Водењето евиденција е многу суштинско во секој вид на бизнис што вклучува Нарачки од клиенти . Списокот на производи, нивната големина, статусот на нарачката итн. се различни за секој клиент. Но, сепак, тие имаат право на некои специфични променливи. Внесувањето податоци за секој од нив може да биде заморно и одзема време. Исто така, динамичниот тракер може да го намали нашиот огромен товар. Имајќи го сето ова на ум, оваа статија ќе ви ги покаже чекор-по-чекор процедурите за Следете на Нарачките од клиенти во Excel .

Преземете Шаблон

Преземете ја следната работна книга за да вежбате сами.

Чекор по чекор процедури за следење на нарачките од клиенти во Excel

Имањето Шаблон за следење за дојдовни нарачки од клиенти може да ни помогне на многу начини. Можеме лесно да го направиме во Excel со сите потребни податоци што ни се потребни за да водиме посебна евиденција на нарачките. Една компанија обично има список на производи и нивни специфични верзии или големини. Значи, ако можеме да генерираме систем каде што не мора да ги исполнуваме сите детали за нарачката и можеме само да внесуваме со неколку кликања, можеме да заштедиме многу време. Затоа, следете ги внимателно чекорите за да креирате шаблон за следење во Excel .

ЧЕКОР 1: Внесување на наслов

• Прво, отворете го Excel работен лист.
• Потоа, почнете да ги пишувате потребните полиња Наслов за вашите податоци. Погледнете го подолуслика за подобро разбирање.

ЧЕКОР 2: Внесете нарачки од клиенти и применете валидација на податоци

• Една по една, внесете ги нарачките внимателно.
• На следната слика, ги ставаме соодветните Идентификатори на нарачки и Датуми на нарачка .
• Потоа, под Приоритет заглавие, изберете го опсегот C2:C6 за примена на Валидација на податоци .

ЗАБЕЛЕШКА : Валидација на податоци ја олеснува процедурата за внесување податоци. Не мора да ги пишуваме записите за секоја нарачка. Можеме само да кликнеме на опција со оваа функција.

• Сега, одете во Податоци ➤ Алатки за податоци ➤ Валидација на податоци .
• Следно, изберете Податоци Валидација .

• Како резултат на тоа, ќе се појави полето за дијалог Потврда на податоци .
• После, изберете Список во полето Дозволи.
• Подоцна, напишете Висок, низок, среден во полето Извор.

• Притиснете OK .
• На крај, изберете која било ќелија во опсегот C2: C6 . Ќе врати паѓачка икона.
• Така, ќе треба да кликнете на опција за Приоритетен запис наместо да пишувате постојано.

ЧЕКОР 3: Завршете ги деталите за нарачката

• Следствено, напишете ги Имињата на клиентите .
• Примени Податоци Валидација за Производи .

• Повторно, во полето Големина , користете Податоцивалидација .

• Слично, пополнете го Статусот на нарачката .

• На крајот, внесете го Статус на плаќање ( Платено ) и Сметка .

ЧЕКОР 4: Создадете динамична сметка

Можеби сакаме да го направиме нашиот Excel tracker Dynamic . Динамичниот список во голема мера ги намалува нашите оптоварувања бидејќи не мораме да правиме рачни ажурирања за одредени пресметки. На пример, сакаме да ја најдеме вкупната сметка за нашите нарачки. Но, може да се смени во секое време кога нашата нарачка ќе биде откажана. Значи, следете го процесот подолу за да ја извршите задачата.

• Изберете ја ќелијата I7 прво.
• Потоа, напишете ја формулата:

• Конечно, притиснете Enter за да го вратите збирот.

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата SUM го пресметува вкупниот број I2:I6 .

ЧЕКОР 5: Генерирајте Dynamic Резиме на нарачки

Покрај тоа, освен Водење евиденција на нарачките од клиенти во Excel , можеби ќе сакаме да направиме резиме врз основа на одредена категорија. Во нашиот пример, ќе формираме Динамичко резиме засновано на Приоритетен Статус , Статус на нарачка и Статус на плаќање . Оттука, научете го процесот подолу.

• Прво, изберете ја ќелијата B10 и напишете ја формулата:

• Следно, притиснете Enter и ќе го вратите вкупниот број за Нарачки со висок приоритет.

ЗАБЕЛЕШКА: Заменете го Висок со Ниско и Средно во аргументот COUNTIF функција за да се најдат наредбите Низок приоритет и Висок приоритетен соодветно.

• Повторно, изберете E10 за да го најдете бројот за Статус на нарачката .
• Внесете ја формулата:

• Притиснете Enter за да го вратите резултатот.

ЗАБЕЛЕШКА: заменете го обработка со Откажано и испратено во аргументот на функцијата COUNTIF за да го најдете Откажи и испратени нарачки соодветно.

• Дополнително, изберете H10 за да го дознаете вкупниот Статус на плаќање .
• Тука, напишете ја формулата:

• Конечно, ќе го добиете броењето за Платени нарачки откако ќе притиснете Enter .

ЗАБЕЛЕШКА: Замени Да со Не за да ги најдете нарачките што сè уште не го завршиле плаќањето.

Краен резултат на нарачки од клиенти во Excel

Оттука, следната база на податоци го демонстрира конечниот излез на Customer Orders tracker во Excel .

Прочитај Повеќе: Како да ги следите плаќањата на клиентите во Excel (со лесни чекори)

Подредување и филтрирање на нарачки од клиенти во Excel

Покрај тоа, можете да извршите операцијата Сортирање на записите на нарачката или дури и Филтрирајте ги .За илустрација, ќе го примениме Филтерот за да ги прегледаме само нарачките Хард диск . Затоа, следете ги чекорите подолу за да ја извршите операцијата.

ЧЕКОРИ:

• Прво, изберете го насловот Производ или кој било друг заглавија.
• Потоа, изберете Дома ➤ Уредување ➤ Подреди & засилувач; Филтер ➤ Филтер .

• Потоа, изберете ја паѓачката икона покрај заглавието Производ и проверете Хард диск .
• Како резултат на тоа, ќе ја врати листата само со Хард диск нарачки.

Прочитајте повеќе: Следење на фактури на Excel (формат и употреба)

Заклучок

Отсега, ќе можете да Следете на Нарачките од клиенти во Excel следејќи ги горе опишаните процедури. Продолжете да ги користите и кажете ни дали имате повеќе начини да ја извршите задачата. Следете ја страницата ExcelWIKI за повеќе статии како оваа. Не заборавајте да кажете коментари, предлози или прашања доколку имате во делот за коментари подолу.