Llevar un seguimiento es muy esencial en cualquier tipo de negocio que implique Pedidos de clientes La lista de productos, su tamaño, el estado del pedido, etc. son diferentes para cada cliente. Pero aún así, tienen derecho a algunas variables específicas. La introducción de datos para cada una de ellas puede ser agotadora y llevar mucho tiempo. Además, un rastreador dinámico puede reducir nuestra enorme carga. Con todo esto en mente, este artículo le mostrará los procedimientos paso a paso para Seguimiento de Pedidos de clientes en Excel .

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Procedimientos paso a paso para realizar un seguimiento de los pedidos de clientes en Excel

Tener un Plantilla de seguimiento para los pedidos entrantes de los clientes puede ayudarnos de muchas maneras. Podemos hacerlo fácilmente en Excel con todos los datos necesarios que necesitamos para llevar un seguimiento diferenciado de los pedidos. Una empresa suele tener una lista de productos y sus versiones o tallas específicas. Por lo tanto, si podemos generar un sistema en el que no tengamos que rellenar todos los detalles de los pedidos y podamos introducirlos con unos pocos clics, ahorraremos mucho tiempo. Por lo tanto, siga atentamente los pasos para crear una plantilla de seguimiento en Excel .

PASO 1: Introducción del titular

• En primer lugar, abra un Hoja de cálculo Excel.
• A continuación, empiece a escribir Titular Vea la siguiente imagen para una mejor comprensión.

PASO 2: Introducir pedidos de clientes y aplicar validación de datos

• Una a una, introduzca las órdenes con cuidado.
• En la siguiente imagen, colocamos los respectivos ID de pedido y Fechas de pedido .
• Después de eso, bajo el Prioridad seleccione el intervalo C2:C6 para aplicar Validación de datos .

NOTA: Validación de datos facilita el procedimiento de introducción de datos. No tenemos que teclear las entradas para cada pedido. Con esta función sólo tenemos que hacer clic en una opción.

• Ahora, vaya a Datos ➤ Herramientas de datos ➤ Validación de datos .
• A continuación, seleccione Validación de datos .

• En consecuencia, el Validación de datos aparecerá un cuadro de diálogo.
• A continuación, seleccione Lista en el Permitir campo.
• A continuación, escriba Alto,Bajo,Medio en el Cuadro fuente.

• Pulse OK .
• Por último, seleccione cualquier celda del rango C2:C6 Aparecerá un icono desplegable.
• Por lo tanto, tendrá que hacer clic en una opción para el Prioridad en lugar de escribir una y otra vez.

PASO 3: Complete los detalles del pedido

• En consecuencia, escriba el Nombres de clientes .
• Solicitar Validación de datos para Productos .

• De nuevo, en el Talla utilice Validación de datos .

• Del mismo modo, complete el Estado del pedido .

• Por último, introduzca el Estado de los pagos ( Pagado ) y Bill .

PASO 4: Crear un total de factura dinámico

También podemos Excel rastreador a Dinámico La lista dinámica nos libera en gran medida de cargas, ya que no tenemos que actualizar manualmente determinados cálculos. Por ejemplo, queremos encontrar el total de Bill Pero, puede alterarse en cualquier momento si nuestro pedido se cancela. Por lo tanto, siga el siguiente proceso para realizar la tarea.

• Seleccionar celda I7 al principio.
• A continuación, escribe la fórmula:

• Por último, pulse Entre en para devolver la suma.

NOTA: La función SUMA calcula el total de I2:I6 .

PASO 5: Generar resumen dinámico de pedidos

Además, aparte de Seguimiento de Pedidos de clientes en Excel , también podemos desear hacer un resumen basado en una categoría específica. En nuestro ejemplo, formaremos un Resumen dinámico basado en Prioridad Estado , Estado del pedido y Estado de los pagos Por lo tanto, aprenda el siguiente proceso.

• En primer lugar, seleccione la celda B10 y escribe la fórmula:

• A continuación, pulse Entre en y devolverá el recuento total de Pedidos de alta prioridad.

NOTA: Sustituir Alta con Bajo y Medio en EL CONSEJO función para encontrar el Bajo prioridad y Alta órdenes de prioridad, respectivamente.

• De nuevo, elija E10 para encontrar el recuento de Estado del pedido .
• Escribe la fórmula:

• Pulse Entre en para devolver el resultado.

NOTA: Sustituir Tratamiento con Cancelado y Enviado en el CONSEJO para encontrar el Cancelado y Enviado respectivamente.

• Además, elija H10 para averiguar el total Estado de los pagos .
• Escriba aquí la fórmula:

• Por último, obtendrá el recuento de los Pagado después de pulsar Entre en .

NOTA: Sustituir Sí con No para encontrar los pedidos que aún no han completado el pago.

Salida final de pedidos de clientes en Excel

Por lo tanto, el siguiente conjunto de datos muestra el resultado final del programa Pedidos de clientes rastreador en Excel .

Más información: Cómo hacer un seguimiento de los pagos de los clientes en Excel (con pasos sencillos)

Ordenar y filtrar pedidos de clientes en Excel

Además, puede realizar la operación de clasificación en las entradas de pedidos o incluso Filtro Para ilustrarlo, aplicaremos el método Filtro para ver el Disco duro Por lo tanto, siga los pasos que se indican a continuación para realizar la operación.

PASOS:

• En primer lugar, seleccione el Producto o cualquier otra cabecera.
• A continuación, seleccione Inicio ➤ Edición ➤ Ordenar y filtrar ➤ Filtrar .

• A continuación, seleccione el icono desplegable situado junto al icono Producto y compruebe si Disco duro .
• Como resultado, devolverá la lista con Disco duro sólo pedidos.

Más información: Seguimiento de facturas en Excel (formato y uso)

Conclusión

A partir de ahora, podrá Seguimiento de Pedidos de clientes en Excel siguiendo los procedimientos descritos. Siga utilizándolos y comuníquenos si tiene más formas de realizar la tarea. Siga el ExcelWIKI No olvides dejarnos tus comentarios, sugerencias o dudas en la sección de comentarios.