Зміст
Ведення обліку є дуже важливим у будь-якому бізнесі, який передбачає Замовлення клієнтів Перелік товарів, їх розмір, статус замовлення і т.д. відрізняються для кожного клієнта. Але все ж вони мають право на деякі специфічні змінні. Введення даних для кожного з них може бути виснажливим і трудомістким. Крім того, динамічний трекер може зменшити наше величезне навантаження. З огляду на все це, в цій статті ми покажемо вам покрокову процедуру, щоб Відстежуйте з Замовлення клієнтів в Excel .
Завантажити Шаблон
Завантажте наступний робочий зошит для самостійних занять.
Відстеження замовлень клієнтів.xlsxПокрокова інструкція з обліку замовлень клієнтів в Excel
Маючи Шаблон трекера для вхідних замовлень від клієнтів може допомогти нам у багатьох відношеннях. Ми можемо легко вносити його в Excel з усіма необхідними даними, які нам потрібні для чіткого відстеження замовлень. Зазвичай компанія має перелік продуктів та їх конкретних версій або розмірів. Отже, якщо ми можемо створити систему, де нам не потрібно заповнювати всі деталі замовлення, а можна просто ввести їх кількома клацаннями миші, ми можемо заощадити багато часу. Тому уважно дотримуйтесь інструкцій, щоб створити шаблон трекеру в Excel .
КРОК 1: Введення заголовка
- По-перше, відкрийте Таблиця Excel.
- Після цього почніть вводити необхідні Заголовок Для кращого розуміння дивіться зображення нижче.
КРОК 2: Введення замовлень клієнтів та перевірка даних
- Один за одним, уважно вводьте накази.
- На наступному зображенні ми розміщуємо відповідні Ідентифікатори замовлень і Дати замовлення .
- Після цього, в рамках Пріоритетність заголовок, виберіть діапазон C2:C6 для подачі заявки Перевірка даних .
ПРИМІТКА: Перевірка даних спрощує процедуру введення даних. Нам не потрібно вводити дані для кожного замовлення, ми можемо просто натиснути на опцію з цією функцією.
- Тепер перейдіть до Дані ➤ Інструменти даних ➤ Перевірка даних .
- Далі оберіть Перевірка даних .
- Як наслідок, на сьогоднішній день в Україні діє Перевірка даних з'явиться діалогове вікно.
- Після цього оберіть Список в Дозвольте поле.
- Після цього введіть Високий, низький, середній в Коробка з джерелом.
- Преса ГАРАЗД. .
- Нарешті, виберіть будь-яку комірку в діапазоні C2:C6 Він поверне випадаючу іконку.
- Таким чином, ви зможете натиснути опцію для Пріоритетність замість того, щоб вводити дані знову і знову.
КРОК 3: Заповніть деталі замовлення
- Отже, введіть Імена клієнтів .
- Подати заявку Перевірка даних для Продукція .
- Знову ж таки, в Розмір поле, використання Перевірка даних .
- Аналогічним чином заповніть Статус замовлення .
- Нарешті, введіть Статус платежу ( Сплачено ) та Білл .
КРОК 4: Створіть динамічну загальну суму рахунку
Можливо, ми також захочемо зробити наш Excel трекер a Динамічний перше, динамічний список значною мірою розвантажує нас, оскільки нам не потрібно вручну оновлювати певні розрахунки. Наприклад, ми хочемо знайти загальну суму Білл Але вона може змінитися в будь-який момент, коли наше замовлення буде скасовано. Отже, дотримуйтесь наведеного нижче процесу, щоб виконати завдання.
- Виділити комірку I7 спочатку.
- Потім введіть формулу:
=SUM(I2:I6) - Наостанок, натисніть Увійдіть повернути підсумок.
ПРИМІТКА: Функція SUM підраховує загальну суму I2:I6 .
КРОК 5: Сформуйте динамічний звіт про замовлення
Крім того, окрім Відстежуємо з Замовлення клієнтів в Excel У нашому прикладі ми сформуємо зведення за певною категорією. Динамічне резюме на основі Пріоритетність Статус , Статус замовлення і Статус платежу Отже, вивчіть наведений нижче процес.
- Перш за все, виділяємо комірку B10 та введіть формулу:
=COUNTIF(C2:C6, "High") - Далі натисніть Увійдіть і він поверне загальну кількість для Високопріоритетні замовлення.
ПРИМІТКА: Замінити Високий з Низький і Середній в КОУНТІФ функція аргумент, щоб знайти Низький пріоритетність та Високий пріоритетних замовлень відповідно.
- Знову ж таки, обирайте E10 знайти кількість для Статус замовлення .
- Введіть формулу:
=COUNTIF(G2:G6, "Обробка") - Преса Увійдіть щоб повернути результат.
ПРИМІТКА: Замінити Обробка з Скасовано і Відвантажено в COUNTIF щоб знайти аргумент функції Скасовано і Відвантажено відповідно.
- Додатково оберіть H10 дізнатися загальну суму Статус платежу .
- Тут введіть формулу:
=COUNTIF(H2:H6, "Так") - Нарешті, ви отримаєте підрахунок за Сплачено замовлення після натискання Увійдіть .
ПРИМІТКА: Замінити Так з Ні знайти замовлення, які ще не завершили оплату.
Остаточний висновок замовлень клієнтів в Excel
Таким чином, наступний набір даних демонструє кінцевий результат Замовлення клієнтів трекер в Excel .
Читати далі: Як вести облік платежів клієнтів в Excel (покроково)
Сортування та фільтрація замовлень клієнтів в Excel
Крім того, ви можете виконати операція сортування про записи в ордерах або навіть Фільтр Для ілюстрації застосуємо Фільтр переглянути Жорсткий диск Тому для здійснення операції виконайте наступні кроки.
КРОКИ:
- Для початку оберіть пункт Продукт або будь-які інші заголовки.
- Потім виберіть Головна ➤ Редагування ➤ Сортування та фільтрація ➤ Фільтр .
- Після цього оберіть іконку, що випадає, навпроти напису Продукт заголовок і перевірте на наявність Жорсткий диск .
- В результаті він поверне список з Жорсткий диск тільки накази.
Читати далі: Трекер рахунків-фактур в Excel (формат та використання)
Висновок
Відтепер ви зможете Відстежуйте з Замовлення клієнтів в Excel Використовуйте їх і надалі та повідомляйте нам, якщо у вас є інші способи виконання завдання. Слідуйте ExcelWIKI Не забувайте залишати коментарі, пропозиції чи запитання, якщо вони у вас є, у розділі коментарів нижче.
