desuden kan du udføre sortering på ordreposterne eller endda Filter For at illustrere det, anvender vi Filter for at se den Harddisk Følg derfor nedenstående trin for at udføre operationen.

TRIN:

• Først skal du vælge den Produkt overskrift eller andre overskrifter.
• Vælg derefter Hjem ➤ Redigering ➤ Sortere og filtrere ➤ Filter ➤ Filter .

• Vælg derefter drop-down-ikonet ved siden af Produkt overskriften og kontrollere for Harddisk .
• Som følge heraf returnerer den listen med Harddisk kun.

Læs mere: Excel Faktura Tracker (Format og brug)

Konklusion

Fremover vil du kunne Hold styr på det på Kundeordrer på Excel efter de ovenfor beskrevne procedurer. Fortsæt med at bruge dem, og lad os vide, hvis du har flere måder at udføre opgaven på. Følg ExcelWIKI hjemmeside for flere artikler som denne. Glem ikke at skrive kommentarer, forslag eller spørgsmål, hvis du har nogen, i kommentarfeltet nedenfor.