Das Führen eines Überblicks ist in jeder Art von Geschäft, das Folgendes beinhaltet, sehr wichtig Kundenbestellungen Die Produktliste, die Größe, der Bestellstatus usw. sind für jeden Kunden unterschiedlich. Dennoch haben sie Anspruch auf einige spezifische Variablen. Die Dateneingabe für jeden einzelnen von ihnen kann ermüdend und zeitaufwändig sein. Außerdem kann ein dynamischer Tracker unsere enorme Belastung verringern. Mit all diesen Überlegungen zeigt Ihnen dieser Artikel Schritt für Schritt, wie Sie Den Überblick behalten von Kundenbestellungen in Excel .

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Schritt-für-Schritt-Verfahren zur Verfolgung von Kundenbestellungen in Excel

Mit einer Tracker-Vorlage für eingehende Kundenbestellungen kann uns in vielerlei Hinsicht helfen. Wir können es leicht in Excel mit allen erforderlichen Daten, die wir benötigen, um eine eindeutige Übersicht über die Bestellungen zu erhalten. Ein Unternehmen hat in der Regel eine Liste von Produkten und ihren spezifischen Versionen oder Größen. Wenn wir also ein System erstellen können, bei dem wir nicht alle Bestelldetails ausfüllen müssen, sondern sie einfach mit ein paar Klicks eingeben können, können wir viel Zeit sparen. Folgen Sie daher sorgfältig den Schritten, um eine Tracker-Vorlage in Excel .

SCHRITT 1: Schlagzeileneintrag

• Öffnen Sie erstens ein Excel-Arbeitsblatt.
• Beginnen Sie dann mit der Eingabe der gewünschten Überschrift Zum besseren Verständnis sehen Sie sich die folgende Abbildung an.

SCHRITT 2: Kundenbestellungen eingeben und Datenvalidierung anwenden

• Geben Sie die Aufträge nacheinander sorgfältig ein.
• Im folgenden Bild platzieren wir die entsprechenden Auftrags-IDs und Termine bestellen .
• Danach, unter der Priorität Kopfzeile, wählen Sie den Bereich C2:C6 zur Anwendung Validierung von Daten .

HINWEIS: Validierung von Daten vereinfacht die Dateneingabe. Wir müssen nicht für jede Bestellung die Eingaben abtippen, sondern können einfach eine Option anklicken.

• Gehen Sie jetzt zu Daten ➤ Datenwerkzeuge ➤ Datenvalidierung .
• Wählen Sie dann Validierung von Daten .

• Infolgedessen ist die Validierung von Daten öffnet sich ein Dialogfeld.
• Wählen Sie anschließend Liste im Feld zulassen.
• Geben Sie anschließend Hoch,Niedrig,Mittel im Quelle: Box.

• Presse OK .
• Wählen Sie schließlich eine beliebige Zelle im Bereich C2:C6 Es wird ein Dropdown-Symbol angezeigt.
• So können Sie eine Option für die Priorität eingeben, anstatt immer wieder neu zu tippen.

SCHRITT 3: Auftragsdetails ausfüllen

• Geben Sie daher die Namen der Kunden .
• Bewerbung Validierung von Daten für Produkte .

• Auch hier gilt, dass in der Größe Feld, verwenden Sie Validierung der Daten .

• Füllen Sie in ähnlicher Weise die Status der Bestellung .

• Zum Schluss geben Sie die Zahlungsstatus ( Bezahlt ) und Rechnung .

SCHRITT 4: Erstellen einer dynamischen Gesamtrechnung

Wir wollen vielleicht auch unsere Excel Tracker a Dynamisch Die dynamische Liste entlastet uns in hohem Maße, da wir bestimmte Berechnungen nicht manuell aktualisieren müssen. Wir wollen zum Beispiel die Gesamtzahl der Rechnung Sie kann sich aber jederzeit ändern, wenn unsere Bestellung storniert wird. Gehen Sie also wie folgt vor, um die Aufgabe auszuführen.

• Zelle auswählen I7 anfangs.
• Geben Sie dann die Formel ein:

• Drücken Sie schließlich Eingabe um die Summierung zurückzugeben.

HINWEIS: Die Funktion SUMME errechnet die Summe von I2:I6 .

SCHRITT 5: Dynamische Auftragszusammenfassung generieren

Darüber hinaus ist neben der Den Überblick behalten von Kundenbestellungen in Excel können wir auch eine Zusammenfassung nach einer bestimmten Kategorie erstellen. In unserem Beispiel werden wir eine Dynamische Zusammenfassung auf Grund Priorität Status , Status der Bestellung und Zahlungsstatus Lernen Sie daher das folgende Verfahren.

• Wählen Sie zunächst die Zelle B10 und geben Sie die Formel ein:

• Drücken Sie dann Eingabe und es wird die Gesamtzahl für Aufträge mit hoher Priorität.

HINWEIS: Ersetzen Sie Hoch mit Niedrig und Mittel in der RAT Funktion Argument zu finden, um die Niedrig Priorität und Hoch bzw. vorrangige Aufträge.

• Wählen Sie erneut E10 um die Anzahl für Status der Bestellung .
• Geben Sie die Formel ein:

• Presse Eingabe um das Ergebnis zurückzugeben.

HINWEIS: Ersetzen Sie Verarbeitung mit Abgesagt und Versendet im COUNTIF Funktionsargument zu finden, das Abgesagt und Versendet bzw. Aufträge.

• Wählen Sie außerdem H10 um die Gesamtsumme zu ermitteln Zahlungsstatus .
• Geben Sie hier die Formel ein:

• Schließlich erhalten Sie die Zählung für die Bezahlt Aufträge nach Drücken von Eingabe .

HINWEIS: Ersetzen Sie Ja mit Nein um die Bestellungen zu finden, für die die Zahlung noch nicht abgeschlossen ist.

Endgültige Ausgabe von Kundenaufträgen in Excel

Der folgende Datensatz zeigt also die endgültige Ausgabe des Kundenbestellungen Tracker in Excel .

Lesen Sie mehr: Wie man in Excel den Überblick über Kundenzahlungen behält (mit einfachen Schritten)

Sortieren und Filtern von Kundenaufträgen in Excel

Außerdem können Sie die Operation Sortieren auf den Auftragseingängen oder sogar Filter Zur Veranschaulichung werden wir die Filter zur Ansicht der Festplatte Befolgen Sie daher die nachstehenden Schritte, um den Vorgang auszuführen.

SCHRITTE:

• Wählen Sie zunächst die Produkt Kopfzeile oder andere Kopfzeilen.
• Wählen Sie dann Startseite ➤ Bearbeiten ➤ Sortieren & Filtern ➤ Filtern .

• Wählen Sie dann das Dropdown-Symbol neben dem Produkt Kopfzeile und prüfen auf Festplatte .
• Infolgedessen wird die Liste mit Festplatte nur Bestellungen.

Lesen Sie mehr: Excel Invoice Tracker (Format und Verwendung)

Schlussfolgerung

Künftig werden Sie in der Lage sein Behalten Sie den Überblick von Kundenbestellungen in Excel Befolgen Sie die oben beschriebenen Verfahren und teilen Sie uns mit, wenn Sie weitere Möglichkeiten kennen, um die Aufgabe zu lösen. das ExcelWIKI Vergessen Sie nicht, Ihre Kommentare, Vorschläge oder Fragen in den Kommentarbereich unten zu schreiben, falls Sie welche haben.