สารบัญ
การติดตามเป็นสิ่งสำคัญมากในธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ คำสั่งซื้อของลูกค้า รายการสินค้า ขนาด สถานะการสั่งซื้อ ฯลฯ จะแตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย แต่ถึงกระนั้นก็มีสิทธิ์ได้รับตัวแปรเฉพาะบางอย่าง การป้อนข้อมูลสำหรับแต่ละรายการอาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยและใช้เวลานาน นอกจากนี้ ตัวติดตามแบบไดนามิกยังสามารถลดภาระจำนวนมากของเราได้ เมื่อคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ บทความนี้จะแสดงขั้นตอนทีละขั้นตอนในการ ติดตาม ของ คำสั่งซื้อของลูกค้า ใน Excel
ดาวน์โหลด เทมเพลต
ดาวน์โหลดสมุดงานต่อไปนี้เพื่อฝึกฝนด้วยตัวเอง
ติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า.xlsx
ขั้นตอนทีละขั้นตอนในการติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้าใน Excel
การมี เทมเพลตตัวติดตาม สำหรับคำสั่งซื้อที่เข้ามาจากลูกค้าสามารถช่วยเราได้หลายวิธี เราสามารถสร้างได้อย่างง่ายดายใน Excel ด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อติดตามคำสั่งซื้อที่แตกต่างกัน บริษัทมักจะมีรายการผลิตภัณฑ์และรุ่นหรือขนาดเฉพาะ ดังนั้น หากเราสามารถสร้างระบบที่เราไม่ต้องกรอกรายละเอียดคำสั่งซื้อทั้งหมด และสามารถป้อนข้อมูลได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง เราก็สามารถประหยัดเวลาได้มาก ดังนั้น ให้ทำตามขั้นตอนอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างเทมเพลตตัวติดตามใน Excel
ขั้นตอนที่ 1: รายการพาดหัว
- ประการแรก เปิด แผ่นงาน Excel
- จากนั้น เริ่มพิมพ์ฟิลด์ พาดหัว ที่จำเป็นสำหรับข้อมูลของคุณ ดูด้านล่างรูปภาพเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: ป้อนคำสั่งซื้อของลูกค้าและใช้การตรวจสอบข้อมูล
- ป้อนคำสั่งซื้อทีละรายการ อย่างระมัดระวัง
- ในภาพต่อไปนี้ เราใส่ รหัสคำสั่งซื้อ และ วันที่สั่งซื้อ ตามลำดับ
- หลังจากนั้น ภายใต้ ลำดับความสำคัญ ส่วนหัว เลือกช่วง C2:C6 เพื่อใช้ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หมายเหตุ : การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทำให้ขั้นตอนการป้อนข้อมูลง่ายขึ้น เราไม่ต้องพิมพ์รายการสำหรับแต่ละคำสั่ง เราสามารถคลิกตัวเลือกที่มีคุณสมบัตินี้
- ตอนนี้ ไปที่ ข้อมูล ➤ เครื่องมือข้อมูล ➤ การตรวจสอบข้อมูล .
- ถัดไป เลือก ข้อมูล การตรวจสอบ .
- ด้วยเหตุนี้ กล่องโต้ตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จะปรากฏขึ้น
- หลังจากนั้น เลือก รายการ ในฟิลด์ อนุญาต
- จากนั้น พิมพ์ สูง ต่ำ ปานกลาง ในกล่อง แหล่งที่มา
- กด ตกลง .
- สุดท้าย เลือกเซลล์ใดก็ได้ในช่วง C2:C6 . มันจะส่งคืนไอคอนแบบเลื่อนลง
- ดังนั้น คุณจะต้องคลิกตัวเลือกสำหรับรายการ ลำดับความสำคัญ แทนที่จะพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก
ขั้นตอนที่ 3: กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ
- จากนั้น พิมพ์ ชื่อลูกค้า
- นำไปใช้ ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง สำหรับ ผลิตภัณฑ์ .
- อีกครั้ง ในฟิลด์ ขนาด ให้ใช้ ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง .
- ในทำนองเดียวกัน ให้กรอก สถานะคำสั่งซื้อ
<23
- สุดท้าย ให้ป้อน สถานะการชำระเงิน ( ชำระแล้ว ) และ บิล
ขั้นตอนที่ 4: สร้างยอดรวมบิลแบบไดนามิก
เราอาจต้องการทำให้ Excel ตัวติดตามของเราเป็น ไดนามิก หนึ่ง รายการไดนามิกช่วยลดการโหลดของเราได้มากเนื่องจากเราไม่ต้องทำการอัปเดตด้วยตนเองในการคำนวณบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เราต้องการค้นหายอดรวม บิล สำหรับคำสั่งซื้อของเรา แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อคำสั่งซื้อของเราถูกยกเลิก ดังนั้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำงาน
- เลือกเซลล์ I7 ในตอนแรก
- จากนั้น พิมพ์สูตร:
=SUM(I2:I6)
- สุดท้าย กด Enter เพื่อคืนผลรวม
หมายเหตุ: ฟังก์ชัน SUM คำนวณผลรวมของ I2:I6 .
ขั้นตอนที่ 5: สร้างไดนามิก สรุปคำสั่งซื้อ
นอกจากนี้ นอกจาก ติดตาม ของ คำสั่งซื้อของลูกค้า ใน Excel แล้ว เรายังอาจต้องการทำสรุปตามข้อมูลเฉพาะ หมวดหมู่. ในตัวอย่างของเรา เราจะสร้าง สรุปไดนามิก ตาม ลำดับความสำคัญ สถานะ , สถานะคำสั่งซื้อ และ สถานะการชำระเงิน . ดังนั้น เรียนรู้ขั้นตอนด้านล่าง
- ก่อนอื่น เลือกเซลล์ B10 แล้วพิมพ์สูตร:
=COUNTIF(C2:C6,"High")
- ถัดไป กด Enter และจะส่งคืนจำนวนรวมสำหรับ คำสั่งซื้อที่มีลำดับความสำคัญสูง
หมายเหตุ: แทนที่ สูง ด้วย ต่ำ และ ปานกลาง ใน COUNTIF ฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์เพื่อค้นหาลำดับความสำคัญ ต่ำ และ สูง ตามลำดับ
- อีกครั้ง เลือก E10 เพื่อค้นหาจำนวนสำหรับ สถานะคำสั่งซื้อ
- พิมพ์สูตร:
=COUNTIF(G2:G6,"Processing")
- กด Enter เพื่อส่งคืนผลลัพธ์
หมายเหตุ: แทนที่ การประมวลผล ด้วย ยกเลิก และ จัดส่ง ในอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน COUNTIF เพื่อค้นหา ยกเลิก และ จัดส่ง คำสั่งซื้อตามลำดับ
- นอกจากนี้ เลือก H10 เพื่อดูยอดรวม สถานะการชำระเงิน
- ที่นี่ พิมพ์สูตร:
=COUNTIF(H2:H6,"Yes")
- สุดท้าย คุณจะได้รับจำนวนสำหรับ ชำระเงิน คำสั่งซื้อหลังจากกด Enter .
หมายเหตุ: แทนที่ ใช่ ด้วย ไม่ใช่ เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อที่ยังชำระเงินไม่เสร็จ
ผลลัพธ์สุดท้ายของคำสั่งซื้อของลูกค้าใน Excel
ดังนั้น ชุดข้อมูลต่อไปนี้จึงแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของตัวติดตาม คำสั่งซื้อของลูกค้า ใน Excel
อ่าน เพิ่มเติม: วิธีติดตามการชำระเงินของลูกค้าใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)
การเรียงลำดับและกรองคำสั่งซื้อของลูกค้าใน Excel
นอกจากนี้ คุณสามารถดำเนินการ การดำเนินการจัดเรียง ในรายการสั่งซื้อ หรือแม้แต่ กรอง รายการเหล่านั้นเพื่ออธิบาย เราจะใช้ ตัวกรอง เพื่อดูคำสั่ง ฮาร์ดดิสก์ เท่านั้น ดังนั้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดำเนินการ
ขั้นตอน:
- ก่อนอื่น เลือกส่วนหัว ผลิตภัณฑ์ หรืออื่นๆ ส่วนหัว
- จากนั้น เลือก หน้าแรก ➤ การแก้ไข ➤ จัดเรียง & ตัวกรอง ➤ ตัวกรอง .
- หลังจากนั้น ให้เลือกไอคอนแบบเลื่อนลงข้างส่วนหัว ผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบ ฮาร์ดดิสก์ .
- ด้วยเหตุนี้ มันจะส่งคืนรายการที่มีคำสั่ง ฮาร์ดดิสก์ เท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม: ตัวติดตามใบแจ้งหนี้ของ Excel (รูปแบบและการใช้งาน)
บทสรุป
นับจากนี้ คุณจะสามารถ ติดตาม ของ คำสั่งซื้อของลูกค้า ใน Excel ตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น ใช้ต่อไปและแจ้งให้เราทราบหากคุณมีวิธีเพิ่มเติมในการทำงาน ติดตาม เว็บไซต์ ExcelWIKI สำหรับบทความเพิ่มเติมในลักษณะนี้ อย่าลืมที่จะแสดงความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำถามหากคุณมีในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
